色狼窝影院 团员顺: 杭州团员顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券网上中签率及优先配售猖狂公告
发布日期：2024-07-24 03:45 点击次数：200
证券代码：605166 证券简称：团员顺 公告编号：2024-055
转债代码：111003 转债简称：团员转债
杭州团员顺新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
网上中签率及优先配售猖狂公告
保荐东谈主（主承销商）
：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何装假纪录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律包袱。
迫切内容教导：
中签率/配售 灵验申购数 内容配售数 内容获配金
类别
比例（%） 量（手） 量（手） 额（元）
原推动 100 276，312 276，312 276，312，000
网上社会公众投资者 0.00085277 7，233，825，814 61，688 61，688，000
网下机构投资者 - - - -
揣测 7，234，102，126 338，000 338，000，000
迫切教导
杭州团员顺新材料股份有限公司（以下简称“团员顺”、“刊行东谈主”或“公
司”）向不特定对象刊行 3.38 亿元可调理公司债券（以下简称“可转债”）已赢得
中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]861 号文同
意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”或“国泰君
安”）为本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行的可转债简称为“合顺转债”，
债券代码为“111020”。
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等本事的迫切教导如下：
司向不特定对象刊行可调理公司债券网上中签猖狂公告》试验资金交收义务，确
保其资金账户在 2024 年 7 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大约认购
中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需驯服投资者场所证券
公司的关联规则。投资者认购资金不及的，不及部分视为祛除认购，由此产生的
成果及关联法律包袱，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的关联规则，祛除认购的最小
单元为 1 手。网上投资者祛除认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目揣测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主
承销商）将协商是否遴荐中止刊行措施，并实时进取海证券往还所（以下简称“上
交所”）发达。如若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
本次刊行认购金额不及 3.38 亿元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。包销
基数为 3.38 亿元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况详情最终配售结
果和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 10，140 万元。当内容包销比例跨越本次刊行总额的 30%
时，保荐东谈主（主承销商）将驱动里面承销风险评估门径，并与刊行东谈主协商调换：
如详情赓续试验刊行门径，保荐东谈主（主承销商）将治疗最终包销比例，全额包销
投资者认购金额不及的金额，并实时进取交所发达；如详情遴荐中止刊行措施，
保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时进取交所发达，公告中止刊行原因，并将在
批文灵验期内择机重启刊行。
自中国结算上海分公司收到弃购讲演的次日起 6 个月（按 180 个当然日缱绻，
含次日）内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换公司债券的申购。祛除认
购的次数按照投资者内容祛除认购的新股、存托笔据、可转债、可交换公司债券
的次数同一缱绻。
团员顺本次向不特定对象刊行 3.38 亿元可调理公司债券原推动优先配售和
网上申购使命已于 2024 年 7 月 22 日（T 日）竣事，现将本次合顺转债刊行申购
猖狂公告如下：
一、总体情况
团员顺本次向不特定对象刊行 3.38 亿元（33.80 万手）可调理公司债券，发
行价钱为 100 元/张（1，000 元/手），本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日
为 2024 年 7 月 22 日（T 日）。
二、刊行猖狂
根据《杭州团员顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券发
行公告》，本次合顺转债刊行总额为 3.38 亿元，向股权登记日收市后登记在册的
执有刊行东谈主股份的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动祛除
优先配售部分）遴荐网上通过上交所往还系统向社会公众投资者发售的表情进行，
最终的刊行猖狂如下：
（一）向原推动优先配售猖狂
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原推动优先配售的合顺
转债为 276，312，000 元（276，312 手），约占本次刊行总量的 81.75%。
（二）社会公众投资者网上申购猖狂及刊行中签率
本次刊行最终详情的网上向社会公众投资者刊行的合顺转债为 61，688，000
元（61，688 手），占本次刊行总量的 18.25%，网上中签率为 0.00085277%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购灵验申购户数为 7，255，561
户，灵验申购数目为 7，233，825，814 手，配号总额为 7，233，825，814 个，起讫号码
为 100，000，000，000-107，233，825，813。
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2024 年 7 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽
签庆典，摇号猖狂将在 2024 年 7 月 24 日（T+2 日）的《上海证券报》及上海证
券往还所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐述认购
可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）合顺转债。
（三）本次刊行配售放轻易况汇总
中签率/配售比 灵验申购数目 内容获配数 内容获配金额
类别
例（%） （手） 量（手） （元）
原推动 100 276，312 276，312 276，312，000
网上社会公众投资者 0.00085277 7，233，825，814 61，688 61，688，000
揣测 7，234，102，126 338，000 338，000，000
三、上市时辰
本次刊行的合顺转债上市时辰将另行公告。
四、备查文献
掂量本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东谈主于 2024 年 7 月 18 日（T-2
日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）线路的杭州团员顺新材料股份有限公
司向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲解书全文及掂量本次刊行的关联资
料。
五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
地址：浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号
掂量电话：0571-82955559
掂量东谈主：姚双燕
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
掂量电话：021-38031877、021-38031878
掂量东谈主：成本阛阓部
特此公告。
刊行东谈主： 杭州团员顺新材料股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《杭州团员顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公
司债券网上中签率及优先配售猖狂公告》之盖印页）
刊行东谈主：杭州团员顺新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《杭州团员顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司
债券网上中签率及优先配售猖狂公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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