【SAL-017】シーメールプレミアム4時間 6 鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司对于向下修正“鹿山转债”转股价钱暨转股停复牌的公告
发布日期：2024-07-24 03:14 点击次数：66
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证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-061
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于向下修正“鹿山转债”转股价钱暨转股停复牌的
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何造作纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其实验的真正性、准确性和无缺性承担法律拖累。
伏击实验提醒：
? 证券停复牌情况：适用
因“鹿山转债”实施修正条件，本公司的关连证券停复牌情况如下：
停复牌类 停牌期 停牌隔断
证券代码 证券简称 停牌肇端日 复牌日
型 间 日
可转债转
股停牌
? 修正前的转股价钱：58.68 元/股
? 修正后的转股价钱：22.98 元/股
? “鹿山转债”本次转股价钱修正实施日历：2024 年 7 月 24 日
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债上市刊行大略
左证中国证券监督处置委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可调理公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公成立
行面值总数为 524，000，000.00 元可调理公司债券，期限 6 年。左证刊行成果，公
司本次公成立行可调理公司债券，刊行数目 5，240，000 张，刊行价钱为每张东说念主民币
第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六
年 3.00%。经上交所“自律监管决定书[2023]88 号”文愉快，公司本次刊行的可转
换公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌往复，债券简称“鹿山转债”，债
券代码“113668”。
左证《上海证券往复所股票上市功令》谈论轨则和《广州鹿山新材料股份有限
公司公成立行可调理公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，
公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定脱手转股日历 2023 年 9 月
期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，运行转股价钱为 59.08 元/股。
（二）可转债转股价钱颐养情况
整由 59.08 元/股颐养为 58.68 元/股。具体实验详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上
海证券往复所网站露馅的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2023-044）。
二、本次向下修正“鹿山转债”转股价钱的依据
（一）转股价钱修正条件
左证《召募阐明书》的商定，“鹿山转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个往夙昔中至少有十五
个往夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下
修正有打算并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个往夙昔内发生过转股价
作风整的情形，则在转股价钱颐养日前的往夙昔按颐养前的转股价钱和收盘价计
算，在转股价钱颐养日及之后的往夙昔按颐养后的转股价钱和收盘价推断。
上述有打算须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于
前项轨则的激动大会召开日前二十个往夙昔公司股票往复均价和前一往夙昔公司
股票往复均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面
值。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息露馅媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个往夙昔（即转股价钱修正日）起，
脱手规复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或
之后，调理股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
（二）转股价钱修正条件触发情况
不向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》，本次触发“鹿山转债”转股价钱向下
修正条件的时辰自 2024 年 6 月 14 日起推断，具体实验详见公司于 2024 年 5 月 14
日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上露馅的《广州鹿山新材料股份有限
公司对于不向下修正“鹿山转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 7 月 4 日，公司股票已出现贯穿三十个往夙昔
中至少有十五个往夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 49.88 元/股）的情
形，已触发“鹿山转债”（债券代码：113668）转股价钱向下修正条件。
三、本次向下修正“鹿山转债”转股价钱的审议法式
于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“鹿山转债”的
转股价钱，并将该议案提交至公司 2024 年第一次临时激动大会审议。
于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会左证《召募阐明书》
中关连条件笃定本次修正后的转股价钱、见效日历以至极他必要事项，并全权办理
关连手续。
九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》，愉快将“鹿
山转债”转股价钱由 58.68 元/股向下修正为 22.98 元/股。
四、转股价钱修正成果
公司 2024 年第一次临时激动大会召开前二十个往夙昔公司股票往复均价为
期经审计的每股净财富值为 14.10 元（驱散 2023 年 12 月 31 日）。故本次修正后，
“鹿山转债”转股价钱不低于 22.97 元/股。公司董事会左证《召募阐明书》的规
定、《对于董事会提议向下修正“鹿山转债”转股价钱的补充阐明》（公告编号：
况，愉快将“鹿山转债”的转股价钱向下修正为 22.98 元/股。
因本次转股价钱颐养，
“鹿山转债”于 2024 年 7 月 23 日暂停转股，自 2024 年
“鹿山转债”转股价钱由 58.68 元/股颐养为 22.98 元/股，并于同日
规复转股。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
