【GAS-138】爆乳一挙大放出4時間！！ 初出し！すべて撮り下ろし 伝説の爆乳女優16人 金 融 街: 金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书

发布日期：2024-07-24 04:55    点击次数：159

     金融街控股股份有限公司         （住所：北京市西城区金城坊街7号）               召募说明书 刊行东谈主：             金融街控股股份有限公司 牵头主承销商/受托不断东谈主/簿                  祥瑞证券股份有限公司 记不断东谈主： 联席主承销商：          中信建投证券股份有限公司 本期债券刊行金额：        不超过 19 亿元（含 19 亿元） 担保情况：            无担保 信用评级机构：          中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级：          AAA 债券信用等级：          AAA       牵头主承销商/受托不断东谈主/簿记不断东谈主 （住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层）               联席主承销商         （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）          签署日历：     年   月   日 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                    声明   刊行东谈主将实时、公谈地履行信息透露义务。   刊行东谈主过火全体董事、监事、高级不断东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证募 集说明书信息透露的真实、准确、齐全，不存在虚假记载、误导性论说或枢纽 遗漏。   主承销商已对召募说明书进行了核查，说明不存在虚假记载、误导性论说 和枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行门径，不径直或者辗转认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、协议订价等方式确定，刊行东谈主不会主宰 刊行订价、暗箱操作，不以代持、相信等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益，不径直或通过其他利益相关标的参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，虚假施其他违抗公谈竞争、羁系市集秩序等步履。   刊行东谈主如有董事、监事、高级不断东谈主员、持股比例超过 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行透露。   中国证券监督不断委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当讲求阅读本召募说明书全文及关联的信 息透露文献，对信息透露的真实性、准确性和齐全性进行寂静分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其关联的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作应许召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托不断协议、债券持有东谈主会议司法及债券召募说明书中其他关联刊行 东谈主、债券持有东谈主、债券受托不断东谈主等主体权利义务的相关商定。   刊行东谈主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，接管投资者监督。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                    枢纽事项提醒    请投资者关切以下枢纽事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险要素”等有 关章节。    发 行 东谈主于 2023 年 4 月 11 日获 得中 国证 券监 督不断 委员 会 （ 证监 许可 [2023]772 号），应许公司面向专科投资者公开刊行面值不超过 175 亿元（含） 的公司债券。刊行东谈主本次债券采选分期刊行的方式，本期债券为第九期刊行， 刊行规模不超过东谈主民币 19 亿元（含 19 亿元）。    一、刊行东谈主基本财务情况    本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 3，955，699.42 万元（2024 年 3 月 31 日合并财务报表中的通盘者权益共计），合并口径资产欠债率为 均可分拨利润为 18，119.73 万元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度竣事的包摄 于母公司通盘者的净利润 164，280.36 万元、84，635.97 万元和-194，557.13 万元的 平均值），掂量不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财 务目的相宜相关规矩。    二、评级情况    中诚信国际信用评级有限责任公司对刊行东谈主的主体评级为 AAA，评级瞻望 为沉着。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进 行评级。    本期债券评级为 AAA。根据相关监管规矩、评级行业旧例以及中诚信国际 评级轨制相关规矩，自初度评级陈诉出具之日（以评级陈诉上注明日历为准） 起，中诚信国际将在本期债券存续期内，持续关切本期债券刊行东谈主经营或财务 景象变化等要素，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并根据 监管要求或商定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站赐与公告。    中诚信国际主要关切： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    三、近三年及一期，刊行东谈主经营步履产生的现款流量净额分别为 度，刊行东谈主经营步履产生的现款流量净额较 2021 年度加多 44.14%，主要原因 一是公司根据面对行业持续诊疗，审慎开展形式投资，获取新形式开销较 2021 年度减少；二是公司严控成本用度开销，工程设立和三项用度开销较 2021 年度 减少。2023 年度，刊行东谈主经营步履产生的现款流量净额较 2022 年度加多 7.96%， 主要原因是面对严峻行业时势，公司一是严控成本用度开销，工程设立开销和 支付相关税费较旧年减少；二是公司控股的结伴形式偿还外部股东借款较旧年 减少；三是公司向参股公司提供的财务资助较旧年减少。2024 年 1-3 月，公司 经营步履产生的现款流量净额为 18，775.87 万元，较 2023 年 1-3 月减少 90.07%， 主要原因是公司 2024 年 1-3 月销售签约和销售回款金额较 2023 年 1-3 月减少。    四、因业务发展需要，刊行东谈主的部分资产通过抵质押技能来进行借款融资， 主要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。放弃 2024 年 3 月末， 刊行东谈主受限资产账面价值总共 4，249，223.23 万元，占当期总资产的 30.28%，发 行东谈主受限资产规模较大，如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对刊行东谈主的 浅薄经营形成不利影响。    五、公司的董事、监事、高级不断东谈主员过火控股股东已承诺，刊行东谈主过火 子公司如存在未透露的因地皮闲置等罪人违规步履受到行政处罚从而给刊行东谈主 和投资者形成损失的，将承担抵偿责任。    六、刊行东谈主为本期债券商定的投资者保护条件如下：    （1）刊行东谈主承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：    刊行东谈主发生一个当然年度内减资超过原注册成本 20%以上、分立、被责令 停产破产的情形。    （2）刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗上述第（1）条商定的资信复旧承 诺情形的，刊行东谈主将实时采选措施以在半年内收复承诺相关要求。    （3）当刊行东谈主发生违抗资信复旧承诺，刊行东谈主将在 2 个交易日内奉告受托 不断东谈主并履行信息透露义务。    （4）刊行东谈主违抗资信复旧承诺且未在上述第（2）左券如期限内收复承诺 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 的，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照扶植措施的商定采选负面事项扶植措施。   （1）刊行东谈主承诺，陈诉期内刊行东谈主不行按期偿付本条第 1）项财富给付义 务，金额达到第 2）项给付法式的，刊行东谈主过火子公司将实时采选措施摒除金 钱给付落后状态：   ●银行贷款、相信贷款、财务公司贷款；   ●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；   ●刊行东谈主过火子公司作为原始权益东谈主的资产不断议论融资；   ●搭理径直融资用具、债权融资议论、债权投资议论；   ●除本期债券外的公司信用类债券。   金额达到 5000 万元，且占刊行东谈主母公司财务报表最近一期末经审计净资产   （2）刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗上述第（1）条商定的交叉保护承 诺情形的，刊行东谈主将实时采选措施以在半年内收复承诺相关要求。   （3）当刊行东谈主触发交叉保护情形时，刊行东谈主将在 2 个交易日内奉告受托管 理东谈主并履行信息透露义务。   （4）刊行东谈主违抗交叉保护条件且未在上述第（2）左券如期限内收复承诺 的，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照扶植措施的商定采选负面事项扶植措施。   （1）如刊行东谈主违抗相关承诺要求且未能在资信复旧承诺第（2）条、交叉 保护承诺第（2）左券如期限收复相关承诺要求或采选相关措施的，经持有本期 债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即采选如下扶植 措施之一，争取通过债券持有东谈主会议等花样与债券持有东谈主就违抗承诺事项达成 妥协：   a.在 30 个当然日内为本期债券加多担保或其他增信措施。   b.在 30 个当然日提供并落实经本期债券持有东谈主招供的其他妥协决策。   （2）持有东谈主要求刊行东谈主实施扶植措施的，刊行东谈主应当在 2 个交易日内奉告 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 受托不断东谈主并履行信息透露义务，并实时透露扶植措施的落实进展。   七、投资者得当性条件   根据《证券法》等相关规矩，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者得当性不断，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易步履无效。   八、本期债券刊行终局后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债 券上市交易的恳求。本期债券相宜在深圳证券交易所的上市条件，上市时采选 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债 券上市前，若公司财务景象、经营功绩、现款流和信用评级等情况出现枢纽变 化，公司无法保证本期债券的上市恳求能够得到深圳证券交易所应许，若届时 本期债券无法进行上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不行在除深圳证券交易所之外的其他交易局面上市。   九、本期债券舒适通用质押式回购条件。   十、受国民经济总体运行景象、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，市集利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着 市集利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性。   十一、比年来，宏不雅经济增长速率放缓，中国经济插足“新常态”。针对宏 不雅经济及行业周期波动，刊行东谈主制定了相应的打发措施，根据市集时势变化和 自身存货情况，主动诊疗部分形式工程进程。改日，刊行东谈主需要链接把控开发 进程，调研市集需求，但如果刊行东谈主在国民经济和行业发展周期的不同阶段不 能实时诊疗经营策略，可能会对刊行东谈主改日的盈利和发展出路产生一定影响。   十二、刊行东谈主的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府比年来 一直根据国内经济发展、房地产行业走势等情况采选具有针对性的房地产调控 政策。比年来，政府实施总体趋严但具有相反化的房地产调控政策。2020年10 月，《十四个五年议论和二〇三五年远景目的建议》明确指出：对峙屋子是用来 住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市集安详健康发 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 展。中国房地产市集调控政策全体将保持衔接性和沉着性。2021年3月，《2021 年国务院政府做事陈诉》中明确指出：措置好大城市住房杰出问题，通过加多 地皮供应、安排专项资金、辘集设立等办法，切实加多保障性租赁住房和共有 产权住房供给，范例发展长租房市集，裁汰租赁住房税费背负，尽最大极力帮 助新市民、后生东谈主等缓解住房勤恳。2022年10月，党的二十大陈诉明确指出： 对峙屋子是用来住的、不是用来炒的定位，加速建立多主体供给、多渠谈保障、 租购并举的住房轨制。2023年7月，中共中央政治局会议指出：要切实防备化解 重点界限风险，适合我国房地产市集供求关系发生枢纽变化的新时势，当令调 整优化房地产政策，因城施策用好政策用具箱，更好舒适住户刚性和改善性住 房需求，促进房地产市集安详健康发展。房地产政策径直影响刊行东谈主的房地产 业务及去库存情况，如果改日国度房地产政策发生变化，可能会给刊行东谈主业务 带来一定程度影响。2024年3月22日，国务院总理李强主理召开国务院常务会议， 会议指出要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保沉着做事， 进一步推动城市房地产融资和谐机制落地见效，系统策画相关扶植政策，灵验 引发潜在需求，加大高品性住房供给，促进房地产市集安详健康发展。要适合 新式城镇化发展趋势和房地产市集供求关系变化，加速完善“市集+保障”的住房 供应体系，转变商品房相关基础性轨制，着力构建房地产发展新模式。    十三、近三年及一期末，刊行东谈主投资性房地产分别为3，874，096.40万元、 重分别为23.51%、25.77%、27.39%和28.19%，近三年及一期刊行东谈主根据经营计 划增持中心城市中枢区域的优质物业，并进一步优化自持物业结构，投资性房 地产规模稳步增长。近三年及一期，刊行东谈主非常常性损益有所下降，主要包括 投资收益和公允价值变动损益，其中公允价值变动损益分别为85，351.33万元、 办公楼、重庆磁器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐璟万和 完好意思，上述形式根据公司“开发销售+资产不断”双轮驱动政策和地皮出让合同规 定在完好意思后持有经营，公司遴聘第三方机构深圳市感恩梁行地皮房地产评估有 限公司进行评估，产生公允价值变动损益。2022年度，经寂静第三方评估机构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 评估，公司金融街中心、金融街（月坛）中心、金融街购物中心等投资性房地 产形式和其他非流动金融资产产生公允价值变动收益。2023年度，公司遴聘独 立第三方评估机构进行公允价值评估，公允价值变动收益一谈为金融资产（均 为持股比例不超过20%参股公司股权投资）产生的公允价值变动，其中公允价 值变动的主要参股公司为北京产权交易通盘限公司（公司参股比例11.06%）。若 当地房地产市集出现顶点恶化情况，有可能导致投资性房地产公允价值下降， 可能对刊行东谈主的资产流动性和公允价值形成影响。但公司现在持有的投资性房 地产主要位于北京、上海、天津、重庆等中心城市的中枢区域，资产保值才气 较强，升值空间较大。     十四、跟着刊行东谈主在建拟建形式开发鼓励并链接拓展新的形式，刊行东谈主的 融资及资金调配将濒临一定压力。改日刊行东谈主将合理安排形式开发节律，有序 鼓励销售签约，升迁销售回款效率；同期，刊行东谈主主体评级为AAA，资信情况 致密，刊行东谈主将积极拓宽融资渠谈，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务 结构，保证公司现款流安全稳健。     十五、为扶植业务发展需要，刊行东谈主筹资步履流入规模较大；同期，公司 在中心城市中枢区域增持优质自持物业，形式由开发销售转为持有经营，无法 竣事签约回款，比年来有息欠债1规模较大。放弃2021年末、2022年末、2023年 末和2024年3月末，刊行东谈主有息欠债分别为8，300，282.11万元、7，991，484.16万元、     十 六 、 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 存 货 余 额 分 别 为 8，425，221.48 万 元 、 别为51.13%、48.55%、47.93% 和46.91%。刊行东谈主存货规模较大，且占资产的比 例相对较高，主如若由于刊行东谈主的商务地产、住宅房地产形式开发较多。如果 改日房地产市集出现大幅下滑，将可能裁汰刊行东谈主存货的价值从而对刊行东谈主的 盈利才气产生不利影响。刊行东谈主开发的地产和物业主要辘集在区域中心城市的 中枢区域，需求相对沉着，且刊行东谈主已针对存货制定了合理可行的销售议论， 能灵验确保存货竣事销售并缓缓结算转变为销售收入。     十七、放弃2024年3月末，刊行东谈主可结算议论建筑面积1，337万平方米（对  本召募说明书中刊行东谈主有息欠债指耐久借款、应付债券、短期借款、一年内到期的非流动欠债中有息负 债部分和其他应付款中有息债务部分共计金额。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 应权益议论建筑面积1，080万平方米），形式主要辘集于五大城市群中心城市和 邻近一小时交通圈卫星城/区域。2023年，刊行东谈主竣事销售签约面积112.0万平方 米，竣事销售签约金额232.2亿元，2024年1-3月，刊行东谈主竣事销售签约面积18.6 万平方米，竣事销售签约金额37.6亿元。刊行东谈主库存辘集于五大城市群中心城 市和邻近一小时交通圈卫星城/区域，但不同区域受行业诊疗要素影响，去化程 度存在一定的相反。改日，刊行东谈主将链接把控开发进程，调研市集需求，定制 针对性的销售策略，促进形式销售去化。   十八、经刊行东谈主自查，近三年及一期，刊行东谈主及纳入合并范围的子公司列 入核查范围的房地产开发形式不存在因闲置地皮和炒地，捂盘惜售、哄抬房价、 竞拍“地王”、哄抬地价等罪人违规步履而受到相关主管部门处罚或被立案视察 的情形。刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东均已对前述事项作出承 诺。   公司的董事、监事、高级不断东谈主员过火控股股东和推行驾御东谈主（国资委除 外）已承诺，刊行东谈主过火子公司如存在未透露的因地皮闲置等罪人违规步履受 到行政处罚从而给刊行东谈主和投资者形成损失的，将承担抵偿责任。   十九、陈诉期内，刊行东谈主竣事包摄于母公司通盘者的净利润呈下降趋势。 减少48.48%，主要系受房地产行业市集诊疗影响，公司房产开发业务营业收入 和毛利率下降。2023年度，刊行东谈主竣事包摄于母公司通盘者的净利润为-19.46亿 元，较上年同期减少329.88%，主要系2023年公司采选包括诊疗销售价钱在内的 多种销售策略，积极促进形式销售去化，但开发形式毛利率下滑，部分形式调 整销售价钱出现耗费，同期，公司部分形式销售价钱未达预期，按照司帐严慎 性的原则计提存货跌价准备，导致净利润下降。2024年1-3月，刊行东谈主竣事包摄 于母公司通盘者的净利润为-2.80亿元，较上年同期减少28.05%，主要系2024年 积极促进形式销售去化，刊行东谈主房产开发业务结算形式毛利率下滑，部分形式 诊疗销售价钱出现耗费，导致净利润下降。根据《金融街控股股份有限公司 净利润为-218，567.43万元至-182，139.53万元，掂量2024年1-6月竣事扣除非常常 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 性损益后的净利润为-220，847.13万元至-184，419.23万元，掂量2024年1-6月基本 每股收益为-0.72元/股至-0.60元/股，2024年1-6月具体数据将在2024年半年度报 告中赐与详确透露。刊行东谈主本期功绩预报未经过司帐师事务所预审计。2024年 国指数研究院陈诉，2024年上半年，中央政府和相关部委出台一系列稳市集、 去库存的房地产优化政策，重点100城市新建商品住宅销售面积同比下降约4成， 政策见效仍需时刻过程。在前述行业时势下，2024年1-6月，一是公司房产开发 业务随行就市，采选包括诊疗销售价钱在内的多种销售策略，积极促进形式销 售去化，开发销售业务毛利率有所下滑，并随形式结算出现耗费；二是为了盘 活存量资产，公司销售部分城市的写字楼、酒店形式，并根据销售价钱说明资 产减值损失。       二十、放弃2023年末，刊行东谈主净欠债率 2为154.44%。刊行东谈主高度羡慕财务 稳健和现款流安全，将通过持续加强资金统筹和调度，把捏好形式销售签约回 款、新增形式投资、形式工程投资、外部融资等大额资金收支关系。       二十一、本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者 回售取舍权和刊行东谈主诊疗票面利率取舍权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末 投资者回售取舍权和刊行东谈主诊疗票面利率取舍权。       诊疗票面利率取舍权：对于本期债券品种一，刊行东谈主有权决定在存续期的 第 3 年末诊疗本期债券后 2 年的票面利率；刊行东谈主将于第 3 个计息年度付息日 前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息透露媒体上发布对于是否诊疗票 面利率以及诊疗幅度的公告。若刊行东谈主未运用诊疗票面利率取舍权，则后续期 限票面利率仍复旧原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东谈主有权决定 在存续期的第 5 年末诊疗本期债券后 2 年的票面利率；刊行东谈主将于第 5 个计息 年度付息日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息透露媒体上发布对于 是否诊疗票面利率以及诊疗幅度的公告。若刊行东谈主未运用诊疗票面利率取舍权， 则后续期限票面利率仍复旧原有票面利率不变。       回售取舍权：对于本期债券品种一，刊行东谈主发出对于是否诊疗本期债券票 面利率及诊疗幅度的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 3 个计息     净欠债率=（有息债务-货币资金）/净资产。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值一谈或部分回 售给刊行东谈主或取舍链接持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务司法完成回售支付做事。 对于本期债券品种二，刊行东谈主发出对于是否诊疗本期债券票面利率及诊疗幅度 的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值一谈或部分回售给刊行东谈主或取舍 链接持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构相关业务司法完成回售支付做事。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                       释义       在本召募说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义： 金融街、本公司、公司、刊行东谈主、                   指   金融街控股股份有限公司 本集团 金融街集团             指   北京金融街投资（集团）有限公司 推行驾御东谈主、西城区国资委      指   北京市西城区东谈主民政府国有资产监督不断委员会 董事或董事会            指   本公司董事或董事会 监事或监事会            指   本公司监事或监事会 中国证监会             指   中国证券监督不断委员会 牵头主承销商、祥瑞证券       指   祥瑞证券股份有限公司 联席主承销商、中信建投证券     指   中信建投证券股份有限公司 主承销商              指   中信建投证券股份有限公司和祥瑞证券股份有限公司 簿记不断东谈主             指   祥瑞证券股份有限公司 债券受托不断东谈主           指   祥瑞证券股份有限公司 中诚信国际、资信评级机构      指   中诚信国际信用评级有限责任公司 深交所               指   深圳证券交易所 登记公司、登记机构         指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                       经公司董事会和股东大会审议通过面向专科投资者公 本次债券              指                       开刊行的不超过东谈主民币 175 亿元的公司债券                       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 本期债券              指                       刊行公司债券（第三期） 公司规矩              指   《金融街控股股份有限公司规矩》 公司法               指   《中华东谈主民共和国公司法》 证券法               指   《中华东谈主民共和国证券法》 不断办法              指   《公司债券刊行与交易不断办法》 两湖半岛公司            指   武汉两湖半岛房地产有限公司 武汉置业              指   金融街武汉置业有限公司 京西置业              指   北京金融街京西置业有限公司 北京融嘉              指   北京融嘉房地产开发有限公司 华融基础              指   北京华融基础设施投资有限责任公司 里兹置业              指   北京金融街里兹置业有限公司                       《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 《债券受托不断协议》        指                       开刊行公司债券之债券受托不断协议》                       《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 《债券持有东谈主会议司法》       指                       开刊行公司债券（第三期）持有东谈主会议司法》 陈诉期、近三年及一期、最近三年                   指   2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 及一期                       中华东谈主民共和国境内贸易银行的对公营业日（不包括 做事日               指                       法定沐日或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的浅薄交易日                       中华东谈主民共和国的法定沐日（不包括香港特殊行政 法定沐日              指                       区、澳门特殊行政区和台湾省的法定沐日） 元、万元、亿元           指   东谈主民币元、万元、亿元       本召募说明书中，部分共计数与各加数径直相加之和在余数上可能略有差  异，这些相反是由于四舍五入形成的。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               第一节 风险提醒及说明   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募说明书透露的其他各项贵府外， 应特殊讲求地推敲下述各项风险要素。 一、与本期债券关联的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运行景象、国度宏不雅经济、金融政策、资金供求关系以及 国际经济环境变化等多种要素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利 率诊疗周期，市集利率存在波动的可能性，投资者持有债券的推行收益具有不 确定性。   （二）流动性风险   由于本期债券具体交易通达的恳求事宜需要在本期债券刊行终局后进行， 刊行东谈主将在本期债券刊行终局后实时向深交所办理上市交易通达事宜，但刊行 东谈主无法保证本期债券上市交易的恳求一定能够得到交易所的应许，亦无法保证 本期债券会在债券二级市集有活跃的交易。如果交易所不应许本期债券上市交 易的恳求，或本期债券上市后在债券二级市集的交易不够活跃，投资者将可能 濒临流动性风险。   （三）偿付风险   在本期债券存续期内，刊行东谈主所处的宏不雅经济环境、成本市集景象、国度 相关政策等外部环境以及公司自己的坐蓐经营存在着一定的不确定性，可能导 致公司不行从预期的还款开头中得到足够资金按期、足额支付本期债券本息， 可能会使投资者濒临一定的偿付风险。   （四）资信风险   刊行东谈主现在资信景象致密，能够按时偿付债务本息，在近三年及一期与其 主要客户发生的枢纽业务走动中，未尝发生任何枢纽走嘴。在改日的业务经营 中，刊行东谈主将袭取诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 但在本期债券存续期内，如果因客不雅原因导致刊行东谈主资信景象发生不利变化， 将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。 二、与刊行东谈主相关的风险    （一）财务风险    近三年及一期，刊行东谈主经营步履产生的现款流量净额分别为389，300.74万元、 产生的现款流量净额较2021年度加多44.14%，主要原因一是公司根据面对行业 持续诊疗，审慎开展形式投资，获取新形式开销较2021年度减少；二是公司严 控成本用度开销，工程设立和三项用度开销较2021年度减少。2023年度，公司 经营步履产生的现款流量净额为605，777.53万元，较2022年度加多7.96%，主要 原因是面对严峻行业时势，公司一是严控成本用度开销，工程设立开销和支付 相关税费较2022年减少；二是公司控股的结伴形式偿还外部股东借款较2022年 减少；三是公司向参股公司提供的财务资助较2022年减少。陈诉期内，面对市 场环境反复及房地产行业调控的不利影响，刊行东谈主通过合理资金不断确保现款 流安全、稳健。2024年1-3月，公司经营步履产生的现款流量净额为18，775.87万 元，较2023年1-3月减少90.07%，主要原因是公司2024年1-3月销售签约和销售 回款金额较2023年1-3月减少。    近三年末及一期，刊行东谈主欠债总数分别为12，218，470.81万元、11，065，445.48 万 元 、 10，416，188.87 万元 和10，078，538.82万元， 资产负 债 率分别为 74.15% 、 在一定的偿付风险，但刊行东谈主欠债规模和欠债结构相宜刊行东谈主业务发展和政策 实施的需要，且刊行东谈主资产欠债率水平在房地产企业中处于合理水平。    近三年及一期末，刊行东谈主存货余额分别为 8，425，221.48 万元、7，429，548.42 万元、6，920，059.50 万元和 6，583，211.47 万元，占资产总数的比重分别为 51.13%、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 主如若由于刊行东谈主的商务地产、住宅房地产形式开发较多。如果改日房地产市 场出现大幅下滑，将可能裁汰刊行东谈主存货的价值从而对刊行东谈主的盈利才气产生 不利影响。刊行东谈主开发的地产和物业主要辘集在区域中心城市的中枢区域，需 求相对沉着，且刊行东谈主已针对存货制定了合理可行的销售议论，能灵验确保存 货竣事销售并缓缓结算转变为销售收入。    为扶植业务发展需要，刊行东谈主筹资步履流入规模较大。比年来，为进一步 落实公司发展政策，公司业务规模渐渐延长，在中心城市中枢区域主动增持优 质自持物业，比年来有息欠债规模较大。放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息欠债分别为 8，300，282.11 万元、7，991，484.16 万 元、7，589，871.84 万元和 7，721，773.02 万元，其中径直融资占比分别为 47.72%、    因业务发展需要，刊行东谈主的部分资产通过抵质押技能来得到银行借款，主 要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。放弃 2024 年 3 月末，发 行东谈主受限资产账面价值总共 4，249，223.23 万元，占当期总资产的 30.28%，刊行 东谈主受限资产规模较大，如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对刊行东谈主的正 常经营形成不利影响。    近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 投 资 性 房 地 产 分 别 为 3，874，096.40 万 元 、 重分别为 23.51%、25.76%、27.39%和 28.19%，近三年及一期，刊行东谈主根据经 营议论增持中心城市中枢区域的优质物业，并进一步优化自持物业结构，投资 性房地产规模波动变化。近三年及一期，刊行东谈主非常常性损益有所下降，主要 包括投资收益和公允价值变动损益，其中公允价值变动损益分别为 85，351.33 万 元、49，049.42 万元、17，722.00 万元和 0.00 万元，占当期利润总数的比重分别为 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 导致投资性房地产出现公允价值下滑，可能对刊行东谈主的资产流动性和公允价值 形成影响。但公司现在持有的投资性房地产主要辘集在北京、上海、天津、重 庆和武汉等中心城市的中枢区域，资产保值才气较强，资产升值空间较大。    放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款 （含应收股利）分别为 838，512.55 万元、767，771.28 万元、686，236.97 万元和 行东谈主其他应收款主要为对合联营企业的走动款，改日若合联营企业出现经营问 题，刊行东谈主其他应收款可能存在一定的回款风险。    （二）经营风险    比年来，宏不雅经济增长速率放缓，中国经济插足“新常态”。针对宏不雅经济 及行业周期波动，刊行东谈主制定了相应的打发措施，根据市集时势变化和自身存 货情况，主动诊疗部分形式工程进程。2023 年度，刊行东谈主竣事包摄于母公司所 有者的净利润-194，557.13 万元，较 2022 年度同比下降 329.88%，主要系 2023 年度公司采选包括诊疗销售价钱在内的多种销售策略，积极促进形式销售去化， 但开发形式毛利率下滑，部分形式诊疗销售价钱出现耗费，同期，公司部分项 目销售价钱未达预期，按照司帐严慎性的原则计提存货跌价准备所致。改日， 刊行东谈主需要链接把控开发进程，调研市集需求，但如果刊行东谈主在国民经济和行 业发展周期的不同阶段不行实时诊疗经营策略，可能会对刊行东谈主改日的盈利和 发展出路产生一定影响。    刊行东谈主现在主要开发普通住宅形式和商务地产形式，此类形式的开发过程 具有门径较多、周期较长、占用资金量较大、波及部门和相助单元多等特性。 从市集调研、投资决策、地皮获取、市集定位、形式策划、议论设想、建材采 购、设立施工、销售策划、告白推广，到销售服务和物业不断等通盘过程中， 波及议论设想单元、建筑施工单元、告白公司、建材供应商、物业不断等多家 合作单元；在经营过程中，还要接管发改、当然资源、议论、城建、环保、交 通、东谈主防、园林等多个政府部门的审批和监管。复杂的历程、多方的参与以及 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 政府的监管，使得公司对工程开发的进程、质地、投资、营销驾御的难度增大， 一朝某个门径出现问题，可能对通盘形式开发产生一定影响。   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主可结算议论建筑面积 1，337 万平方米（对应权 益议论建筑面积为 1，080 万平方米）。2023 年，刊行东谈主竣事销售签约面积 112.0 万平方米，竣事销售签约金额 232.2 亿元，2024 年 1-3 月，刊行东谈主竣事销售签 约面积 18.6 万平方米，竣事销售签约金额 37.6 亿元。刊行东谈主库存辘集于五大城 市群中心城市和邻近一小时交通圈卫星城/区域，但不同区域受行业诊疗要素影 响，去化程度存在一定的相反。改日，刊行东谈主将链接把控开发进程，调研市集 需求，定制针对性的销售策略，促进形式销售去化。   跟着刊行东谈主在建拟建形式开发鼓励并链接拓展新的形式，刊行东谈主的融资及 资金调配将濒临一定压力。改日刊行东谈主将合理安排形式开发节律，有序鼓励销 售签约，升迁销售回款效率；同期，刊行东谈主主体评级为 AAA，资信情况致密， 刊行东谈主将积极拓宽融资渠谈，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务结构， 保证公司现款流安全稳健。   跟着行业诊疗和政策调控，比年来，国内房地产市集波动幅度较大，供应 豪阔的城市濒临去化压力。诚然刊行东谈主房地产业务采选了稳健的立项决策步骤， 主要业务区域位于一二线城市，具备较强的抗风险才气，可是房地产市集的波 动会一定程度上影响到刊行东谈主经营功绩的沉着性。房地产的主要原材料地皮和 建材的价钱波动，将径直影响着房地产开发成本。   刊行东谈主经营界限波及房产开发、物业经营、物业租赁等，其中，房产开发 波及工程建造和装置，施工安全、消防安全、建筑材料安透顶有赖于刊行东谈主工 程安全不断轨制的建立和健全；酒店、购物中心、旅游地产自持物业经营波及 与食物卫生安全、顺次安全、消防安全、开发设施运行安全、群众环境不断安 全等相关的风险；物业租赁包括建筑材料、施工现场用火、用电、用气情况、 精良施工情况、枢纽危境源防控情况不断等。如果在刊行东谈主业务运营过程中出 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 现因前述原因导致的安全事故，将对刊行东谈主公司形象产生不利影响，并进而影 响刊行东谈主坐蓐、经营步履的顺利开展。   刊行东谈主执行三级安全不断组织体系，成立了安全不断委员会并阐述起了安 全指导作用，颁布实施《开发形式安全不断法式化手册》，积极鼓励安全精良标 准化做事。刊行东谈主如期组织安全交流培训，全面升迁安全不断水平，通过安全 大培训等促进各单元提高安全意志和安全不断水平。刊行东谈主对峙每季度对所属 公司及形式进行安全巡检与评选，通过安全稽查与隐患整改使隐患隐没在萌芽 状态。通过组织第三方参谋单元对形式进行季度安全稽查、名次与公示，同期 通过分阶段稽查、全链条评选、全维度分析、全行业对标，为公司加强不断弥 补不及提供依据，并为供应商取舍提供参考，促进各相关单元主动加强安全管 理做事，取得了较为较着的升迁效果。   近三年及一期，刊行东谈主销售签约金额分别为 339 亿元、315.2 亿元、232.2 亿元和 37.6 亿元，销售签约面积分别为 175 万平方米、138.9 万平方米、112.0 万平方米和 18.6 万平方米。2023 年，面对依然严峻的外部环境，刊行东谈主紧跟政 策与市集，从市集供应、销售流速、改日竞争预判等多维度关切销售进展，强 化销售调度，不断决策不外夜，第一时刻反应市集变化与客户需求，积极促进 形式销售去化。受调控政策、开发节律的影响，刊行东谈主改日可能濒临着一定的 形式结算波动风险，进而影响刊行东谈主收入水平。   （三）不断风险   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主合并报表的子公司共 148 家。现在，刊行东谈主已 经针对子公司较多的情况，制定了科学的不断轨制，并付诸实行，但如果改日 刊行东谈主因业务发展链接新设或收购子公司，导致子公司数目快速上升，可能会 出现因不断不到位等导致的风险。   经过多年的布局，刊行东谈主已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武 汉、成齐、苏州等一线城市及区域中心城市竣事迹务布局，资产规模持续扩大， 开发、经营形式渐渐增多，刊行东谈主不断做事的复杂程度也将随之加多。刊行东谈主 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 跨区域的经营，使其在信息传达、资金运作、税务贪图等方面存在一定的不断 风险，投资决策不断、财务不断、形式不断以及东谈主才不断等做事齐濒临着新的 挑战。诚然刊行东谈主现在已建立了较为范例的不断体系，坐蓐经营运作景象致密， 但跟着经营规模的进一步扩大，刊行东谈主在跨区域不断、经营决策、形式不断和 风险驾御等方面的难度也将进一步加多。   在多年的发展过程中，刊行东谈主已经形成了较为锻真金不怕火的经营模式和不断轨制， 培养了一批专科水平较高、至心度较高的业内业务主干和中枢东谈主员。但刊行东谈主 在持续发展过程中，经营规模持续扩大和业务范围持续拓宽对刊行东谈主的东谈主力资 源提倡了更高的要求，如果要链接保持较高的不断水暖热质地法式，需要持续 培养或引进优秀东谈主力资源。   （四）政策风险   刊行东谈主所处的房地产行业与国民经济和国民生存息息相关，耐久受到政府 和社会各界的密切关切。从耐久看，宏不雅调控措施将影响房地产市集的总体供 求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市集的交易量短期内产生较大波动。 如果刊行东谈主不行适合国度的宏不雅调控政策并实时作念出相应的业务策略诊疗，将 可能对刊行东谈主的经营后果和改日发展组成不利影响。   刊行东谈主的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府比年来一直根 据国内经济发展、房地产行业走势等情况采选具有针对性的房地产调控政策。 比年来，政府实施总体趋严但具有相反化的房地产的调控政策。2021 年 3 月， 《2021 年国务院政府做事陈诉》中明确指出：措置好大城市住房杰出问题，通 过加多地皮供应、安排专项资金、辘集设立等办法，切实加多保障性租赁住房 和共有产权住房供给，范例发展长租房市集，裁汰租赁住房税费背负，尽最大 极力匡助新市民、后生东谈主等缓解住房勤恳。2022 年 10 月，党的二十大陈诉明 确指出：对峙屋子是用来住的、不是用来炒的定位，加速建立多主体供给、多 渠谈保障、租购并举的住房轨制。2023 年 7 月，中共中央政治局会议指出：要 切实防备化解重点界限风险，适合我国房地产市集供求关系发生枢纽变化的新 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 时势，当令诊疗优化房地产政策，因城施策用好政策用具箱，更好舒适住户刚 性和改善性住房需求，促进房地产市集安详健康发展。2024 年 3 月，国务院总 理李强在政府做事陈诉中提倡：适合新式城镇化发展趋势和房地产市集供求关 系变化，加速构建房地产发展新模式；加大保障性住房设立和供给，完善商品 房相关基础性轨制，舒适住户刚性住房需乞降各种化改善性住房需求；优化房 地产政策，对不同通盘制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予扶植，促进 房地产市集安详健康发展。房地产政策径直影响刊行东谈主的房地产业务及去库存 情况，如果改日国度房地产政策发生变化，可能会给刊行东谈主业务带来一定程度 影响。 务做事的通告》，主要内容包括增强金融机构个东谈主住房贷款投放才气、扶植房地 产开发企业的合理融资需求、开展房地产投资相信基金试点等。2015 年以来， 央行持续下调基准利率及入款准备金率，货币政策持续削弱。但 2016 年 10 月 宇宙多省、直辖市接踵出台限购限贷政策，政策的出台对于国内各城市的房价 齐产生了一定的影响。2020 年 12 月，央行、银保监会发布《对于建立银行业 金融机构房地产贷款辘集度不断轨制的通告》，防备金融体系对房地产贷款过度 辘集带来的潜在系统性金融风险。2022 年以来，部分大中小城市发出房地产政 策宽松信号，内容包括削弱限贷、限购，裁汰首付、放宽首付比、加多公积金 贷款额度、裁汰房贷利率和披发购房补贴等，促进房地产行业稳健发展。2023 年 8 月 18 日，住房城乡设立部等部门发布《对于优化个东谈主住房贷款中住房套数 认定法式的通告》。2023 年 8 月 31 日，中国东谈主民银行等部门发布《对于诊疗优 化离别化住房信贷政策的通告》和《对于裁汰存量首套住房贷款利率关联事项 的通告》，将首套和二套住房贸易性个东谈主住房贷款最低首付款比例政策下限统一 为不低于 20%和 30%，同期诊疗二套住房贸易性个东谈主住房贷款利率政策下限。 存量首套住房贸易性个东谈主住房贷款的借款东谈主可向承贷金融机构提倡恳求，由该 金融机构新披发贷款置换存量首套住房贸易性个东谈主住房贷款。新披发贷款的利 率水平由金融机构与借款东谈主自主协商确定；存量首套住房贸易性个东谈主住房贷款 的借款东谈主亦可向承贷金融机构提倡恳求，协商变更合同商定的利率水平。信贷 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 政策的变化诊疗将使房地产开发企业的融资成本具有一定的不确定性。   地皮是房地产企业发展的枢纽要素，地皮政策的变化径直影响房地产企业 的经营步履。国度对地皮的政策调控包括在地皮供应方式、地皮供应总量和结 构、地皮审批权限、地皮使用成本等方面。   改日，我国将研究制定权属不变、符共议论条件下，非房地产企业照章取 得使用权的地皮作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性设立用地设立 租赁住房试点，推动建立多主体供应、多渠谈保障租购并举的住房轨制，让全 体东谈主民住有所居。地皮政策变化可能对刊行东谈主取得地皮资源的成本产生影响， 在一定程度上可能形成潜在风险。   国度的税收政策，尤其与地皮升值税、企业所得税等相关诸如《对于房地 产开发业务征收企业所得税问题的通告》、《对于房地产开发企业所得税预缴问 题的通告》、《对于房地产开发企业地皮升值税算帐不断关联问题的通告》等规 定对房地产行业均有特殊要求，旨在加大税款交纳力度。这些税收政策将导致 刊行东谈主税款资金的提前支付，加大形式开发的资金压力，进而影响刊行东谈主的盈 利才气和资金运营效率。此外，国度也可通过对住户个东谈主的购房等步履征收消 费税、物业税、交易门径税等举措对个东谈主购房步履加以调控，影响潜在客户的 购房意愿和才气，从而对刊行东谈主的房地产业务形成一定的影响。   现在破钞者已广博领受银行按揭贷款方式购房，因此购房按揭贷款政策的 变化对房地产销售有相等枢纽的影响。2023 年 8 月 18 日，住房城乡设立部等部 门发布《对于优化个东谈主住房贷款中住房套数认定法式的通告》。2023 年 8 月 31 日，中国东谈主民银行等部门发布《对于诊疗优化离别化住房信贷政策的通告》和 《对于裁汰存量首套住房贷款利率关联事项的通告》，将首套和二套住房贸易性 个东谈主住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于 20%和 30%，同期诊疗二 套住房贸易性个东谈主住房贷款利率政策下限。存量首套住房贸易性个东谈主住房贷款 的借款东谈主可向承贷金融机构提倡恳求，由该金融机构新披发贷款置换存量首套 住房贸易性个东谈主住房贷款。新披发贷款的利率水平由金融机构与借款东谈主自主协 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 商确定；存量首套住房贸易性个东谈主住房贷款的借款东谈主亦可向承贷金融机构提倡 恳求，协商变更合同商定的利率水平。2024 年 5 月 17 日，中国东谈主民银行发布 《对于诊疗贸易性个东谈主住房贷款利率政策的通告》，取消宇宙层面首套住房和二 套住房贸易性个东谈主住房贷款利率政策下限；中国东谈主民银行各省级分行按照因城 施策原则，指导各省级市集利率订价自律机制，根据辖区内各城市房地产市集 时势及当地政府调控要求，自主确定是否设定辖区内各城市贸易性个东谈主住房贷 款利率下限及下限水平（如有）；银行业金融机构应根据各省级市集利率订价自 律机制确定的利率下限（如有），联接本机构经营景象、客户风险景象等要素， 合理确定每笔贷款的具体利率水平。2024 年 5 月 17 日，中国东谈主民银行、国度金 融监督不断总局联合发布《对于调通盘东谈主住房贷款最低首付款比例政策的通告》， 对于贷款购买商品住房的住户家庭，首套住房贸易性个东谈主住房贷款最低首付款 比例诊疗为不低于 15%，二套住房贸易性个东谈主住房贷款最低首付款比例诊疗为 不低于 25%；在此基础上，中国东谈主民银行各省级分行、国度金融监督不断总局 各派出机构根据城市政府调控要求，按照因城施策原则，自主确定辖区各城市 首套和二套住房贸易性个东谈主住房贷款最低首付款比例下限。如果改日银行按揭 贷款利率上升，这将会大幅提高购房的按揭融资成本，裁汰潜在客户的购买力； 如果改日银行调高按揭贷款首付比例，或加多其他限定性条件，这将导致潜在 的购房者较难或无法得到按揭融资扶植。若由于购房按揭贷款相关政策的变化 影响潜在购房者的购买力和购房按揭贷款的得到，将对刊行东谈主产品销售产生不 利影响。   房地产形式在施工过程中会不同程度地影响邻近环境，产生粉尘、杂音、 废物等。诚然刊行东谈主根据我国关联法律法例的要求，通盘房地产形式施工前均 进行环境影响评价，并向处所主管部门提交环境影响评价陈诉书（表），完成环 境影响评价备案或取得批复，可是跟着我国环境保护力过活趋升迁，刊行东谈主可 能会因环境保护政策的变化而加多环保成本，部分房地产形式进程亦可能会延 迟，进而对刊行东谈主经营形成不利影响。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   第二节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 司申报刊行公司债券的议案》。 司申报刊行公司债券的议案》。   本 公 司于 2023 年 4 月 11 日获 得中 国证 券监 督不断 委员 会 （ 证监 许可 [2023]772 号），应许公司面向专科投资者公开刊行面值不超过 175 亿元（含） 的公司债券。公司将详尽市集等各方面情况确定债券的刊行时刻、刊行规模及 其他具体刊行条件。   （二）本期债券的主要条件   刊行主体：金融街控股股份有限公司。   债券称呼：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为金融街控股股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）（品种一）；品 种二债券全称为金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司 债券（第三期）（品种二）。   债券简称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称为 24 金街 05， 品种二债券简称为 24 金街 06。   刊行规模：本次债券的刊行总规模不超过 175 亿元（含 175 亿元），领受分 期刊行方式，本期债券为第九期刊行。本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨 取舍权，回拨比例不受限定，刊行东谈主和簿记不断东谈主将根据本期债券刊行申购情 况，在总刊行规模内，由刊行东谈主和簿记不断东谈主协商一致，决定是否运用品种间 回拨取舍权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行规模增 加同样金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可刊行规模的 100%。本期债 券品种一、品种二总共刊行规模不超过 19 亿元（含 19 亿元）。   债券期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 者回售取舍权和刊行东谈主诊疗票面利率取舍权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年 末投资者回售取舍权和刊行东谈主诊疗票面利率取舍权。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券花样：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券刊行终局后，债券持有东谈主可按照关联主管机 构的规矩进行债券的交易、质押等操作。   债券利率过火确定方式：本期债券领受固定利率花样，将根据网下询价簿 记结果，由公司与簿记不断东谈主按照关联规矩，在利率询价区间内协商一致确定。 本期债券品种一债券脱手票面利率采选单利按年计息，不计复利。本期债券品 种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如刊行东谈主 运用诊疗票面利率取舍权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票 面利率加诊疗基点（或减诊疗基点），在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券 品种二债券脱手票面利率采选单利按年计息，不计复利。本期债券品种二的票 面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如刊行东谈主运用诊疗 票面利率取舍权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加 诊疗基点（或减诊疗基点），在债券存续期后 2 年固定不变。   刊行方式：本期债券采选网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情 况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   网下配售原则：簿记不断东谈主根据簿记建档结果对通盘灵验申购进行配售， 专科机构投资者的获配金额不会超过其灵验申购中相应的最大申购金额。配售 依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购 利率从低向高对申购金额进行累计，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利 率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率同样且在该利率上的通盘申 购不行得到足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期得当推敲耐久 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 合作的投资者优先。刊行东谈主和簿记不断东谈主有权决定本期债券的最终配售结果。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 25 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前1个交 易日，付息的债权登记日为付息日的前1个交易日。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。 如投资者在第 3 年末运用回售取舍权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易 日，顺脱期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则 顺延至后来的第 1 个交易日，顺脱期间付息款项不另计利息）。   兑付方式：本期债券到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 7 月 25 日。若投资者第 3 年 末运用回售取舍权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2027 年 7 月 25 日。 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款 项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 7 月 25 日，若投资者第 5 年末运用回售取舍权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2029 年 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺脱期间兑付 款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者放弃利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者放弃兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最 后一期利息及所持有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联规矩统计债券持有东谈主名单，本息支付 方式过火他具体安排按照债券登记机构的相关规矩办理。   偿付按序：本期债券在破产算帐时的退回按序等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司详尽 评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级瞻望为沉着。在本期债券的存续期内， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行评级。   本期债券信用等级为 AAA。根据相关监管规矩、评级行业旧例以及中诚信 国际评级轨制相关规矩，自初度评级陈诉出具之日（以评级陈诉上注明日历为 准）起，中诚信国际将在本期债券存续期内，持续关切本期债券刊行东谈主经营或 财务景象变化等要素，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并 根据监管要求或商定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站赐与 公告。   诊疗票面利率取舍权：对于本期债券品种一，刊行东谈主有权决定在存续期的 第 3 年末诊疗本期债券后 2 年的票面利率；刊行东谈主将于第 3 个计息年度付息日 前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息透露媒体上发布对于是否诊疗票 面利率以及诊疗幅度的公告。若刊行东谈主未运用诊疗票面利率取舍权，则后续期 限票面利率仍复旧原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东谈主有权决定 在存续期的第 5 年末诊疗本期债券后 2 年的票面利率；刊行东谈主将于第 5 个计息 年度付息日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息透露媒体上发布对于 是否诊疗票面利率以及诊疗幅度的公告。若刊行东谈主未运用诊疗票面利率取舍权， 则后续期限票面利率仍复旧原有票面利率不变。   回售取舍权：对于本期债券品种一，刊行东谈主发出对于是否诊疗本期债券票 面利率及诊疗幅度的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 3 个计息 年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值一谈或部分回 售给刊行东谈主或取舍链接持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务司法完成回售支付做事。 对于本期债券品种二，刊行东谈主发出对于是否诊疗本期债券票面利率及诊疗幅度 的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值一谈或部分回售给刊行东谈主或取舍 链接持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构相关业务司法完成回售支付做事。   回售登记期：对于本期债券品种一，自愿行东谈主发出对于是否诊疗票面利率 及诊疗幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有东谈主可通过指定的方式进行回 售申报。债券持有东谈主的回售申报经说明后，相应的公司债券面值总数将被冻结 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 交易；回售登记期不进行申报的，则视为烧毁回售取舍权，链接持有本期债券 并接管上述对于是否诊疗票面利率及诊疗幅度的决定。对于本期债券品种二， 自愿行东谈主发出对于是否诊疗票面利率及诊疗幅度的公告之日起 3 个交易日内， 债券持有东谈主可通过指定的方式进行回售申报。债券持有东谈主的回售申报经说明后， 相应的公司债券面值总数将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放 弃回售取舍权，链接持有本期债券并接管上述对于是否诊疗票面利率及诊疗幅 度的决定。   拟上市交易局面：深圳证券交易所。   召募资金用途：召募资金拟用于偿还回售的公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司根据《公司债券刊行与交易不断办法》、《债券 受托不断协议》、《公司债券受托不断东谈主执业步履准则》等相关规矩，指定专项 账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   专项账户基本信息如下：   账户称呼：金融街控股股份有限公司   开户银行：祥瑞银行北京分行营业部   银行账号：15529988888877   大额支付行号：307100003019   账户称呼：金融街控股股份有限公司   开户银行：渤海银行股份有限公司北京京广支行   银行账号：2000010943001491   大额支付行号：318100010104   账户称呼：金融街控股股份有限公司   开户银行：中信银行北京分行营业部   银行账号：8110701014102828558   大额支付行号：302100011106   账户称呼：金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   开户银行：北京银行股份有限公司复兴支行   银行账号：20000000753300158432204   大额支付行号：313100000030   账户称呼：金融街控股股份有限公司   开户银行：中原银行股份有限公司北京长安支行   银行账号：10253000001166238   大额支付行号：304100040083   牵头主承销商、簿记不断东谈主、债券受托不断东谈主：祥瑞证券股份有限公司。   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，评级瞻望为沉着，本 期债券信用等级为 AAA，本期债券相宜通用质押式回购交易的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的相关规矩执行。   上市安排：本次刊行终局后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期 债券上市交易的恳求。本期债券相宜深圳证券交易上市条件，将采选匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前， 公司财务景象、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现枢纽变化，公司 无法保证本期债券上市恳求能够得到深圳证券交易所应许，若届时本期债券无 法上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在 除深圳证券交易所之外的其他交易局面上市。   税务提醒：根据国度关联税收法律、法例的规矩，投资者投成本期债券所 应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 7 月 22 日。   刊行首日：2024 年 7 月 24 日。   掂量刊行期限：2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 25 日，共 2 个交易日。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   网下刊行期限：2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 25 日，共 2 个交易日。   本期刊行终局后，本公司将尽快向深交所提倡对于上市交易的恳求，具体 上市时刻将另行公告。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的脱手购买东谈主和二级市集的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接管本召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘规矩并受其胁制；   （二）本期债券的刊行东谈主依关联法律、法例的规矩发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息透露时，投资者应许并接管该等 变更；   （三）本期债券刊行终局后，刊行东谈主将恳求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理相关手续，投资者应许并接管这种安排。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                          第三节 召募资金运用 一、召募资金运用议论     （一）本次债券召募资金规模     经刊行东谈主董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督不断委员会（证 监许可[2023]772 号）注册，本次债券刊行总数不超过 175 亿元（含 175 亿元）， 采选分期刊行。     本期债券刊行规模为不超过 19 亿元（含 19 亿元）。     （二）本期债券召募资金使用议论     本期债券刊行总数不超过 19 亿元（含 19 亿元），召募资金拟用于偿还回 售的公司债券本金。本期债券拟用于偿还回售的公司债券如下：                                                           单元：亿元 债券简称         起息日          回售日             票面利率    债券余额    拟偿还金额   共计                                              19.00    19.00     刊行东谈主承诺本次召募资金最终用于偿还 21 金街 04 回售本金，且回售债券 不可撤废，不进行转售。     （三）本期债券召募资金专项账户不断安排     公司开设监管账户作为本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金不断轨制的设立、 债券受托不断东谈主根据《债券受托不断协议》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。     为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的不断，提高其使用效率和效益， 根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《公司债券刊行与 交易不断办法》等相关法律法例的规矩，公司制定了召募资金不断轨制。公司 将按照刊行恳求文献中承诺的召募资金用途议论使用召募资金。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    根据《债券受托不断协议》               ，受托不断东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的  接收、存储、划转进行监督。在本期债券存续期内，受托不断东谈主应当每季度检  查刊行东谈主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使  用完了的除外。受托不断东谈主有权要求刊行东谈主提供履行受托不断职责所需的相关  材料。    根据《债券受托不断协议》，受托不断东谈主应当每年对刊行东谈主进行回拜，监督  刊行东谈主对召募说明书约界说务的执行情况，作念好回拜记录，对刊行东谈主的偿债能  力和增信措施的灵验性进行全面视察和持续关切，并至少每年向债券持有东谈主披  露一次受托不断事务陈诉。    （四）召募资金运用对刊行东谈主财务景象的影响    本期债券刊行完成后，将不会引起刊行东谈主资产欠债结构的变化。假定刊行  东谈主的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动：    （1）相关财务数据模拟诊疗的基准日为 2024 年 3 月 31 日；    （2）假定不推敲融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的相关用度，本期债券  召募资金净额为 19.00 亿元；    （3）假定本期债券召募资金净额 19.00 亿元一谈计入 2024 年 3 月 31 日的  资产欠债表；    （4）假定本期债券召募资金的用途为 19.00 亿元用于偿还回售的公司债券  本金，且回售债券一谈回售，偿还完了；    （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。    基于上述假定，本期刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                        单元：万元   形式       2024 年 3 月 31 日       本期债券刊行后（模拟）          模拟变动额 流动资产              8，962，179.82         8，962，179.82            - 非流动资产             5，072，058.43         5，072，058.43            - 资产共计             14，034，238.25        14，034，238.25            - 流动欠债              2，794，408.22         2，794，408.22            - 非流动欠债             7，284，130.60         7，284，130.60            - 欠债共计             10，078，538.82        10，078，538.82            -      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       形式          2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后（模拟）       模拟变动额 资产欠债率                        71.81%               71.81%            - 流动比率                            3.21                3.21            -        刊行东谈主通过本期刊行固定利率的公司债券，成心于锁定公司财务成本，避     免贷款利率波动风险。        以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述     召募资金运用议论赐与执行后，刊行东谈主的资产欠债结构无变化。     二、上次公司债券召募资金使用情况        松抄本召募说明书签署日，刊行东谈主上次公司债券 23 金街 01、23 金街 02、     金街 11、24 金街 01、24 金街 03 和 24 金街 04 召募资金使用情况如下：                     表：刊行东谈主上次公司债券召募资金使用情况                                                             单元：亿元 序号     证券简称       召募资金总数       已使用召募资金         召募资金商定用途      推行用途                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                   券本金        券本金     三、本期公司债券召募资金使用承诺 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 无须于弥补耗费和非坐蓐性开销，无须于购买地皮。   刊行东谈主承诺，如本期刊行用于偿还回售债券，回售资金开头于新债刊行的 部分后续不进行转售。   刊行东谈主承诺，如本期债券拟偿还的 21 金街 04 莫得一谈回售，本期债券募 集资金将只可用于偿还本次债券封卷稿召募说明书商定的拟偿还存量公司债券 明细中的其他到期或回售的公司债券本金，不得变更召募资金用途。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                     第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   公司称呼：金融街控股股份有限公司   股票简称：金融街   股票代码：000402   股票上市交易所：深圳证券交易所   法定代表东谈主：杨扬   注册成本：东谈主民币2，988，929，907元   实缴成本：东谈主民币2，988，929，907元   设立日历：1996年6月18日   统一社会信用代码：9111000020283066XF   住所：北京市西城区金城坊街7号   邮政编码：100033   筹商电话：010-66573955   传真：010-66573956   办公地址：北京市西城区金城坊街7号   信息透露事务负责东谈主：张晓鹏   信息透露事务负责东谈主筹商方式：010-66573955   所属行业：房地产开发经营   经营范围：以下形式仅限分公司经营：住宿、游池塘、网球场、中西餐、 冷、热饮、糕点、好意思容好意思发、沉迷、零卖卷烟、文籍期刊；房地产开发，销售 商品房；物业不断；新技能及产品形式投资；技能开发；技能服务；技能参谋； 泊车服务；出租办公用房、贸易用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会 议服务；技能培训；经办展览展示；饭馆不断；餐饮不断；企业形象策划；组 织文化交流步履；销售百货、工艺好意思术品、建筑材料、机械电气开发装置；货 物出进口、技能出进口、代理出进口。（企业照章自主取舍经营形式，开展经 营步履；照章须经批准的形式，经相关部门批准后依批准的内容开展经营步履； 不得从事本市产业政策退却和限定类形式的经营步履。） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    网址：www.jrjkg.com.cn 二、刊行东谈主历史沿革及历次股本变动情况    （一）历史沿革信息    刊行东谈主前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，系经中国包装总公司以 《对于设立重庆华亚现代纸业股份有限公司的批复》（包企【1994】266 号文） 批准，经中国证监会核准，领受召募方式设立，华西包装集团公司为独家发起 东谈主。于 1996 年 6 月 6 日向社会公众刊行东谈主民币普通股 3，000 万股（含 300 万股 职工股），设立时公司的股本总数为 7，869.15 万股，其中发起东谈主股 4，869.15 万股， 由华西包装集团公司持有。 在深圳证券交易所上市；1996 年 12 月 30 日，300 万股职工股在深圳证券交易 所上市，股票简称为“重庆华亚”。 金融街投资（集团）有限公司）签署《股权转让协议》，华西包装集团公司将其 所持 48，691，500 股国有法东谈主股一谈转让给金融街集团。 置换、变更主营业务的决议，并据此于同日与金融街集团签署《资产置换协议》， 前述决议和协议于 2000 年 5 月 15 日得到公司 1999 年年度股东大会批准后收效， 并于 2000 年 5 月 23 日脱手实施。2000 年 5 月 24 日华西包装集团公司与金融街 集团办理了股权过户手续，过户手续完成后华西包装集团公司不再持有公司股 票，金融街集团持有公司一谈国有法东谈主股，公司其余股份均为通达股。 东大会批准，公司称呼变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融 街”。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 总股本由 147，356，400 股增至 294，712，800 股。 总股本由 459，126，640 股增至 688，689，960 股。 案，总股本由 688，689，960 股增至 964，165，944 股。2006 年 12 月，刊行东谈主非公开 刊行股票 11，428.57 万股，总股本由 964，165，944 股增至 1，078，451，644 股。 的 方 案 ， 每 10 股 以 资 本 公 积 金 转 增 8 股 ， 总 股 本 由 1，378，451，644 股 增 至 增 2.2 股，总股本由 2，481，212，959 股增至 3，027，079，809 股。 《对于公司以辘集竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2014 年 9 月 25 日在 《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站发布《对于回购部分社会 公 众股份 的陈诉书》。 放弃 2014 年 11 月 17 日，刊行 东谈主回购股 份数目共 计 万元，回购资金使用金额达到最高名额，回购决策实施完了。2014 年 11 月 21 日注销完成后，刊行东谈主总股本由 3，027，079，809 股减少至 2，988，929，907 股。2014 年 11 月 21 日于今，刊行东谈主总股本未发生变动。     （二）枢纽资产重组     陈诉期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和经营性资产骨子变更的枢纽 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构     （一）股权结构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主控股股东为北京金融街投资（集团）有限公司， 该公司过火一致行动东谈主理有股份占刊行东谈主已刊行总股份的比例为 36.77%。刊行 东谈主控股股东及推行驾御东谈主理股情况如下图示：               图：控股股东及推行驾御东谈主理股情况   注：2020 年 12 月 29 日， 金融街集团收到西 城区国资委转发 的西财企 【2020】507 号文《北京市西城区财政局 北京市西城区东谈主力资源和社会保障局 北京市西城区东谈主民政府国有资产监督不断委员会对于划转北京金融街投资（集 团）有限公司部分国有股权的通告》，要求将西城区国资委持有金融街集团部分 金融街集团已于 2020 年 12 月 30 日完成国有产权变更登记手续，但股东会尚未 出具决议，暂未完成工商变更等手续。   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主前十大股东情况如下：                                            单元：股、%        股东称呼                 持股数目          占总股本比例       股人性质   北京金融街投资(集团)有限公司           930，708，153       31.14   A 股通达股  和谐健康保障股份有限公司-全能产品          468，615，260       15.68   A 股通达股  行家东谈主寿保障股份有限公司分成产品           274，599，429        9.19   A 股通达股    长城东谈主寿保障股份有限公司             144，414，583        4.83   A 股通达股   中央汇金资产不断有限责任公司             51，781，900        1.73   A 股通达股 长城东谈主寿保障股份有限公司-分成-个险分成         23，947，377        0.80   A 股通达股 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书           股东称呼                      持股数目          占总股本比例       股人性质        香港中央結算有限公司                    20，322，834        0.68   A 股通达股            王顺兴                       14，340，645        0.48   A 股通达股  易方达泰和增长股票型待业金产品                     14，055，979        0.47   A 股通达股 中证 500 交易型灵通式指数证券投资基金                13，523，933        0.45   A 股通达股            合 计                    1，956，310，093       65.45    （二）刊行东谈主控股股东基本情况    放弃 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主控股股东为北京金融街投资（集团）有限 公司，径直持有刊行东谈主股权比例为 31.14%。金融街集团成立于 1996 年 5 月 29 日，注册成本 111.2439 亿元。金融街集团系西城区国资委全资领有的以成本运 营和资产不断为主要任务的国有企业，对峙“科学发展、基业长青”的公司愿景， 缓缓打形成为竞争才气持续提高、发展才气持续增强、品牌影响力缓缓扩大的 优秀国有投资不断公司。    金融街集团经营范围为投资及资产不断；投资参谋；企业不断；经办展览 展销步履；经济信息参谋；技能推广；设想、制作告白；计议机技能服务；组 织文化艺术交流步履（不含上演）。    放弃 2023 年末，金融街集团经审计的资产总数为 32，052，708.62 万元，负 债总数为 24，804，626.29 万元，通盘者权益为 7，248，082.33 万元；2023 年度金融 街集团经审计的营业总收入 3，415，267.58 万元，净利润-230，983.99 万元。    放弃 2024 年 3 月末，金融街集团径直持有刊行东谈主股份数目为 930，708，153 股，持股比例为 31.14%，持有刊行东谈主股份无质押、冻结或其他存在争议的情况， 不存在驾御权变更的风险。    （三）推行驾御东谈主基本情况    刊行东谈主推行驾御东谈主为西城区国资委。 四、刊行东谈主权益投资情况    （一）刊行东谈主主要子公司情况    放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主纳入合并范围的子公司有 148 家，基本情况如 下： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                            持股比例(%)            取得   子公司全称       经营地   业务性质                            备注                            径直  辗转             方式 金融街（北京）置业有          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           100.00     -- 限公司                 发                        立     司                     旅游资源 金融街（遵化）产城融                                   径直设   二级子公              遵化市    开发与经   100.00     -- 合发展有限公司                                      立     司                     营 金融街（遵化）房地产          房地产开                     径直设   三级子公              遵化市             --     100.00 开发有限公司              发                        立     司 金融街金禧丽景（遵                     餐饮、住                     径直设   三级子公 化）酒店不断有限责任   遵化市             --     100.00                     宿服务                      立     司 公司                     旅游资源 遵化古泉小镇旅游发展                                   径直设   三级子公              遵化市    开发和经     --     100.00 有限公司                                         立     司                     营不断 遵化融晟旅游发展有限          商务服务                     径直设   三级子公              遵化市             --     100.00 公司                  业                        立     司 遵化融泉房地产开发有          房地产开                     径直设   四级子公              遵化市             --     70.00 限公司                 发                        立     司 遵化融融房地产开发有          房地产开                     径直设   二级子公              遵化市           51.00      -- 限公司                 发                        立     司 金融街（北京）置地有          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           100.00     -- 限公司                 发                        立     司 金融街融辰（北京）置          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           100.00     -- 业有限公司               发                        立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 北京融晟置业有限公司   北京市             --     80.00                     发                        立     司 北京怡泰汽车修理有限                                         二级子公              北京市    汽车修理   100.00     --     收购 责任公司                                               司 金融街长安（北京）置          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           100.00     -- 业有限公司               发                        立     司 廊坊市盛世置业房地产          房地产开                     径直设   三级子公              廊坊市             --     80.00 开发有限公司              发                        立     司 北京融鑫汇达企业不断                                   径直设   三级子公              北京市    企业不断     --     100.00 服务有限公司                                       立     司 北京融玺企业不断服务                                   径直设   三级子公              北京市    企业不断     --     100.00 有限公司                                         立     司 廊坊市融方房地产开发          房地产开                     径直设   三级子公              廊坊市             --     100.00 有限公司                发                        立     司 廊坊市融尚房地产开发          房地产开                     径直设   三级子公              廊坊市             --     100.00 有限公司                发                        立     司 北京金天恒置业有限公          房地产开                     径直设   三级子公              北京市             --     50.00 司                   发                        立     司 北京金丰融晟投资不断                                   径直设   三级子公              北京市    投资不断     --     50.00 有限公司                                         立     司 金融街（北京）商务园          房地产开                     径直设   二级子公              北京市           80.00      -- 置业有限公司              发                        立     司 北京金融街奕兴置业有          房地产开                           二级子公              北京市           100.00     --     收购 限公司                 发                              司 北京奕环天和置业有限   北京市    房地产开   100.00     --     收购    二级子公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                             持股比例(%)           取得   子公司全称       经营地   业务性质                             备注                             径直  辗转            方式 公司                  发                               司 北京金融街奕兴玉阙置          房地产开                      径直设   二级子公              北京市            100.00     -- 业有限公司               发                         立     司 北京金石融景房地产开          房地产开                      径直设   二级子公              北京市            80.00      -- 发有限公司               发                         立     司 北京永晟酒店不断有限          餐饮、住                      径直设   三级子公              北京市              --     80.00 公司                  宿服务                       立     司 北京天石基业房地产开          房地产开                      径直设   二级子公              北京市            51.00      -- 发有限公司               发                         立     司                     旅游服务 北京市慕田峪长城旅游                                          二级子公              北京市    业、房地    70.00      --     收购 服务有限公司                                              司                     产开发 北京市慕田峪长城缆车          旅游服务                            三级子公              北京市              --     56.00    收购 服务有限公司              业                               司 北京慕田峪兴旺商品市          销售日用                      径直设   三级子公              北京市              --     70.00 场有限公司               百货                        立     司 北京金融街房地产参谋人          房地产信                      径直设   二级子公              北京市            100.00     -- 有限公司                息参谋                       立     司                     技 术 开 金融街升达（北京）科                                    径直设   三级子公              北京市    发、技能      --     90.00 技有限公司                                         立     司                     参谋                     投 资 管 北京金融街资产不断有                                    径直设   二级子公              北京市    理、投资    100.00     -- 限公司                                           立     司                     参谋 北京金晟惠房地产开发          房地产开                      径直设   三级子公              北京市              --     100.00 有限公司                发                         立     司                     健 康 管 北京金凯贯通健康不断                                    径直设   三级子公              北京市    理、健身      --     100.00 有限公司                                          立     司                     服务                     房地产开 北京金融街购物中心有          发、销售                      径直设   二级子公              北京市            100.00     -- 限公司                 日用百货                      立     司                     等 金融街广安（北京）置          房地产开                      径直设   三级子公              北京市              --     100.00 业有限公司               发                         立     司                     房地产开                      径直设   四级子公 北京融丰置业有限公司   北京市              --     100.00                     发                         立     司 北京金融街京西置业有          房地产开                      径直设   二级子公              北京市            100.00     -- 限公司                 发                         立     司                     企 业 管 北京融轩企业不断服务          理；会议                      径直设   三级子公              北京市              --     100.00 有限公司                服务；酒                      立     司                     店不断等 北京融嘉房地产开发有          房地产开                      径直设   三级子公              北京市              --     100.00 限公司                 发                         立     司 金融街（天津）置业有          房地产开                      径直设   二级子公              天津市            100.00     -- 限公司                 发                         立     司 天津融承和景企业不断   天津市    企业不断      --     100.00   径直设   三级子公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                               持股比例(%)            取得   子公司全称       经营地   业务性质                               备注                               径直  辗转             方式 参谋有限公司              参谋                          立     司 天津融承和兴置业有限          房地产开                        径直设   四级子公              天津市                --     100.00 公司                  发                           立     司 金融街津塔（天津）置          房地产开                        径直设   三级子公              天津市               9.50    90.50 业有限公司               发                           立     司 金融街融拓（天津）置          房地产开                        径直设   三级子公              天津市                --     100.00 业有限公司               发                           立     司                     房地产开                        径直设   四级子公 苏州融拓置业有限公司   苏州市                --     100.00                     发                           立     司 金融街融展（天津）置          房地产开                        径直设   三级子公              天津市                --     100.00 业有限公司               发                           立     司 天津恒通华创置业有限          房地产开                              三级子公              天津市                --     90.00    收购 公司                  发                                 司 金融街东丽湖（天津）          房地产开                              三级子公              天津市                --     100.00   收购 置业有限公司              发                                 司 金融街融兴（天津）置          房地产开                        径直设   三级子公              天津市                --     100.00 业有限公司               发                           立     司 天津盛世鑫和置业有限          房地产开                        径直设   三级子公              天津市                --     50.00 公司                  发                           立     司 天津鑫和隆昌置业有限          房地产开                        径直设   四级子公              天津市                --     50.00 公司                  发                           立     司 天津融承和鑫企业不断          企业不断                        径直设   三级子公              天津市                --     34.00 参谋有限公司              参谋                          立     司 天津丽湖融园置业有限          房地产开                        径直设   四级子公              天津市                --     34.00 公司                  发                           立     司 天津融承和信投资有限                                      径直设   三级子公              天津市    投资          --     100.00 公司                                              立     司 天津丽湖融景置业有限          房地产开                        径直设   四级子公              天津市                --     100.00 公司                  发                           立     司 天津万锦晟祥房地产开          房地产开                              三级子公              天津市                --     34.00    收购 发有限公司               发                                 司 天津万利融汇置业有限          房地产开                              四级子公              天津市                --     34.00    收购 公司                  发                                 司 金融街津门（天津）置          房地产开                        径直设   二级子公              天津市              99.96     0.04 业有限公司               发                           立     司 融信（天津）投资不断                                      径直设   二级子公              天津市    投资不断      100.00     -- 有限公司                                            立     司 金融街重庆置业有限公          房地产开                        径直设   二级子公              重庆市              100.00     -- 司                   发                           立     司 金融街重庆融拓置业有          房地产开                        径直设   三级子公              重庆市                --     100.00 限公司                 发                           立     司 金融街重庆融玺置业有          房地产开                        径直设   三级子公              重庆市                --     100.00 限公司                 发                           立     司                     房地产开                        径直设   四级子公 常熟融展置业有限公司   常熟市                --     100.00                     发                           立     司 金融街重庆融航置业有          房地产开                        径直设   三级子公              重庆市                --     100.00 限公司                 发                           立     司 重庆金铎实业有限公司   重庆市    房地产开        --     100.00   径直设   三级子公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                            持股比例(%)            取得   子公司全称       经营地   业务性质                            备注                            径直  辗转             方式                     发                        立     司 金融街重庆裕隆实业有          房地产开                     径直设   三级子公              重庆市             --     100.00 限公司                 发                        立     司 金融街重庆融平置业有          房地产开                     径直设   三级子公              重庆市             --     100.00 限公司                 发                        立     司 重庆金融街融迈置业有          房地产开                     径直设   三级子公              重庆市             --     100.00 限公司                 发                        立     司 上海杭钢嘉杰实业有限          房地产开                           二级子公              上海市           100.00     --     收购 公司                  发                              司 上海静盛房地产开发有          房地产开                           二级子公              上海市           100.00     --     收购 限公司                 发                              司                     房地产开                     径直设   三级子公 上海融迈置业有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 上海融阳置业有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司 金融街（上海）投资有                                   径直设   二级子公              上海市    投资不断   100.00     -- 限公司                                          立     司 上海金树街贸易不断有                                   径直设   三级子公              上海市    贸易不断     --     100.00 限公司                                          立     司 北京金树住房租赁有限                                   径直设   三级子公              北京市    住房租赁     --     100.00 公司                                           立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 苏州融太置业有限公司   苏州市             --     80.00                     发                        立     司                                              径直设   三级子公 上海融栩实业有限公司   上海市    投资不断     --     100.00                                              立     司                     房地产开                     径直设   四级子公 无锡融展置业有限公司   无锡市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 上海融展置地有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   四级子公 上海融兴置地有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   四级子公 上海融御置地有限公司   上海市             --     100.00                     发                        立     司                     房地产开                     径直设   五级子公 无锡融拓置业有限公司   无锡市             --     100.00                     发                        立     司 上海远乾企业不断参谋          企业不断                           三级子公              上海市             --     100.00   收购 有限公司                等                              司                     房地产开                           四级子公 上海远绪置业有限公司   上海市             --     50.00    收购                     发                              司 金融街广州置业有限公          房地产开                     径直设   二级子公              广州市           100.00     -- 司                   发                        立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 佛山融展置业有限公司   佛山市             --     100.00                     发                        立     司                                              径直设   三级子公 广州融麒投资有限公司   广州市    投资不断     --     100.00                                              立     司                     房地产开                     径直设   三级子公 广州融御置业有限公司   广州市             --     100.00                     发                        立     司 广州融方置业有限公司   广州市    房地产开     --     50.00    径直设   三级子公  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                            持股比例(%)            取得       子公司全称                 经营地    业务性质                             备注                                            径直  辗转             方式                                    发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 广州融辰置业有限公司                 广州市               --     100.00                                    发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 广州融齐置业有限公司                 广州市               --     100.00                                    发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 佛山融筑置业有限公司                 佛山市               --     100.00                                    发                         立     司 广州金融街融展置业有                         房地产开                      径直设   二级子公                            广州市             100.00     -- 限公司                                发                         立     司 金融街（深圳）投资有                                                   径直设   二级子公                            深圳市     投资不断    100.00     -- 限公司                                                          立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 深圳融平实业有限公司                 深圳市               --     100.00                                    发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 深圳融辰实业有限公司                 深圳市               --     100.00                                    发                         立     司 融展（深圳）实业有限                         房地产开                      径直设   三级子公                            深圳市               --     100.00 公司                                 发                         立     司 金融街惠州惠阳置业有                         房地产开                      径直设   三级子公                            惠州市               --     100.00 限公司                                发                         立     司                                    房地产开                      径直设   三级子公 东莞融麒置业有限公司                 东莞市               --     100.00                                    发                         立     司 深圳金禧好意思程旅行社有                         旅游服务                      径直设   三级子公                            深圳市               --     100.00 限公司                                业                         立     司 金融街惠州置业有限公                         房地产开                      径直设   二级子公                            惠州市             91.28      -- 司                                  发                         立     司                                    场 地 租                                    赁、体育                                    健身、游                                    艇形式投                                    资、游艇 惠州巽寮湾游艇会有限                                                   径直设   三级子公                            惠州市     驾驶员、      --     91.28 公司                                                           立     司                                    摩托艇驾                                    驶 员 培                                    训、游艇                                    会经营管                                    理等                                    企 业 管 金融街（惠州）金禧丽                         理、住宿                                                                    三级子公 景酒店不断有限责任公                 惠州市     餐 饮 服     --     91.28    收购                                                                    司 司                                  务、物业                                    不断 金融街控股（香港）有                         投资、融                      径直设   二级子公                            香港              100.00     -- 限公司                                资                         立     司 StartPlusInvestmentslimi                            英属维京群   投资、融                      径直设   三级子公 ted （ 啟 添 投 资 有 限 公                          --     100.00                            岛       资                         立     司 司） PowerStriveLimited（振       英属维京群   投资、融                      径直设   三级子公                                              --     100.00 威有限公司）                     岛       资                         立     司  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                      持股比例(%)            取得      子公司全称              经营地   业务性质                            备注                                      径直  辗转             方式 StepmountLimited （ 晋          投资、融                     径直设   四级子公                        香港              --     100.00 步有限公司）                        资                        立     司 金融街成齐置业有限公                    房地产开                     径直设   二级子公                        成齐市           100.00     -- 司                             发                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 成齐融方置业有限公司             成齐市             --     100.00                               发                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 成齐融展置业有限公司             成齐市             --     100.00                               发                        立     司 四川雅恒房地产开发有                    房地产开                           三级子公                        成齐市             --     34.00    收购 限公司                           发                              司                               房地产开                     径直设   三级子公 成齐裕诚置业有限公司             成齐市             --     100.00                               发                        立     司                               房地产开                           二级子公 成齐中逸实业有限公司             成齐市           90.00      --     收购                               发                              司 金融街武汉置业有限公                    房地产开                     径直设   二级子公                        武汉市           100.00     -- 司                             发                        立     司 湖北现代盛景投资有限                    房地产开                     股权收   三级子公                        武汉市             --     80.00 公司                            发                        购     司 武汉融展企业不断参谋                    企业不断                     径直设   三级子公                        武汉市             --     100.00 有限公司                          等                        立     司 武汉融拓盛澜房地产开                    房地产开                     径直设   三级子公                        武汉市             --     60.00 发有限公司                         发                        立     司 武汉金田房地产集团有                    房地产开                           三级子公                        武汉市             --     85.00    收购 限公司                           发                              司 金融街石家庄房地产开                    房地产开                     径直设   二级子公                        石家庄市          100.00     -- 发有限公司                         发                        立     司 石家庄融朗企业不断服                    企业不断                     径直设   三级子公                        石家庄市            --     100.00 务有限公司                         等                        立     司 北京金熙汇永晟企业管                                             径直设   三级子公                        北京市    企业不断     --     80.00 理有限公司                                                  立     司 北京金熙晟景企业不断                                             径直设   三级子公                        北京市    企业不断     --     80.00 有限公司                                                   立     司 北京融程企业不断服务                                             径直设   三级子公                        北京市    企业不断     --     100.00 有限公司                                                   立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 上海融鹏置业有限公司             上海市             --     100.00                               发                        立     司 重庆金融街融驰置业有                    房地产开                     径直设   三级子公                        重庆市             --     100.00 限公司                           发                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 上海融文置业有限公司             上海市             --     34.50                               发                        立     司 上海融祯企业不断参谋                    房地产经                     径直设   二级子公                        上海市           100.00     -- 有限公司                          纪                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 上海融捷置业有限公司             上海市             --     100.00                               发                        立     司                               房地产开                     径直设   三级子公 佛山融辰置业有限公司             佛山市             --     100.00                               发                        立     司 苏州熠旦企业不断参谋                    房地产经                     径直设   二级子公                        苏州市           100.00     -- 有限公司                          纪                        立     司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                持股比例(%)           取得     子公司全称       经营地    业务性质                             备注                                径直  辗转            方式 惠州市德鸿置地有限公             房地产开                            四级子公               惠州市                --     100.00   收购 司                      发                               司 固安融筑房地产开发有             房地产开                      径直设   二级子公               固安市              100.00     -- 限公司                    发                         立     司 固安融兴房地产开发有             房地产开                      径直设   二级子公               固安市              100.00     -- 限公司                    发                         立     司 苏州熠廷企业参谋不断             企业不断                      径直设   三级子公               苏州市                --     100.00 有限公司                   参谋                        立     司 苏州熠彤企业参谋不断             企业不断                      径直设   三级子公               苏州市                --     100.00 有限公司                   参谋                        立     司 苏州熠焱企业参谋不断             企业不断                      径直设   三级子公               苏州市                --     100.00 有限公司                   参谋                        立     司 苏州熠皓企业参谋不断             企业不断                      径直设   二级子公               苏州市              51.00    49.00 有限公司                   参谋                        立     司 苏州熠循企业参谋不断             企业不断                      径直设   二级子公               苏州市              51.00    49.00 有限公司                   参谋                        立     司                        房地产开                      径直设   三级子公 上海融廷置业有限公司    上海市                --     100.00                        发                         立     司 北京慕城文化传播有限                                       径直设   三级子公               北京市      文化传播      --     70.00 公司                                               立     司                        房地产开                      径直设   四级子公 无锡融乾置业有限公司    江苏省                --     51.00                        发                         立     司                        房地产开                      径直设   四级子公 无锡融炜置业有限公司    江苏省                --     51.00                        发                         立     司 嘉兴融鹏交控置业有限             房地产开                      径直设   四级子公               浙江省                --     51.00 公司                     发                         立     司                        房地产开                      径直设   四级子公 苏州融烨置业有限公司    江苏省                --     34.50                        发                         立     司 天津创达房地产开发有             房地产开                            四级子公               天津市                --     100.00   收购 限公司                    发                               司                        房地产开                            五级子公 天津房开参谋有限公司    天津市                --     100.00   收购                        发                               司     注：持股比例未超过 50%但仍驾御被投资单元并将其纳入合并报表范围的 依据：公司派驻的董事在董事会表决权中占驾御地位，能够驾御被投资单元的 财务和经营政策，且无其他可能引起驾御权变更的情况。     刊行东谈主主要子公司3基本情况如下：     （1）金融街（北京）置业有限公司     金融街（北京）置业有限公司成立于 2006 年 3 月 17 日，注册成本 45，000 万元，法定代表东谈主为李亮。经营范围包括房地产开发；销售自行开发的商品房； 形式投资；技能开发、技能服务；灵活车群众泊车场服务；货色出进口；技能  主要子公司中式法式为单个子公司 2023 年度竣事的净利润对刊行东谈主 2023 年度合并口径净利润影响达到 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 出进口；代理出进口；出租办公用房、出租贸易用房。（市集主体照章自主取舍 经营形式，开展经营步履；照章须经批准的形式，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营步履；不得从事国度和本市产业政策退却和限定类形式的经营活 动）   （2）苏州融拓置业有限公司   苏州融拓置业有限公司成立于 2017 年 12 月 6 日，注册成本 2，000 万元，法 定代表东谈主为袁俊杰。经营范围为房地产开发及经营；实业投资；物业不断；停 车场不断；企业不断参谋；图文设想制作；会务服务（照章须经批准的形式， 经相关部门批准后方可开展经营步履）许可形式：住宿服务；文献、贵府等其 他印刷品印刷；食物经营（销售预包装食物）（照章须经批准的形式，经相关部 门批准后方可开展经营步履，具体经营形式以审批结果为准）；一般形式：会议 及展览服务；酒店不断；健身安静步履；棋牌室服务；洗烫服务；参谋策划服 务；票务代理服务（除照章须经批准的形式外，凭营业牌照照章自主开展经营 步履）；限分支机构经营：餐饮服务。   （3）上海融兴置地有限公司   上海融兴置地有限公司成立于 2015 年 9 月 2 日，注册成本 10，000 万元，法 定代表东谈主为来有庆。经营范围为许可形式：房地产开发经营；技能出进口；货 物出进口。（照章须经批准的形式，经相关部门批准后方可开展经营步履，具体 经营形式以相关部门批准文献能够可证件为准）；一般形式：房地产经纪，实业 投资，物业不断，泊车场不断，企业不断参谋，图文设想、制作，会务服务， 自有开发租赁（不得从事金融租赁），日用百货、五金产品、产物、建筑材料、 建筑遮挡材料、家用电器、电子产品、文具用品、体育用品及器材、户外用品 的销售，非居住房地产租赁，告鹤发布（非播送电台、电视台、报注销版单元）， 工程不断服务，以下限分支机构经营：食物经营，酒类经营，餐饮服务。（除依 法须经批准的形式外，凭营业牌照照章自主开展经营步履）   （4）佛山融展置业有限公司   佛山融展置业有限公司成立于 2017 年 9 月 4 日，注册成本 1，000 万元，法 定代表东谈主为闫智。经营范围为房地产开发经营。（照章须经批准的形式，经相关 部门批准后方可开展经营步履）   （5）天津丽湖融景置业有限公司      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        天津丽湖融景置业有限公司成立于 2018 年 5 月 30 日，注册成本 3，000 万元，      法定代表东谈主为姜欣。经营范围为房地产开发；物业不断；园林绿化工程、土石      方工程；商品房销售；办公用房租赁经营；企业不断；信息技能参谋；会议服      务。（照章须经批准的形式，经相关部门批准后方可开展经营步履）        （6）廊坊市盛世置业房地产开发有限公司        廊坊市盛世置业房地产开发有限公司成立于 2017 年 5 月 10 日，注册成本      准的形式，经相关部门批准后方可开展经营步履）        刊行东谈主主要子公司 2023 年度基本财务情况如下：                    表：刊行东谈主主要子公司基本财务情况                                                              单元：万元                          注册                              营业     营业      公司称呼         主要业务             总资产         净资产                          净利润                          成本                              收入     利润 金融街（北京）置业有限公司    房地产开发   45，000    1，584，469   457，367   67，477 36，666       27，484 苏州融拓置业有限公司       房地产开发    2，000      381，059    74，396    9，287 26，108       19，593 上海融兴置地有限公司       房地产开发   10，000      966，691    -3，001   12，208-28，420      -21，351 佛山融展置业有限公司       房地产开发    1，000      249，362   -77，605   73，610-38，156      -28，719 天津丽湖融景置业有限公司     房地产开发    3，000      105，532   -34，443   34，995-36，915      -36，910 廊坊市盛世置业房地产开发有限                  房地产开发    1，000      75，234    -57，464   36，149   -74，857   -56，341 公司        注：2023 年，受房地产行业市集持续诊疗影响，公司房产开发业务营业收入和毛利率下降，子公司      上海融兴置地有限公司、佛山融展置业有限公司、天津丽湖融景置业有限公司和廊坊市盛世置业房地产开      发有限公司出现不同程度耗费。        （二）刊行东谈主合营、联营公司情况       放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主联营、合营企业共有 18 家，基本情况如下：                    表：刊行东谈主联营、合营企业基本情况                                                             单元：万元            公司称呼          企业性质        主营业务         注册成本       核算科目       北京石开房地产开发有限公司      合营企业       房地产开发           6，000   耐久股权投资        深圳融祺投资发展有限公司      合营企业       房地产开发          10，000   耐久股权投资         惠州融拓置业有限公司       合营企业       房地产开发          10，000   耐久股权投资     武汉两湖半岛房地产开发有限公司      合营企业       房地产开发          56，000   耐久股权投资        上海复屹实业发展有限公司      合营企业       房地产开发          50，000   耐久股权投资     北京博览奇石旅游开发有限责任公司     合营企业        旅游服务            160    耐久股权投资     北京改日科学城昌融置业有限公司      联营企业       房地产开发          10，000   耐久股权投资     北京改日科技城昌金置业有限公司      联营企业       房地产开发           5，000   耐久股权投资 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       公司称呼            企业性质      主营业务   注册成本        核算科目  北京武夷房地产开发有限公司        联营企业     房地产开发   4，181.23   耐久股权投资   北京绿色交易通盘限公司         联营企业      商务服务    50，000    耐久股权投资  北京融筑房地产开发有限公司        联营企业     房地产开发    43，950    耐久股权投资    北京远和置业有限公司         联营企业     房地产开发    81，000    耐久股权投资 天津万锦华瑞房地产开发有限公司       联营企业     房地产开发    35，000    耐久股权投资  北京融泰房地产开发有限公司        联营企业     房地产开发    50，000    耐久股权投资   重庆科世金置业有限公司         联营企业     房地产开发     2，000    耐久股权投资   无锡隽苑企业不断有限公司        联营企业      商务服务     3，000    耐久股权投资 北京京石融宁房地产开发有限公司       联营企业     房地产开发     1，000    耐久股权投资   天津中海海鑫地产有限公司        联营企业     房地产开发     3，000    耐久股权投资     刊行东谈主不存在单个公司 2023 年度竣事的净利润对刊行东谈主 2023 年度合并口 径净利润影响达到 10%以上的主要合营、联营公司。 五、刊行东谈主的治理结构及寂静性     （一）刊行东谈主的治理结构     为了竣事持续、稳健、健康的发展，刊行东谈主制定了科学、完善的治理结构 和里面驾御轨制，在发展的过程中灵验地防备风险。刊行东谈主严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作（2023 年修 订）》和《企业里面驾御指引》等法律法例、范例性文献的要求，持续提高公司 范例运作水平，完善公司法东谈主治理结构，建立健全里面驾御轨制和体系。根据 《公司规矩》，刊行东谈主设股东大会、董事会、监事会、总司理，陈诉期内相关机 构运行致密。     （1）股东大会     根据刊行东谈主公司规矩，股东大会是刊行东谈主的权力机构，照章运用下列权利： 监事；决定关联董事、监事的报酬事项；3）审议批准董事会的陈诉；4）审议 批准监事会陈诉；5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；6）审议  主要合营、联营公司中式法式为单个公司 2023 年度竣事的净利润对刊行东谈主 2023 年度合并口径净利润影 响达到 10%以上的公司。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 批准公司的利润分拨决策和弥补耗费决策；7）对公司加多或者减少注册成本作 出决议；8）对刊行公司债券作出决议；9）对公司合并、分立、终结、算帐或 者变更公司花样作出决议；10）修改公司规矩；11）对公司聘用、解聘司帐师 事务所作出决议；12）审议批准公司规矩第四十四条文定的担保事项；13）审 议公司在一年内购买、出售枢纽资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励议论；16）审议 法律、行政法例、部门规章或规矩规矩应当由股东大会决定的其他事项。   （2）董事会   根据刊行东谈主公司规矩，刊行东谈主设董事会，对股东大会负责。董事会由九名 董事组成，设董事长一东谈主，副董事长两东谈主。董事会运用以下职能：1）负责召集 股东大会，并向大会陈诉做事；2）执行股东大会的决议；3）决定公司经营计 划和投资决策；4）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；5）制订公司的 利润分拨决策和弥补耗费决策；6）制订公司加多或减少注册成本、刊行债券或 者其他证券及上市决策；7）拟订公司枢纽收购、收购本公司股票或者合并、分 立、终结及变更公司花样的决策；8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、托付搭理、关联交易等事项；9） 决定公司里面不断机构的建设；10）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总 司理和董事会秘书；根据总司理的提名，聘任或者解聘公司副总司理、财务负 责东谈主和其他高级不断东谈主员，并决定其报酬事项和赏罚事项；11）制定公司的基 本不断轨制；12）制订公司规矩修改决策；13）不断公司信息透露事项；14） 向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所；15）听取公司总司理 的做事讲述并稽查总司理的做事；（16）每年对在职寂静董事寂静秉性况进行评 估并出具专项意见，与年度陈诉同期透露；制定寂静董事津贴法式预案；（17） 审议单次申报注册径直融资（股东权益类和有息欠债类）额度超过 10 亿元的融 资事项，如波及分期刊行，按照公司有权决策机构的授权执行；（18）法律、行 政法例、部门规章或公司规矩授予的其他权利。   （3）监事会   根据刊行东谈主公司规矩，刊行东谈主设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和得当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 过职工代表大会民主选举产生。监事会运用下列权利：1）应当对董事会编制的 公司如期陈诉进行审核并提倡书面审核意见；2）稽查公司财务；3）对董事、 高级不断东谈主员执行公司职务的步履进行监督，对违抗法律、行政法例、公司章 程或者股东大会决议的董事、高级不断东谈主员提倡解任的建议；4）当董事、高级 不断东谈主员的步履损伤公司的利益时，要求董事、高级不断东谈主员赐与纠正；5）提 议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规矩的召集和主理股东大会 职责时召集和主理股东大会；6）向股东大会提倡提案；7）依照《公司法》相 关规矩，对董事、高级不断东谈主员拿告状讼；8）发现公司经营情况异常，不错进 行视察；必要时，不错遴聘司帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其做事， 用度由公司承担；9）公司规矩规矩或股东大会授予的其他权利。   （4）总司理   根据刊行东谈主公司规矩，刊行东谈主设总司理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司 总司理、常务副总司理、副总司理、董事会秘书、财务负责东谈主和公司认定的其 他不断东谈主员为公司高级不断东谈主员。公司规矩规矩总司理对董事会负责，运用下 列权利：1）主理公司的坐蓐经营不断做事，组织实施董事会决议，并向董事会 陈诉做事；2）组织实施公司年度经营议论和投资决策；3）拟订公司里面不断 机构建设决策；4）拟订公司的基本不断轨制；5）制定公司的具体规章；6）提 请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东谈主和其他高级不断东谈主员；7）决 定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘之外的其他不断东谈主员；8）拟定 公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职工的聘用妥协聘；9）提议召开董事 会临时会议；10）公司规矩或董事会授予的其他权利。   放弃召募说明书签署日，刊行东谈主治理结构图如下：                 图：刊行东谈主治理结构图 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书      放弃召募说明书签署日，刊行东谈主根据政策定位和不断需要，共设 11 个职能 部门，主要职责如下：                    表：职能部门职责情况 序号     部门称呼                  主要职能                 政策议论、成本运作、不断层捕快与激励、公司治理、范例运                 作、信息透露、投资者关系                 经营不断、投资不断、股权融资、股权不断、品牌不断、统计管                 理、天资不断                 议论不断、质地不断、成本不断、采购不断、供应商不断、客服                 不断                 风险不断、内控不断、审计监督、法律审查、案件处理、法律咨                 询、法例培训                 东谈主力议论、组织发展、培训培养、绩效不断、薪酬不断、招聘管                 理、职工关系、企业文化                 行政不断、后勤不断、非经营性资产不断、档案不断、迎接服                 务、系统建维、权责历程、安全维稳      （二）里面不断轨制      根据关联法例和业求推行情况，刊行东谈主制定了相应的里面驾御轨制，为促 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 进各项基础不断做事的科学化和范例化奠定了坚实的轨制基础，并在经营实践 中取得了致密效果。   为提高刊行东谈主的里面驾御与经营不断水平，建立现代公司轨制，保障公司 发展议论和经营政策目的的竣事，刊行东谈主根据关联法律、行政法例等，制定了 相关里面驾御轨制，轨制主要涵盖财务不断、司帐轨制、预算不断、担保、关 联方交易轨制、枢纽投融资决策、下属子公司不断轨制等方面。 运资产，加强资产不断和风险驾御，刊行东谈主制订了《财务司帐轨制》，建立了系 统的财务不断机制，主要包括：（1）建立财务决策机制：明确决策司法、程权 限和责任等；（2）建立财务决策藏匿机制：对股东、董事会成员、高级不断东谈主 员与公司利益有冲破的财务决策实行藏匿轨制；（3）建立财务风险不断轨制： 明确投资者、经营者过火他相关东谈主员的不断权限和责任，按照风险与收益平衡、 不相容职务分离等原则，驾御财务风险；（4）建立财务预算不断轨制事项：明 确运算不断的步骤、执行时刻、权责包摄等细节问题；（5）组织机构不断机制： 明确财务不断权职机构过火不断权利和内容；（6）资金筹集轨制：明确了对资 金筹集的方式、原则、步骤和详情；（7）资产营运：建立资金不断轨制，明确 资金调度的条件、权限和步骤，统一筹集、使用和不断资金。内容包括对建立 销售合同、存货不断不断以及固定资产购建、使用、处置轨制；（8）对外担保 轨制：明确了对外担保步履应顺从的审批步骤和实施职能部门；（9）损益不断 轨制：说明了收入不断的内容，成本驾御的轨制原则以及收益分拨的实施内容 和条件；（10）算帐重组：明确了重组算帐步履的实施原则和步骤；（11）财务 监督：公司设立审计委员会和监事会，对公司的审计、如期陈诉以合工作务所、 机构的更换等进行权利监督和不断；（12）关联交易：明确了对关联交易的不断 轨制。 发生的交易或者事项进行司帐说明、计量和陈诉。主要内容包括：（1）司帐核 算：明确司帐要素的确立原则，对司帐科目的分类以及公司执行的司帐核算方 法及司帐核算做事步骤；（2）组织与东谈主员：明确了司帐机构和司帐东谈主员的职责 和权限；（3）司帐凭证、司帐档案不断：分别明确了原始凭证、记账凭证会通 计凭证的内容与花样要求，司帐档案的保存期限与借用步骤；（4）财产物质管 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 理轨制：明确了货币资金的不断、发票、收条的不断及应收款项的不断；（5） 财务内控：明确了对公司东谈主员财务内控的职责和具体实施范例；（6）财务陈诉 及财务评价：明确了财务陈诉透露的时刻及内容。 刊行东谈主制定了寂静的《全面预算不断轨制》，包括经营议论、投资议论、财务计 划、不断做事议论等。《全面预算不断轨制》规矩内容主要涵盖：（1）预算的范 围：包括公司及所属全资、控股及实施不断驾御的子公司；（2）预算的种类： 涵盖形式开发设立、销售不断、经营不断、成本运营、财务不断等各方面；（3） 预算内容：业务预算、成本预算和财务预算组成；（4）预算不断委员会：经董 事会批准设立，由总司理担任预算不断委员会主任，委员会成员由公司司理班 子成员组成，预算不断委员会是公司预算不断的指导机构，负责组织预算的编 制、执行、诊疗、分析和捕快；（5）预算区间：自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；（6）预算不断过程：实行全员参与和全过程驾御；（7）预算不断办公室： 在预算不断委员会下设，作为预算不断委员会的日常执行机构，预算不断办公 室分类制定相关形式的预算法式；（8）预算监控：施预算执行的动态监控机制。 每月统计各项预算目的推行执行结果，召开经营预算（议论）分析会。预算管 理办公室不如期开展对公司各部门、各子公司预算执行情况的稽查及分析；（9） 预算诊疗：预算诊疗包括预算目的的诊疗和不影响预算目的的诊疗，预算本着 仍是批准不得随性诊疗的原则；（10）预算捕快：每捕快期末预算不断委员会组 织预算不断办公室对公司各部门、各子公司预算的推行执行情况进行评价与考 核。预算不断袭取着全面性、统筹平衡性、积极驾御性、刚性和因企制宜性的 原则，各全面预算不断组织、轨制、权利明确，相互配合，为全面预算不断的 实施提供了组织和轨制上的保障。 行东谈主还在公司规矩中明确规矩了公司对外担保轨制不断、审批权限和审查步骤、 信息透露、监督视察等。（1）对外担看不断：明确对外担保的对象、对对外担 保视察的内容、事项范围。而且公司对外担保业务建立严格的岗亭责任制，明 确相关部门和岗亭的职责、权限，确保办理不相容的岗亭相互分离、制约和监 督；（2）对外担保审批权限和审查步骤：对外担保事项属于股东大会权利，由 股东大会审议通过；除必须由股东大会决定的之外，必须经董事会审议。应由 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 董事会审议的对外担保，必须经出席董事会三分之二以上董事审议应许并作出 决议；（3）对外担保合同不断：经董事会或股东大会审议批准后，公司法定代 表东谈主或其授权东谈主签订对外担保合同，所签合同应当相宜《担保法》等相关法律、 法例的规矩且合共事项明确无歧义。除银行出具的花样对外担保合同外，其他 花样的对外担保合同需由负责法律事务的部门审查，必要时交由公司遴聘的律 师事务所审阅或出具法律参谋意见书；（4）风险监控：明确登记备案不断步骤， 以及对债权变化的不断；（5）信息透露：明确了对外担保透露时刻和义务；（6） 监督稽查：明确里面驾御监督稽查的主要内容。 度作出了详确规矩。主要内容包括：（1）明确了关联东谈主的界限及关联关系的定 义；（2）对关联交易界说；（3）明确关联交易决策步骤；（4）明确关联交易披 露内容；（5）说明日常关联交易不断原则。另有《范例与关联方资金走动的管 理轨制》对范例关联方资金走动有规矩，并说明关联方资金走动审批条件：与 关联当然东谈主资金走动金额在 30 万元以下，与关联法东谈主资金走动金额在 300 万元 以下的，由公司总司理审核后报董事长批准；公司与关联当然东谈主资金走动金额 在 30 万元以上，与关联法东谈主资金走动金额在 300 万元以上的，由公司董事会审 议决定。   订价政策：（1）销售货色：刊行东谈主与关联方的销售谨守寂静核算的原则和 以市集价钱为基础的公允订价原则；（2）接管劳务：刊行东谈主接管关联方提供的 劳务，按两边协议进行结算。 行东谈主公司规矩中，还有《股权投资不断轨制》、《召募资金不断轨制》和《债务 融资不断办法》中有具体严格的说明。在《股权不断投资轨制》中，刊行东谈主对 于投资不断规矩了严格的权限和审批步骤：第六条单笔投资总数（含承担债务 和用度）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，或透顶金额不超过 5，000 万元东谈主民币的投资事项，由公司董事会审议批准；单笔投资总数（含承担债务 和用度）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且透顶金额超过 5，000 万 元东谈主民币的投资事项，经公司董事会审议后，报公司股东大会审议批准。   在《召募资金不断轨制》中，刊行东谈主对召募资金开头、使用、信息透露等 齐有具体说明。在《债务融资不断办法》中，刊行东谈主对融资目的、适用范围、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 原则、融资做事不断和资金使用复返，以及融资数据信息的送报齐有相应具体 规矩。 本轨制建立公司的不断轨制，子公司规章轨制与公司一致。刊行东谈主针对下属子 公司的东谈主员进行监督和不断，确保下属子公司范例、高效、有序的运作和健康 的发展，提高公司全体资产运营质地，驾御公司全体风险，更动公司全体形象。 作，全面落实安全坐蓐主体责任，建立安全坐蓐长效机制，预防和减少安全生 产事故，保障坐蓐经营步履顺利进行，制定公司《安全坐蓐不断办法》。安全生 产：在坐蓐经营步履中，为幸免形成东谈主员伤害和财产损失的事故而采选相应的 事故防备和驾御措施，以保证从业东谈主员的东谈主身安全，保证坐蓐经营步履得以顺 利进行的相关步履。安全坐蓐做事是安全维稳做事的一部分，维稳做事内容详 见公司其他相关不断轨制。不断方针：“安全第一、防备为主、详尽治理”；目 标：确保无甲方主体安全坐蓐责任事故，阻绝“较大级别”（含）以上安全坐蓐 事故，减少一般安全坐蓐事故；不断原则：对峙安全坐蓐做事“三同期”原则、 “管坐蓐必须管安全”原则。 公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》等相关法律、法例、范例的要求，依据 《公司规矩》的关联规矩，联接公司信息透露做事的推行情况，特制定《金融 街控股股份有限公司信息透露不断轨制》。公司董事会秘书是公司信息透露做事 的径直责任东谈主，负责处理公司信息透露事务，督促公司制定并执行信息透露管 理轨制和枢纽信息的里面陈诉轨制，促使公司和相关当事东谈主照章履行信息透露 义务。董事会办公室是负责公司信息透露做事的专门机构，董事会秘书和董事 会办公室做事主谈主员是负责公司信息透露的做事主谈主员。公司信息透露的范围及标 准严格顺从相关证券监管规矩的要求。公司信息透露的原则是公开、公谈、公 正、真实、准确、实时、齐全。 影响的突发事件，刊行东谈主针对突发事件具备相应的济急处置预案，济急处置预 案涵盖枢纽突发事件的适用范围、事件等级、应洪流程、预警和防备机制、应 急处置决策等。针对公司治理和东谈主员不断方面，如遇突发事件形成公司董事、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 监事、高级不断东谈主员无法履行职责的，公司将照章合规按照公司规矩过火他决 策轨制，确保浅薄经营的安详开展和公司治理机制的灵验运行。同期，针对信 息透露，发生突发事件后，刊行东谈主将按照《金融街控股股份有限公司信息透露 轨制》，在事件发生后实时准确透露事件信息过火影响情况。 证资金安全，保证资金收支平衡，提高资金使用效率，刊行东谈主制定了资金不断 轨制，主要内容包括：资金预算编制、预算执行和捕快、资金辘集划拨和调度、 资金收支不断和现款和银行入款不断等。（2）短期资金调度预案。所属公司各 项资金，原则上应辘集到公司本部，公司本部根据各子公司的资金预算，以保 证子公司浅薄经营需要为原则，如期或不如期地将所需资金拨付给各子公司， 切实保障资金安全。刊行东谈主本部财务不断部属设资金结算中心，具体负责刊行 东谈主的预算编制、资金调度与不断。资金结算中心在财务不断部司理指导下开展 做事。刊行东谈主各部门（包括分公司）按统一的要求如期编制资金预算，经部门 司理、职能主管司理审核后送交财务不断部。财务不断部汇总平衡各部门资金 预算后，报财务总监审核确定。年度资金预算需进一步经总司理审核后，报董 事会批准后执行。   （三）刊行东谈主的寂静性   在资产方面，公司与控股股东只存在股权投资关系，各方资产完全分开。   陈诉期内，公司有高级不断东谈主员六名，由别称总司理、四名副总司理、一 名董事会秘书（兼公司副总司理）、别称财务总监组成，公司高级不断东谈主员均在 公司领取工资。公司建立了寂静的做事、东谈主力及薪酬等不断体系和齐全范例的 规章轨制，公司领有寂静的职工队列，这些职工均与公司签订做事合同，在公 司领取工资，与控股股东过火从属企业完全分开。   公司依照《公司法》、《证券法》等关联法律、法例和规章轨制的规矩，建 立了股东大会、董事会、监事会、司理层等组织机构，公司控股股东按法定程 序参与公司决策。公司领有寂静齐全的组织机构，与控股股东机构完全分开。       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书           公司与控股股东领有各自寂静的财务负责东谈主和财务司帐做事主谈主员，各自独       立建帐，领有寂静的银行帐号，实行寂静的财务不断轨制，建立了寂静的财务       核算体系，公司与控股股东的财务完全分开。           刊行东谈主具有寂静齐全的房地产开发与经营体系，在形式立项、地皮储备、       设想议论、工程施工、材料采购、形式销售、物业运营等各门径各方面的经营       与运作均寂静于控股股东过火驾御的企业。       六、现任董事、监事和高级不断东谈主员的基本情况           （一）基本情况           刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员近三年及一期内不存在罪人违规及受处       罚的情况。刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员的任职相宜《公司法》及《公司       规矩》的相关规矩。           松抄本召募说明书签署日，董事、监事、高级不断东谈主员基本情况如下：                   表：公司董事、监事及高管东谈主员基本情况表5                                  董事会成员                              任期肇端       任期远隔 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名         职务       降生年份                                日历         日历       持股数（股）   已刊行债券数（张） 杨扬        董事长       1968 年   2023.09.15 2026.09.14      -           -           副董事长               2023.09.15 2026.09.14 盛华平                 1967 年                           30，000         -           总司理                2022.09.19    注  白力        董事       1974 年   2017.02.16 2026.09.14   52，900         -  李晔        董事       1975 年   2023.09.15 2026.09.14      -           - 王义礼        董事       1973 年   2022.10.11 2026.09.14      -           -  朱岩       寂静董事      1971 年   2020.08.31 2026.09.14      -           -  何青       寂静董事      1975 年   2023.09.15 2026.09.14      -           - 刘承韪       寂静董事      1977 年   2023.09.15 2026.09.14      -           -                                  监事会成员                               任期肇端       任期远隔 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名         职务       降生年份                                 日历         日历      持股数（股）   已刊行债券数（张） 闻剑林       监事会主席     1970 年   2023.09.15 2026.09.14      -           -  谢鑫         监事      1982 年   2017.12.20 2026.09.14      -           -  李想        职工监事     1969 年   2021.04.21 2026.09.14      -           -        公司高级不断东谈主员换届做事在积极筹备中，为保证高级不断东谈主员相关做事的衔接性和沉着性，在高级管       理东谈主员换届完成之前，公司第九届董事会聘任的高级不断东谈主员将链接按照法律法例和《公司规矩》等关联       规矩履行职责和义务。       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                         非董事高级不断东谈主员                          任期肇端       任期远隔 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名        职务     降生年份                            日历        日历  持股数（股）       已刊行债券数（张）          副总司理            2017.02.24 张晓鹏              1972 年                     228，414            -         董事会秘书            2010.01.14 王志刚      副总司理    1968 年  2011.07.01   注     169，694            - 傅豪杰      副总司理    1966 年  2017.02.24         180，000            -  李亮      副总司理    1980 年  2017.02.24          27，000            -         陈诉期内，刊行东谈主董监高变动情况如下：         董真瑜女士因个东谈主原因辞去公司董事职务，公司选举王开国先生为新任非       寂静董事；王开国先生因个东谈主原因辞去公司董事职务，公司选举王义礼先生为       新任非寂静董事；卢东亮先生因个东谈主原因辞去公司职工监事职务，公司选举李       想先生为新任职工监事；吕洪斌先生因个东谈主原因辞去公司董事、总司理职务，       公司选举盛华平先生为新任非寂静董事，并聘任盛华平先生为公司总司理；高       靓女士因任期届满不再担任公司董事长、非寂静董事职务，公司选举杨扬先生       为新任董事长，选举李晔先生为新任非寂静董事；杨小舟先生、张巍女士因任       期届满不再担任公司寂静董事职务，公司选举何青先生和刘承韪先生为新任独       立董事；栗谦先生因任期届满不再担任公司监事会主席、监事职务，公司选举       闻剑林先生为新任监事会主席、监事。         陈诉期末至本召募说明书签署日，刊行东谈主董监高变动情况如下：         张梅华女士因已到法定退休年级，辞去公司财务总监职务，松抄本召募说       明书签署日，新任财务总监尚未聘任，公司将依据关联法律法例、公司规矩等       规矩聘任财务总监。赵鹏先生因个东谈主原因辞去公司董事、副董事长职务，放弃       本召募说明书签署日，新任董事、副董事长尚未选举产生，这次离职不会导致       公司董事会成员低于法定最低东谈主数，不会影响公司董事会浅薄运作，公司将根       据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作》       和《公司规矩》的规矩开展董事补选做事。         闻剑林先生因做事诊疗原因，辞去公司第十届监事会监事会主席、监事职       务。根据《公司法》和《公司规矩》的关联规矩，闻剑林先生的离职将在公司       股东大会选举出新任监事之日起收效；在此之前，闻剑林先生将链接履行公司       第十届监事会监事会主席、监事相关职责。离职后，闻剑林先生不再担任公司       及公司控股子公司的任何职务。李想先生因做事诊疗原因，辞去公司第十届监       事会职工监事职务。根据《公司法》和《公司规矩》的关联规矩，李想先生的 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 离职将在公司新任职工监事选举产生之日起收效；在此之前，李想先生将链接 履行公司第十届监事会职工监事相关职责。离职后，李想先生将链接在公司工 作。   上述东谈主事变动为刊行东谈主浅薄东谈主事变动，对公司日常不断、坐蓐经营及偿债 才气无枢纽不利影响，上述东谈主事变动后，公司治理结构仍相宜法律规矩。   松抄本召募说明书签署日，刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员简历如下：   杨扬：男，EMBA，硕士，曾任公司副董事长，北京金融街投资（集团） 有限公司副总司理。现任公司党委布告、董事长，北京金融街投资（集团）有 限公司党委委员，中国上市公司协会副会长，北京上市公司协会理事。   盛华平：男，学士，工程师，曾任公司常务副总司理。现任公司副董事长、 党委副布告、总司理，北京金融街资产不断有限公司董事长兼总司理，北京产 权交易通盘限公司董事，北京绿色交易通盘限公司董事。   白力：男，博士，曾任中国东谈主民银行新闻处处长，北京市西城区东谈主民政府 区长助理（挂职），北京市金融街设立指挥部党组布告、常务副总指挥（兼任）， 中国东谈主民银行团委布告（副司局级），长城东谈主寿保障股份有限公司党委副布告、 董事、拟任总司理，北京华融详尽投资有限公司法定代表东谈主兼总司理等。现任 公司董事，长城东谈主寿保障股份有限公司党委布告、董事长，长城财富保障资产 不断股份有限公司董事，广东水电二局股份有限公司董事。   李晔：男，硕士。曾任北京金融街投资（集团）有限公司资产不断部总经 理、北京华融基础设施投资有限责任公司董事、北京华融详尽投资有限公司执 行董事兼总司理。现任公司董事，北京金融街投资（集团）有限公司临时审计 负责东谈主、投资总监，北京华融详尽投资有限公司董事、副总司理，长城财富保 险资产不断股份有限公司董事，恒泰证券股份有限公司董事。   王义礼：男，本科，曾任福佳贸易不断有限公司总司理、副总司理，福佳 集团有限公司（以下简称“福佳集团”）贸易板块副总司理、行政治业部副总经 理、总裁助理、副总裁、常务副总裁，福佳集团和谐健康形式专项做事组副组 长。现任公司董事，和谐健康保障股份有限公司董事会秘书。   朱岩：男，博士，博士生导师。曾任清华大学团委副布告，清华大学经济 不断学院不断科学与工程系讲师、副证明，清华大学经济不断学院党委副布告， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 清华大学经济不断学院工会主席。现任公司寂静董事，清华大学互联网产业研 究院院长，清华大学经济不断学院医疗不断研究中心常务副主任，清华大学经 济不断学院不断科学与工程系证明，广东精艺金属股份有限公司（上市公司） 寂静董事，建信财产保障有限公司（非上市公司）寂静董事，民生金融租赁股 份有限公司（非上市公司）寂静董事，五矿发展股份有限公司（上市公司）独 立董事。   何青：男，博士，博士生导师。曾任南开大学经济学院金融系博士后、副 证明，一汽夏利股份有限公司、中国铁路物质股份有限公司、北京淳中科技股 份有限公司、天津普林电路股份有限公司寂静董事。现任公司寂静董事，南开 大学金融学院应用金融系主任、证明，天津光电聚能通讯股份有限公司（非上 市公司）寂静董事。   刘 承 韪 ： 男 ， 博 士 ， 博 士 生 导 师 ， 好意思 国 哥 伦 比 亚 大 学 法 学 院 Randle Edwards Fellow。曾担任中国政法大学研究生院副院长、中好意思法学所长处。现任 公司寂静董事，中国政法大学民商法证明，中国政法大学相比法学研究院副院 长；兼任中国法学会民法典合同编草拟小组成员，中国相比法学研究会好意思国法 专科委员会主任，北京市法学会相比法学研究会副会长，国度电影智库法律专 家，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁人，武汉、西安、长沙、大连等数十家 仲裁委委员和仲裁人，民建北京市法制委员会副秘书长，长城汇理公司（H 股 上市公司）寂静董事，山东诸城农村贸易银行股份有限公司（非上市公司）独 立董事。   闻剑林：男，硕士，曾任北京金融街投资（集团）有限公司副总司理、北 京金融街物业不断有限公司董事长、北京华融详尽投资公司司理、北京金融街 投资不断有限公司董事长、北京金融街里兹置业有限公司执行董事兼总司理、 北京金昊房地产开发有限公司执行董事兼总司理。现任公司监事会主席，北京 金融街投资（集团）有限公司党委副布告、董事。   谢鑫：男，硕士，曾任北京金融街投资（集团）有限公司东谈主力资源副总监、 东谈主力资源部总司理，长城东谈主寿保障股份有限公司东谈主力资源部总司理，北京华融 详尽投资有限公司监事。现任公司监事，北京金融街投资（集团）有限公司东谈主 力资源总监、行政总监、安全总监，航天科工贤人产业发展有限公司董事。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   李想：男，硕士，高级经济师，企业东谈主力资源不断师一级，曾任北京金石 融景房地产开发有限公司党总支布告、金融街（北京）置地有限公司党支部书 记、金融街（北京）置业有限公司党总支布告。现任公司职工监事、党委委员、 工会主席。   盛华平：详见上文董事会成员简历。   张晓鹏：男，硕士，曾任金融街成齐置业有限公司执行董事、总司理，金 融街重庆置业有限公司党支部布告。现任公司党委委员、副总司理、董事会秘 书，金融街控股（香港）有限公司执行董事和总司理，中证焦桐基金不断有限 公司副董事长。   王志刚：男，硕士，国度一级注册建筑师。现任公司副总司理、安全总监， 北京瑞城汇运营科技有限公司董事长。   傅豪杰：男，博士，高级工程师（证明级）。现任公司副总司理。   李亮：男，本科，曾任金融街（北京）置业有限公司总司理，金融街（遵 化）房地产开发有限公司执行董事。现任公司副总司理，金融街（北京）置业 有限公司执行董事，金融街（武汉）置业有限公司执行董事，北京武夷房地产 开发有限公司董事，北京通州商务园开发设立有限公司董事，金融街物业股份 有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高级不断东谈主员罪人违规和严重失信情况   松抄本召募说明书出具之日，刊行东谈主现任董事、监事、高级不断东谈主员不存 在罪人违规和严重失信情况。董事、监事、高级不断东谈主员建设相宜《公司法》 等相关法律法例及《公司规矩》要求。 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业情况   刊行东谈主按中国证券监督不断委员会发布的《上市公司行业分类结果》属房 地产开刊行业，具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型，主要分 布在北京、上海、广州、天津、重庆、武汉、成齐、苏州等一线城市及区域中 心城市。          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          系发生枢纽变化的新时势，当令诊疗优化房地产政策，因城施策用好政策用具          箱，促进房地产市集安详健康发展。面前，房地产市集仍处于诊疗转型过程中，          市集收复尚需时刻过程。                 根据国度统计局数据，2023 年宇宙商品房销售面积为 11.2 亿平米，同比下          降 8.5%，为 2013 年以来最低水平；分季度看，一季度销售面积同比下降 3.5%，          二季度销售面积同比下降 21.9%，三季度销售面积同比下降 22.2%，四季度销          售面积同比下降 21.8%。2023 年宇宙商品房销售金额为 11.7 万亿元，为 2016          年以来最低水平；分季度看，一季度销售金额同比高潮 3.0%，二季度销售金额          同比下降 10.6%，三季度销售金额同比下降 22.0%，四季度销售金额同比下降                 根据中国指数研究院数据，2023 年，一线城市百城新建住宅价钱累计着落                 根据中国指数研究院数据，2023 年，宇宙 300 个城市住宅用地成交 4.9 亿          平方米，同比下降 20.8%，为 2007 年以来的最低水平；宇宙 300 个城市住宅用          地成交出让金为 2.9 万亿元，同比下降 15.0%；宇宙 300 个城市住宅用地平均溢          价率为 4.7%。                 公司插足主要城市市集分析：                                             商品住宅销售面积（万平方米）                  北京       天津       上海        苏州      无锡     广州       佛山        武汉       重庆 同比变化             -3.7%    22.1%     1.4%     -35.2%  -19.4%  5.2%    -21.2%    -3.4%     6.0%                                              商品住宅销售金额（亿元）                  北京       天津       上海        苏州      无锡     广州       佛山        武汉       重庆 同比变化              4.9%    24.8%    -5.0%     -24.3%  -21.4%  5.9%    -16.2%     3.7%     7.0%                 根据中国指数研究院数据，2023 年，公司所插足的上述城市商品住宅销售          面积同比下降 3.9%，其中上半年销售面积同比上升 14.1%，下半年销售面积同          比下降 20.2%；公司所插足的上述城市商品住宅销售金额同比下降 1.7%，其中          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          上半年销售金额同比上升 19.0%，下半年销售金额同比下降 19.2%。市集销售          经历小阳春后，插足下行诊疗阶段。                                             住宅用地成交面积（万平方米）                  北京       天津      上海         苏州      无锡     广州        佛山       武汉       重庆 同比变化             20.1%    72.3%   -18.9%     -24.6%  -11.9% -21.0%    -21.4%   19.4%    -25.4%                                              住宅用地成交金额（亿元）                  北京       天津      上海         苏州      无锡     广州        佛山       武汉       重庆 同比变化              7.8%    77.9%   -22.5%      -5.4%  -19.1%  -3.2%     4.7%    -6.1%    -28.5%                 根据中国指数研究院数据，2023 年，公司插足的上述城市住宅用地成交面          积同比下降 11.0%，住宅用地成交金额同比下降 7.8%。                 根据世邦魏理仕和 WIND 数据，2023 年全年，北京优质写字楼空置率为          降 5.3%；上海优质写字楼空置率为 19.8%，较旧年提高 2.3 个百分点；优质写          字楼房钱 268.5 元/平米/月，较旧年下降 2.6%。          展趋势和房地产市集供求关系变化，加速构建房地产发展新模式；加大保障性          住房设立和供给，完善商品房相关基础性轨制，舒适住户刚性住房需乞降各种          化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同通盘制房地产企业合理融资需求          要一视同仁给予扶植，促进房地产市集安详健康发展。                 根据国度统计局数据，2024 年 1~3 月，宇宙商品房销售面积为 2.27 亿平米，          同比下降 19.4%，其中住宅销售面积下降 23.4%；宇宙商品房销售金额为 2.14          万亿元，同比下降 27.6%，其中住宅销售额下降 30.7%。房地产市集仍处在调          整过程中。          策，“因城施策用足用好用具箱……保交楼、稳民生”。东谈主民银行、银保监会、          财政部提倡扶植房地产企业合理融资需求，合理扶植刚性和改善性住房需求；          超 300 个省市（县）从优化限购政策、裁汰首付比例、提高公积金贷款额度、          披发购房补贴、裁汰限售年限、裁汰交易税费等方面优化房地产调控政策，因 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 城施策促进房地产市集良性轮回和健康发展。在上述行业政策下，房地产市集 收复尚需时刻过程，市集压力仍然较大。 要谈话，明确指出：房地产对经济增长、做事、财税收入、住户财富、金融稳 定齐具有枢纽影响。要正确处理防备系统性风险停战德风险的关系，作念好风险 打发各项做事，确保房地产市集安详发展。各地区和关联部门要扛起责任。要 因城施策，着力改善预期，扩大灵验需求，扶植刚性和改善性住房需求，扶植 落实生养政策和东谈主才政策，措置好新市民、后生东谈主等住房问题，饱读舞处所政府 和金融机构加大保障性租赁住房供给，探索长租房市集设立。要对峙屋子是用 来住的、不是用来炒的定位，潜入研判房地产市集供求关系和城镇化景色等重 大趋势性、结构性变化，攥紧研究中耐久治本之策，摒除多年来“高欠债、高杠 杆、高盘活”发展模式流毒，推动房地产业向新发展模式安详过渡。 系发生枢纽变化的新时势，当令诊疗优化房地产政策，因城施策用好政策用具 箱，促进房地产市集安详健康发展。面前，房地产市集仍处于诊疗转型过程中， 市集收复尚需时刻过程。 展趋势和房地产市集供求关系变化，加速构建房地产发展新模式；加大保障性 住房设立和供给，完善商品房相关基础性轨制，舒适住户刚性住房需乞降各种 化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同通盘制房地产企业合理融资需求 要一视同仁给予扶植，促进房地产市集安详健康发展。   国度在房地产行业宏不雅不断方面波及的职能部门主要包括国度住房和城乡 设立部、当然资源部、商务部及国度发改委等部委。其中国度住房和城乡设立 部主要负责制定产业政策、制定质地法式和范例；当然资源部主要负责制定国 家地皮政策、地皮出让轨制相关的政策规矩；商务部主要负责外商投资国内房 地产市集的监管、审批及相关政策的制定。各地区对房地产开发不断的主要机 构是各级发展与转变委员会、设立委员会、议论不断部门、当然资源部和房屋 交易不断部门等。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    比年来房地产行业发展飞速，在我国国民经济中具有枢纽的地位。为了规 范和指导房地产行业的健康发展，国度出台了一系列宏不雅调控的政策。 两辘集，即辘集发布出让公告，辘集组织出古老履，2021 年住宅用地公告不超 过 3 次。 定位，稳地价、稳房价、稳预期。措置好大城市住房杰出问题，通过加多地皮 供应、安排专项资金、辘集设立等办法，切实加多保障性租赁住房和共有产权 住房供给，范例发展长租房市集，裁汰租赁住房税费背负，尽最大极力匡助新 市民、后生东谈主等缓解住房勤恳。 议决定：为积极稳妥鼓励房地产税立法与转变，指导住房合理破钞和地皮资源 省俭集约利用，促进房地产市集安详健康发展，授权国务院在部分地区开展房 地产税转变试点做事。 房设立，扶植商品房市集更好舒适购房者的合理住房需求，促进房地产业健康 发展和良性轮回。 要对峙屋子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预 期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，饱读舞机构稳妥有序开 展并购贷款，重点扶植优质房企兼并收购勤恳房企优质形式，促进房地产业良 性轮回和健康发展。 持房地产市集安详健康发展做事的通告》，推出 16 条金融举措，促进房地产市 场安详健康发展。为保持房地产融资安详有序，通告提倡，沉着房地产开发贷 款投放，扶植个东谈主住房贷款合理需求，沉着建筑企业信贷投放，扶植开发贷款、 相信贷款等存量融资合理延期，保持债券融资基本沉着，保持相信等资管产品 融资沉着。在“保交楼”金融服务方面，通告提倡，扶植国度开发银行、中国农 业发展银行按照关联政策安排和要求，照章合规、高效有序地向经复核备案的 借款主体披发“保交楼”专项借款，阻滞运行、专款专用，专项用于扶植已售逾 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 期难托福住宅形式加速设立托福。同期，饱读舞金融机构提供配套融资扶植，推 动化解未交楼个东谈主住房贷款风险。 收复涉房上市公司并购重组及配套融资、收复上市房企和涉房上市公司再融资、 诊疗完善房地产企业境外市集上市政策、进一步阐述 REITs 盘活房企存量资产 作用、积极阐述私募股权投资基金作用。 业，针对面前出现的下行风险，已出台一些政策，正在推敲新的举措，极力改 善行业的资产欠债景象，指导市集预期和信心回暖。 进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保沉着做事，进一步推动 城市房地产融资和谐机制落地见效，系统策画相关扶植政策，灵验引发潜在需 求，加大高品性住房供给，促进房地产市集安详健康发展。要适合新式城镇化 发展趋势和房地产市集供求关系变化，加速完善“市集+保障”的住房供应体系， 转变商品房相关基础性轨制，着力构建房地产发展新模式。   （二）公司所处行业地位及主要竞争上风   自公司成立以来，金融街控股凭借丰富的训诲及淳朴的实力，形成了独有 的“金融街模式”，即地产开发与产业打造并重，地产是平台，产业是中枢；通 过地产开发和产业辘集，促进经济发展，升迁区域价值。2002 年起，公司将 “金融街模式”缓缓在宇宙进行了复制和推广，先后在重庆、天津、上海、广州、 武汉、成齐、苏州等五大城市群中心城市，开发设立了重庆金融中心、天津环 球金融中心、金融街（南开）中心、金融街（海伦）中心、金融街（苏州）中 心等商务详尽体，为升迁插足城市产业升级、区域发展作念出了积极孝顺。   公司已衔接十余年被评为“中国房地产公司品牌价值 TOP10”，持续蝉联“中 国沪深上市房地产公司 10 强”，并凭借优异阐述，荣膺“中国贸易地产 TOP100 暨贸易阐述奖”等大奖。公司的详尽竞争力和不断上风得到行业招供，公司的品 牌影响力受到了社会的世俗讴歌，公司的内在投资价值得到了行业的充分投降。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   公司对峙“深耕五大城市群（京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游） 中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城”区域发展政策。 放弃 2024 年 3 月末，公司领有形式总体可结算议论建筑面积 1，337 万平方米 （对应权益议论建筑面积 1，080 万平方米）。   刊行东谈主根据房地产价值礼貌，加强对投资不断、产品不断、营销不断、成 本不断、合规不断等的法式、体系设立，同期以业务为导向鼓励信息化设立， 升迁经营决策复旧水平。刊行东谈主持续完善风险不断体系，完善一级风险监测指 标体系，强化风险不断水平，链接提高公司治理水平，积极履行企业社会责任， 竣事照章合规经营。   公司持续优化完善不断机制，灵验扶植公司业务发展。一是梳理完善东谈主才 遴聘任用机制，对峙灵验管用、公开透明的选东谈主用东谈主法式，打造舒适公司高质 量发展的东谈主才体系；二是完善以发展和利润为导向的捕快激励机制，饱读舞各子 公司作念大作念强业务，升迁市集竞争才气，促进公司内生发展；三是加强后备东谈主 才队列设立，全面落实东谈主才培养培训体系，升迁各业务条线的专科才气、不断 才气。   刊行东谈主的主要业务为房产开发、物业租赁、物业经营，利用其运营业务上 下流较强的浸透才气，充分阐述专科性、规模性特性，对业务信息、产品与服 务、客户资源和业务契机进行协同整合。公司持续得当增持中心城市的优质物 业，持续优化自持物业结构，建立舒适公司需要的“大资产不断”体系，缓缓开 展资产不断业务的不断输出和资产证券化，升迁资产不断业务盈利才气。放弃 积约 123.37 万平方米的优质物业，公司通过加多写字楼出租面积、加强形式租 约不断、优化形式业态配比、深化形式特色经营、开展形式主题推广、尝试管 理输出等措施，使得资产不断业务写字楼、贸易、酒店板块竣事持续增长。   刊行东谈主客户种类多，数目大，结构丰富，客户不局限于单一产业，金融、 电信、电力、投资、外资等大型机构均为公司的优质客户，形成遮蔽齐全的产 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 业链。刊行东谈主客户实力超过，业务持续延长，有雄伟的商务物业需求，客户一 般规模较大、实力较强，业务遍布宇宙各地，是九行八业中的首领。刊行东谈主客 户黏性强，复旧多年的紧密合作关系，跟着客户业务链接壮大，往往会推敲扩 租，或者购入新的办公局面；当刊行东谈主开发新形式时，优先取舍刊行东谈主产品。   刊行东谈主推行驾御东谈主为北京市西城区国资委，控股股东为北京金融街投资 （集团）有限公司。   在开发和组织模式上，自成立以来，公司凭借丰富的训诲及淳朴的实力， 形成了“开发销售+资产不断”双轮驱动的“金融街模式”。其中，开发销售业务规 模是升迁公司行业地位的枢纽复旧，而资产不断业务有助于竣事持续性的经营 收益和资产升值收益。公司双轮驱动的业务模式不错给投资者创造持续沉着发 展的投资价值，促进经济发展，升迁区域价值。2002 年起，公司将“金融街模 式”缓缓在宇宙进行了复制和推广，从北京金融街脱手，插足并深耕上海、天津、 重庆、广州、武汉、成齐、深圳等五大城市群中心城市，开发设立了重庆金融 中心、天津环球金融中心、北京金融街中心、金融街（南开）中心、金融街 （海伦）中心、上海静安融泰中心、上海静安融悦中心、苏州太湖新城等商务 详尽体，为升迁插足城市产业升级、区域发展作念出了积极孝顺。在发展过程中， 公司恒久对峙“建筑城市精神，升迁区域价值”的企业做事，以成为“中国最初的 商务地产服务商”为企业愿景，保持“尽责尽责，追求超过”的企业作风，践行 “立信求是，敬业乐群”的企业中枢价值不雅。以“促进产业辘集，升迁区域价值， 建筑城市精神”为己任，以“竣事公司持续、沉着、健康发展”为竣事股东价值的 基点。   在服务模式上，政府作为产业发展和服务的主体，统一建立完善的服务体 系。北京金融街商会具体落实市区各项产业政策，并搭建机构之间疏导和服务 的平台。公司积极参与与驻区机构的服务做事，通过栽培、医疗等社会机构的 参与为机构和东谈主员营造高品性、国际化的做事和生存环境。刊行东谈主作为西城区 国资委旗下枢纽的房地产开发运营平台公司持续得到股东扶植。   （三）公司经营方针和政策 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 型，强机制、树新风、迎变革”的经营策略，快回款、降欠债，保障资金安全； 同期，积极探索新业务的发展标的与模式，强化自身竞争上风，确保公司业务 稳健与持续发展。 平新时间中国特色社会主义想想为指导，对峙以党的政治设立为统领，充分发 挥公司党委的指导中枢作用，把标的、管大局、保落实。一是将巩固深化学习 贯彻习近平新时间中国特色社会主义想想主题栽培后果，将主题栽培后果转变 为考研党性、克服勤恳、开拓进步的能源；二是恒久对峙“党建等于坐蓐力，抓 好党建等于竞争力”的做事方针，持续组织各下层党组织围绕经营开展党建做事， 阐述下层党组织的战役堡垒作用和党员的先锋法式作用；三是持续发掘下层党 组织做事亮点，鼓励党建做事立异，持续深化、创建党建品牌，形成“一公司一 品牌”的特色党建体系，为公司经营和转变发展提供有劲的想想和组织保障。 安全作为首要经营任务：一是持续密切关切房地产政策和市集变化，根据客户 需求实时诊疗销售策略，应卖尽卖，全力鼓励销售签约回款；二是积极开展融 资做事，为公司召募期限合理、成本较低的资金，同期科学匹配有息欠债期限 结构，提高公司对抗风险的才气；三是按照市集化原则，联接不同产品特性， 一形式一策略，加速处置低效资产和促成产制品去化；四是加强资金调度，严 格执行公司资金预算不断轨制，执行精细化的资金不断，保证资金流动性安全。 提，链接把“保交楼”放在运营与不断的要点位置。一是进一步完善安全不断体 系，建立并落实全员安全坐蓐责任制，促进各形式安全做事法式化、范例化、 轨制化；二是加强形式施工各门径的调度，提高形式设立节律与形式去化和项 目托福的匹配度，作念好托福节点管控，确保形式如期托福；三是对峙第三方过 程质地评估机制，通过分析质地问题原因、制定质地升迁措施，促进形式托福 质地持续升迁，为系统性升迁形式品性打好基础。 联接的想路，在保障资金安全的前提下，完善业务投资模式和经营模式。一是 资产不断业务作念好持有形式的运营议论，提质增效作念精中枢物业，强化运营作念 好后劲物业，持续升迁自持物业专科化才气，同期探索转头轻资产不断输出业 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 务，完善品牌不断输出法式，积极拓展市集化不断输出形式；二是在 “因城施 策、一城一策”的大环境下，公司开发销售业务应提高不断颗粒度，作念到“一项 目一策略、精确施策”，重点通过股权收购和置换、形式层面股权合作等方式， 投资有东谈主口、产业、需求复旧的形式；三是重点研究城市更新、旧城改造、产 业联动、长租公寓等投资方式，加速业务转型方法。 向和目的，持续优化东谈主员组织机构和赏罚机制，提高经营效力。一是按照“从面 到点”的想路建立更为灵活灵活的组织架构，全面建立以形式为中心的东谈主员流动 机制，确保公司组织架构和东谈主员不断与市集变化和业务发展相匹配，持续升迁 不断效率；二是同期根据业务发展需要，以功绩为导向，对标中枢岗亭胜任能 力，打造修养优良、结构合理的东谈主才梯队，保障公司稳健发展；三所以提高经 营质地为目的，根据功绩完成情况动态诊疗公司赏罚评价机制，加大激励和问 责力度。 制和经营发展两手抓，链接紧盯行业发展时势，密切关切工期设立、销售去化、 形式盈利才气、现款流安全等重点界限可能出现的风险点，实时作念好风险防控 预警、预案并鼓励落实，保障公司业务稳健发展；持续完善公司内控体系，推 进各级机构内控不断和不断审计才气的升迁，促进公司照章合规经营。   （四）刊行东谈主主营业务情况   刊行东谈主的经营范围如下：以下形式仅限分公司经营：住宿、游池塘、网球 场、中西餐、冷、热饮、糕点、好意思容好意思发、沉迷、零卖卷烟、文籍期刊；房地 产开发，销售商品房；物业不断；新技能及产品形式投资；技能开发；技能服 务；技能参谋；泊车服务；出租办公用房、贸易用房；健身服务；劳务服务； 打字；复印；会议服务；技能培训；经办展览展示；饭馆不断；餐饮不断；企 业形象策划；组织文化交流步履；销售百货、工艺好意思术品、建筑材料、机械电 气开发装置；货色出进口、技能出进口、代理出进口。（企业照章自主取舍经 营形式，开展经营步履；照章须经批准的形式，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营步履；不得从事本市产业政策退却和限定类形式的经营步履。） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    刊行东谈主按中国证券监督不断委员会发布的《上市公司行业分类结果》属房 地产开刊行业，具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型，主要分 布在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成齐、苏州等一线城市及 区域中心城市。    （1）刊行东谈主近三年及一期收入、成本、利润情况    近三年及一期公司收入、成本、利润情况如下：                 表：近三年及一期公司收入、成本、利润情况                                                                  单元：万元、%     形式          2024 年 1-3 月      2023 年度         2022 年度          2021 年度 营业收入                614，786.43     1，257，063.28   2，050，578.01     2，415，531.36 营业成本                553，313.44     1，164，774.83   1，729，805.05     1，897，471.01 营业利润                 -16，400.77     -255，768.57      95，904.08       267，344.29 净利润                  -21，748.32     -215，660.12      64，747.71       158，117.72 毛利润                   61，472.99       92，288.45     320，772.96       518，060.35 毛利率                       10.00            7.34          15.64            21.45 场诊疗影响，刊行东谈主房产开发业务营业收入下降所致。2023 年度，刊行东谈主营业 收入较 2022 年度下降 38.70%，主要原因为 2023 年度，受房地产行业市集持续 诊疗影响，刊行东谈主房产开发业务结算规模较 2022 年度下降，公司营业收入相应 下降。2024 年 1-3 月，刊行东谈主营业收入较 2023 年 1-3 月上升 116.84%，主要原 因为 2024 年 1-3 月，公司房产开发业务结算规模较 2023 年 1-3 月加多，营业收 入相应加多。 为 1，897，471.01 万元、1，729，805.05 万元、1，164，774.83 万元和 553，313.44 万元。 较 2022 年度下降 32.66%，2024 年 1-3 月刊行东谈主营业收入较 2023 年 1-3 月上升 别为 21.45%、15.64%、7.34%和 10.00%。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     （2）刊行东谈主的主营业务结构     近三年及一期，刊行东谈主主营业务收入结构如下表所示：                              表：刊行东谈主主营业务收入结构                                                                      单元：万元、% 业务板块           金额        占比           金额        占比        金额        占比        金额        占比 房产开发    558，196.67   90.80   1，007，356.88 80.14 1，847，898.51   90.12 2，186，308.44 90.51 物业租赁     43，777.76    7.12     182，557.33 14.52 162，533.56      7.93 175，352.95 7.26 物业经营      8，978.00    1.46      43，810.42   3.49    24，374.04   1.19    41，512.54 1.72 其他业务      3，834.00    0.62      23，338.66   1.86    15，771.91   0.77    12，357.42 0.51  共计     614，786.43 100.00    1，257，063.28 100.00 2，050，578.01 100.00 2，415，531.36 100.00  收 入 分 别 为 2，186，308.44 万 元 、 1，847，898.51 万 元 、 1，007，356.88 万 元 和  公司房产开发业务毛利率为 10.32%。2023 年，房产开发业求竣事营业收入  刊行东谈主房产开发业务结算规模较 2022 年度下降，公司房产开发业务毛利率为-  取包括诊疗销售价钱在内的多种销售策略，积极促进形式销售去化，开发销售  业务毛利率有所下滑。  分别为 175，352.95 万元、162，533.56 万元、182，557.33 万元和 43，777.76 万元。  重点客户、完善品牌组合、优化商户结构等措施，竣事物业租赁营业收入  物业租赁业务毛利率为 86.21%，较 2022 年度上升 2.39 个百分点，主要原因是：  公司对峙“开发销售+资产不断”双轮驱动的发展政策，各业务板块全心部署安排，  立异经营模式，加强招商不断，提高客户体验，重点形式经营功绩稳中有升，  毛利率稳步升迁。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  分别为 41，512.54 万元、24，374.04 万元、43，810.42 万元和 8，978.00 万元，总体  呈波动趋势。2022 年，受行业诊疗影响，加之出售北京金融街丽想卡尔顿酒店，  公司物业经营业求竣事营业收入 24，374.04 万元，同比下降 41.29%，毛利率为-  物业经营业务收入和毛利率升迁的主要原因是：公司收拢旅游出行市集回暖时  机，多维度、多区域积极拓展客源，立异经营升迁客户破钞体验，酒店入住率、  景区客流量较着升迁，形式经营收益较 2022 年竣事较快增长。     近三年及一期，刊行东谈主主营业务成本结构如下表所示：                          表：刊行东谈主主营业务成本结构                                                                      单元：万元、% 业务板块           金额        占比           金额        占比        金额        占比        金额        占比 房产开发    537，818.31   97.20   1，091，760.20 93.73 1，657，114.34   95.80 1，822，721.12 96.06 物业租赁      4，690.85    0.85      25，166.90   2.16    26，302.74   1.52    22，235.46 1.17 物业经营      7，657.78    1.38      34，950.52   3.00    37，406.41   2.16    44，039.46 2.32 其他业务      3，146.49    0.57      12，897.20   1.11     8，981.55   0.52     8，474.97 0.45  共计     553，313.44 100.00    1，164，774.83 100.00 1，729，805.05 100.00 1，897，471.01 100.00  成 本 分 别 为 1，822，721.12 万 元 、 1，657，114.34 万 元 、 1，091，760.20 万 元 和  占相比高。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，刊行东谈主物业租  赁成分内别为 22，235.46 万元、26，302.74 万元、25，166.90 万元和 4，690.85 万元。     近三年及一期，刊行东谈主主营业务毛利润和毛利率结构如下表所示：                              表：刊行东谈主主营业务毛利润结构                                                                       单元：万元、% 业务板块           金额       占比           金额        占比        金额        占比         金额        占比 房产开发    20，378.36   33.15     -84，403.33 -91.46   190，784.17  59.47    363，587.32 70.18 物业租赁    39，086.91   63.58     157，390.42 170.54   136，230.82  42.47    153，117.49 29.56 物业经营     1，320.22    2.15       8，859.89   9.60   -13，032.37  -4.06     -2，526.92 -0.49 其他业务       687.51    1.12      10，441.46 11.31      6，790.36   2.12      3，882.46 0.75  共计     61，472.99 100.00       92，288.45 100.00   320，772.96 100.00    518，060.35 100.00                              表：刊行东谈主主营业务毛利率结构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                            单元：%   业务板块         2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度           2021 年度   房产开发                    3.65           -8.38             10.32             16.63   物业租赁                  89.28           86.21              83.82             87.32   物业经营                  14.71           20.22             -53.47              -6.09   其他业务                  17.93           44.74              43.05             31.42    共计                   10.00             7.34             15.64             21.45 别为 21.45%、15.64%、7.34%和 10.00%。公司开发业务毛利率下滑的主要原因 是：房地产市集低位运行，客户购房意愿偏弱，公司房产开发业务采选包括调 整销售价钱在内的多种销售策略，积极促进形式销售去化，开发销售业务毛利 率有所下滑。从近三年的数据看，刊行东谈主毛利润及毛利率呈递减趋势，主要系 受房地产行业市集诊疗影响所致。    按主营区域分辨，刊行东谈主主营业务收入情况如下表所示：                      表：刊行东谈主主营业务收入区域分辨情况                                                                      单元：万元、% 业务板块           金额       占比        金额        占比          金额        占比        金额        占比  京津冀    77，923.45 12.67 421，686.87     33.55     443，904.24 21.65 639，323.63 26.47  大湾区    50，129.34   8.15 263，465.56    20.96     227，927.87 11.12 562，292.72 23.28  长三角   463，090.09 75.33 400，021.95     31.82     988，055.18 48.18 448，514.22 18.57   成渝    20，561.24   3.34 126，830.44    10.09     297，712.05 14.52 427，233.22 17.69 长江中游      3，082.31  0.50    45，058.47   3.58      92，978.67 4.53 338，167.58 14.00  共计    614，786.43    100 1，257，063.28 100.00   2，050，578.01 100.00 2，415，531.36 100.00    （3）刊行东谈主主要客户及供应商情况    近三年及一期，刊行东谈主主要客户情况如下：                             表：刊行东谈主主要客户情况                                                                     单元：万元        年度                         客户                             销售收入                                   客户一                                95，017.00                                   客户二                                39，002.42                                   客户四                                12，025.75                                   客户五                                 8，132.98                                   客户一                                73，853.21                                   客户二                                41，272.35                                   客户四                                21，489.72                                   客户五                                13，404.25 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                      客户一                22，017.29                      客户二                 2，752.29                      客户四                 1，697.25                      客户五                 1，557.48                      客户一                 1，894.53                      客户二                 1，107.55                      客户四                   617.71                      客户五                   514.09   近三年及一期，刊行东谈主主要供应商情况如下：                   表：刊行东谈主主要供应商情况                                      单元：万元        形式           采购商称呼         采购金额                      供应商一             59，368.09                      供应商二             29，121.65                      供应商四             28，349.47                      供应商五             18，860.81                      供应商一            125，201.64                      供应商二             30，420.00                      供应商四              8，519.83                      供应商五              6，112.39                      供应商一             21，000.00                      供应商二             20，500.48                      供应商四             18，320.76                      供应商五              9，148.34                      供应商一             38，425.85                      供应商二             26，748.65                      供应商四              1，905.09                      供应商五              1，359.10   （4）经营情况分析   金融街控股产品涵盖区域开发、商务详尽体、高端写字楼、贸易、住宅以 及政府保障工程。   公司深耕五大城市群（京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游）的中 心城市，拓展环五大城市群中心城市（北京、天津、上海、苏州、广州、深圳、 重庆、成齐、武汉）一小时交通圈的卫星城/区域，服务通州副中心和雄安新区 的国度政策。   公司以开发销售业务和资产不断业务为双轮，以四大产品体系（商务产品、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 住宅产品、特色小镇产品、金融集产品）、四大服务体系（商务产品服务体系、 住宅产品服务体系、特色小镇服务体系、金融集服务体系）为抓手，打造房地 产全价值链业务平台。      刊行东谈主营业收入、毛利润的绝大部分开头于房产开发业务，其房产开发业 务包括写字楼、贸易、住宅、公寓过火配套形式等。      A.刊行东谈主主要经营天资      刊行东谈主为住建部批准的二级房地产开发企业（文凭编号：XC-A-11098）， 可在宇宙范围内从事房地产开发形式。      表：放弃2024年3月末刊行东谈主下属主要房地产开发经营主体取得主要天资 序号         公司称呼         天资文凭编号            天资等级   灵验期至       北京金石融景房地产开发有限             公司       北京天石基业房地产开发有限                               2024.5.17             公司                                    （注③）                                                  （注②③）                       沪房管（虹口）第                    2018.8.13                       沪房管（青浦）第                   2020.12.31 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 序号        公司称呼         天资文凭编号           天资等级   灵验期至                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                                                （注①③）                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰      廊坊市融方房地产开发有限公   冀建房开廊字第 1834             司              号      金融街长安（北京）置业有限             公司      金融街（北京）商务园置业有            限公司      北京金融街奕兴玉阙置业有限             公司      廊坊市盛世置业房地产开发有   冀建房开廊字第 978            限公司             号                      冀建房开廊字第 1626                            号                      冀建房开廊字第 1625                            号      金融街融拓（天津）置业有限   津建房证【2011】第                2016.2.28            公司           S1949 号                （注①③）      金融街融展（天津）置业有限   津建房证【2012】第                2018.2.28            公司           S2097 号                （注①③）                      津建房证【2014】第                2018.2.28                         S2405 号                （注①③）      金融街津塔（天津）置业有限   津建房证（2005）第                2013.2.28             公司          S1177 号                （注①③）      金融街津门（天津）置业有限   津建房证（2005）第                2013.2.28             公司          S1178 号                （注①③）      金融街东丽湖（天津）置业有   津建房证【2004】第                2025.8.31            限公司          S1078 号                 （注③） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 序号          公司称呼           天资文凭编号           天资等级   灵验期至                              S1699 号               （注①③）                          津建房证【2014】第                2022.6.30                              S2364 号               （注①③）                           津建房证 2018 第              2022.11.25                             [S2745]号               （注①③）        金融街融兴（天津）置业有限     津建房证（2018）第                2025.5.17              公司              S2673 号                （注③）                          津建房证（2018）第                2022.6.30                              S2717 号               （注①③）                            津东丽建房证                                                     （注③）                                 号                            津西青建房证                                                     （注③）                                 号        武汉融拓盛澜房地产开发有限               公司        武汉两湖半岛房地产开发有限     武房开暂[2022]00457               公司                号        金融街（遵化）房地产开发有     冀建房开唐字第 1926              限公司                号                            粤房开证字贰                           浙开二 0401-2022-                            津南开建房证                                 号                            粤房开证字贰                            津南开建房证                                 号      注：①放弃现在，该形式公司无在建形式，天资文凭灵验期不作延长，仅作在售形式之用。      ②根据《四川省住房和城乡设立厅对于作念好房地产开发企业天资审批关联做事的通告》之要求，原二、 三、四级（含暂定二、三、四级）房地产开发企业天资在灵验期内的，链接灵验。按照《四川省住房和城 乡设立厅对于罢手受理相关企业天资恳求的通告》（川建审发〔2021〕166 号）关联规矩，天资灵验期符 合“统一脱期至新的企业天资法式实施之日”的房地产开发企业，其天资灵验期链接脱期至 2022 年 12 月 31 日。该形式公司为结伴公司，其开发设立的形式已于 2022 年完好意思，无其他在建形式及后续开发需要，资 质文凭灵验期不作延长。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   ③住房和城乡设立部对于修改《房地产开发企业天资不断规矩》的决定（2022 年 3 月 2 日中华东谈主民共 和国住房和城乡设立部令第 54 号公布 自公布之日起引申），该规矩减少天资等级分类，将房地产开发企 业天资分一、二两个天资等级，删除三、四级以及暂定；表格所列三级、四级及暂定天资为放弃现在未换 发或已到期不再换发的天资。    B.商务地产和住宅销售情况    近三年及一期，刊行东谈主商务地产和住宅的销售情况如下：                    表：刊行东谈主商务地产和住宅的销售情况                                                           单元：亿元、%  形式       签约额                签约额             签约额             签约额        金额       比例       金额      比例       金额     比例        金额     比例 商务地产     1.6      4.10    15.4     6.63    26.7    8.47      41    12.09 住宅      36.0     95.90   216.8    93.37   288.5   91.53     298    87.91   总共    37.6    100.00   232.2   100.00   315.2  100.00     339   100.00    刊行东谈主销售区域主要辘集在北京、上海、广州、天津、重庆等一线城市及 区域中心城市，涵盖商务和住宅地产等产品。 制定专项销售策略，鼓励形式销售去化。2021 年，公司竣事销售签约额 339 亿 元，较 2020 年度下降 16%；竣事销售面积 175 万平方米，与 2020 年度持平。 从产品类型看，公司住宅产品竣事销售签约额 298 亿元（销售面积 156 万平方 米）；商务产品竣事销售签约额 41 亿元（销售面积 19 万平方米）。 度”机制，密切关切市集动态与客户需求变化，实时诊疗销售策略，优化销售代 理、激励和捕快模式，促进形式销售去化。2022 年，公司竣事销售签约额 销售签约额 288.5 亿元（销售面积 127.4 万平方米）；商务产品竣事销售签约额 销售流速、改日竞争预判等多维度关切销售进展，强化销售调度，不断决策不 过夜，第一时刻反应市集变化与客户需求，积极促进形式销售去化。2023 年， 公司竣事销售签约额约 232.2 亿元；竣事销售签约面积约 112.0 万平方米。从产 品类型看，公司住宅产品竣事销售签约额约 216.8 亿元（销售面积 102.8 万平平 方米）；商务产品竣事销售签约额约 15.4 亿元（销售面积 9.2 万平方米）。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 场和竞品关系，以快速去化为中枢目的，强化销售调度，实时诊疗销售策略， 全力鼓励形式销售去化。2024 年一季度，公司竣事销售签约额约 37.6 亿元；实 现销售签约面积约 18.6 万平米。从产品类型看，公司住宅产品竣事销售签约额 面积 1.0 万平米）。公司在宇宙房地产企业百强销售名次较 2023 年全年名次有 所升迁。                             金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书             放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主主要完好意思形式情况如下：                             表：放弃 2024 年 3 月末刊行东谈主主要住宅及贸易地产完好意思形式情况                                                                                                                        单元：平方米、亿元                                                                          放弃 2024                        所在    形式     建筑         开工       完好意思      投资                 国有地皮使用         设立用地规         设立工程规         建筑工程施        商品房预售许 序号   形式称呼     开发主体                                                       年 3 月末销                        地区    类别     面积         时刻       时刻      总数                  权证号           划许可证号         划许可证号         工许可证号          可证号                                                                           售进程                                                                                    房地证津字第                                                  津国土房售许      天津广博    天津盛世鑫和置        住宅、                        2012~2                                     2010 和深渊      2010 和平建      1210102120       会形式     业有限公司          办公                        020 年                                       证 0011 等      证 0016 等     1008001 等                                                                                        号等                                                  495-001 号等                                                                                                   地字第穗规                                                                                    粤（2015）广                       穗规建证        4401032015   穂房预（网）      广州珠江    广州融方置业有        住宅、                        2017~2                                        地证       金茂府      限公司           贸易                        019 年                                      （2015）35                                                                                                       号                                                                                                   惠东县规地         惠东县规建      惠州巽寮                                                                            惠东国用                                     4413232019   惠东房预许字              金融街惠州置业        住宅、                        2008~2                                        证字            证字                有限公司          贸易                        021 年                                       （2017）        （2019）      游度假区                                                                           210009 号等                                    号等            等                             住宅、                                                                     地字第      金融街•    金融街重庆融拓                                   2013~2                         2010 字第                   50010520110   01GB00812     （2020）不动      融景城      置业有限公司                                   021 年                           02149 号                     0106       F00060559       产字权第                              贸易                                                                     0242 号                                                                                           等                         等             等        000655211 号等              上海融御置地有                                                                 沪房地静字           沪静地           沪静建      上海火车                   住宅、                                                                                                             静安房管                限公司                                      2018-                        （2016）第       （2016）        （2018）       1702JA019              上海融兴置地有                                   2022 年                      021014 号（212   EA310106201   FA310106201    4D01 等       形式                     贸易                                                                                                            000204 号等                限公司                                                                 街坊 12 丘）等        65046 等       86964 等      金融街•                    住宅                                                                                    地苏（2018）       融悦湾                    办公                                                                     地字第            建字第        3205062019              苏州融拓置业有                                    2020-                      苏州市不动产                                                    苏房预吴中                限公司                                     2022 年                      权第 6054331                                              [2020]050 号等      湖新城项                    酒店                                                                    0125 号等       0125 号等          等                                                                                      号等       目）                     公寓                            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                      放弃 2024                       所在    形式    建筑        开工       完好意思      投资                国有地皮使用          设立用地规         设立工程规        建筑工程施        商品房预售许 序号   形式称呼    开发主体                                                    年 3 月末销                       地区    类别    面积        时刻       时刻      总数                 权证号            划许可证号         划许可证号        工许可证号          可证号                                                                       售进程      （长安）   地产开发有限公        酒店、                                                 （2013 出）第         0220 号      （石）建字        （石）建字        （2013 出）第      中心形式      司           公寓、                                                  00038 号、第                     0011 号       0017 号      00038 号、第                             贸易                                                    00039 号                                                00039 号                                                                                    地字第             金融街融兴（天                                                            1101152017000                              1201142018   津住建房售许      天津武清                   住宅                                                                 2018 武清地      2018 武清建       金悦府                   贸易                                                 2017 规（大）         证 0008       证 0102 等                司                                                                                                               等       1405-001 号等                                                                                地字 0023 号等                                                                                                              武规（夏）                                                                                鄂[2017]武汉市                                 111500114B      武汉金悦   湖北现代盛景投         住宅                       2021-                                     武规（夏）         建[2018]050    J4001（一       武房开预售        府     资有限公司          贸易                      2022 年                                     地[2017]11 号   号（一期）                     [2019]981 号等                                                                                第 0035572 号                                期一标段）                                                                                                                 等              等       注：上述部分形式为分期开发，形式销售进程为：累计销售签约面积/累计获取预售许可面积。      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书         陈诉期内，刊行东谈主新增地皮情况如下：                        表：刊行东谈主新增地皮情况                 形式           2024 年 1-3 月     2023 年度            新增地皮储备形式（个）                      2           1          新增权益地皮储备（万平方米）                  12.2         9.3           新增权益地皮金额（亿元）                   4.35         9.9            地皮投资金额（亿元）                    4.35        12.3        注：公司原持有天津创达房地产开发有限公司（开发天津南开灵隐谈形式）51%的股      权，2024 年，经公司第十届董事会第十五次会议审议应许，公司收购了天津创达房地产开      发有限公司另外 49%股权。收购完成后，公司持有天津创达房地产开发有限公司 100%的      股权。         放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主形式储备情况如下：                  表：放弃 2024 年 3 月末刊行东谈主形式储备情况                                                           单元：平方米                                    权益      形式        形式议论 城市           形式称呼                                                可结算建筑面积                                    比例     地皮面积       建筑面积                                                                  （地上+地下）      北京武夷花坛                         30%    381，442   1，182，728           867，660      北京房山金悦嘉苑                      100%     59，994     194，366           194，366      改日公元（1430 地块）                  30%     42，900     235，771           178，456      金融街（长安）中心                      80%     52，734     383，847           142，040      北京通州园中园                        80%    303，186     462，490           127，971      北京马驹桥金悦郡                       44%     73，241     259，232           119，255 北京   北京丰台融府                        100%     35，982     151，800            62，424      北京黄村念坛嘉苑                       33%     31，049     130，345            58，436      北京黄村金悦府                        25%     28，212     127，118            55，597      金融街 E6 地块                     100%      7，522      50，000            50，000      融尚改日（4962 地块）                  49%     27，393     123，102            48，909      北京门头沟融悦中心                      80%     18，015      78，769            32，101      西绦巷子 63 号院地块                  100%      3，651       4，125             4，125      廊坊金悦府                         100%    211，341     631，370           631，370      固安金悦府（198）                    100%    132，081     386，715           386，715 廊坊      固安融府（116）                     100%     55，476     159，372           159，372      廊坊金悦郡                          80%     38，305     107，734            59，488      福泉地块                           51%    197，939     249，383           249，383 遵化   古泉小镇一期地块                      100%    141，474     195，259           154，412      仟玺·古泉酒店/遵化水世界                 100%     86，185      55，213             5，442      广博会                            50%     91，569     878，772           333，728      天津武清金悦府                       100%    193，848     374，164           280，638      天津红桥云麓公馆                       34%     66，726     245，700           245，700      天津滨海融御                        100%     31，322     278，662           188，269 天津   天津东丽湖听湖小镇                     100%    366，678     402，960           166，196      天津南开中心                        100%     93，348     439，921           104，359      迎水谈 B                         100%     29，427      87，300            87，300      天津逸湖                          100%    147，309     144，352            74，642      天津南开灵隐谈                       100%     19，533      71，300            71，300      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                  权益      形式         形式议论 城市          形式称呼                                                可结算建筑面积                                  比例     地皮面积        建筑面积                                                                 （地上+地下）      天津东丽湖熙湖臺                     34%     96，316     100，051             44，950      天津和平中心                      100%     27，541     270，291             32，031      天津东丽东郡                       49%     34，710      83，726             10，284      天津西青锦庐                       34%     55，196      98，771              5，612      天津西青金悦府                     100%     46，861     129，216              1，806      上海崇明 48 号地块                 100%     96，239     137，492            137，492      上海火车站北广场形式（上海静安融悦中心、      上海静安融泰中心、金融街融府） 上海   上海宝山罗店形式                    100%      35，675     101，668            51，679      上海崇明 47 号地块                 100%      82，707     117，085            48，039      上海奉贤金汇形式                    100%      32，617     103，488            28，345      金融街（海伦）中心                   100%      28，103     164，984            10，367 嘉兴   嘉兴和悦里                        51%      62，780     149，030           149，030      苏州太湖新城/融悦湾                  100%     149，064     676，996           466，083      昆山景王路形式（东望璟园）                35%      94，639     268，944           188，403 苏州      苏州太湖新城 99 号地块                80%      48，182     115，732           115，732      苏州融太（融悦时光）                   80%      78，025     245，010            56，007      无锡谈村东地块                      51%      66，209     139，366           139，366      无锡鸿平地块（无锡金悦府）               100%      67，886     165，556            53，734 无锡   无锡新瑞地块（无锡路劲时光鸿著）             49%      76，689     208，393            51，402      无锡模具厂地块                      51%      22，605      55，591            44，068      无锡梅村地块（无锡融府）                100%      46，912     126，648            22，413      广州花齐花溪小镇                    100%     106，600     403，852           191，999      广州广钢融穗华府                    100%      60，800     333，347           182，599      广州珠江金茂府                      50%      47，367     337，458           100，741 广州      广州海珠融御                      100%      56，096     162，213            72，773      金融街·融穗澜湾                    100%      27，652     128，650            50，267      金融街·融穗御府                    100%      44，223     131，500            38，299      顺德金悦府                       100%      76，009     257，184           174，278      佛山金悦郡                       100%      63，545     242，333           155，330 佛山      佛山金悦府                       100%      57，615     227，039           117，594      佛山南海仙湖悦府                    100%      53，009     124，247            80，005 东莞   东莞金悦府                       100%      66，653     228，592            80，274 深圳   深圳融御华府                       50%      24，109     145，870            60，160      惠州巽寮湾                        91%   4，030，875   3，535，236         2，096，571 惠州   惠州仲恺形式                      100%     118，911     511，889           511，889      惠州金悦华府                       50%      91，004     455，865           151，965      金融街·融景城                     100%     277，452   1，682，456           276，515      重庆两江融府                      100%     224，779     407，315           274，892      重庆嘉粼融府                      100%     178，222     286，968           213，661      重庆大渡口领琇长江                    33%      75，236     214，718           104，623 重庆      重庆沙坪坝融府                     100%      72，144     240，563            73，002      重庆九龙坡金悦府                    100%      91，803     198，924            66，100      重庆九龙坡金悦熙城                   100%      21，101     136，255            49，406      重庆沙坪坝金悦府                    100%      56，431     180，708            23，293      成齐新津花屿岛                      34%      69，999     199，724            76，751 成齐   成齐春熙路融御                      90%       5，030      71，730            71，730      成齐新津金悦府                     100%      62，359     232，685            57，811      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                           权益      形式          形式议论 城市               形式称呼                                                      可结算建筑面积                                           比例     地皮面积         建筑面积                                                                            （地上+地下）      成齐成华融府                               100%       36，443      108，414            30，853      金融街·金悦府                               80%      197，011      835，740           540，502      金融街（东湖）中心                             50%      102，246      229，448           229，448 武汉   武汉光谷融御                                85%       21，639      144，958           144，958      武昌金悦府                                 85%       33，207      112，508           112，508      金融街·融御滨江                              60%       28，712      111，010            59，898                   共计                             10，772，395   24，655，495        13，370，557         放弃 2024 年 3 月末，公司布局五大城市群 16 个重点城市/区域，领有形式      总体可结算议论建筑面积 1，337 万平方米（对应权益议论建筑面积 1，080 万平方      米）。                  表：2023 年和 2024 年 1-3 月刊行东谈主房地产形式销售情况                                                                   单元：万元、%             区域                        销售金额所                        销售金额所占                           销售金额                         销售金额                                          占比例                          比例      京津冀                    268，988         71.60       1，358，243       58.49      长三角                     35，977          9.58         491，803       21.18      成渝                      52，527         13.98         142，111        6.12      大湾区                     13，756          3.66         220，834        9.51      长江中游                     4，421          1.18         109，368        4.71             共计              375，669        100.00       2，322，359      100.00         C.房地产库存去化情况      强、市集供求关系健康的区域中心城市，房地产形式总体去化情况致密，但不      同区域受行业诊疗影响去化程度存在一定相反。         D.房地产开发业务历程                              图：房地产开发业务历程 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   E.房产开发经营模式   刊行东谈主房地产开发的主要经营模式为自主开发，主要通过“招、拍、挂”或 形式公司收购取得地皮之后，针对目的客户进行产品设想，履行地皮、议论、 施工等相关手续的报批，相宜销售条件时办理预售后销售手续，房产建造完成 并验收及格后托福客户。   刊行东谈主房产开发的销售订价模式：在对宏不雅环境、区域环境和房地产产业 环境市集发展趋势分析与预测基础上，通过对形式所在区域房地产市集供求关 系及竞争环境的潜入研究，联接形式自身特色，在确保开发形式成本收益测算 舒适公司既定利润目的的前提下，详尽确定开发形式期房和现房销售价钱体系。 此方法适用于销售型物业（包括住宅、写字楼、贸易、车位以及特殊用房）价 格体系的制定。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主房产开发形式销售模式：通过招、拍、挂或股权收购取得形式的开 发权，并根据形式招、拍、挂商定和市集定位开发相应功能的物业类型。销售 模式为期房销售和现房销售。公司的销售组织以自主销售为主，社会中介代理 机构代理销售为辅，公司市集营销部负责形式的营销策划，市集定位，销售组 织与不断等做事。   A.物业租赁基本情况   近三年及一期，刊行东谈主物业租赁基本情况如下：                 表：2021 年物业租赁基本情况                                           单元：平方米、%        主要  城市              形式称呼         可出租面积     权益     出租率        业态                  金融街中心        111，160   100     80              金融街（月坛）中心部分                （不含金融集）              金融街公寓（商务长租）       13，131   100      48       写字楼         金融大厦         11，358   100     100                其他零碎写字楼          6，600   100     100              金融街（月坛）中心-金                     融集                   通泰大厦          1，785   100     100  北京            金融街购物中心         94，806   100      99              金融街（西单）购物中心       48，414   100     100               北京门头沟融悦中心        32，605    80      78                    金树街         14，771   100     100        贸易                    金熙汇         12，571    80      42               E2 四合院 5/7 号院     2，577   100     100               E2 四合院 4/6 号院     2，235   100     100                   C3 四合院        2，081   100     100        住宅       黄村颐璟万和          2，354    51       -       车位配套            -       139，387     -       -                金融街海伦中心         78，778   100      76       写字楼    静安融悦中心西区 A 栋                    办公楼  上海       贸易、住                 青浦西郊宸章         7，446    50       -        宅       车位配套         -           37，617    -        -                金融街南开中心         85，109   100      71       写字楼  天津             环球金融中心         97，971   100      64       车位配套         -           16，881    -        -                                               一期约 6.4                                               万 平 方  重庆    贸易      磁器口后街一二期        88，891   100                                               米，出租                                               率 66% ； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书            主要   城市                形式称呼           可出租面积       权益     出租率            业态                                                      二期约 2.4                                                      万 平 方                                                      米，尚未                                                      开业          贸易、住                   嘉粼融府              15，625     100      -           宅          车位配套       -               60，752      -       -   武汉      贸易     武汉融御滨江             21，951     60       -           共计（含车位配套）                1，112，604    -       -      注1：2020年12月，经公司第九届董事会第七次会议审议批准，公司和另一股东方北 京万科企业有限公司将金丰万晟置业有限公司（持有金融街·万科丰科中心）100%股权及 相应债权转让予中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司。放弃2021年末，金丰万晟置业有限公司 已经完成工商登记变更。      注 2：2021 年 1 月，经公司第九届董事会第九次会议审议批准，公司将北京德胜投资 有限责任公司（持有德胜国际中心）100%股权及债权转让予凯龙股权投资不断(上海)有限 公司。放弃 2021 年末，转让事项已完成，北京德胜投资有限责任公司已经完成工商登记变 更。      注 3：2021 年度，金融街中心积极招商蓄客、引入优质客户，放弃 2021 年末签约出租 率达到 97%。                   表：2022年物业租赁基本情况                                                  单元：平方米、%   城市       主要业态        形式称呼        可出租面积       权益     出租率                       金融街中心         111，160    100     96                    金融街（月坛）中                    心部分（不含金融         21，956     100     84                          集）                    金融街公寓（商务            写字楼          长租）                        金融大厦         11，358     100     100                     其他零碎写字楼         6，600      100     100                    金融街（月坛）中   北京                   心-金融集                        通泰大厦          1，785     100     100                     金融街购物中心         88，384     100      98                    金融街（西单）购                         物中心                    北京门头沟融悦中             贸易                      32，605     80      80                           心                         金树街         14，771     100     100                         金熙汇         12，571      80      34                    E2 四合院 5/7 号院     2，577     100     100 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  城市    主要业态        形式称呼        可出租面积       权益    出租率                E2 四合院 4/6 号院      2，235    100    100                    C3 四合院         2，081    100    100         车位配套           -        139，387     -       -                 金融街海伦中心          89，618    100     73          写字楼                  静安融悦中心         102，902    100      -                上海金融街购物中  上海      贸易                     57，144     100     -                       心          住宅      青浦西郊宸章          7，446      50    100         车位配套           -        79，111       -      -                 金融街南开中心         85，109     100     53          写字楼  天津              环球金融中心         97，971     100     58         车位配套           -        16，881       -      -                磁器口后街（一二          贸易                     87，643     100    47                      期）  重庆        贸易、住宅       嘉粼融府         15，625     100     -         车位配套           -        60，815       -     -  武汉      贸易      武汉融御滨江         20，531      60     -         共计（含车位配套）              1，235，392     -     -               表：2023年末物业租赁基本情况                                              单元：平方米、%  城市   主要业态         形式称呼        可出租面积       权益    出租率                   金融街中心         111，160    100    91               金融街（月坛）中心部分                 （不含金融集）               金融街公寓（商务长租）       13，131     100     75       写字楼          金融大厦         11，358     100     84                 其他零碎写字楼          6，600     100    100               金融街（月坛）中心-金                      融集                    通泰大厦           1，785    100    100  北京                 金融街购物中心          88，384    100     97               金融街（西单）购物中心        48，414    100    100                北京门头沟融悦中心         32，605     80     56                     金树街          14，771    100    100        贸易                     金熙汇          12，571     80     22                E2 四合院 5/7 号院      2，577    100    100                E2 四合院 4/6 号院      2，235    100    100                    C3 四合院         2，081    100    100       车位配套             -        139，387      -      -                 金融街海伦中心          89，618    100     75       写字楼      静安融悦中心 A 栋        78，198    100    100                静安融悦中心 B 栋        24，704    100      -  上海        贸易      上海金融街购物中心         57，144    100     94        住宅        青浦西郊宸章           7，446     50    100       车位配套             -         79，111      -      -                 金融街南开中心          83，374    100     58  天津   写字楼                  环球金融中心          97，971    100     57 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  城市   主要业态     形式称呼            可出租面积       权益    出租率       车位配套       -              16，881      -      -        贸易   磁器口后街（一二期）          87，643     100    71       贸易、住  重庆            嘉粼融府             15，625     100    4        宅       车位配套       -              60，815      -      -  武汉    贸易     武汉融御滨江            20，531     60     42        共计（含车位配套）               1，233，657    -              表：2024年3月末物业租赁基本情况                                              单元：平方米、%  城市   主要业态         形式称呼        可出租面积       权益    出租率                   金融街中心         111，160    100    89              金融街（月坛）中心部分                 （不含金融集）              金融街公寓（商务长租）        13，131     100    62       写字楼          金融大厦         11，358     100    93                 其他零碎写字楼          6，600     100   100              金融街（月坛）中心-金                      融集                    通泰大厦           1，785    100   100  北京                 金融街购物中心          88，384    100    96              金融街（西单）购物中心         48，414    100   100                北京门头沟融悦中心         32，605     80    53                     金树街          14，771    100   100        贸易                     金熙汇          12，571     80    22                E2 四合院 5/7 号院      2，577    100   100                E2 四合院 4/6 号院      2，235    100   100                    C3 四合院         2，081    100   100       车位配套             -        139，387      -     -                 金融街海伦中心          89，618    100    76       写字楼      静安融悦中心 A 栋        78，198    100   100                静安融悦中心 B 栋        24，704    100     -  上海        贸易      上海金融街购物中心         57，144    100    92        住宅        青浦西郊宸章           7，446     50   100       车位配套             -         79，111      -     -                 金融街南开中心          83，374    100    58       写字楼  天津              环球金融中心          97，971    100    56       车位配套             -         16，881      -     -        贸易     磁器口后街（一二期）         87，643    100    71       贸易、住  重庆            嘉粼融府             15，625     100    5        宅       车位配套       -              60，815      -     -  武汉    贸易     武汉融御滨江            20，531     60     2        共计（含车位配套）               1，233，657    -   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主在北京、上海、天津、重庆和武汉等中心城市 的中枢区域持有出租物业的可出租面积约 123.37 万平方米，其中，写字楼可出 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 租面积约 54.54 万平方米，贸易、住宅形式可出租面积约 39.20 万平方米，车位 配套 29.62 万平方米。刊行东谈主理有办公及配套物业主要辘集在北京、上海和天 津地区，其中北京地区以金融街区域形式为主。    B.主要贸易形式情况    金融街购物中心作为金融街中心广场的地标性建筑，东望紫禁城，南靠长 安街，西临二环路，位于有“中国华尔街”之称的北京金融街内。金融街购物中 心建筑面积 140，591 平方米，汇聚了超过 800 个著名品牌，倾力为主顾打造优 质购物体验。    金树街位于北京金融街的中枢区域，长 300 余米，是北京城区内通过全体 议论审批的餐饮酒吧街，于 2007 年 4 月 26 日开业，集安静餐饮、文娱餐饮和 商务用餐等功能之大成。作为金融街中心广场的枢纽组成部分，金树街献技着 “生态商务”的枢纽扮装。    C3 四合院建筑面积 2，081 平方米，按照北京传统的四合院进行议论设立， 分为地上和地下两层。    金融街（西单）购物中心位于北京黄金商圈的西单北大街，位于北京西单 灵境巷子西口，紧邻地铁 4 号线灵境巷子站，全体建筑面积 60，900 平方米。金 融街（西单）购物中心现由来自世界前卫之齐巴黎的欧洲最大零卖集团之一、 法国百货业巨头 Galeries Lafayette 联手香港 I.T 时装集团全体租赁并于 2013 年    C.主要办公楼形式情况    金融街中心形式位于北京市西城区金融大街甲 9 号，是金融街中枢区域的 分组成，总建筑面积约 14 万平方米（改扩建完成后），由国际著名建筑公司 SOM 公司担纲设想，为金融街区域的地标性建筑。    金融街（月坛）中心形式与金融街建成区东、西呼应，是金融街西拓的第 一个形式，形式位于西二环西侧，南礼士路以东，月南大厦以南，西二环以西， 月坛南街以北，总用大地积 42，727.56 平方米，其中设立用大地积 41，390.86 平 方米，总设立面积 36.9 万平方米，办公楼地上建筑面积 239，622 平方米，地下 建筑面积 124，475 平方米。以金融总部办公为主，辅以完善的配套设施，构筑 东谈主性化的商务详尽体。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   金融街海伦中心位居虹口中枢海伦路四平路交织处，毗邻四川北路商圈， 无缝接驳北外滩商圈及四平路放射的五角场商圈，轨谈交通 4 号、10 号线急速 清醒全城。形式按照 LEED 金级认证和国度绿色二星级双认证法式建造，总建 筑面积约 17 万平方米，由 5 幢总建筑面积约 5，745 平方米—10，410 平方米的多 层总部办公、1 幢 32 层国际 5A 甲级写字楼组成。紧邻外滩金融辘集带，隔江 对望陆家嘴，坐享陆家嘴、外滩、北外滩—上海金三角中枢金融圈。以智能化 办公、健康办公、4C 服务等上风，提供国际甲级写字楼的优质办公体验，打造 区域商务标杆。   天津环球金融中心（津塔写字楼）位于天津市和平区大沽北路 2 号，是一 座 336.9 米高的世界级地标写字楼。其地上 75 层，地下 4 层，地上建筑面积 术在天津建筑史上写下了多项新记载，领受了先进的钢板剪力墙结构，同期也 是全球范围内领受钢板剪力墙结构技能建成的最高建筑。2011 年该建筑得到了 好意思国加州建筑结构设想奖。   D.物业租赁经营模式   租赁模式：刊行东谈主理有经营物业，通过子公司或自身代理公司进行对外宣 传、招商和租赁步履。在确定相应佃农之后，即通过签订租赁协议，将公司自 持物业租赁给目的客户使用，公司收取房钱竣事收益目的。   房钱收取方式为根据租赁客户、租赁位置不同等要素，房钱收取方式分为 固定房钱、功绩抽成及以上两种方式详尽确定的三类模式。   结算方式：金融街购物中心、金树街形式、C3 四合院以及金融街（西单） 购物中心等贸易形式基本按月结算。金融街（月坛）中心部分（不含金融集）、 金融街公寓（商务长租）、金融大厦、金融街（月坛）中心-金融集、通泰大厦、 E2 四合院 5/7 号院、E2 四合院 4/6 号院、金融街海伦中心、金融街南开中心、 环球金融中心等办公形式的结算方式为按季度结算。   A.主要物业经营基本情况   放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主主要物业经营基本情况如下：          表：刊行东谈主主要物业放弃2023年末经营基本情况                                      单元：平方米、% 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   城市         形式称呼           权益           议论建筑面积        金融街公寓（经营部分）                100        35，717   北京   北京体育步履中心                   100         6，422        慕田峪长城酒店                      70        3，985   遵化   遵化金融街古泉王冠沐日酒店              100        38，270        天津瑞吉酒店                     100        64，630   天津   南开体育中心                     100         1，735        天津津塔体育中心                    100        1，553   惠州   惠州喜来登酒店                   91.28       48，597        重庆融御体育中心                   100         3，300   重庆        重庆融景体育中心                   100         1，233                 共计                          205，442        表：刊行东谈主主要物业放弃2024年3月末经营基本情况                                          单元：平方米、%   城市         形式称呼           权益           议论建筑面积        金融街公寓（经营部分）                100         35，717   北京   北京体育步履中心                   100          6，422        慕田峪长城酒店                      70         3，985   遵化   遵化金融街古泉王冠沐日酒店              100         38，270        天津瑞吉酒店                     100         64，630   天津   南开体育中心                     100          1，735        天津津塔体育中心                   100          1，553   惠州   惠州喜来登酒店                   91.28        48，597        重庆融御体育中心                   100          3，300   重庆        重庆融景体育中心                   100          1，233                 共计                           205，442   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主理有北京体育步履中心、金融街公寓、天津瑞 吉酒店、惠州喜来登酒店等经营物业。刊行东谈主与酒店集团签订不断合同，除委 托不断和特准经营的基本不断费之外，还包括酒店集团完成一定的营业收入指 标后得到的更多奖励不断费。   B.主要物业情况   北京金融街公寓位于北京市西城区金城坊街 1 号，鬈曲 300 米，紧邻中心 广场办公区和西单贸易区。公寓（经营部分）建筑面积 36，847 平方米，客房从 一居室到四居室共有大小不同户型 10 余种。环境优雅，交通便利，是国际金融 街区内的低层低密度板式高等酒店式服务公寓。   北京体育步履中心位于北京市西城区金融大街 18 号金融街购物中心 4-5 层。 体育中心领有全球顶级 Life Fitness 健身开发，客户涵盖金融街区域内银行、基 金等主要金融单元，接力于于为金融街精英东谈主士打造一个高端的商务、专科的健 身中心。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   天津瑞吉酒店坐落于天津市和平区张自忠路 158 号，建筑面积 64，630 平方 米。酒店领有多间客房和套房，起居空间广宽亮堂。刊行东谈主遴聘喜来登国外管 理公司为酒店不断方并向其支付托付不断费。   惠州喜来登酒店位于广东省惠东巽寮金海湾金海路 1 号，是落户于惠州市 金海湾的首家国际度假酒店，鸟瞰好意思瞻念如画的巽寮湾金海湾。酒店建筑面积 好意思景尽收眼底。刊行东谈主遴聘喜来登国外不断公司为酒店不断方并向其支付托付 不断费。   C.物业经营模式   自主经营不断模式：即在市集研究分析基础上，确定形式市集定位与经营 业态，针对自持物业成立形式不断公司，以形式公司盈亏作为投资收益。刊行 东谈主自主组建形式经营不断团队，负责形式公司的各项经营不断做事。通过提高 形式公司盈利水平，竣事控股公司收益目的。自主经营的为金融街公寓和金融 街控股体育中心。自主经营的主要成本用度是固定资产折旧、日常办公用度、 东谈主工成本、能源费。   托付经营不断模式：即托付专科机构进行物业和市集分析与评估，确定项 目市集定位与经营业态。由被托付的专科机构组建形式经营不断团队，负责项 目公司的各项经营不断，控股公司通过审批形式年度经营预算与各项做事议论， 以过火他各式监控技能监督形式运行情况，竣事收益目的。托付经营的物业主 要有天津瑞吉酒店、惠州喜来登酒店。托付经营的主要成本是固定资产折旧。   （五）公司主营业务和经营性资产骨子变更情况   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主不存在主营业务和经营性资产骨子变更的情况。 八、媒体质疑事项   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主不存在被媒体质疑的影响本期债券刊行的枢纽 事项。 九、刊行东谈主罪人违规及受处罚情况   刊行东谈主不存在未透露或者诞妄透露的枢纽罪人违规步履，不存在因枢纽违 法步履受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。刊行东谈主过火枢纽子公司未被列入 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 失信被执行东谈主名单。   刊行东谈主近三年及一期的业务经营相宜监管部门的关联规矩，不存在因违抗 工商、税务、审计、环保、做事保护等部门的相关规矩而受到枢纽处罚的情形。   刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员陈诉期内不存在罪人违规及受处罚的情 况。刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员的任职相宜《公司法》及《公司规矩》 的相关规矩。 十、刊行东谈主执行国务院房地产调控政策规矩的情况   （一）对于是否波及闲置地皮   根据刊行东谈主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商查询当然资源部网站， 近三年及一期，刊行东谈主及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发形式不存在 形式地皮因闲置地皮而被当然资源部处以行政处罚的情形。   （二）对于是否波及炒地步履   根据刊行东谈主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商核查，近三年及一期， 刊行东谈主及合并范围内子公司不存在将开发设立投资未达到形式总投资 25%以上 （不含地皮价款）的住宅房地产开发形式对外转出的步履。   根据刊行东谈主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商核查当然资源部网站， 近三年及一期，刊行东谈主及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发形式不存在 通过转让地皮赚取差价的“炒地”而被当然资源部处以行政处罚的情形。   （三）对于是否波及捂盘惜售、哄抬房价步履   根据刊行东谈主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商核查，近三年及一期， 相应商品住房开发形式不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等罪人违规情形，亦不 存在因前述罪人违规步履被处以行政处罚或正在被（立案）视察的情况。   （四）相关承诺   刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东均已承诺：刊行东谈主过火子公 司如存在未透露的因地皮闲置等罪人违规步履受到行政处罚从而给刊行东谈主和投 资者形成损失的，将承担抵偿责任。   （五）论断意见 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   要而言之，近三年及一期，刊行东谈主及纳入合并范围的子公司列入核查范围 的房地产开发形式不存在因闲置地皮和炒地，捂盘惜售、哄抬房价、竞拍“地 王”、哄抬地价等罪人违规步履而受到相关主管部门处罚或被立案视察的情形。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                      第五节 财务司帐信息    以下信息主要摘自愿行东谈主财务陈诉，其中对于刊行东谈主2021年度、2022年度 以及2023年度财务数据均摘引自经审计的财务陈诉；2024年1-3月的财务数据摘 引自愿行东谈主未经审计的2024年1-3月财务报表。其中，2021年度/年末数开头于 者欲对刊行东谈主的财务景象、经营后果过火司帐政策进行更详确的了解，请查阅 刊行东谈主最近三年经审计的财务陈诉及最近一期未经审计的财务报表。    最近三年，刊行东谈主审计机构未发生变更。刊行东谈主2021年度、2022年度和 构 分 别 出 具 了 致 同 审 字 （ 2022 ） 第 110A005221 号 、 致 同 审 字 （ 2023 ） 第     一、司帐政策/司帐猜度诊疗对财务报表的影响    （一）2021 年度    财政部于 2018 年发布了《企业司帐准则第 21 号——租赁（矫正）》（以 下简称“新租赁准则”），刊行东谈主于 2021 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十四 次会议自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对司帐政策相关内容进行了诊疗。    （1）作为承租东谈主    新租赁准则要求承租东谈主对通盘租赁说明使用权资产和租赁欠债，简化处理 的短期租赁和廉价值资产租赁除外，并分别说明折旧和利息用度。    对于初度执行日前已存在的合同，刊行东谈主在初度执行日取舍不从头评估其 是否为租赁或者包含租赁。    新租赁准则允许承租东谈主取舍下列方法之一双租赁进行衔尾司帐处理：    ① 按照《企业司帐准则第 28 号——司帐政策、司帐猜度变更和差错更正》 的规矩领受回首诊疗法处理。    ②根据初度执行本准则的聚积影响数，诊疗初度执行本准则往时年头留存 收益及财务报表其他相关形式金额，不诊疗可比期间信息。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        刊行东谈主按照新租赁准则的规矩，对于初度执行日新租赁准则与现行租赁准  则的相反回首诊疗入 2021 年年头留存收益。同期，刊行东谈主未对相比财务报表数  据进行诊疗。        ③对于初度执行日之前的经营租赁，刊行东谈主根据剩余租赁付款额按初度执  行日的增量借款利率折现的现值计量租赁欠债，并对于通盘按照与租赁欠债相  等的金额，并根据预支房钱进行必要诊疗计量使用权资产。        ④在初度执行日，刊行东谈主按照审计陈诉附注四、20 对使用权资产进行减值  测试并进行相应的司帐处理。        刊行东谈主对初度执行日之前租赁资产属于廉价值资产的经营租赁或将 12 个月  内完成的经营租赁，领受简化处理，未说明使用权资产和租赁欠债。        刊行东谈主对于初度执行日之前的经营租赁，领受了下列简化处理：        ①计量租赁欠债时，具有相似特征的租赁可领受兼并折现率；使用权资产  的计量可不包含脱手径直用度；        ②存在续租取舍权或远隔租赁取舍权的，刊行东谈主根据初度执行日前取舍权  的推走运用过火他最新情况确定租赁期；        ③作为使用权资产减值测试的替代，刊行东谈主评估包含租赁的合同在初度执  行日前是否为耗费合同，并根据初度执行日前计入资产欠债表的耗费准备金额  诊疗使用权资产；        ④初度执行日前的租赁变更，刊行东谈主根据租赁变更的最终安排进行司帐处  理。        执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产欠债表形式的影响如下：                                                                           单元：元             诊疗前账面金额                                                  诊疗后账面金额   形式                                 重分类             从头计量           （2020 年 12 月 31 日）                                        （2021 年 1 月 1 日） 资产： 预支账款              571，411，395.49   -1，596，941.20                -         569，814，454.29 使用权资产                          -               -   163，768，135.71         163，768，135.71 资产总数          169，207，915，755.86   -1，596，941.20   163，768，135.71     169，370，086，950.37 欠债 一年内到期的 非流动欠债 租赁欠债                           -               -   102，343，270.54         102，343，270.54 欠债总数          129，402，854，048.53               -   162，171，194.51     129，565，025，243.04        于 2021 年 1 月 1 日，刊行东谈主在计量租赁欠债时，所领受的增量借款利率为  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     （2）作为出租东谈主     在新租赁准则下，刊行东谈主作为转租借租东谈主应基于原租赁产生的使用权资产，  而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于初度执行日前分辨为经营  租赁且在初度执行日后仍存续的转租赁，刊行东谈主在初度执行日基于原租赁和转  租赁的剩余合同期限和条件进行从头评估，并按照新租赁准则的规矩进行分类。     除转租赁外，刊行东谈主无需对其作为出租东谈主的租赁诊疗初度执行新租赁准则  当期期初留存收益及财务报表其他相关形式金额。刊行东谈主自初度执行日起按照  新租赁准则进行司帐处理。                               合并资产欠债表                                                                  单元：元   形式      2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日         诊疗数 预支账款            571，411，395.49         569，814，454.29       -1，596，941.20 使用权资产                        -         163，768，135.71      163，768，135.71 一年内到期的 非流动欠债 租赁欠债                          -        102，343，270.54       102，343，270.54                              母公司资产欠债表                                                                  单元：元   项 目     2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日         诊疗数 预支账款             18，021，056.31          16，661，009.13      -1，360，047.18 使用权资产                        -           8，620，625.16       8，620，625.16 一年内到期的 非流动欠债 租赁欠债                          -           1，092，468.99        1，092，468.99     （二）2022 年度     财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号文献，对于适用该规  定情形的房钱减让，承租东谈主和出租东谈主可取舍领受简化方法进行司帐处理。     刊行东谈主对 2022 年发生的适用财会〔2022〕13 号文献规矩情形的房钱减免，  一谈领受简化方法，在减免期间冲减租赁收入，具体处理方式如下：     刊行东谈主对于适用财会〔2022〕13 号文献规矩情形的、承租东谈主与出租东谈主就现 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 有租赁合同达成的房钱减免、脱期支付等房钱减让，减让后的租赁对价较减让 前减少或基本不变，且详尽推敲定性和定量要素后认定租赁的其他条件和条件 无枢纽变化的房屋及建筑物等类别租赁领受简化方法。刊行东谈主不评估是否发生 租赁变更。   当刊行东谈主作为承租东谈主时，刊行东谈主链接按照与减让前一致的折现率计议租赁 欠债的利息用度并计入当期损益，链接按照与减让前一致的方法对使用权资产 进行计提折旧等后续计量。发生房钱减免的，刊行东谈主将减免的房钱作为可变租 赁付款额，在达成减让协议等湮灭原房钱支付义务时，按未折现或减让前折现 率折现款额冲减相关资产成本或用度，同期相应诊疗租赁欠债；脱期支付房钱 的，刊行东谈主在推行支付时冲减前期说明的租赁欠债。对于领受简化处理的短期 租赁和廉价值资产租赁，刊行东谈主链接按照与减让前一致的方法将原合临幸钱计 入相关资产成本或用度。发生房钱减免的，刊行东谈主将减免的房钱作为可变租赁 付款额，在减免期间冲减相关资产成本或用度；脱期支付房钱的，刊行东谈主在原 支付期间将应支付的房钱说明为应付款项，在推行支付时冲减前期说明的应付 款项。   当刊行东谈主作为出租东谈主时，对于经营租赁，刊行东谈主链接按照与减让前一致的 方法将原合临幸钱说明为租赁收入。发生房钱减免的，刊行东谈主将减免的房钱作 为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；脱期收取房钱的，刊行东谈主在原 收取期间将应收取的房钱说明为应收款项，并在推行收到时冲减前期说明的应 收款项。   上述简化方法对本期利润总数的影响金额为-9，158.42 万元。   （三）2023 年度   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号规矩，对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影反应征税所得额（或可抵扣耗费）、且脱手说明的资产和欠债导致产生等额 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交易，因资产和欠债的脱手说明 所产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反，应当根据《企业司帐准则第 和递延所得税资产。对于在初度引申上述规矩的财务报表列报最早期间的期初 至本解释引申日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规矩，将聚积影响数 诊疗财务报表列报最早期间的期初留存收益过火他相关财务报表形式。上述会 计处理规矩自 2023 年 1 月 1 日起引申。    本公司对租赁业务说明的租赁欠债和使用权资产产生应征税暂时性相反和 可抵扣暂时性相反的，按照解释第 16 号的规矩进行诊疗。    执行上述司帐政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2023 年度合并 利润表的影响如下：                                                                  单元：元     合并资产欠债表形式                                               影响金额    （2023 年 12 月 31 日） 递延所得税资产                                                      23，061，188.93 递延所得税欠债                                                      23，061，188.93      合并利润表形式                                                影响金额       （2023 年度） 所得税用度                                                                     -    执行上述司帐政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2022 年度合并 利润表的影响如下：                                                                  单元：元   合并资产欠债表形式                            诊疗前             诊疗金额               诊疗后  （2022 年 12 月 31 日） 递延所得税资产                 2，495，585，128.22   31，428，450.91   2，527，013，579.13 递延所得税欠债                 3，942，131，499.12   31，428，450.91   3，973，559，950.03                                                                  单元：元    合并利润表形式                              诊疗前            诊疗金额                诊疗后    （2022 年度） 所得税用度                    439，531，415.39               -     439，531，415.39    执行上述司帐政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产欠债表的影响如下：                                                                  单元：元 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   合并资产欠债表形式                         诊疗前              诊疗金额                   诊疗后   （2022 年 1 月 1 日） 递延所得税资产              2，197，278，124.03        33，387，442.35   2，230，665，566.38 递延所得税欠债              3，822，969，683.02        33，387，442.35   3，856，357，125.37    （四）2024 年 1-3 月 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年合并报表范围的变化      序号                                 称呼    收购新增的子公司的主要资产为拟开发产品。刊行东谈主收购下述公司的骨子 主如若购买其所领有的拟开发产品。    刊行东谈主之子公司石家庄融朗企业不断服务有限公司本期收购天津创达房地 产开发有限公司 51%的股权，转让价款为 748，680，000.00 元，已一谈支付。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     子公司称呼               股权处置比例             股权处置方式            丧失驾御权的时点 北京金丰万晟置业有限公司              100%              股权转让             2021 年 1 月 28 日 北京德胜投资有限责任公司              100%              股权转让             2021 年 9 月 27 日      （二）2022 年合并报表范围的变化      序号                             称呼      子公司称呼                 股权处置比例          股权处置方式          丧失驾御权的时点  北京金融街里兹置业有限公司               100%           股权转让            2022 年 3 月 31 日 北京融平企业不断服务有限公司                51%           股权转让           2022 年 12 月 26 日   注：刊行东谈主之子公司金融街长安（北京）置业有限公司处置其持有的子公司北京融平企业不断服务有 限公司的股权，包括北京融平企业不断服务有限公司持有的全资子公司北京融德房地产开发有限公司的股 权。      （三）2023 年合并报表范围的变化        子公司称呼                 股权处置方式               对全体坐蓐经营和功绩的影响      惠州融腾置业有限公司                注销                    浅薄坐蓐经营所需      （四）2024 年 1-3 月合并报表范围的变化      刊行东谈主之子公司天津丽湖融景置业有限公司收购天津房开参谋有限公司 三、公司近三年及一期的合并及母公司财务报表      （一）合并财务报表                           表：合并资产欠债表                                                                   单元：万元      形式        2024 年 3 月末         2023 年末         2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金               1，292，073.62    1，379，876.16    1，687，549.86   1，785，399.46 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书      形式      2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末         2021 年末 应收账款              52，885.26       49，076.32          90，809.66       72，180.01 预支款项              50，248.13       44，972.99          44，611.09       50，745.22 其他应收款            699，380.32      686，236.97         767，771.28      838，512.55 存货             6，583，211.47    6，920，059.50       7，429，548.42    8，425，221.48 其他流动资产           284，381.01      292，797.96         239，277.01      279，070.96 流动资产共计         8，962，179.82    9，373，019.89      10，259，567.33   11，451，129.68 非流动资产： 耐久应收款              9，420.31        9，309.33                  -               - 耐久股权投资           389，330.81      388，386.27         444，819.63      413，891.45 其他非流动金融资产         95，362.00       95，362.00          77，640.00       57，220.00 投资性房地产         3，956，180.13    3，953，747.40       3，943，211.01    3，874，096.40 固定资产             240，413.16      242，710.15         250，784.61      287，736.97 在建工程                      -               -                  -       78，290.77 使用权资产             12，200.80       11，930.20          15，277.10       13，354.98 无形资产              36，524.95       37，007.84          38，688.91       56，343.30 耐久待摊用度             2，367.38        2，510.70                  -               - 递延所得税资产          312，556.82      303，171.98         252，701.36      219，727.81 其他非流动资产           17，702.07       20，029.50          24，840.73       26，246.93 非流动资产共计        5，072，058.43    5，064，165.37       5，047，963.35    5，026，908.60 资产总共          14，034，238.25   14，437，185.26      15，307，530.67   16，478，038.28 流动欠债： 短期借款               3，000.00        3，000.00          2，000.00         2，000.00 应付单子              16，157.85          424.70          8，270.09        19，184.59 应付账款             631，090.49      684，415.31        865，252.95       946，777.05 合同欠债             710，519.59    1，140，806.20        970，418.06     1，290，461.09 预收款项              18，598.39       18，450.09         15，000.86       125，329.74 应付职工薪酬            19，741.86       27，444.28         28，735.45        27，367.90 应交税费             206，160.82      197，123.54        214，807.26       372，552.29 其他应付款            754，020.55      615，576.33        616，237.08       922，341.97 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债            61，782.46       99，553.79          83，073.39      107，438.72 流动欠债共计         2，794，408.22    2，949，207.04       4，195，887.42    5，083，420.24 非流动欠债： 耐久借款           3，372，408.73    3，507，841.49       4，040，546.79    3，668，697.62 应付债券           3，492，512.45    3，548，978.46       2，419，822.16    3，077，268.87 租赁欠债               9，444.29        8，529.38           9，893.30        6，787.11 递延收益               7，001.57          502.11           1，939.81               - 递延所得税欠债          402，763.56      401，130.39         397，356.00      382，296.97 非流动欠债共计        7，284，130.60    7，466，981.82       6，869，558.06    7，135，050.56 欠债共计          10，078，538.82   10，416，188.87      11，065，445.48   12，218，470.81 股东权益： 股本               298，892.99      298，892.99         298，892.99      298，892.99 成本公积             696，830.86      693，991.83         693，991.83      689，132.04 其他详尽收益            74，758.16       74，755.32          74，744.20       74，685.20 盈余公积             149，446.50      149，446.50         149，446.50      149，446.50 未分拨利润          2，348，694.38    2，376，731.52       2，575，772.04    2，500，102.87 包摄于母公司股东权益     3，568，622.88    3，593，818.16       3，792，847.56    3，712，259.59 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     形式      2024 年 3 月末              2023 年末              2022 年末           2021 年末 共计 少数股东权益             387，076.54          427，178.23            449，237.63       547，307.88 股东权益共计           3，955，699.42        4，020，996.39          4，242，085.19     4，259，567.47 欠债和股东权益总共       14，034，238.25       14，437，185.26         15，307，530.67    16，478，038.28                            表：合并利润表                                                                              单元：万元       形式         2024 年 1-3 月             2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、营业总收入             614，786.43            1，257，063.28     2，050，578.01     2，415，531.36 其中：营业收入             614，786.43            1，257，063.28     2，050，578.01     2，415，531.36 二、营业总成本              632078.36            1，488，292.19     2，050，273.75     2，265，137.10 其中：营业成本             553，313.44            1，164，774.83     1，729，805.05     1，897，471.01 税金及附加                  6，636.34               33，523.39       56，458.04        94，470.09 销售用度                  14，271.48               79，182.42       86，549.79        98，296.85 不断用度                   7，394.44               36，753.02       39，539.32        42，960.27 财务用度                  50，462.66              174，058.53      137，921.55       131，938.88 加：公允价值变动收益                                 -            17，722.00        49，049.42       85，351.33 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填 列） 其中：春联营企业和合营 企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 资产减值损失                         -            -42，860.20       -36，999.38      -73，732.47 信用减值损失                   -274.74             -1，929.89        -1，055.71          594.49 其他收益                       93.25              1，735.41         2，553.60        2，946.59 三、营业利润                -16，400.77           -255，768.57        95，904.08      267，344.29 加：营业外收入                   563.33              2，144.68        13，098.21        3，302.86 减：营业外开销                    23.05              4，118.65           301.43          797.05 四、利润总数                -15，860.50           -257，742.54       108，700.86      269，850.11 减：所得税用度                 5，887.82            -42，082.42        43，953.14      111，732.39 五、净利润                 -21，748.32           -215，660.12        64，747.71      158，117.72 包摄于母公司通盘者的净                       -28，037.14           -194，557.13        84，635.97      164，280.36 利润 少数股东损益                 6，288.83             -21，102.99        -19，888.25       -6，162.64 六、其他详尽收益的税后 净额 七、详尽收益总数              -21，745.48           -215，649.00        64，806.72      156，192.48 包摄于母公司通盘者的综                       -28，034.31           -194，546.01        84，694.97      162，355.13 合收益总数 包摄于少数股东的详尽收 益总数 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   表：合并现款流量表                                                                单元：万元      形式        2024 年 1-3 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、经营步履产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                    -     17，756.01      45，061.60      43，007.08 收到的其他与经营步履关联 的现款 经营步履现款流入小计        248，133.02   1，835，382.85   2，187，894.91   3，226，148.46 购买商品、接管劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费            25，986.81    180，541.03     361，721.31     406，738.85 支付的其他与经营步履关联 的现款 经营步履现款流出小计        229，357.15   1，229，605.32   1，626，775.49   2，836，847.72 经营步履产生的现款流量净 额 二、投资步履产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                 -      12，240.00      15，680.00      24，429.76 取得投资收益收到的现款          133.35      27，906.19      26，718.04       7，917.51 处置固定资产、无形资产和 其他耐久资产收回的现款净            1.99         48.49          17.48        3，693.37 额 处置子公司过火他营业单元 收到的现款净额 收到其他与投资步履关联的 现款 投资步履现款流入小计          1，364.64     43，063.42     269，415.52     488，634.92 购置固定资产、无形资产和 其他耐久资产支付的现款 投资支付的现款                    -              -     61，967.22               - 取得子公司过火他营业单元                            -              -              -     74，682.45 支付的现款净额 支付其他与投资步履关联的                            -              -     69，735.98               - 现款 投资步履现款流出小计           652.68       5，663.84     142，225.19      81，083.67 投资步履产生的现款流量净 额 三、筹资步履产生的现款流 量： 接收投资收到的现款                  -              -              -    160，532.10 其中：子公司接收少数股东                            -              -              -    160，532.10 投资收到的现款 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        形式       2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度        2021 年度  取得借款收到的现款         233，060.00        3，688，043.03       2，157，355.78   2，345，587.41  收到的其他与筹资步履关联                                 -                   -              -    284，000.00  的现款  筹资步履现款流入小计         233，060.00       3，688，043.03       2，157，355.78   2，790，119.51  偿还债务支付的现款          213，203.47       4，333，901.60       2，209，418.33   3，074，294.28  分拨股利、利润或偿付利息  支付的现款  其中：子公司支付给少数股                                 -          956.41         10，500.00      12，580.00  东的股利、利润  支付的其他与筹资步履关联  的现款  筹资步履现款流出小计         332，756.11       4，651，503.74       2，939，198.83   3，689，649.99  筹资步履产生的现款流量净                      -99，696.11       -963，460.71       -781，843.05    -899，530.48  额  四、汇率变动对现款的影响              2.83              9.67              4.57          11.27  五、现款及现款等价物净增                     -80，205.45        -320，273.92         -93，528.73   -102，667.23  加额  加：期初现款及现款等价物  余额  六、期末现款及现款等价物  余额   （二）母公司财务报表                    表：母公司资产欠债表                                                                         单元：万元      形式      2024 年 3 月末             2023 年末             2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金              664，556.16           745，771.23         963，035.81       875，948.18 应收账款                6，078.73             3，522.74           3，440.43         1，820.47 预支款项                  522.80               589.70           1，104.14         1，320.81 其他应收款           7，276，264.99         7，151，807.29       6，469，869.14     7，288，424.09 存货                104，092.77           103，952.88         102，822.86       101，552.03 其他流动资产                406.02               296.79             488.79           536.59 流动资产共计          8，051，921.48         8，005，940.63       7，540，761.16     8，269，602.17 非流动资产： 耐久股权投资            961，332.47           961，398.51         961，343.77       962，658.88 其他非流动金融资产          86，225.00            86，225.00          70，432.00        50，321.00 投资性房地产            631，361.01           631，361.01         631，361.01       625，869.44 固定资产               39，081.92            39，456.17          40，812.86        49，140.42 使用权资产                 180.91               206.75                  -           244.37 无形资产               12，506.64            12，706.67          13，250.20        15，857.70 递延所得税资产            42，598.81            40，146.36          24，145.25        29，539.93 其他非流动资产            79，702.19            81，029.62          63，291.55        62，746.93 非流动资产共计         1，852，988.95         1，852，530.09       1，804，636.64     1，796，378.67 资产总共            9，904，910.43         9，858，470.72       9，345，397.80    10，065，980.84  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书      形式                2024 年 3 月末            2023 年末        2022 年末           2021 年末 流动欠债： 应付账款                        25，283.93            25，404.58      26，269.40         31，954.32 合同欠债                         1，418.74             1，396.21       1，320.04          1，528.10 预收款项                        11，567.68             8，946.74       9，743.61        117，470.96 应付职工薪酬                      10，036.55            11，328.09      11，826.94          8，316.54 应交税费                         2，024.06             1，340.60       1，568.85          2，762.76 其他应付款                    1，818，391.42         1，823，504.73   1，019，233.74      1，703，239.80 一年内到期的非流动欠债                249，860.00               143.33   1，197，091.26        438，515.18 其他流动欠债                       1，892.43             1，523.53              -                 - 流动欠债共计                   2，120，474.82         1，873，587.81   2，267，053.83      2，303，787.66 非流动欠债： 耐久借款                       929，962.78         1，066，491.99   1，318，210.67      1，570，478.70 应付债券                     3，492，512.45         3，548，978.46   2，419，822.16      3，077，268.87 租赁欠债                           104.28               107.10              -                 - 递延所得税欠债                    141，984.20           141，990.67     134，195.18        114，683.05 非流动欠债共计                  4，564，563.71         4，757，568.22   3，872，228.01      4，762，430.61 欠债共计                     6，685，038.53         6，631，156.03   6，139，281.84      7，066，218.27 股东权益： 股本                         298，892.99           298，892.99     298，892.99      298，892.99 成本公积                       745，909.23           745，909.23     745，909.23      740，973.57 其他详尽收益                      69，917.64            69，917.64      69，917.64       69，878.83 盈余公积                       149，446.50           149，446.50     149，446.50      149，446.50 未分拨利润                    1，955，705.54         1，963，148.33   1，941，949.60    1，740，570.68 股东权益共计                   3，219，871.90         3，227，314.69   3，206，115.96    2，999，762.56 欠债和股东权益总共                9，904，910.43         9，858，470.72   9，345，397.80   10，065，980.84                               表：母公司利润表                                                                              单元：万元            形式                 2024 年 1-3 月          2023 年度       2022 年度     2021 年度 一、营业收入                             11，781.00          50，243.60    47，403.04   54，152.45 减：营业成本                              2，131.12          10，347.29     8，747.61   13，171.06 税金及附加                                 611.49           7，404.27     7，143.40    4，519.21 销售用度                                  147.37           1，183.81     1，524.44    2，111.19 不断用度                                2，349.39          12，494.55    14，197.60   13，939.25 财务用度                               16，491.11          69，533.63    50，719.00   40，553.87 加：公允价值变动收益（损失以“-                                                 -     15，793.00    28，966.56      1，038.50 ”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）                          67.30        54，237.76   208，673.22    527，571.20 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填                                                 -             -    23，967.86              - 列） 信用减值损失                                -20.99             418.87      -131.44       -288.75 其他收益                                    1.57           1，032.22        67.80        366.94 二、营业利润                             -9，901.60          20，761.89   226，614.99    508，545.76 加：营业外收入                                 0.25              29.03     8，640.83        246.15 减：营业外开销                                 0.37           3，314.42         2.99          6.81 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        形式           2024 年 1-3 月        2023 年度        2022 年度       2021 年度 三、利润总数                   -9，901.71        17，476.50    235，252.83    508，785.09 减：所得税用度                  -2，458.92        -8，205.63     24，907.12     23，772.40 四、净利润                    -7，442.79        25，682.13    210，345.71    485，012.69 五、其他详尽收益的税后净额                    -                -         38.81        -38.81 六、详尽收益总数                 -7，442.79        25，682.13    210，384.52    484，973.88                 表：母公司现款流量表                                                                     单元：万元      形式         2024 年 1-3 月     2023 年度          2022 年度           2021 年度 一、经营步履产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的其他与经营步履关联 的现款 经营步履现款流入小计         983，506.86    6，818，417.19     5，702，402.01    15，665，015.73 购买商品、接管劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费              1，841.83         14，817.32       17，300.53       53，932.14 支付的其他与经营步履关联 的现款 经营步履现款流出小计        1，073，372.05   6，545，457.60     5，025，771.85    16，009，643.69 经营步履产生的现款流量净                     -89，865.19       272，959.59    676，630.16        -344，627.96 额 二、投资步履产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                   -         40，000.00             -          9，506.42 取得投资收益收到的现款            133.35         52，132.27    141，287.74        414，500.74 处置固定资产、无形资产和 其他耐久资产收回的现款净             0.24              9.81            0.79           16.33 额 处置子公司过火他营业单元                              -                -               -      263，415.25 收到的现款净额 投资步履现款流入小计             133.59         92，142.09    141，288.53        687，438.74 购置固定资产、无形资产和 其他耐久资产支付的现款 投资支付的现款                      -        61，900.00               -         5，540.00 支付其他与投资步履关联的                              -                -        2，658.79                - 现款 投资步履现款流出小计              22.65         62，423.39        3，282.76         6，160.37 投资步履产生的现款流量净 额 三、筹资步履产生的现款流 量： 取得借款收到的现款          214，140.00    2，281，109.33     1，009，850.67      1，443，270.00  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       形式         2024 年 1-3 月       2023 年度             2022 年度          2021 年度 收到其他与筹资步履关联的                              -                   -                -       284，000.00 现款 筹资步履现款流入小计          214，140.00     2，281，109.33      1，009，850.67        1，727，270.00 偿还债务支付的现款           163，860.00     2，605，360.84      1，161，996.11        1，830，887.33 分拨股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资步履关联的 现款 筹资步履现款流出小计          205，415.53     2，801，838.51      1，737，398.96        2，274，648.14 筹资步履产生的现款流量净 额 四、汇率变动对现款的影响                 -                   -                -                 - 五、现款及现款等价物净增                     -81，029.78      -218，050.89          87，087.63       -210，727.73 加额 加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物 余额  四、近三年及一期主要财务目的    公司最近三年及一期的主要财务目的如下：                表：近三年及一期主要财务目的       形式 总资产（亿元）                   1，403.42           1，443.72        1，530.75         1，647.80 总欠债（亿元）                   1，007.85           1，041.62        1，106.54         1，221.85 一谈债务（亿元）                    725.74             722.27          786.27           803.71 通盘者权益（亿元）                   395.57             402.10          424.21           425.96 营业总收入（亿元）                       61.48          125.71          205.06           241.55 利润总数（亿元）                        -1.59          -25.77           10.87            26.99 净利润（亿元）                         -2.17          -21.57            6.47            15.81 包摄于上市公司股东的扣除非经                                 -2.86          -20.72            -3.48            4.45 常性损益的净利润（亿元） 包摄于母公司通盘者的净利润                                 -2.80          -19.46             8.46           16.43 （亿元） 经营步履产生现款流量净额（亿 元） 投资步履产生现款流量净额（亿 元） 筹资步履产生现款流量净额（亿                                 -9.97          -96.35           -78.18          -89.95 元） 流动比率                             3.21            3.18            2.45             2.25 速动比率                             0.73            0.72            0.61             0.53 资产欠债率（%）                        71.81           72.15           72.29            74.15 债务成本比率（%）                       64.72           64.24           64.96            65.36 营业毛利率（%）                        10.00            7.34           15.64            21.45 平均总资产答复率（%）                      0.30           -0.08            2.05             2.85       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   加权平均净资产收益率（%）                                 -0.78         -5.27         2.26        4.48   包摄于上市公司股东的扣除非经   常性损益的净利润后加权平均净                                -0.80         -5.61        -0.93        1.21   资产收益率（%）   EBITDA（亿元）                                     4.69          0.39        34.51       49.75   EBITDA 一谈债务比（%）                                0.65          0.05         4.39        6.19   EBITDA 利息保障倍数                                  0.61          0.01         0.90        1.16   应收账款盘活率（次/年）                                  12.06         17.97        25.16       41.89   存货盘活率（次/年）                                     0.08          0.16         0.22        0.23   剔除预收款项后的资产欠债率   （%）       注：       （1）一谈债务＝耐久借款+应付债券+短期借款+交易性金融欠债+应付单子+应付短期债券+一年内到期的       非流动欠债；       （2）流动比率＝流动资产/流动欠债；       （3）速动比率=（货币资金+应收账款+其他应收款）/流动欠债；       （4）资产欠债率（%）＝欠债总数/资产总数×100%；       （5）债务成本比率（%）＝一谈债务/（一谈债务+通盘者权益）×100%；       （6）平均总资产答复率（%）＝（利润总数+计入财务用度的利息开销）/（年头资产总数+年末资产总数）       ÷2×100%；       （7）加权平均净资产收益率及扣除非常常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行       证券的公司信息透露编报司法第 9 号——净资产收益率和每股收益的计议及透露 》（2010 年矫正）计议；       （8）EBITDA 一谈债务比（%）=EBITDA/一谈债务×100%；       （9）应收账款盘活率=陈诉期营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；       （10）存货盘活率=陈诉期营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；       （11）剔除预收款项后的资产欠债率=（欠债总数-合同欠债-预收款项）/资产总数。       五、不断层谋分辨析            本公司不断层联接公司陈诉期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈       利才气、现款流量、偿债才气、改日业务目的以及盈利才气的可持续性进行了       如下谋划与分析。            （一）资产结构分析            近三年及一期末，公司资产总数及组成情况如下表：                                    表：公司资产总数及组成情况                                                                              单元：万元、%  形式                金额         比例          金额         比例          金额         比例        金额         比例 流动资产        8，962，179.82  63.86    9，373，019.89  64.92   10，259，567.33  67.02 11，451，129.68  69.49 非流动资产       5，072，058.43  36.14    5，064，165.37  35.08    5，047，963.35  32.98  5，026，908.60  30.51 资产总共       14，034，238.25 100.00   14，437，185.26 100.00   15，307，530.67 100.00 16，478，038.28 100.00     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司资产规模分     别 为 16，478，038.28 万 元 、 15，307，530.67 万 元 、 14，437，185.26 万 元 和     减少 5.69%，2024 年 3 月末较 2023 年末减少 2.79%，近三年及一期资产规模总     体呈小幅度下降趋势。          近三年及一期末，公司流动资产组成情况如下：                                 表：公司流动资产组成情况                                                                          单元：万元、%   形式               金额        比例          金额        比例          金额         比例        金额         比例 货币资金      1，292，073.62  14.42   1，379，876.16  14.72    1，687，549.86  16.45 1，785，399.46   15.59 应收账款         52，885.26   0.59      49，076.32   0.52       90，809.66   0.89     72，180.01   0.63 预支款项         50，248.13   0.56      44，972.99   0.48       44，611.09   0.43     50，745.22   0.44 其他应收款       699，380.32   7.80     686，236.97   7.32      767，771.28   7.48    838，512.55   7.32 存货        6，583，211.47  73.46   6，920，059.50  73.83    7，429，548.42  72.42 8，425，221.48   73.58 其他流动资产      284，381.01   3.17     292，797.96   3.12      239，277.01   2.33    279，070.96   2.44 流动资产共计    8，962，179.82 100.00   9，373，019.89 100.00   10，259，567.33 100.00 11，451，129.68 100.00          放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动资产分     别为 11，451，129.68 万元、10，259，567.33 万元、9，373，019.89 万元和 8，962，179.82     万元，占资产总数的比重分别为 69.49%、67.02%、64.92%和 63.86%。          公司的流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款和其他     流动资产。放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，上述五项     共计占公司流动资产的比例分别为 99.56%、99.57%、99.51%、99.44%。公司流     动资产的具体情况如下：          （1）货币资金          放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司货币资金余     额 分 别 为 1，785，399.46 万 元 、 1，687，549.86 万 元 、 1，379，876.16 万 元 和     年末，刊行东谈主货币资金余额较年头减少 18.23%。放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主     货币资金余额较年头减少 6.36%。2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东谈主受限的货     币资金余额分别为 25，831.63 万元和 18，234.54 万元。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     放弃 2023 年末，公司货币资金结构情况如下：                   表：放弃 2023 年末公司货币资金结构                                                           单元：万元、%              形式                                        金额                  占比  库存现款                                         16.35             0.00  银行入款                                  1，224，731.96            88.76  财务公司入款                                  143，627.85            10.41  其他货币资金                                   11，500.00             0.83              共计                        1，379，876.16           100.00     放弃 2024 年 3 月末，公司货币资金结构情况如下：                 表：放弃 2024 年 3 月末公司货币资金结构                                                           单元：万元、%              形式                                        金额                   占比  库存现款                                         17.68              0.00  银行入款                                  1，187，510.85             91.91  财务公司入款                                   93，045.09              7.20  其他货币资金                                   11，500.00              0.89              共计                        1，292，073.62            100.00     （2）应收账款     放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应收账款账  面价值分别为 72，180.01 万元、90，809.66 万元、49，076.32 万元和 52，885.26 万元，  占当期流动资产的比例分别为 0.63%、0.89%、0.52%和 0.59%。公司应收账款  主要为商务地产形式客户的购房尾款。2022 年末，公司应收账款较 2021 年增  加 18，629.65 万元，增幅 25.81%。2023 年末，公司应收账款较 2022 年末减少  司应收账款较 2023 年末加多 3，808.94 万元，增幅 7.76%。     放弃 2023 年末，公司应收账款分类情况如下：                 表：放弃 2023 年末公司应收账款分类情况                                                           单元：万元、%         形式                          账面余额           余额占比         坏账准备         账面价值 按单项计提坏账准备的应收账款                201.09          0.37       201.09           - 按组共计提坏账准备的应收账款             54，219.48         99.63     5，143.17   49，076.32       共计                   54，420.57        100.00     5，344.26   49，076.32     放弃 2024 年 3 月末，公司应收账款分类情况如下：  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书              表：放弃 2024 年 3 月末公司应收账款分类情况                                                              单元：万元、%       形式                             账面余额            余额占比        坏账准备         账面价值 按单项计提坏账准备的应收账款                   201.09           0.35      201.09           - 按组共计提坏账准备的应收账款                58，073.78          99.65    5，188.52   52，885.26       共计                      58，274.88         100.00    5，389.61   52，885.26    放弃 2023 年末，公司应收账款按账龄透露情况如下：              表：放弃 2023 年末应收账款账龄结构情况                                                            单元：万元、%             形式                                           账面余额               占比              共计                               54，420.58         100.00    放弃 2024 年 3 月末，公司应收账款按账龄透露情况如下：            表：放弃 2024 年 3 月末应收账款账龄结构情况                                                            单元：万元、%             形式                                           账面余额               占比              共计                               58，274.88         100.00    放弃 2023 年末，公司应收账款金额前五名单元情况如下：               表：放弃 2023 年末前五大应收账款情况                                                            单元：万元、%    单元称呼          账面余额           占应收账款总数的比例                款项性质    客户一             6，048.30             11.11             托付不断费    客户二             4，954.93              9.10              售楼款                                                        托付不断费、销售代理    客户三               4，367.20                   8.02                                                              费    客户四               3，800.41                   6.98       售楼款    客户五               3，198.10                   5.88        房钱    共计               22，368.94                  41.09    放弃 2024 年 3 月末，公司应收账款金额前五名单元情况如下：             表：放弃 2024 年 3 月末前五大应收账款情况                                                              单元：万元、%    单元称呼          账面余额           占应收账款总数的比例                   款项性质 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   单元称呼         账面余额          占应收账款总数的比例              款项性质    客户一            5，860.06           10.06           托付不断费    客户二            5，498.76            9.44             房钱    客户三            4，954.93            8.50            售楼款    客户四            3，800.41            6.52            售楼款    客户五            2，960.82            5.08             房钱    共计            23，074.98           39.60    （3）预支款项    放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预支款项分 别为 50，745.22 万元、44，611.09 万元、44，972.99 万元和 50，248.13 万元，占当期 流动资产的比例分别为 0.44%、0.43%、0.48%和 0.56%。2022 年末，公司预支 款项较 2021 年末减少 6，134.13 万元，降幅 12.09%。2023 年末，公司预支款项 较 2022 年末加多 361.9 万元，增幅 0.81%。2024 年 3 月末，公司预支款项较    放弃 2023 年末，公司预支款项账龄情况如下：              表：放弃 2023 年末公司预支款项账龄结构情况                                                      单元：万元、%         形式                               金额                     比例         共计                          44，972.99             100.00    放弃 2024 年 3 月末，公司预支款项账龄情况如下：           表：放弃 2024 年 3 月末公司预支款项账龄结构情况                                                      单元：万元、%         形式                               金额                     比例         共计                          50，248.13             100.00    放弃 2023 年末，预支款项前五名供应商金额共计为 19，306.34 万元，占预 付款项总数的 42.94%。具体情况如下：              表：放弃 2023 年末公司前五大预支款项情况  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                  单元：万元、%      单元称呼              账面余额               占预支款项总数的比例               款项性质      供应商一                12，801.99                28.47             工程款      供应商二                 3，484.07                 7.75             工程款      供应商三                 1，099.59                 2.45             工程款      供应商四                   996.91                 2.22             工程款      供应商五                   923.78                 2.05             工程款       共计                 19，306.34                42.94     放弃 2024 年 3 月末，预支款项前五名供应商金额共计为 20，696.31 万元，  占预支款项总数的 41.19%。具体情况如下：              表：放弃 2024 年 3 月末公司前五大预支款项情况                                                                  单元：万元、%      单元称呼              账面余额               占预支款项总数的比例               款项性质      供应商一                12，801.99                25.48             工程款      供应商二                 3，484.07                 6.93             工程款      供应商三                 2，336.08                 4.65             工程款      供应商四                 1，077.27                 2.14             工程款      供应商五                   996.91                 1.99             工程款       共计                 20，696.31                41.19     （4）其他应收款     放弃2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司其他应收款（含  应 收 股 利 ） 分 别 为 838，512.55 万 元 、 767，771.28 万 元 、 686，236.97 万 元 和  至2022年末，公司其他应收款（含应收股利）为767，771.28万元，较年头减少  年 初 减 少 10.62% 。 截 至 2024 年 3 月 末 ， 公 司其 他 应 收 款 （ 含 应 收股 利 ） 为               表：近三年及一期末公司其他应收款组成情况                                                                       单元：万元      款项性质             2024 年 3 月末         2023 年末       2022 年末        2021 年末 保证金、备用金、押金等                  7，384.32        6，962.57      9，937.72      17，511.31 代付公维基金、水泥基金等                13，654.96       11，140.45     13，143.39      13，834.39 走动款                        690，867.69      680，932.88    754，603.76     806，305.73 其他                           2，726.25        2，224.59      1，787.76         839.27       小计                   714，633.23      701，260.49    779，472.62     838，490.69 坏账准备                        15，252.91       15，023.52     11，701.34      11，078.15       共计                   699，380.32      686，236.97    767，771.28     827，412.55     放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款按账龄透露情况如下：                表：放弃 2023 年末其他应收款账龄结构情况 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                         单元：万元、%              账龄                                           账面余额               占比               共计                             701，260.49        100.00           表：放弃 2024 年 3 月末其他应收款账龄结构情况                                                         单元：万元、%              账龄                                           账面余额              占比               共计                            714，633.23        100.00   放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款项的前五名单元期末余 额共计为 633，800.47 万元和 640，038.19 万元。公司链接加强形式合作开发，向 参股形式提供的股东借款，公司严格按照外部监管要求及里面不断轨制执行。 公司其他应收款前五名单元如下：           表：放弃 2023 年末公司其他应收款前五名单元情况                                                              单元：万元                                                 借款历程   单元称呼      款项性质     年限                         是否正当                                       额                工程配景     有息                                                  合规    法东谈主一       走动款    3 年以内          253，181.63     是      是       是    法东谈主二       走动款    5 年以内          215，923.01     是      是       是    法东谈主三       走动款    5 年以内           72，615.81     是      是       是    法东谈主四       走动款    7 年以内           60，828.35     是      是       是    法东谈主五       走动款    4 年以内           31，251.67     是      是       是    共计                              633，800.47          表：放弃 2024 年 3 月末公司其他应收款前五名单元情况                                                              单元：万元                                                 借款历程   单元称呼      款项性质     年限                         是否正当                                     末余额                工程配景     有息                                                  合规    法东谈主一       走动款    4 年以内          260，726.89     是      是       是    法东谈主二       走动款    5 年以内          212，338.57     是      是       是    法东谈主三       走动款    5 年以内           73，735.46     是      是       是    法东谈主四       走动款    7 年以内           61，715.90     是      是       是    法东谈主五       走动款    4 年以内           31，521.36     是      是       是    共计                              640，038.19   （5）存货 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存货分别为 占流动资产的比例分别为 73.58%、72.42%、73.83%和 73.46%，近三年及一期 存货规模呈现下降趋势。公司存货主要包括开发成本、开发产品、出租开发产 品、盘活材料、盘活房、库存商品、酒店物质等，其中开发成本和开发产品构 成了存货的主体部分。                  表：放弃 2023 年末公司存货分类情况                                                                     单元：万元      存货种类                       账面余额                 跌价准备                  账面价值 开发成本                   3，962，462.94             31，362.99         3，931，099.94 开发产品                   2，792，830.88             79，368.88         2，713，462.00 出租开发产品                   274，400.49                     -           274，400.49 盘活材料                         175.02                     -               175.02 盘活房                          751.12                     -               751.12 库存商品                           3.45                     -                 3.45 酒店物质                         167.48                     -               167.48      共计                7，030，791.38            110，731.88         6，920，059.50                表：放弃 2024 年 3 月末公司存货分类情况                                                                     单元：万元      存货种类                       账面余额                 跌价准备                  账面价值 开发成本                   3，638，394.82             31，362.99         3，607，031.83 开发产品                   2，751，848.66             50，623.70         2，701，224.96 出租开发产品                   273，881.06                     -           273，881.06 盘活材料                          81.38                     -                81.38 盘活房                          744.10                     -               744.10 库存商品                          84.03                     -                84.03 酒店物质                         164.12                     -               164.12      共计                6，665，198.17             81，986.69         6，583，211.47    放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末，存货开发成分内形式情况如下：        表：放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末存货开发成分内形式情况                                                                    单元：万元         形式称呼                          2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日 E1                                              1，636.45               1，636.45 E6                                             37，318.35              37，318.35 E6-A                                           47，769.10              47，485.06 惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                  198，417.12            196，920.38 金融街·金悦嘉苑（房山区良州里中心肠 块） 金融街·融悦湾（苏州太湖新城形式）                             228，949.27             222，581.47 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               形式称呼                        2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 金融街·嘉粼融府（重庆礼嘉形式）                                  128，777.67           127，387.05 金融街·金悦府（武清中央水城形式）                                 321，709.22           317，611.95 金融街·融御（成齐春熙路）                                     131，351.69           130，417.53 金融街·融御（武汉光谷广场形式）                                   48，840.12             48，838.45 金融街·古泉小镇（董氏地块形式）                                   33，400.97             30，371.23 金融街·融府（两江新区水土复兴地块）                                 53，699.46             56，676.09 金 融 街 · 金 悦 府 （ 廊 安 2014-1 ， 2014-2 ， 金融街·金悦府（文化大路形式）                                   351，682.02            346，531.78 金融街·金悦郡（佛山三水地块）                                    89，766.34             86，383.41 金融街·金悦府（上海崇明形式（06A-01A 地）块） 金融街·古泉小镇（福泉地块形式）                                   41，555.57             40，773.66 惠州仲恺德赛工业园形式                                        68，041.98             68，041.91 金融街·金悦府（顺德陈村形式）                                         0.00            122，126.92 固安融府（固安融筑）                                         63，016.58             60，340.46 固安金悦府（固安融兴形式）                                     174，738.75            172，004.96 和悦里（海盐县 21-082 号地块）                                82，337.79             79，401.53 金融街·融府（无锡谈村东地块）                                   197，590.04            193，057.83 铂悦融御(灵隐谈形式)                                       179，322.32            177，148.98 东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                                       0.00            365，143.69 苏州 99 号地块                                         129，621.03            123，386.16 南开融府                                              108，520.13                     -                 共计                              3，638，394.82          3，962，462.94     放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末，存货开发产品分形式情况如下：         表：放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末存货开发产品分形式情况                                                                        单元：万元         形式称呼                              2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 B5 富凯大厦                                               918.75                918.75 G2-6/7                                              1，821.54              1，821.54 融华世家（大屯形式）                                             50.19                 50.19 金阳大厦                                                  337.37                337.37 金融街·金色漫香苑（北七家）                                         47.90                 47.90 惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                      101，548.15           105，647.44 重庆金融中心                                                610.95                610.95 重庆融城华府形式                                              483.12                483.12 金融街·融景城（重庆融景城）                                     79，773.08             78，075.02 重庆金悦城形式                                               775.82                787.25 津门形式                                                9，004.24              9，004.24 天津广博会形式                                           217，824.60            218，111.54 天津（南开）中心（天津世纪中心）                                   12，867.17             14，108.68 金融街（和平）中心                                           7，589.44              8，264.26 金融街·金色漫香林（三羊居住区居住、商 业形式） 金融街·金色漫香郡（大兴区黄村镇孙村项                                   221.76               221.76 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          形式称呼                 2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日 目） 金融街·园中园（通州商务园形式）                      74，302.00            74，302.00 北京融景城（衙门口住宅形式）                           110.06               110.06 金融街·融汇（生物医药基地 11 号地）                     759.03               766.26 南宫嘉园（南宫形式）                                81.51                81.51 金融街（长安）中心（京西形式）                       88，933.15            88，951.43 金融街（海伦）中心（上海海伦中心形式）                    1，875.22             1，875.22 金融街（静安）中心                                761.98               827.43 融穗御府（萝岗长岭居形式）                          4，434.32             4，599.50 融穗澜湾（番禺市桥形式）                           3，774.59             3，824.98 重庆金悦熙城形式                              17，046.26            17，070.10 公园懿府（南苑形式）                               557.62               557.62 天津诺丁山形式（张家窝 H 地块）                      6，276.38             6，276.38 天津融汇（华苑形式）                               135.02               135.02 重庆金悦锦城形式                               4，300.76             4，617.00 金融街·花溪小镇（广州花齐北优花坛项 目） 融穗华府（荔湾区广钢新城一期形式）                     59，531.27            59，531.27 金融街·金茂·珠江金茂府（荔湾区广钢新城 二期形式） 金融街·融御（海珠区石岗路形式）                      15，307.05            15，447.50 上海火车站北广场形式                           160，932.54           160，970.54 金融街·听湖小镇（天津东丽湖形式）                    112，372.53           115，396.47 金融街·融府（周庄子形式）                        131，173.50           131，173.50 金融街·融府（沙坪坝融府形式）                       24，557.86            25，684.83 金融街·融府（两江新区水土复兴地块）                    41，299.82            44，879.36 金融街·金悦府（新津金悦府形式）                       9，512.97            11，290.43 金融街·融悦广场（门头沟形式）                       41，082.90            41，082.90 金融街·古泉小镇（董氏地块形式）                      71，272.70            72，211.39 金融街·融悦湾（苏州太湖新城形式）                      6，005.89             7，334.10 远洋·金融街西郊宸章（上海西郊宸章）                     4，767.13             4，767.13 金融街·嘉粼融府（重庆礼嘉形式）                     160，896.63           169，451.47 金融街·金悦府（佛山三水地块）                       56，026.55            60，039.07 金融街·碧桂园·熙湖台（天津东丽湖 03、04 地块） 金融街·万科·保利·南奥体·锦庐（李七庄项 目） 金融街·花屿岛（新津御宾府形式）                      28，974.29            31，651.14 金融街·金悦府（文化大路形式）                       22，137.97            23，642.47 金融街·金悦府（武清中央水城形式）                     11，297.91            29，302.54 金融街·融御滨江（盛澜武生所形式）                     38，614.56            44，902.41 金融街·金悦府（重庆九龙坡地块）                      24，654.12            25，632.79 金融街·融府（无锡梅村形式）                         2，813.05             3，461.72 金融街·金悦府（东莞茶山形式）                        7，935.36             7，997.51 金融街·融府（成齐市成华区龙潭寺地块）                    5，316.70             5，338.12 金融街·融悦时光（苏州市苏地 2019-WG-14 号地块） 金融街·金悦融庭（常熟市 2018A-010 地块              2，809.66             2，832.27     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书             形式称呼                                  2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日     住宅用房形式）     金融街·金悦郡（佛山三水地块）                                           39，379.33                58，235.44     上海崇明形式（05A-01A 地块）                                        28，544.43                32，843.44     金融街·南海仙湖悦府（佛山南海丹灶）                                        60，525.36                65，318.85     金融街·西青金悦府（天津南站形式）                                            811.26                   817.91     金融街·金悦府（无锡鸿山形式）                                           25，667.74                27，904.79     金融街·金悦府（顺德陈村形式）                                          165，832.08                49，621.03     金融街·金悦郡（廊安土 2017-3）                                       46，605.92                63，747.10     金融街·金悦府（宝山形式）                                             85，155.35               234，734.71     上海金汇地块（金汇地块）                                               9，235.75                77，305.10     金融街·融御（无锡模具厂地块）                                           74，606.43               105，197.54     固安融府（固安融筑）                                                79，221.12                79，221.12     金融街·逸湖小镇（自来水地块）                                           62，669.32                82，269.06     东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                                        224，639.74                        -               共计                                           2，751，848.66             2，792，830.88        近三年及一期末，公司非流动资产组成情况如下：                              表：公司非流动资产组成情况                                                                            单元：万元、%   形式              金额       比例             金额        比例              金额       比例      金额       比例 耐久应收款        9，420.31  0.19          9，309.33   0.18                  -     -          -     - 耐久股权投资     389，330.81  7.68        388，386.27   7.67         444，819.63  8.81 413，891.45  8.23 其他非流动金融 资产 投资性房地产    3，956，180.13    78.00   3，953，747.40     78.07    3，943，211.01    78.11    3，874，096.40    77.07 固定资产        240，413.16     4.74     242，710.15      4.79      250，784.61     4.97      287，736.97     5.72 在建工程                 -        -              -         -               -        -       78，290.77     1.56 使用权资产        12，200.80     0.24      11，930.20      0.24       15，277.10     0.30       13，354.98     0.27 无形资产         36，524.95     0.72      37，007.84      0.73       38，688.91     0.77       56，343.30     1.12 耐久待摊用度        2，367.38     0.05       2，510.70      0.05               -        -               -        - 递延所得税资产     312，556.82     6.16     303，171.98      5.99      252，701.36     5.01      219，727.81     4.37 其他非流动资产      17，702.07     0.35      20，029.50      0.40       24，840.73     0.49       26，246.93     0.52 非流动资产共计   5，072，058.43   100.00   5，064，165.37    100.00    5，047，963.35   100.00    5，026，908.60   100.00        放弃2021年末、2022年末、2023年和2024年3月末，公司非流动资产分别为     资产总数的比重分别为30.51%、32.98%、35.08%和36.14%。        公司非流动资产主要由耐久股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资     产和递延所得税资产组成。放弃2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，     上 述五类合 计占公司 非流动资产的比 例分别为96.52%、97.67%、97.25%和 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    （1）其他非流动金融资产    放弃2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司其他非流动金融 资产分别为57，220.00万元、77，640.00万元和95，362.00万元和95，362.00万元，占 非流动资产总数的比例分别为1.14%、1.54%、1.88%和1.88%。2022年末，刊行 东谈主其他非流动金融资产较2021年末加多35.69%，主要系刊行东谈主参股公司北京产 权交易通盘限公司公允价值加多所致。2023年末，刊行东谈主其他非流动金融资产 较2022年末加多22.83%。2024年3月末，刊行东谈主其他非流动金融资产较2023年末 无变化。公司的其他非流动金融资产为无驾御、无枢纽影响的参股公司，具体 组成情况如下：     表：放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末其他非流动金融资产明细情况                                                          单元：万元、%                      在被投资单元       被投资单元                        2024 年 3 月末余额         2023 年末余额                       持股比例 北京产权交易通盘限公司              11.06            77，250.00           77，250.00 北京慕田峪长城施必得滑谈 文娱有限公司 北京通州商务园开发设立有 限公司 北京怀信融资担保有限公司               11.03           3，147.00            3，147.00 中证焦桐基金不断有限公司               10.00           1，980.00            1，980.00 北京立异工厂创业投资中心 （有限合伙）      共计                        -          95，362.00           95，362.00    （2）耐久股权投资    放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司耐久股权投 资分别为 413，891.45 万元、444，819.63 万元、388，386.27 万元和 389，330.81 万元， 占非流动资产总数的比例分别为 8.23%、8.81%、7.67%和 7.68%。近三年及一 期刊行东谈主的耐久股权投资总体呈现沉着趋势。          表：放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末耐久股权投资明细                                                             单元：万元               被投资单元                     2024 年 3 月末        2023 年末 ①合营企业 北京石开房地产开发有限公司                                 3，244.00         3，246.49 北京博览奇石旅游开发有限责任公司                                455.69           455.69 深圳融祺投资发展有限公司                                  1，416.05         1，118.60 惠州融拓置业有限公司                                   14，106.42        14，115.65            小计                                19，222.16        18，936.43 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          被投资单元                          2024 年 3 月末     2023 年末 ②联营企业 北京改日科技城昌融置业有限公司                              2，010.48      3，229.40 北京武夷房地产开发有限公司                              260，536.54    260，007.79 北京绿色交易通盘限公司                                  9，920.43      9，986.48 北京融筑房地产开发有限公司                               12，451.82     12，262.51 北京远和置业有限公司                                   1，441.03      1，708.74 天津万锦华瑞房地产开发有限公司                              6，615.12      6，784.26 北京融泰房地产开发有限公司                               35，389.30     33，617.19 无锡隽苑企业不断有限公司                                 5，595.19      5，593.69 北京京石融宁房地产开发有限公司                              1，381.94      1，314.94 天津中海海鑫地产有限公司                                34，766.79     34，944.84            小计                              370，108.64    369，449.84            共计                              389，330.81    388，386.27    （3）投资性房地产    放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司投资性房地 产 分 别 为 3，874，096.40 万 元 、 3，943，211.01 万 元 、 3，953，747.40 万 元 和 和 78.00%。公司的投资性房地产主要为房屋、建筑物。根据适用司帐准则，公 司的投资性房地产是指为赚取房钱或成本升值，或两者兼有而持有的房地产。 包括已出租的地皮使用权、持有并准备升值后转让的地皮使用权、已出租的建 筑物等。此外，对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出版面 决议，明确示意将其用于经营出租且持特舆图短期内不再发生变化的，也作为 投资性房地产列报。公司投资性房地产后续计量按公允价值计议，计议依据为 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市集、企业能够从房地产交易市集上 取得同类或访佛房地产的市集价钱过火他相关信息，从而对投资性房地产的公 允价值作出合理的猜度。近三年及一期公司的投资性房地产总体呈现沉着趋势。    公司遴聘具有住建部房地产评估一级天资的深圳市感恩梁行地皮房地产评 估有限公司进行第三方评估。深圳市感恩梁行地皮房地产评估有限公司于 2022 年 3 月 1 日出具《房地产估价陈诉——金融街控股股份有限公司领有的位于中 国的二十一处投资性房地产市集价值》，于 2023 年 4 月 12 日出具《房地产估 价陈诉——金融街控股股份有限公司过火子公司领有的位于中国的十九处投资 性房地产市集价值》，于 2024 年 3 月 18 日出具《房地产估价陈诉——金融街 控股股份有限公司过火子公司领有的位于中国的十九处投资性房地产市集价 值》，评估机构对估价时点 2021 年 12 月 31 日的二十一处投资性房地产形式、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 估价时点 2022 年 12 月 31 日的十九处投资性房地产形式、估价时点 2023 年 12 月 31 日的十九处投资性房地产形式的特性和推行景象进行了潜入细密分析，并 研究了公司提供贵府及评估机构所掌捏的贵府，在实地勘探和调研的基础上， 依据估价原则，联接估价目的，并详尽推敲其物业所处区域、物业性质、特性 及影响其市集价值的各种要素，领受相比法、收益法评估物业之市集价值。   公司根据评估结果确定了投资性房地产的公允价值，相关评估陈诉已随年 报在交易所指定网站透露。   公司投资性房地产 2021 年末评估情况如下：               表：2021 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   市集价值                               总价（万元）        1，155，300 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.27                               总价（万元）          250，500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         5.95                               总价（万元）           81，800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.72                               总价（万元）          133，100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84，400 “金树街”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499，200 “金融街购物中心”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228，300 “好意思晟国际广场”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30，900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78，800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17，920 “长安中心”部分地下贸易房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           10，087 “颐璟万和”6 栋部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         4.33                               总价（万元）           60，500 “融悦中心”办公、贸易和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536，000 “金融街海伦中心”贸易、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27，500 “远洋金融街西郊宸章”贸易及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263，200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193，970 “金融街南开中心”办公、贸易及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “静安融悦中心”A 号楼办公地产              总价（万元）          437，500 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               估价对象                   市集价值                               单价（万元/平方米）         5.59                               总价（万元）          158，100 “磁器口后街一期”完好意思部分贸易、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.35                               总价（万元）           60，600 “磁器口后街二期”完好意思部分贸易、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.95                               总价（万元）           33，400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、贸易房地产                               单价（万元/平方米）         2.13                               总价（万元）           23，000 “融御滨江”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         1.14                共计             总价（万元）        4，364，077   公司投资性房地产 2022 年末评估情况如下：               表：2022 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   市集价值                               总价（万元）        1，204，600 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.63                               总价（万元）          258，500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.14                               总价（万元）           83，800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.88                               总价（万元）          133，100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84，400 “金树街”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499，200 “金融街购物中心”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228，300 “好意思晟国际广场”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30，900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78，800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17，920 “长安中心”部分地下贸易房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           60，500 “融悦中心”办公、贸易和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536，000 “金融街海伦中心”贸易、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27，500 “远洋金融街西郊宸章”贸易及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263，200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193，970 “金融街南开中心”办公、贸易及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “金融街融悦中心”A 栋、B 栋、F 栋、G 栋办公、   总价（万元）          864，800 贸易、车位房地产                      单价（万元/平方米）         4.29 “磁器口后街”贸易、车位房地产               总价（万元）          218，700 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               估价对象                   市集价值                               单价（万元/平方米）         1.47                               总价（万元）           33，400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、贸易房地产                               单价（万元/平方米）         2.13                               总价（万元）           23，000 “融御滨江”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         1.05                共计             总价（万元）        4，840，590   公司投资性房地产 2023 年末评估情况如下：               表：2023 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   市集价值                               总价（万元）        1，204，600 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.63                               总价（万元）          258，500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.14                               总价（万元）           83，800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.88                               总价（万元）          133，100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84，400 “金树街”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499，200 “金融街购物中心”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228，300 “好意思晟国际广场”贸易房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30，900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78，800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17，920 “长安中心”部分地下贸易房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           60，500 “融悦中心”办公、贸易和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536，000 “金融街海伦中心”贸易、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27，500 “远洋金融街西郊宸章”贸易及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263，200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193，970 “金融街南开中心”办公、贸易及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “金融街融悦中心”A 栋、B 栋、F 栋、G 栋办公、   总价（万元）          864，800 贸易、车位房地产                      单价（万元/平方米）         4.29                               总价（万元）          218，700 “磁器口后街”贸易、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.47                               总价（万元）           33，400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、贸易房地产                               单价（万元/平方米）         2.13 “融御滨江”贸易房地产                   总价（万元）           23，000          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                     估价对象                           市集价值                                             单价（万元/平方米）                   1.05                       共计                    总价（万元）                  4，840，590            放弃 2023 年末，公司投资性房地产明细情况如下：                     表：放弃 2023 年末公司投资性房地产明细                                                              单元：平方米、万元      形式                    地舆位置                 建筑面积                                                               房钱收入    公允价值                北京市西城区金城坊街 2 号、金融大街 金融街购物中心                                          93，378.29      32，204.22       368，901.65                中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金树街底商          号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            14，771.14       4，963.56        50，388.48                大街 27 号底商 金融街中心          中国北京市西城区金融大街 9 号楼                139，616.60      67，476.90       717，480.95                中国北京市西城区金融大街甲 23 号、 C3 四合院                                            2，080.56        815.58         20，155.99                乙 23 号 E2 四合院         中国北京市西城区丁章巷子 1 号、3 号               4，811.42       1，736.59        63，283.16                中国北京市西城区西单北大街 110 号综 好意思晟国际广场形式                                         48，977.93       3，021.15       191，295.74                合楼 金融街（月坛）中心      中国北京市西城区月坛南街 1 号院                 42，085.08      11，479.61       229，703.37 天津环球金融中心       中国天津市和平区大沽北路 2 号                  97，970.72       3，640.64       232，286.83                中国北京市西城区阜成门内大街 410 号 金融大厦                                             12，175.34       6，634.21        61，228.59                楼                中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金融街公寓          号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            13，131.41       3，710.63        71，300.22                大街 27 号                中国上海市虹口区四平路以东、天水路 上海海伦中心                                          127，235.02      11，860.51       458，044.24                以南、同嘉路以西、海伦路以北                天津市南开区长江谈与南开三马路交口 金融街南开中心                                         101，990.53       3，376.10       181，804.95                融汇广场 2 号楼                中国北京市石景山区石景山路 54 号院 金融街（长安）中心                                        12，570.91        181.11         16，382.76 远洋•金融街西郊宸章                上海市青浦区盈浦街谈盈港路 1118 号               7，445.50        304.40         26，697.30 （上海西郊宸章） 金融街·嘉粼融府（重                重庆市两江新区礼嘉组团 A 法式分区                15，658.90         10.96         32，220.20 庆礼嘉形式）                北 京 市 门 头 沟 区 永 定 镇 MC00-0018- 门头沟融悦中心                                          39，203.94       1，193.50        57，972.52 沙坪坝地块（重庆磁      重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A 法式分 器口后街形式）        区                上海市闸北区天目西路街谈 212 街坊 静安融悦中心                                          198，461.27       8，849.54       775，640.67 黄鹤楼融御滨江（临      武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大路交 江大路 9 号形式）     汇处 武清金悦府（在建）      天津市武清区黄庄街滨河谈东侧                    11，010.41              -        20，908.80 房山金悦嘉苑（在       北 京市 房山 区良 州里 中 心区 01-17-02 建）             等地块 B1 贸易用地          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        形式                  地舆位置                  建筑面积                                                                 房钱收入          公允价值 两江新区水土形式                 重庆市两江新区水土组团 B 分区                  40，232.37               -     29，725.17 （在建） 苏州太湖新城形式        苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天 （在建）            颜路北侧 东莞金悦府（在建）       东莞市茶山镇下朗村                           722.66                -      1，386.47 佛山金悦郡形式（在       佛山市三水区云东海街谈南丰大路东侧 建）              地块一     共计                                                    -      165，613.69   3，953，747.40             放弃 2024 年 3 月末，公司投资性房地产明细情况如下：                    表：放弃 2024 年 3 月末公司投资性房地产明细                                                               单元：平方米、万元      形式                    地舆位置                  建筑面积                                                                 房钱收入         公允价值                 北京市西城区金城坊街 2 号、金融大街 金融街购物中心                                           93，378.29        9，113.30    368，901.65                 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金树街底商           号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            14，771.14        1，255.23     50，388.48                 大街 27 号底商 金融街中心           中国北京市西城区金融大街 9 号楼                139，616.60       15，458.11    717，480.95                 中国北京市西城区金融大街甲 23 号、 C3 四合院                                             2，080.56         203.89      20，155.99                 乙 23 号 E2 四合院          中国北京市西城区丁章巷子 1 号、3 号               4，811.42         438.79      63，283.16                 中国北京市西城区西单北大街 110 号综 好意思晟国际广场形式                                          48，977.93         803.21     191，295.74                 合楼 金融街（月坛）中心       中国北京市西城区月坛南街 1 号院                 42，085.08        2，553.77    229，703.37 天津环球金融中心        中国天津市和平区大沽北路 2 号                  97，970.72        1，197.42    232，286.83                 中国北京市西城区阜成门内大街 410 号 金融大厦                                              12，175.34        1，652.49     61，228.59                 楼                 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金融街公寓           号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥            13，131.41         883.25      71，300.22                 大街 27 号                 中国上海市虹口区四平路以东、天水路 上海海伦中心                                           127，235.02        3，011.02    458，044.24                 以南、同嘉路以西、海伦路以北                 天津市南开区长江谈与南开三马路交口 金融街南开中心                                          101，990.53        1，095.33    181，804.95                 融汇广场 2 号楼                 中国北京市石景山区石景山路 54 号院 金融街（长安）中心                                         12，570.91          51.56      16，382.76 远洋•金融街西郊宸章                 上海市青浦区盈浦街谈盈港路 1118 号               7，445.50          77.11      26，697.30 （上海西郊宸章） 金融街·嘉粼融府（重                 重庆市两江新区礼嘉组团 A 法式分区                15，658.90          10.96      32，220.20 庆礼嘉形式）                 北 京 市 门 头 沟 区 永 定 镇 MC00-0018- 门头沟融悦中心                                           39，203.94         247.92      57，972.52 沙坪坝地块（重庆磁       重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A 法式分 器口后街形式）         区 静安融悦中心          上海市闸北区天目西路街谈 212 街坊              198，461.27        3，113.84    775，640.67     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书    形式                  地舆位置                  建筑面积                                                              房钱收入             公允价值 黄鹤楼融御滨江（临    武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大路交 江大路 9 号形式）   汇处 武清金悦府（在建）    天津市武清区黄庄街滨河谈东侧                   11，010.41                -            20，959.74 房山金悦嘉苑（在     北 京市 房 山区 良 州里 中 心区 01-17-02                              - 建）           等地块 B1 贸易用地 两江新区水土形式                                                               -              重庆市两江新区水土组团 B 分区                 40，232.37                             29，829.72 （在建） 苏州太湖新城形式     苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天                                         - （在建）         颜路北侧 东莞金悦府（在建）    东莞市茶山镇下朗村                           722.66                -             1，396.46 佛山金悦郡形式（在    佛山市三水区云东海街谈南丰大路东侧                                         - 建）           地块一       共计                                               -       42，477.09      3，956，180.13         （4）固定资产         放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司固定资产余     额分别为 287，736.97 万元、250，784.61 万元、242，710.15 万元和 240，413.16 万元。     最近三年及一期末，公司固定资产规模基本保持沉着，占非流动资产总数的比     例分别为 5.72%、4.97%、4.79%和 4.74%。         放弃 2023 年末，公司固定资产组成明细情况如下：                   表：放弃 2023 年末公司固定资产组成明细                                                               单元：万元、%            形式                                账面价值                          占比          房屋及建筑物                    226，248.39                              93.22           运输用具                         473.89                               0.20           办公开发                       1，135.29                               0.47           运营开发                      14，783.65                               6.09            其他                           68.94                               0.03            共计                      242，710.15                             100.00         放弃 2024 年 3 月末，公司固定资产组成明细情况如下：                 表：放弃 2024 年 3 月末公司固定资产组成明细                                                               单元：万元、%            形式                                账面价值                          占比          房屋及建筑物                    224，507.46                              93.38           运输用具                         452.38                               0.19           办公开发                       1，027.59                               0.43           运营开发                      14，361.70                               5.97 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        形式                           账面价值                         占比        其他                              64.02                  0.03        共计                         240，413.16                100.00    （5）无形资产    放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司无形资产余 额分别为 56，343.30 万元、38，688.91 万元、37，007.84 万元和 36，524.95 万元，占 非流动资产总数的比例分别为 1.12%、0.77%、0.73%和 0.72%。2022 年末，发 行东谈主无形资产余额较 2021 年末下降 31.33%，主要系刊行东谈主将丽想卡尔顿酒店 股权和资产转让，相应无形资产对应减少所导致。2023 年末，刊行东谈主无形资产 余额较 2022 年末下降 4.35%。无形资产主要组成为地皮使用权。2024 年 3 月末， 刊行东谈主无形资产余额较 2023 年末下降 1.30%。放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末 的无形资产组成如下：              表：放弃 2023 年末公司无形资产组成明细                                                        单元：万元、%        形式                           账面价值                         占比      地皮使用权                         34，911.37                 94.34       软件系统                          2，096.47                  5.66        共计                          37，007.84                100.00             表：放弃 2024 年 3 月末公司无形资产组成明细                                                        单元：万元、%        形式                           账面价值                         占比      地皮使用权                         34，618.25                 94.78       软件系统                          1，906.70                  5.22        共计                          36，524.95                100.00    （6）递延所得税资产    放弃2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司递延所得税资产 余额分别为219，727.81万元、252，701.36万元、303，171.98万元和312，556.82万元， 占非流动资产总数的比例分别为4.37%、5.01%、5.99%和6.16%。2022年末，发 行东谈主递延所得税资产余额较年头加多32，973.55万元，增幅15.01%。2023年末， 刊行东谈主递延所得税资产余额较年头加多50，470.62万元，增幅19.97%。2024年3月 末，刊行东谈主递延所得税资产余额较年头加多9，384.84万元，增幅3.10%    （7）其他非流动资产       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他非流动       资产余额分别为 26，246.93 万元、24，840.73 万元、20，029.50 万元和 17，702.07 万       元，占非流动资产总数的比例分别为 0.52%、0.49%、0.40%和 0.35%，占比均       较小。公司其他非流动资产主要由地下东谈主防车库、资产扶植证券等组成，公司       近三年及一期其他非流动资产情况如下：                                  表：其他非流动资产情况                                                                              单元：万元             形式              2024年3月末          2023年末          2022年末         2021年末       相信业保障基金                    4，298.58        6，398.18       10，298.08      10，792.96       B1地下东谈主防车库                     446.98          451.16          467.87         484.58       B5地下东谈主防车库                   1，966.10        1，985.37        2，062.47       2，139.58       B7地下东谈主防车库                     263.40          309.88          495.80         681.73       F2地下东谈主防车库                     775.98          846.59        1，129.02       1，411.45       F7/9地下东谈主防车库                 9，951.03       10，038.32       10，387.48      10，736.64             共计                  17，702.07       20，029.50       24，840.73      26，246.93          （二）欠债结构分析          近三年及一期末，公司欠债总数及组成情况如下表：                                  表：公司欠债总数及组成情况                                                                            单元：万元、%  形式               金额         比例          金额         比例          金额         比例        金额         比例  流动欠债      2，794，408.22  27.73    2，949，207.04  28.31    4，195，887.42  37.92  5，083，420.24  41.60 非流动欠债      7，284，130.60  72.27    7，466，981.82  71.69    6，869，558.06  62.08  7，135，050.56  58.40 欠债共计      10，078，538.82 100.00   10，416，188.87 100.00   11，065，445.48 100.00 12，218，470.81 100.00          放弃2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司欠债总数分别为          近三年及一期末，公司流动欠债的组成情况如下：                                  表：公司流动欠债的组成情况                                                                            单元：万元、%   形式                金额       比例            金额        比例         金额        比例        金额         比例 短期借款           3，000.00  0.11         3，000.00   0.10      2，000.00   0.05     2，000.00     0.04 应付单子          16，157.85  0.58           424.70   0.01      8，270.09   0.20    19，184.59     0.38 应付账款         631，090.49 22.58       684，415.31  23.21    865，252.95  20.62   946，777.05    18.62 合同欠债         710，519.59 25.43     1，140，806.20  38.68    970，418.06  23.13 1，290，461.09    25.39 预收款项          18，598.39  0.67        18，450.09   0.63     15，000.86   0.36   125，329.74     2.47 应付职工薪酬        19，741.86  0.71        27，444.28   0.93     28，735.45   0.68    27，367.90     0.54 应交税费         206，160.82  7.38       197，123.54   6.68    214，807.26   5.12   372，552.29     7.33     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   形式              金额       比例             金额        比例                金额        比例            金额         比例 其他应付款      754，020.55 26.98        615，576.33  20.87           616，237.08  14.69       922，341.97    18.14 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债       61，782.46     2.21      99，553.79      3.38         83，073.39     1.98     107，438.72     2.11 流动欠债共计    2，794，408.22   100.00   2，949，207.04    100.00      4，195，887.42   100.00   5，083，420.24   100.00          放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动欠债分     别为 5，083，420.24 万元、4，195，887.42 万元、2，949，207.04 万元和 2，794，408.22 万     元，占欠债总数的比重分别为 41.60%、37.92%、28.31%和 27.73%。          放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的流动欠债     主要包括应付账款、预收款项、合同欠债、应交税费、其他应付款和一年内到     期的非流动欠债。放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末 2024 年 3 月末，上述     六项共计占公司流动欠债的比例分别为 96.93%、97.09%、95.58%和 96.40%。     公司流动欠债的具体情况如下：          （1）短期借款          放弃2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司短期借款余额分     别为2，000.00万元、2，000.00万元、3，000.00万元和3，000.00万元，占流动欠债的     比重分别为0.04%、0.05%、0.10%和0.11%。2022年末，公司短期借款较2021年     末无变化。2023年末，公司短期借款较2022年末加多50.00%，主要系公司新增     保证借款所致。2024年3月末，公司短期借款较2023年末无变化。          放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司短期借款结构如下：                表：放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末公司短期借款结构                                                                                   单元：万元、%          形式                             金额             占比                         金额              占比        保证借款                   3，000.00       100.00                      3，000.00       100.00         共计                    3，000.00       100.00                      3，000.00       100.00          （2）应付单子          放弃2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司应付单子余额分     别为19，184.59万元、8，270.09万元、424.70万元和16，157.85万元，占流动欠债的     比重分别为0.38%、0.20%、0.01%和0.58%。公司的应付单子一谈为贸易承兑汇     票，在公司欠债中占相比小。          放弃陈诉期期末，近一年刊行东谈主贸易承兑汇票按季度统计情况见下表：         金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                    表：近一年刊行东谈主贸易承兑汇票按季度统计情况              当季新增贸易         当季结清贸易        一谈贸易承兑汇票            一谈贸易承兑汇票                                                                                当季销售额    时刻        承兑汇票金额         承兑单子金额         未结清余额              未结清余额占欠债                                                                                （亿元）               （万元）           （万元）           （万元）              总数的比例（%）             （3）应付账款           放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付账款余      额分别为 946，777.05 万元、865，252.95 万元、684，415.31 万元和 631，090.49 万元，      占流动欠债的比重分别为 18.62%、20.62%、23.21%和 22.58%。公司的应付账      款主要系房地产形式预提的工程成本和用度。2022 年末公司应付账款余额较           放弃 2023 年末，公司应付账款结构如下：                            表：放弃 2023 年末公司应付账款结构                                                                        单元：万元、%                      形式                           2023 年末余额              占比      地价款                                                   6，193.16          0.90      工程款                                                 673，957.08         98.47      应付货款                                                  1，937.78          0.28      应付代理及服务费                                              2，325.05          0.34      其他                                                        2.23          0.00                      共计                                  684，415.31        100.00           放弃 2024 年 3 月末，公司应付账款结构如下：                       表：放弃 2024 年 3 月末公司应付账款结构                                                                        单元：万元、%                      形式                         2024 年 3 月末余额            占比      地价款                                                    6，193.16         0.98      工程款                                                  619，589.88        98.18      应付货款                                                   2，214.86         0.35      应付代理及服务费                                               3，081.50         0.49      其他                                                        11.09         0.00                      共计                                   631，090.49       100.00             （4）预收款项             放弃 2021 年末、2022 年末，、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预收款项余      额分别为 125，329.74 万元、15，000.86 万元、18，450.09 万元和 18，598.39 万元，      占流动欠债的比重分别为 2.47%、0.36%、0.63%和 0.67%。2022 年末公司预收 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 款项余额较 2021 年末减少 110，328.88 万元，降幅 88.03%，主要系完成丽想卡 尔顿酒店股权及资产转让所致。2023 年末公司预收款项余额较 2022 年末加多 司预收款项余额较 2023 年末加多 148.30 万元，增幅 0.80%。              表：最近三年及一期末公司预收款项组成情况                                                                单元：万元                                            账面价值       形式 预收房钱                   18，598.39      18，450.09   14，000.86      19，329.74 股权及资产转让款                       -              -    1，000.00     106，000.00      共计                18，598.39      18，450.09   15，000.86     125，329.74    （5）合同欠债    放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司合同欠债分 别为 1，290，461.09 万元、970，418.06 万元、1，140，806.20 万元和 710，519.59 万元， 占流动欠债总数的比重分别为 25.39%、23.13%、38.68%和 25.43%。2022 年末 公司合同欠债余额较 2021 年末减少 320，043.03 万元，降幅 24.80%。2023 年末 公司合同欠债余额较 2022 年末加多 170，388.13 万元，增幅 17.56%，主要系 销售勤恳的配景下，公司开发形式销售回款保持沉着；同期，公司开发业务以 销定产，合理安排工程节律，上述原因导致合同欠债相应加多。2024 年 3 月末 公司合同欠债余额较 2023 年末减少 430，286.61 万元，降幅 37.72%，主要系 应减少。公司合同负借主要为购房款、会费及门票等。具体明细如下：            表：放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末合同欠债结构                                                                单元：万元     形式                 2024 年 3 月末                     2023 年末 购房款                               706，770.48                  1，137，481.36 会费及门票等                              3，749.11                      3，324.83     共计                            710，519.59                  1，140，806.20    放弃 2023 年末，大额合同欠债中预售房产收款情况列示如下：            表：放弃 2023 年末大额合同欠债中预售房产收款情况                                                                 单元：万元          形式称呼                                  金额             掂量完好意思时刻 东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                               350，334.69     2024 年 金融街·金悦府（宝山形式）                                   147，453.92     2023 年 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书          形式称呼                                 金额              掂量完好意思时刻 铂悦融御（灵隐谈形式）                                    143，006.76      2024 年 金融街·融府（周庄子形式）                                   79，761.73      2022 年 上海金汇地块（金汇地块）                                    74，106.32      2023 年           共计                                   794，663.41         --           表：放弃 2024 年 3 月末大额合同欠债中预售房产收款情况                                                                  单元：万元          形式称呼                                 金额              掂量完好意思时刻 昆山市经开区景王路地块                                    155，189.07        2024 年 铂悦融御（ 灵隐谈形式）                                   153，262.84        2024 年 金融街·金悦府（文化大路形式）                                 60，871.29    2024 年-2025 年 共计                                             369，323.21           --    （6）应交税费    放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应交税费分 别为 372，552.29 万元、214，807.26 万元、197，123.54 万元和 206，160.82 万元，占 流动欠债总数的比重分别为 7.33%、5.12%、6.68%和 7.38%。公司应交税费主 要为应交地皮升值税和应交企业所得税，还包括应交城建税、应交升值税、个 东谈主所得税、房产税和栽培费附加等形式。放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 3 月末，公司应交企业所得税及应交地皮升值税共计占应交税费的 比例分别为 93.96%、92.11%、96.11%和 94.17%。    （7）其他应付款（不含应付利息和应付股利）    放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应付款 （不含应付股利和应付利息）余额分别为 922，341.97 万元、616，237.08 万元、 降幅 33.19%，变动原因一是退回部分并表形式合作方的股东借款；二是偿还关 联方提供借款。公司 2023 年末其他应付款较 2022 年末减少 660.76 万元，降幅                     表：公司其他应付款结构                                                                   单元：万元      形式              2024 年 3 月末      2023 年末       2022 年末       2021 年末 走动款                      674，971.79    535，116.15    532，709.60    815，673.18 投标、租赁保证金等                 56，466.68     58，599.12     59，521.65     75，715.74 代收代缴契税、维修基金等               6，868.24      5，482.72      6，158.62      5，618.25    金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书             形式                  2024 年 3 月末      2023 年末       2022 年末       2021 年末    走嘴金                               11，342.60     11，432.37      8，125.79     16，240.60    其他                                 4，371.24      4，945.97      9，721.42      9，094.20             共计                      754，020.55    615，576.33    616，237.08    922，341.97        放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主无账龄超过一年的枢纽其他应付款。        （8）一年内到期的非流动欠债        放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司一年内到期    的非流动欠债余额分别为 1，269，966.88 万元、1，392，092.29 万元、162，412.82 万    元和 373，336.19 万元，占流动欠债的比重分别为 24.98%、33.18%、5.51%和    万元，增幅 9.62%。公司 2023 年末一年内到期的非流动欠债较 2022 年末减少    应付债券所致。公司 2024 年 3 月末一年内到期的非流动欠债较 2023 年末加多    借款加多所致。        近三年及一期末，公司非流动欠债的组成情况如下：                          表：公司非流动欠债的组成情况                                                                         单元：万元、%   形式               金额        比例          金额        比例          金额        比例        金额        比例 耐久借款      3，372，408.73  46.30   3，507，841.49  46.98   4，040，546.79  58.82 3，668，697.62  51.42 应付债券      3，492，512.45  47.95   3，548，978.46  47.53   2，419，822.16  35.23 3，077，268.87  43.13 租赁欠债          9，444.29   0.13       8，529.38   0.11       9，893.30   0.14     6，787.11   0.10 递延收益          7，001.57   0.10         502.11   0.01       1，939.81   0.03            -      - 递延所得税欠债     402，763.56   5.53     401，130.39   5.37     397，356.00   5.78   382，296.97   5.36 非流动欠债共计   7，284，130.60 100.00   7，466，981.82 100.00   6，869，558.06 100.00 7，135，050.56 100.00        放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司非流动欠债    分别为 7，135，050.56 万元、6，869，558.06 万元、7，466，981.82 万元和 7，284，130.60    万元，占欠债总数的比例分别为 58.40%、62.08%、71.69%和 72.27%，其主要    组成为耐久借款和应付债券。        （1）耐久借款        放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司耐久借款余    额 分 别 为 3，668，697.62 万 元 、 4，040，546.79 万 元 、 3，507，841.49 万 元 和     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     运营及开发设立开销等。        最近三年及一期末，公司耐久借款主要组成情况如下：                        表：公司耐久借款主要组成情况                                                                           单元：万元        形式               2024 年 3 月末             2023 年末         2022 年末       2021 年末 质押借款                         120，265.33            120，265.33      119，465.82    116，156.68 典质借款                       2，481，066.81          2，397，758.46    2，216，195.83  2，070，938.43 保证借款                         542，362.64            554，790.75    1，125，738.75  1，142，522.09 信用借款                         599，960.00            594，870.00    1，341，863.34  1，477，138.03   减：一年内到期的耐久借款               371，246.04            159，843.04      762，716.94  1，138，057.60        共计                  3，372，408.73          3，507，841.49    4，040，546.79  3，668，697.62        （2）应付债券        放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的应付债券     分别为 3，077，268.87 万元、2，419，822.16 万元、3，548，978.46 万元和 3，492，512.45     万 元 ， 占 当 期 非 流 动 负 债 总 计 的 比 例 分 别 为 43.13% 、 35.23% 、 47.53% 和     幅 46.66%，主要系 2023 年度，公司把捏市集窗口期，通过借新还旧方式偿还     了一年内到期的应付债券，导致应付债券科目余额有所加多。公司 2024 年 3 月     末应付债券余额较 2023 年末减少 56，466.01 万元，降幅 1.59%。        放弃 2024 年 3 月末，公司应付债券明细情况如下：                     表：放弃 2024 年 3 月末公司应付债券明细                                                                        单元：亿元、年                     证券类       刊行                       放弃 2024 年 3     放弃 2024 年 3        证券简称                               起息日历                      别        期限                       月末存续规模           月末是否存续  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   证券类    刊行                   放弃 2024 年 3       放弃 2024 年 3     证券简称                         起息日历                    别     期限                   月末存续规模            月末是否存续     （3）递延所得税欠债     放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的递延所得  税欠债分别为 382，296.97 万元、397，356.00 万元、401，130.39 万元和 402，763.56  万元，占当期非流动欠债总共的比例分别为 5.36%、5.78%、5.37%和 5.53%。  近三年及一期，递延所得税欠债总体呈增长趋势，主要原因所以公允价值计量  的资产期末价值变动引起企业所得税的时刻性相反。刊行东谈主照章交纳各项税费，  不存在拖欠税费的情况。2022 年末，刊行东谈主递延所得税欠债较 2021 年末加多  加多 3，774.39 万元，增幅 0.95%。2024 年 3 月末，刊行东谈主递延所得税欠债较     （三）盈利才气分析                    表：近三年及一期刊行东谈主盈利才气目的                                                                 单元：万元、%        形式                2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度      2021 年度 一、营业总收入                      614，786.43   1，257，063.28   2，050，578.01 2，415，531.36 二、营业总成本                       632078.36   1，488，292.19   2，050，273.75 2，265，137.10  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        形式                2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度        2021 年度 其中：营业成本                      553，313.44    1，164，774.83   1，729，805.05   1，897，471.01 税金及附加                          6，636.34       33，523.39      56，458.04      94，470.09 销售用度                          14，271.48       79，182.42      86，549.79      98，296.85 不断用度                           7，394.44       36，753.02      39，539.32      42，960.27 财务用度                          50，462.66      174，058.53     137，921.55     131，938.88 加：公允价值变动收益（损失以“-”                                        -     17，722.00      49，049.42      85，351.33 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）                1，072.53         801.28      58，060.98     101，225.85 其中：春联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列)                  0.13          -8.27      23，990.91         564.23 资产减值损失                                -     -42，860.20     -36，999.38     -73，732.47 信用减值损失                          -274.74      -1，929.89      -1，055.71         594.49 其他收益                              93.25       1，735.41       2，553.60       2，946.59 三、营业利润                       -16，400.77    -255，768.57      95，904.08     267，344.29 加：营业外收入                          563.33       2，144.68      13，098.21       3，302.86 减：营业外开销                           23.05       4，118.65         301.43         797.05 四、利润总数                       -15，860.50    -257，742.54     108，700.86     269，850.11 五、净利润                        -21，748.32    -215，660.12      64，747.71     158，117.72 包摄于母公司通盘者的净利润                -28，037.14    -194，557.13      84，635.97     164，280.36 少数股东损益                         6，288.83     -21，102.99     -19，888.25      -6，162.64  场诊疗影响，刊行东谈主房产开发业务营业收入下降所致。2023 年度，刊行东谈主营业  收入较 2022 年度下降 38.70%，主要原因为 2023 年度受房地产行业市集持续调  整影响，公司房产开发业务结算规模较 2022 年下降，公司营业收入相应下降。  司房产开发业务结算规模较 2023 年 1-3 月加多，营业收入相应加多。  别为 158，117.72 万元、64，747.71 万元、-215，660.12 万元和-21，748.32 万元。报  告期内刊行东谈主营业利润和净利润呈现下降趋势。2023 年度，刊行东谈主采选包括调  整销售价钱在内的多种销售策略，积极促进形式销售去化，但开发形式毛利率  下滑，部分形式诊疗销售价钱出现耗费，同期，刊行东谈主部分形式销售价钱未达  预期，按照司帐严慎性的原则计提存货跌价准备，导致营业利润、净利润下降。     陈诉期内，刊行东谈主营业收入及净利润呈现下降趋势，2024 年，公司将按照 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 轻重资产相联接的想路，在保障资金安全的前提下，完善业务投资模式和经营 模式。一是资产不断业务作念好持有形式的运营议论，提质增效作念精中枢物业， 强化运营作念好后劲物业，持续升迁自持物业专科化才气，同期探索转头轻资产 不断输出业务，完善品牌不断输出法式，积极拓展市集化不断输出形式；二是 在 “因城施策、一城一策”的大环境下，公司开发销售业务应提高不断颗粒度， 作念到“一形式一策略、精确施策”，重点通过股权收购和置换、形式层面股权合 作等方式，投资有东谈主口、产业、需求复旧的形式；三是重点研究城市更新、旧 城改造、产业联动、长租公寓等投资方式，加速业务转型方法。 股东的扣除非常常性损益的净利润分别为 44，487.70 万元、-34，783.21 万元、- 常性损益的净利润为负，一是因为受房地产行业市集诊疗影响，公司房产开发 业务营业收入和毛利率下降；二是因为公司 2022 年出售北京金融街丽想卡尔顿 酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有），产生股权和 资产转让净利润约 7.7 亿元，因为交易标的和交易方式，根据司帐准则计入非 常常性损益（骨子为房地产企业销售商品房），如将上述净利润还原至常常性损 益，公司 2022 年公司包摄于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润为 4.2 亿 元 。 2023 年公 司归 属 于 上 市 公司 股 东 的扣 除 非经 常性 损 益的净 利润 为 - 售策略，积极促进形式销售去化，但开发形式毛利率下滑，部分形式诊疗销售 价钱出现耗费，同期，刊行东谈主部分形式销售价钱未达预期，按照司帐严慎性的 原则计提存货跌价准备，导致扣除非常常性损益的净利润下降。2024 年 1-3 月， 刊行东谈主竣事包摄于母公司通盘者的净利润为-28，558.53 万元，主要系 2024 年 1-3 月面对严峻的行业时势，刊行东谈主采选包括诊疗销售价钱在内的多种销售策略， 积极促进形式销售去化，刊行东谈主房产开发业务结算形式毛利率下滑，部分形式 诊疗销售价钱出现耗费，导致扣除非常常性损益的净利润下降。 益分别为 85，351.33 万元、49，049.42 万元、17，722.00 万元和 0.00 万元，占当期 利润总数的比重分别为 31.63%、45.12%、-6.88%和 0.00%。2021 年度，公司投 资性房地产公允价值变动产生的损益变动的主要原因是上海静安融悦中心西区 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 A 栋办公楼、重庆磁器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐璟 万和完好意思，上述形式根据公司“开发销售+资产不断”双轮驱动政策和地皮出让合 同规矩在完好意思后持有经营，公司遴聘第三方机构深圳市感恩梁行地皮房地产评 估有限公司进行评估，产生公允价值变动损益。2022 年度，公司遴聘寂静第三 方评估机构对投资性房地产进行评估，金融街中心、金融街（月坛）中心、金 融街购物中心等形式因公允价值变动而产生收益。刊行东谈主投资性房地产主要集 中在一、二线城市，公允价值相对沉着，掂量以公允价值计量的房地产后续波 动较小，不会对刊行东谈主盈利才气的沉着性产生枢纽不利影响。按照《企业司帐 准则》相关要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融用具准则”，即对权益 投资按照公允价值法核算。公司波及的金融资产均为持股比例不超过 20%参股 公司股权投资。2023 年度，公司遴聘寂静第三方评估机构对上述金融资产进行 公允价值评估，产生公允价值变动 17，722.00 万元，其中公允价值变动的主要参 股公司为北京产权交易通盘限公司（公司参股比例 11.06%）。 额的比例分别为 37.51%、53.41%、-0.31%和-6.76%。2021 年度和 2022 年度发 行东谈主投资收益金额较大，主要为处置耐久股权投资产生的投资收益，分别为 期投资收益金额为 7.88 亿元。    北京德胜投资有限责任公司（以下简称“德胜公司”）为公司全资子公司， 主要业务为出租运营德胜国际中心部分写字楼和贸易。受北京市写字楼潜在供 应量加多、国有企业总部需求外溢等要素影响，北京市非中枢区域写字楼租赁 市集濒临下行压力。德胜国际中心 2020 年的出租率约为 80%，佃农以中小创业 型科技企业、餐饮企业等为主，房钱承受才气相对有限，加之公司持有面积占 形式全体比例较低，存在物业共用配套，不断界面交叉等问题，租赁经营压力 较大。根据公司业务发展需要，公司将德胜公司 100%股权及债权通过北京产权 交易所公开挂牌出售。    公司遴聘中喜司帐师事务所及北京国融兴华评估公司对德胜公司剥离资产 和欠债后净资产的市集价值进行预评估。评估基准日 2020 年 12 月 31 日，德胜 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 公司资产评估价值为 17.62 亿元，欠债评估价值为 3.53 亿元，净资产评估价值 为 14.09 亿元。本次交易的挂牌肇端价钱为 15.75 亿元，其中德胜公司 100%股 权价钱为 14.09 亿元、相应债权价钱为 1.66 亿元（公司对德胜公司提供的股东 借款 1.66 亿元）。    挂牌期满后，凯龙股权投资不断（上海）有限公司（以下简称“凯龙公司”） 为相宜条件的意向受让方。2021 年 9 月 26 日，北京产权交易所就本次交易出具 《企业国有产权交易凭证》，根据挂牌司法和条件，公司转让德胜公司 100%股 权及债权给凯龙公司，转让价钱为 15.75 亿元。    本次交易推敲到行业趋势和市集竞争情况，相宜公司政策发展要求，且交 易订价经公开挂牌交易产生，交易订价公谈、合理。本次交易成心于优化公司 自持物业资产结构，升迁公司资产盘活效率，优化公司资产欠债结构，升迁公 司财务稳健性。 街投资（集团）有限公司，产生股权和资产转让收益，计入当期投资收益金额 为 7.62 亿元。    根据刊行东谈主业务发展需要，经刊行东谈主第九届董事会第二十四次会议审议通 过，刊行东谈主与北京金融街投资（集团）有限公司签署了《股权及资产转让合作 意向书》，将刊行东谈主理有的北京金融街丽想卡尔顿酒店（刊行东谈主及全资子公司北 京金融街里兹置业有限公司共同持有）出售给金融街集团。经刊行东谈主第九届董 事会第三十次会议审议通过，刊行东谈主与金融街集团签署了《股权及资产转让协 议 》， 基于交 易 标的的 评 估结果 ，经 国资监 管机构 核准 ， 交 易 成交 价钱 为    北京金融街为国度级金融不断中心，在金融街区域常常召开国度级、市级 的枢纽论坛会通议，北京金融街丽想卡尔顿酒店起注视要的服务和保障作用。 金融街集团作为国有全资公司，本次收购北京金融街丽想卡尔顿酒店，能够更 好服务于和保障好北京金融街国度金融不断中心的作用。公司将持有的北京金 融街丽想卡尔顿酒店出售给金融街集团成心于优化公司自持物业结构，升迁公 司自持物业板块的全体盈利水平；成心于公司回笼资金，升迁公司资产盘活效 率，优化公司偿债才气。    上述交易成心于优化公司自持物业资产结构，升迁公司资产盘活效率，优 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 化公司资产欠债结构，升迁公司财务稳健性。后续公司将链接完善形式开发运 营法式，提高形式竞争才气，保障盈利才气的可持续性，掂量不会对公司的偿 债才气产生枢纽不利影响。 为-10，281.15 万元，其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益为 1，586.19 万 元，其他为 9，496.24 万元。2024 年 1-3 月投资收益为 1，072.53 万元，其中权益 法核算的耐久股权投资收益为 620.06 万元，其他非流动金融资产持有期间取得 的投资收益为 133.35 万元，其他为 319.12 万元 。 别为 3，302.86 万元、13，098.21 万元、2，144.68 万元和 563.33 万元，2022 年度营 业外收入较 2021 年度增长了 296.57%，主要系由于北京深奥房地产开发有限公 司（下称“深奥公司”）诉北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融详尽 投资有限公司合作开发合同纠纷案，刊行东谈主为第三东谈主参加诉讼。北京市第二中 级东谈主民法院于 2019 年 12 月 27 日作念出一审判决，判决刊行东谈主支付深奥公司落后 交房走嘴金 8，114.81 万元。刊行东谈主往时根据司帐准则预提相应走嘴金。公司不 服判决拿起上诉，2022 年 4 月 14 日，刊行东谈主收到北京市高级东谈主民法院二审判决， 法院以“刊行东谈主并非案涉合作开发合同主体，深奥公司并未针对作为第三东谈主的公 司提倡任何诉讼请求，深奥公司对于走嘴金的诉求可另行措置”为由，判决撤废 了一审判决关联公司支付深奥公司落后交房走嘴金的内容，并驳回了深奥公司 的诉讼请求。刊行东谈主根据司帐准则冲回之前计提的走嘴金。刊行东谈主营业外开销 分别为 797.05 万元、301.43 万元、4，118.65 万元和 23.05 万元，2023 年度营业 外开销较 2022 年度增长了 1，266.37%，主要系由于深奥公司将刊行东谈主诉至北京 市西城区东谈主民法院，要求刊行东谈主承担落后交房走嘴金 15，975 万元及本案诉讼费。 北京市西城区东谈主民法院经审理，于 2024 年 2 月 29 日作念出一审判决，判决刊行 东谈主支付深奥公司落后交房走嘴金 3200 万元，并驳回了深奥公司的其他诉讼请求。 是净利润变化所致；平均总资产答复率分别为 2.85%、2.05%、-0.08%和 0.30%。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 有 者 的 净利润 分 别为 164，280.36 万元、 84，635.97 万元、-194，557.13 万元和 - 公司包摄于母公司通盘者的净利润同比减少 48.48%，主要系受房地产行业市集 持续诊疗影响，公司房产开发业务结算规模和毛利率水平下降所致。2023 年度， 刊行东谈主竣事包摄于母公司通盘者的净利润较上年同期减少 329.88%，主要系 去化，但开发形式毛利率下滑，部分形式诊疗销售价钱出现耗费，同期，公司 部分形式销售价钱未达预期，按照司帐严慎性的原则计提存货跌价准备所致。 对严峻的行业时势，公司采选包括诊疗销售价钱在内的多种销售策略，积极促 进形式销售去化，公司房产开发业务结算形式毛利率下滑，部分形式诊疗销售 价钱出现耗费，导致包摄于母公司通盘者的净利润下降。    （四）现款流量分析    近三年及一期，公司现款流量情况如下：                  表：近三年及一期公司现款流量情况                                                                     单元：万元       形式             2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度        2021 年度 经营步履现款流入小计               248，133.02   1，835，382.85   2，187，894.91   3，226，148.46 经营步履现款流出小计               229，357.15   1，229，605.32   1，626，775.49   2，836，847.72 经营步履产生的现款流量净额             18，775.87     605，777.53     561，119.42     389，300.74 投资步履现款流入小计                 1，364.64      43，063.42     269，415.52     488，634.92 投资步履现款流出小计                   652.68       5，663.84     142，225.19      81，083.67 投资步履产生的现款流量净额                711.96      37，399.59     127，190.33     407，551.24 筹资步履现款流入小计               233，060.00   3，688，043.03   2，157，355.78   2，790，119.51 筹资步履现款流出小计               332，756.11   4，651，503.74   2，939，198.83   3，689，649.99 筹资步履产生的现款流量净额            -99，696.11    -963，460.71    -781，843.05    -899，530.48 现款及现款等价物净加多额             -80，205.45    -320，273.92     -93，528.73    -102，667.23 现款流量净额为 389，300.74 万元、561，119.42 万元、605，777.53 万元和 18，775.87 万 元 。 2022 年 度 ， 发 行东谈主 经 营活 动 产生 的 现款 流量 净 额 较 2021 年 度增 加 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 新形式开销较 2021 年度减少；二是公司严控成本用度开销，工程设立和三项费 用开销较 2021 年度减少。2023 年度，公司经营步履产生的现款流量净额为 司一是严控成本用度开销，工程设立开销和支付相关税费较 2022 年减少；二是 公司控股的结伴形式偿还外部股东借款较 2022 年减少；三是公司向参股公司提 供的财务资助较 2022 年减少。2024 年 1-3 月，公司经营步履产生的现款流量净 额为 18，775.87 万元，较 2023 年 1-3 月减少 90.07%，主要原因是公司 2024 年 1-    刊行东谈主陈诉期内经营步履产生的现款流量净额呈现波动，但全体为净流入， 掂量不会对公司的偿债才气产生枢纽不利影响。刊行东谈主已在召募说明书“第十节 投资者保护机制”透露本期债券的偿债资金开头、偿债济急保障决策和偿债保障 措施，相关安排具有可行性。 现 金 流 量 净 额 分 别 为 407，551.24 万 元 、 127，190.33 万 元 、 37，399.59 万 元 和 年 度，公司 投资步履 产生的 现款流量 净额为 127，190.33 万元，2021 年度为 北京德胜投资有限责任公司股权及债权并收到相应价款。2023 年度，公司投资 步履产生的现款流量净额为 37，399.59 万元，较 2022 年度减少 70.60%，变化主 要原因一是公司收到参股公司分成款较 2022 年加多；二是公司 2022 年收到北 京融嘉房地产开发有限公司 100%股权出售订金，2023 年无此类事项；三是公 司 2022 年转让丽想卡尔顿酒店前偿还相关借款，2023 年无此类事项；四是公 司 2022 年公司收购天津红桥云麓公馆形式，2023 年无此类事项。2024 年 1-3 月，公司投资步履产生的现款流量净额为 711.96 万元，较 2023 年 1-3 月减少 年 1-3 月无该款项。 现款流量净额分别为-899，530.48 万元、-781，843.05 万元、-963，460.71 万元和- 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 现款，筹资步履现款流出主要为偿还债务所支付的现款。2022 年度，公司筹资 步履产生的现款流量净额为-781，843.05 万元，2021 年度为-899，530.48 万元，变 化主要原因是公司根据资金议论和安排，合理驾御有息欠债规模，偿还借款较 元，变化原因主如若 2023 年公司根据资金议论和安排，合理驾御有息欠债规模， 偿还借款较 2022 年加多。2024 年 1-3 月，公司筹资步履产生的现款流量净额 为-99，696.11 万元，较 2023 年 1-3 月加多 82.24%，变化主要原因是公司根据资 金议论和安排，偿还借款较 2023 年 1-3 月减少。       刊行东谈主资信景象致密，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了耐久稳 定的信贷业务关系，具有较强的辗转融资才气。放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主获 得主要贷款银行的授信总数为 1，017 亿元，其中已使用授信 276 亿元，未使用 授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总数的 72.86%。松抄本召募说明书签署 日，刊行东谈主已注册尚未刊行的债券规模共计 54 亿元，一谈为公司债券，公司债 券召募资金用途为偿还公司债券和金融机构借款等有息债务、补充流动资金等 合规用途。陈诉期内，刊行东谈主筹资步履产生的现款流量净额持续为负，主要系 根据资金市集情况、公司资金议论和安排，驾御有息欠债规模所致，掂量不会 对刊行东谈主的偿债才气产生枢纽不利影响。       （五）偿债才气分析                  表：近三年及一期刊行东谈主偿债才气目的     主要财务目的        2024 年 3 月末        2023 年末       2022 年末       2021 年末 流动比率                        3.21            3.18          2.45          2.25 速动比率                        0.73            0.72          0.61          0.53 资产欠债率（%）                   71.81           72.15         72.29         74.15 剔除预收款项后的资产 欠债率6（%）     主要财务目的         2024 年 1-3 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 EBITDA 利息保障倍数               0.61            0.01          0.90           1.16 贷款偿还率（%）                 100.00           100.00        100.00         100.00 利息偿付率（%）                 100.00           100.00        100.00         100.00       放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的流动比率 分别为 2.25、2.45、3.18 和 3.21，速动比率分别为 0.53、0.61、0.72 和 0.73，公     剔除预收款项后的资产欠债率=（欠债总数-合同欠债-预收款项）/资产总数。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 司恒久保持了较高的流动性。放弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 款项后的资产欠债率分别为 65.56%、65.85%、64.12%和 66.62%。 降。   公司资信景象致密，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了耐久沉着 的信贷业务关系，具有较强的辗转融资才气。放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主得到 主要贷款银行的授信总数为 1，017 亿元，其中已使用授信 276 亿元，未使用授 信 741 亿元，未使用授信余额占授信总数的 72.86%。   （六）运营才气分析      近三年及一期，公司资产盘活才气目的如下：                表：近三年及一期刊行东谈主运营效率目的         形式                        2023 年      2022 年      2021 年                       月 应收账款盘活率（次/年）            12.06         17.97       25.16       41.89 存货盘活率（次/年）               0.08          0.16        0.22        0.23 总资产盘活率（次/年）              0.04          0.08        0.13        0.14      近三年及一期，公司应收账款盘活率分别为41.89次/年、25.16次/年、17.97 次/年和12.06次/年。2022年度及2023年度，受到公司营业收入下降影响，应收 账款盘活率有所下降。      近三年及一期，公司存货盘活率分别为0.23次/年、0.22次/年、0.16次/年和 的影响，公司房产开发业务形式去化进程和结算规模有所下降所致。      近三年及一期，公司总资产盘活率分别为0.14次/年、0.13次/年、0.08次/年 和0.04次/年。最近三年，受公司营业收入下降影响，公司总资产盘活率呈现下 降趋势。 六、公司有息债务情况   放弃 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主耐久借款余额为 3，507，841.50 万元，应付 债券余额为 3，548，978.46 万元，短期借款余额为 3，000.00 万元，一年内到期的 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 非 流 动 负 债 中 有 息 债 务 为 159，843.04 万 元 ， 其 他 应 付 款 中 有 息 债 务 为 刊行东谈主耐久借款余额为 3，372，408.73 元，应付债券余额为 3，492，512.45 万元，短 期 借 款 余 额 为 3，000.00 万 元 ， 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 中 有 息 债 务 为 计 7，721，773.02 万元。    （一）有息债务类型结构             表：2023 年末和 2024 年 3 月末公司有息欠债情况表                                                           单元：万元，%              形式                                  金额        占比          金额        占比 银行借款                          1，576，806.38  20.42   1，484，503.28  19.56 公司债券                          2，163，325.72  28.02   2，242，070.66  29.54 债务融资用具                        1，329，186.73  17.21   1，306，907.80  17.22 相信借款                            539，852.00   6.99     539，864.00   7.11 债权融资议论、除相信外的资管融资等               407，796.39   5.28     407，822.50   5.37 资产扶植专项议论-优先级                  1，222，200.00  15.83   1，238，494.76  16.32 其他有息欠债                          482，605.80   6.25     370，208.84   4.88         共计                    7，721，773.02 100.00   7，589，871.84 100.00    放弃 2023 年末，刊行东谈主有息欠债总数为 7，589，871.84 万元，占总欠债的比 重为 72.87%。其中，刊行东谈主银行借款余额为 1，484，503.28 万元，占有息欠债的 比重为 19.56%；银行借款和债务融资用具余额共计为 2，791，411.08 万元，占有 息欠债的比重为 36.78%。    放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息欠债总数为 7，721，773.02 万元，占总欠债 的比重为 76.62%。其中，刊行东谈主银行借款余额为 1，576，806.38 万元，占有息负 债的比重为 20.42%；银行借款和债务融资用具余额共计为 2，905，993.11 万元， 占有息欠债的比重为 37.63%。    放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主非标融资余额分别为 947，686.50 万元和 947，648.39 万元，占有息欠债总数的比例分别为 12.49%和 12.27%。    （二）有息债务期限结构    放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主一年内到期的有息欠债为 374，246.04 万元，占 有息欠债的比例为 4.85%。有息欠债期限结构如下：       表：2024 年 3 月末刊行东谈主合并口径的有息欠债期限结构情况表      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                                          单元：万元    形式      1 年以内         1-2 年            2-3 年           3-4 年         4-5 年         5 年以上    共计   短期借款       3，000.00            -                -               -              -          -  3，000.00 一年内到期的长 期借款及债券   耐久借款              -   252，036.39     669，010.72       180，000.00       15，900.00   2，255，461.62   3，372，408.73   应付债券              -   151，168.22   1，143，903.91       343，001.39    1，311，274.12     543，164.81   3，492，512.45 其他应付款中有                     -            -    482，605.80                  -              -              -    482，605.80    息债务    共计     374，246.04    403，204.61   2，295，520.43       523，001.39    1，327，174.12   2，798，626.43   7，721，773.02           （三）信用融资与担保融资情况           放弃 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结      构如下：      表： 2023 年末和 2024 年 3 月末公司有息欠债信用融资与担保融资结构情况表                                                                                    单元：万元，%       借款类别                             金额                    占比                   金额             占比     信用                     4，575，078.24                  59.25        4，514，057.31       59.47     保证                       545，362.64                   7.06          557，790.75        7.35     典质                     2，082，090.96                  26.96        2，003，399.13       26.40     质押                         4，535.33                   0.06            4，535.33        0.06     保证+质押                    115，730.00                   1.50          115，730.00        1.52     保证+典质                    383，075.85                   4.96          378，459.32        4.99     质押+典质                     15，900.00                   0.21           15，900.00        0.21        共计                  7，721，773.02                 100.00        7，589，871.84      100.00      七、关联方及关联交易情况           （一）刊行东谈主控股股东           刊行东谈主的控股股东为金融街集团。           （二）刊行东谈主的推行驾御东谈主           刊行东谈主的推行驾御东谈主为西城区国资委。           （三）刊行东谈主主要子公司           刊行东谈主子公司的详确情况参见第四节“四、刊行东谈主权益投资情况”之“（一）      刊行东谈主主要子公司情况”之“1、主要子公司基本情况及主营业务”。           （四）刊行东谈主合营和联营企业           刊行东谈主合营和联营企业的详确情况参见第四节“四、刊行东谈主权益投资情况” 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 之“（二）刊行东谈主合营、联营公司情况”之“1、合营、联营公司基本情况”。 余额的其他合营或联营企业情况     参 见 发 行 东谈主 已 于 2022 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- “财务陈诉”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节相关信息透露。 余额的其他合营或联营企业情况     参 见 发 行 东谈主 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- “财务陈诉”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息透露。 余额的其他合营或联营企业情况     参 见 发 行 东谈主 已 于 2024 年 4 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）透露的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度陈诉》之 “财务陈诉”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息透露。     （五）刊行东谈主的其他关联方     参 见 发 行 东谈主 已 于 2022 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- “财务陈诉”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节相关信息透露。     参 见 发 行 东谈主 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 “财务陈诉”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息透露。     参 见 发 行 东谈主 已 于 2024 年 4 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）透露的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度陈诉》之 “财务陈诉”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息透露。     （六）关联交易情况     参 见 发 行 东谈主 已 于 2022 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- “财务陈诉”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节相关信息透露。     参 见 发 行 东谈主 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- “财务陈诉”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息透露。     参 见 发 行 东谈主 已 于 2024 年 4 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）透露的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度陈诉》之 “财务陈诉”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节相关信息透露。     近三年，刊行东谈主发生的关联交易决策步骤正当，订价合理、公允，刊行东谈主 关联交易谨守了公谈、平正的原则，莫得损伤公司及股东利益的情况。 八、枢纽或有事项或承诺事项     （一）刊行东谈主的枢纽担保情况     公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售旧例为商品房承购东谈主提供抵 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 押 贷款担保 。放弃 2024 年 3 月 31 日，公 司与子公司上述类 型担保余额 为    为扶植子公司业务发展，陈诉期内，公司经董事会和股东大会批准为全资 及控股子公司、参股公司的债务融资提供担保（无担保物）。其中，公司按持股 比例为控股子公司和参股公司提供担保，同期其他股东按股权比例提供担保， 被担保对象提供反担保。放弃 2024 年 3 月末，上述担保情况如下：               表：2024 年 3 月末刊行东谈主担保情况表                                          单元：万元       担保对象           担保对象与刊行东谈主关系   按持股比例提供担保余额 上海融兴置地有限公司           全资子公司                241，666.67 金融街（天津）置业有限公司        全资子公司                180，000.00 金融街重庆置业有限公司          全资子公司                127，000.00 金融街武汉置业有限公司          全资子公司                115，730.00 苏州融拓置业有限公司           全资子公司                 99，992.00 天津房开参谋有限公司           全资子公司                 90，000.00 金融街津塔（天津）置业有限公司      全资子公司                 63，500.00 天津盛世鑫和置业有限公司         控股子公司                 50，000.00 广州融齐置业有限公司           全资子公司                 23，436.39 佛山融辰置业有限公司           全资子公司                 15，000.00 金融街津门（天津）置业有限公司      全资子公司                 11，450.00 苏州融烨置业有限公司           控股子公司                 10，686.12 苏州融拓置业有限公司           全资子公司                  9，302.00 固安融筑房地产开发有限公司        全资子公司                  7，115.79 北京市慕田峪长城旅游服务有限公司     控股子公司                  3，920.00 北京金融街房地产参谋人有限公司       全资子公司                  1，000.00 北京武夷房地产开发有限公司        参股公司                   5，022.67 重庆科世金置业有限公司          参股公司                   4，207.50        共计                               1，059，029.14    放弃2024年3月末，刊行东谈主对外担保（不含刊行东谈主与子公司之间的担保）余 额为9，230.17万元，占期末净资产的比例为0.23%。    （二）枢纽未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    放弃2024年3月末，刊行东谈主不存在枢纽未决诉讼、仲裁或行政处罚情况。    （三）陈诉期内其他枢纽事项    经刊行东谈主第九届董事会第二十四次会议审议应许，刊行东谈主与金融街集团签 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 署《股权及资产转让合作意向书》。刊行东谈主将持有的北京金融街丽想卡尔顿酒 店（刊行东谈主及全资子公司里兹置业共同持有）出售给金融街集团。    经刊行东谈主第九届董事会第三十次会议审议通过，刊行东谈主与金融街集团签署 了《股权及资产转让协议》，基于交易标的的评估结果，经国资监管机构核准， 交易成交价钱为 106，545 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，公司与金融街集团已履 行完了标的股权转让的工商登记变更，以及一谈股权和资产打法做事。 京华融基础设施投资有限责任公司（以下简称“华融基础”）签署《股权转让及 承包经营之备忘录》（以下简称“备忘录”），华融基础拟收购北京融嘉房地产 开发有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并在股权转让后由公司对标 的公司进行承包经营。根据备忘录商定，公司应就本次股权转让及承包经营事 宜于 2023 年 6 月 30 日前提交董事会和股东大会审议，股东大会审议通事后签 署老成标的公司股权转让协议、承包经营协议及借款协议。    就本次交易的远隔事项，备忘录中商定如下： 原因导致未能签署老成标的公司股权转让协议、承包经营协议及借款协议，则 备忘录远隔。 司提供的借款，两边另行签署相关借款合同，借款利率为年化 5%，借款期限 不少于 18 个月且不超过 36 个月（自该订金推行到达公司账户之日起算不少于 订金 22.6 亿元。    备忘录签署后，为了推动股权转让做事的顺利进展，公司与华融基础就拟 提交股东大会审议的标的公司股权转让协议、承包经营协议及借款协议开展谈 判，两边谋划的要道事项如下： 发的金悦嘉苑形式销售价钱由 2.6 万元/平米调低为不超过 2.3 万元/平米； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 住宅部分的去化率不低于 30%。   自 2023 年 1 月起于今，公司与标的公司所在的房山区布告、区长、住建委 主要指导及相关部门进行了多轮疏导讲述，进展如下：   标的公司所领有的房山金悦嘉苑形式性质为共有产权房，公司获取形式时 政府限价 2.6 万元/平米，推敲到现在市集时势已经不扶植 2.6 万元/平米的售价 水平，区政府主要指导原则应许降价销售，但由于共有产权房价钱诊疗之前没 有案例，需要履行共有产权房价钱评估步骤、诊疗销售价钱的政府审批门径， 降价幅度尚不解确。放弃现在，公司未能取得政府相关部门价钱诊疗书面批复 文献，形式也未能竣事开盘销售，两边无法签署老成标的公司股权转让协议、 承包经营协议。根据备忘录相关商定，北京融嘉房地产开发有限公司股权转让 无法提交公司股东大会审议，不具备股权转让条件。   基于该事项现在进展已经触发备忘录商定的远隔条件，经两边协商一致， 并经公司第九届董事会第四十九次会议审批通过，公司与华融基础签署了《关 于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及承包经营备忘录远隔的协议》（以 下简称“远隔协议”），本次远隔协议与备忘录中对于本次交易远隔的商定保持 一致，主要如下： 亿元全额转为华融基础向公司的借款，借款利率为年化 5%，借款期限自订金 到达公司账户之日起算不少于 18 个月，不超过 36 个月。对于自资金到达账户 之日起的利息支付、具体的借款期限、还款安排等事项，公司与华融基础于签 署本协议的同期，同步签署《借款合同》，进行明确商定。   根据公司业务发展需要和两边签署的备忘录及《远隔协议》的商定，经公 司 2023 年第二次临时股东大会审批通过，公司与华融基础签署《借款合同》， 将华融基础按备忘录商定已向公司支付的一谈订金 22.60 亿元全额转为华融基 础向公司提供的借款，借款期限 3 年，年利率 5%，自借款期限起算之日起满 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。董事会应许公 司全资子公司武汉置业单标的武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供金额不超 过 18 亿元、期限不超过 3 年、利率为 12%的股东借款。本次借款用途为金融街 东湖中心形式开发设立所需的部分地皮款、设立开销、税费等。 对武汉东湖宾馆安全性有一定影响，在各项手续照章依规的情况下，金融街东 湖中心形式被政府相关部门要求罢手施工和罢手销售。公司仍在和所在地政府 协商金融街东湖中心形式后续措置决策，受此影响，两湖半岛公司无法按议论 开展金融街东湖中心形式销售并形成回款，从而致使两湖半岛公司无法按期偿 还股东借款本金及相关利息。    放弃上述股东借款到期日，两湖半岛公司已使用股东借款金额 17.98 亿元， 应付未付利息为 4.23 亿元，共计 22.21 亿元。    基于上述情况，公司分别于 2023 年 1 月 16 日和 2023 年 2 月 20 日召开董 事会和股东大会，审议通过了对于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提 供财务资助恳求延期的议案，具体如下：    在西藏华富天置业有限公司将其持有的两湖半岛公司的 50%股权质押给金 融街武汉置业有限公司作为担保的前提下，应许将公司向两湖半岛公司已提供 的财务资助进行延期，延期金额 22.21 亿元（含本金和应付未付利息），延期 3 年（2022 年 11 月 12 日~2025 年 11 月 11 日），年利率为 12%，并签署相关协 议。    为尽快竣事金融街东湖中心形式浅薄经营，公司将持续鼓励以下做事：1、 两湖半岛公司持续积极与形式所在地政府疏导形式后续措置决策，尽快竣事项 目浅薄经营以退回股东借款；2、针对武汉置业提供的单方股东借款所对应的本 息偿还义务，西藏华富天置业有限公司已将其持有两湖半岛公司的 50%股权质 押给武汉置业并完成了股权质押登记手续作为担保。在两湖半岛公司与所在地 政府疏导明续措置决策的同期，公司现在正与西藏华富天置业有限公司协商两 湖半岛公司后续经营事宜。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 九、资产典质、质押和其他限定用途安排   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主通盘权或使用权受到限定的资产账面价值总共               表：放弃 2024 年 3 月末公司受限资产情况                                                            单元：万元  形式                                                      受限情况              余额                   价值             类型 货币资金             5，376.87             5，376.87   冻结   诉讼冻结 货币资金            11，500.00            11，500.00   冻结   践约保函保证金                                                       按揭贷款连带保证金及土 货币资金             1，357.66             1，357.66   冻结                                                       地监管资金等 存货             890，981.53           890，981.53   典质   用于借款典质 固定资产           149，344.98           113，267.70   典质   用于借款典质 无形资产            25，506.80            18，863.03   典质   用于借款典质 投资性房 地产 耐久股权 投资  共计          4，291，944.27         4，249，223.23   此外，刊行东谈主存在子公司金融街武汉置业有限公司以其子公司湖北现代盛 景投资有限公司 80%股权为质押物向银行提供质押担保取得借款、子公司北京 市慕田峪长城旅游服务有限公司以其缆车收费权过火项下相应收益为质押物向 银行提供质押担保取得借款、因开展资产证券化业务将公司部分贸易物业改日 房钱收入质押等权利受限的情形。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书         第六节 刊行东谈主及本期债券的资信景象 一、陈诉期历次主体评级情况、变动情况及原因 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级瞻望为沉着。 AAA 级。评级瞻望为沉着。 AAA 级。评级瞻望为沉着。 AAA 级。评级瞻望为沉着。 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级瞻望为沉着。 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级瞻望为沉着。 二、信用评级陈诉的主要事项   （一）信用评级论断及标记所代表的涵义   经中诚信国际详尽评定，刊行东谈主的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用 等级为 AAA。上述信用等级示意本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境 的影响，走嘴风险极低。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （二）评级陈诉列示的主要上风 是北京市西城区国资委旗下枢纽的资产不断平台。公司作为金融街集团中枢业 务板块，在资金和业务协同等方面持续得到控股股东的扶植。 投资物业持续保持较高的出租率及房钱水平，为公司提供沉着的现款流和利润。   （三）评级陈诉揭示的主要风险   （四）追踪评级安排   根据中诚信国际出具的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开刊行公司债券（第三期）信用评级陈诉》：   根据相关监管规矩以及评级托付协议商定，中诚信国际将在评级结果灵验 期内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果灵验期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的枢纽事项，评级托付方或评级对象应实时通 知中诚信国际并提供相关贵府，中诚信国际对付关联事项进行必要视察，实时 对该事项进行分析，据实说明或诊疗评级结果，并按影相关司法进行信息透露。   如未能实时提供或断绝提供追踪评级所需贵府，或者出现监管规矩的其他 情形，中诚信国际不错远隔或者撤废评级。 三、其他枢纽事项   放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主不涉过火他枢纽事项。 四、刊行东谈主资信情况   （一）刊行东谈主得到主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东谈主资信景象致密，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了耐久稳       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       定的信贷业务关系，具有较强的辗转融资才气。刊行东谈主严格顺从银行结算规律，       按时退回银行贷款本息。刊行东谈主近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为            放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主得到主要贷款银行的授信总数为 1，017 亿元，       其中已使用授信 276 亿元，未使用授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总数       的 72.86%。                    表：放弃2024年3月末刊行东谈主银行授信情况                                                             单元：亿元          机构称呼            授信总数            已使用授信          未使用授信       金融机构一                      200              82            118       金融机构二                      150              13            137       金融机构三                      103              17             86       金融机构四                      102              18             84       金融机构五                       73               5             68       金融机构六                       70               5             65       金融机构七                       60              29             31       金融机构八                       60              49             11       金融机构九                       35               4             31       金融机构十                       37               2             35       金融机构十一                      30               4             26       金融机构十二                      25               5             20       金融机构十三                      30              11             19       金融机构十四                      19              19              0       金融机构十五                       9               8              1       金融机构十六                       5               0              5       金融机构十七                       5               2              3       金融机构十八                       4               3              1       共计                       1，017             276            741            （二）企业及主要子公司陈诉期内债务走嘴记录及关联情况            陈诉期内，本公司及主要子公司不存在债务走嘴记录。            （三）刊行东谈主及子公司陈诉期内已刊行的境表里债券情况            陈诉期内，刊行东谈主及子公司已刊行债券情况如下表所示：                         表：陈诉期内刊行东谈主已刊行债券情况                                                             单元：亿元                                                             放弃        存续 序           刊行                             债券    刊行    刊行   现在 召募资    及偿     债券简称          起息日    回售日       到期日 号           方式                             期限    规模    利率   债券 金用途    还情                                                             余额         况          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                               放弃          存续 序              刊行                                      债券      刊行     刊行      现在    召募资   及偿     债券简称               起息日       回售日       到期日 号              方式                                      期限      规模     利率      债券    金用途   还情                                                                               余额           况                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券 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                                                                             放弃            存续 序              刊行                                    债券      刊行      刊行      现在      召募资   及偿      债券简称              起息日       回售日       到期日 号              方式                                    期限      规模      利率      债券      金用途   还情                                                                              余额             况                                                                                      偿还公                                                                                      司债券                                                                                      偿还公                                                                                      司债券                                                                                      偿还公                                                                                      司债券 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                                                                                     形式建                                                                                        设                                                                                      偿还债                                                                                      务融资      MTN004B                                                                                      形式建                                                                                        设                                                                                      偿还债      MTN005                                                                                       用具                                                                                      偿还债      MTN006                                                                                       用具                金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                                              放弃            存续 序                    刊行                                          债券         刊行        刊行     现在      召募资   及偿           债券简称                 起息日        回售日       到期日 号                    方式                                          期限         规模        利率     债券      金用途   还情                                                                                              余额             况           MTN007                                                                                     务融资                                                                                                       用具                                                                                                      偿还债                                                                                                      务融资           MTN008 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                注册        债券         注册     注册                           已刊行         尚未刊行          序号                                          注册规模                                  召募资金用途                 主体        品种         机构     时刻                            金额          金额            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书             注册      债券          注册        注册                             已刊行         尚未刊行     序号                                                注册规模                                       召募资金用途             主体      品种          机构        时刻                              金额          金额                                                                                                 拟用于偿还公                              中国证                                                                司债券和金融            金融街控                    公司债       券监督                                                                机构借款等有                     券        不断委                                                                息债务、补充             限公司                               员会                                                                流动资金等合                                                                                                 规用途                              中国银            金融街控                                                                                 拟用于偿还到                    中期票       行间市                     据        场交易             限公司                                                                                 具和形式设立                              商协会            共计        -        -             -              270           121            149                 松抄本召募说明书签署日，刊行东谈主及子公司不存在已申报尚未获批的债券。                 （五）刊行东谈主及子公司陈诉期末存续的境表里债券情况                                 表：刊行东谈主陈诉期末存续债券情况                                                                                                单元：亿元                                                                                               放弃报        放弃报                                                                  债券       刊行         刊行       告期末 召募资 告期末存 债券简称       刊行方式     起息日          回售日             到期日                                                                  期限       规模         利率       债券余 金用途 续及偿还                                                                                                额         情况                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券                                                                                                      偿还公                                                                                                      司债券 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                                                                                放弃报           放弃报                                                        债券      刊行       刊行      告期末      召募资 告期末存 债券简称       刊行方式    起息日        回售日         到期日                                                        期限      规模       利率      债券余      金用途 续及偿还                                                                                  额            情况                                                                                           息负                                                                                          债、补                                                                                          充流动                                                                                           资金                                                                                          偿还有                                                                                           息负 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   公司债券小计             -          -           -           -     211.70    -      211.70      -   -                                                                                          偿还债            公开刊行   2022-02-22 2025-02-22 2027-02-22     3+2 年    11.40   3.37%    11.40   务融资   存续 MTN001                                                                                           用具                                                                                          偿还债            公开刊行   2023-01-16 2025-01-16 2026-01-16     2+1 年    15.00   3.79%    15.00   务融资   存续 MTN001                                                                                           用具                                                                                          偿还债                                                                                          务融资            公开刊行   2023-02-17 2026-02-17 2028-02-17     3+2 年    13.00   3.67%    13.00   用具和   存续 MTN002                                                                                          形式建                                                                                            设                                                                                          偿还债                                                                                          务融资            公开刊行   2023-07-06 2026-07-06 2028-07-06     3+2 年    18.00   3.28%    18.00   用具和   存续 MTN003                                                                                          形式建                                                                                            设           金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                                                                                   放弃报           放弃报                                                          债券      刊行       刊行      告期末      召募资 告期末存 债券简称      刊行方式    起息日          回售日          到期日                                                          期限      规模       利率      债券余      金用途 续及偿还                                                                                    额            情况                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2023-08-03 2026-08-03 2028-08-03        3+2 年    11.00   3.38%    11.00   用具和   存续 MTN004A                                                                                            形式建                                                                                              设                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2023-08-03 2028-08-03 2030-08-03        5+2 年     5.00   3.76%     5.00   用具和   存续 MTN004B                                                                                            形式建                                                                                              设                                                                                            偿还债           公开刊行   2023-08-23 2026-08-23 2028-08-23        3+2 年    20.00   3.53%    20.00   务融资   存续 MTN005                                                                                             用具                                                                                            偿还债           公开刊行   2023-09-26 2026-09-26 2028-09-26        3+2 年    10.00   3.50%    10.00   务融资   存续 MTN006                                                                                             用具                                                                                            偿还债           公开刊行   2023-10-25 2026-10-25 2028-10-25        3+2 年    10.00   3.70%    10.00   务融资   存续 MTN007                                                                                             用具                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2023-11-20   2026-11-20   2028-11-20    3+2 年     8.00   3.54%     8.00   用具和   存续 MTN008                                                                                            形式建                                                                                              设                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2024-01-12 2027-01-12 2029-01-12        3+2 年     5.00   3.18%     5.00   用具和   存续 MTN001A                                                                                            形式建                                                                                              设                                                                                            偿还债                                                                                            务融资           公开刊行   2024-01-12 2029-01-12 2031-01-12        5+2 年     5.00   3.45%     5.00   用具和   存续 MTN001B                                                                                            形式建                                                                                              设  债务融资用具小计            -            -            -           -     131.40    -      131.40      -   -  共计     -            -            -            -           -     343.10    -      343.10      -   -             放弃召募说明书签署日，21 金街 02 已兑付。             （六）最近三年及一期与主要客户发生业务走动时，是否有严重走嘴气象             刊行东谈主与主要客户及供应商的业务走动均严格按照合同执行，近三年及一           期与主要客户发生业务走动时未发生过枢纽走嘴气象。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （七）刊行东谈主及枢纽子公司失信情况   松抄本召募说明书签署日，刊行东谈主和枢纽子公司不存在因严重罪人、失信 步履被列为失信被执行东谈主、失信坐蓐经营单元或者其它失信单元情况。   （八）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东谈主最近一期末净 资产的比例   本期刊行后，刊行东谈主按照商定用途偿还 21 金街 04 后累计公开刊行公司债 券余额为 211.70 亿元，占刊行东谈主放弃 2024 年 3 月末净资产的比例为 53.52%。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                第七节 增信机制   本期债券无担保。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   第八节 税项   本期债券的投资者应顺从我国关联税务方面的法律、法例。本税务分析是 依据中国现行的税务法律、法例及国度税务总局关联范例性文献的规矩作念出的。 如果相关的法律、法例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变更后 的法律法例执行。   下列说明不组成对投资者的征税建议和投资者征税依据。投资者应就关联 事项参谋税务参谋人，刊行东谈主不承担由此产生的任何责任。投资者如果准备购买 本期公司债券，而且投资者又属于按照法律、法例的规矩需要遵影相关税务规 定的投资者，刊行东谈主建议投资者应向其专科参谋人参谋关联的税务责任。 一、升值税   根据财政部国度税务总局《对于全面推开营业税改征升值税试点的通告》 （财税【2016】36 号）、国度税务总局《对于全面推开营业税改征升值税试点 关联税收征收不断事项的公告》（财税【2016】23 号），2016 年 5 月 1 日起宇宙 范围全面实施营业税改升值税，现行交纳营业税的建筑业、房地产业、金融业、 生存服务业征税东谈主将改为交纳升值税，由国度税务局负责征收。投资东谈主应按相 关规矩交纳升值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日收效的《中华东谈主民共和国企业所得税法》过火他相关 的法律、法例，一般企业投资者开头于债券的利息所得应交纳企业所得税。企 业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后交纳企业所 得税。 三、印花税   根据2022年7月1日收效的《中华东谈主民共和国印花税法》，在中华东谈主民共和 国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东谈主，为印花税的征税东谈主，应当 交纳印花税。前述证券交易，是指转让在照章设立的证券交易所、国务院批准 的其他宇宙性证券交易局面交易的股票和以股票为基础的存托凭证。对本期债 券在证券交易所进行的交易，《中华东谈主民共和国印花税法》尚未列举对其征收 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 印花税。刊行东谈主无法预测国度是否或将会于何时决定对关联本期债券交易征收 印花税，也无法预测将会适用税率的水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。监管 机关及自律组织另有规矩的按规矩执行。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书               第九节 信息透露安排   刊行东谈主承诺，在本期债券存续期内，将按照法律法例规矩和召募说明书的 商定，实时、公谈地履行信息透露义务，保证信息透露内容的真实、准确、完 整，简明明晰，脍炙人丁。 一、信息透露事务不断轨制   刊行东谈主制定了《金融街控股股份有限公司信用类债券信息透露不断做事指 引》（以下简称“《指引》”），指引包括如下内容：   （一）未公开信息的传递、审核、透露历程   按照《指引》规矩应透露而尚未透露的信息为未公开信息。公司董事和董 事会、监事和监事会、高级不断东谈主员和公司各部门及下属公司负责东谈主应当在最 先发生的以下任一时点，向信息透露事务负责东谈主陈诉与本公司及下属公司相关 的未公开信息： 发生时；   在《指引》规矩的时点之前出现下列情形之一的，公司董事和董事会、监 事和监事会、高级不断东谈主员和公司各部门及下属公司负责东谈主也应当实时向信息 透露事务负责东谈主陈诉相关事项的近况、可能影响事件进展的风险要素：   信息透露事务负责东谈主收到公司董事和董事会、监事和监事会、高级不断东谈主 员和公司各部门及下属公司负责东谈主陈诉的或者董事长通告的未公开信息后，应 进行审核，经审核后，根据相关法律法例要求应予透露的，应组织草拟公告文 稿，按照《指引》规矩实时进行透露。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   公司应当对以非老成公告方式向外界传达的枢纽信息进行严格审查和把关， 建设审阅或记录步骤，预防透露未公开枢纽信息。   上述非老成公告的方式包括：以现场或汇聚方式召开的股东大会、持有东谈主 会议、新闻发布会、产品推介会；公司或相关个东谈主接管媒体采访；径直或辗转 向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与里面刊物；董事、监事或高级管 理东谈主员博客；以书面或理论方式与特定投资者疏导；公司其他各式花样的对外 宣传、陈诉等。   （二）信息透露事务负责东谈主在信息透露中的具体职责过火履职保障   董事会办公室为公司信息透露事务不断部门，在信息透露事务负责东谈主的领 导下，统一负责公司的信息透露事务。   信息透露事务负责东谈主在信息透露事务中的主要职责为： 其影响，主动视察、获取决策所需要的贵府； 司信息透露事务不断轨制、迎接来访、回答投资者问询、维系投资者关系，促 使公司实时、正当、真实和齐全地进行信息透露； 提供信息透露所需要的贵府和信息； 误导性论说或枢纽遗漏；   （三）董事和董事会、监事和监事会、高级不断东谈主员等的陈诉、审议和披 露的职责   公司的董事、监事、高级不断东谈主员应当针织、勤勉地履行信息透露职责， 保证信息透露内容真实、准确、齐全，不存在虚假记载、误导性论说或枢纽遗 漏。   董事应当了解并持续关切公司坐蓐经营情况、财务景象和公司已经发生的 或者可能发生的枢纽事项过火影响。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   公司高级不断东谈主员应当实时向董事会及信息透露事务负责东谈主陈诉关联公司 经营或财务方面出现的枢纽事件、已透露事件的进展或者变化情况过火他相关 信息。   监事应当对公司董事、高级不断东谈主员履行信息透露职责的步履进行监督。   公司的董事、高级不断东谈主员应当对债券刊行文献和如期陈诉签署书面说明 意见。监事会应当对董事会编制的债券刊行文献和如期陈诉进行审核并提倡书 面审核意见。监事应当签署书面说明意见。董事、监事和高级不断东谈主员无法保 证债券刊行文献和如期陈诉内容的真实性、准确性、齐全性或者有异议的，应 当在书面说明意见中发表意见并论说原理，公司应当透露。公司不予透露的， 董事、监事和高级不断东谈主员不错径直恳求透露。   如期陈诉中财务司帐陈诉被出具非法式审计陈诉的，公司董事会应当针对 该审计意见波及事项作出专项说明。   公司董事、监事、高级不断东谈主员、持股 5%以上的股东过火一致行动东谈主、实 际驾御东谈主应当实时向公司董事会报送公司关联东谈主名单及关联关系的说明。公司 应当履行关联交易的审议步骤，并严格执行关联交易藏匿表决轨制。交易各方 不得通过心事关联关系或者采选其他技能，规避公司的关联交易审议步骤和信 息透露义务。   公司董事、监事、高级不断东谈主员、持股比例超过 5% 的股东过火他关联方 径直或辗转认购或交易、转让公司刊行的信用类债券的，应当实时向信息透露 事务负责东谈主陈诉，并实时透露相关情况。   （四）对外发布信息的恳求、审核、发布历程 定进行审批； 在交易商协会和/或证监会、上交所/深交所指定的信息透露平台上赐与公告； 的媒体公告透露。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书       （五）波及子公司的信息透露事务不断和陈诉轨制       公司下属子公司发生的事项属于《指引》规矩枢纽事项的适用范围，或该 事项可能对公司偿债才气、二级市集交易价钱或者投资者权益产生枢纽影响， 下属子公司负责东谈主应当按影相关轨制规矩和《指引》的规矩向信息透露事务负 责东谈主进行陈诉，公司应当按照《指引》的规矩履行信息透露义务。       公司信息透露事务负责东谈主向下属子公司汇聚相关信息时，下属子公司应当 积极赐与配合。公司各子公司按照公司信息透露要求所提供的经营、财务等信 息应履行相应的审批手续，确保信息的真实性、准确性和齐全性。 二、如期陈诉透露       刊行东谈主承诺，将于每一司帐年度终局之日起 4 个月内透露年度陈诉，每一 司帐年度的上半年终局之日起 2 个月内透露半年度陈诉7，且年度陈诉和半年度 陈诉的内容与花样相宜法律法例的规矩和深交所相关如期陈诉编制要求。 三、枢纽事项透露       刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债才气、债券价钱、投资者权益的枢纽 事项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息透露义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东谈主过火债券的枢纽市集传奇时，刊行东谈主将按照法律法例的规矩和召募 说明书的商定实时履行信息透露义务，说明事件的起因、现在的状态和可能产 生的后果，并持续透露事件的进展情况。 四、本息兑付透露       刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市司法（2023 年矫正）》 和深交所其他业务要求实时透露本息兑付安排。     如发生不可抗力要素，将根据交易所指导按期透露年度陈诉与半年度陈诉。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                   第十节 投资者保护机制 一、偿债议论    （一）本期债券的起息日为 2024 年 7 月 25 日。    （二）本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。如 投资者在第 3 年末运用回售取舍权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年 每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日， 顺脱期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2031 年 每年的 7 月 25 日。如投资者在第 5 年末运用回售取舍权，则回售部分的付息日 为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 后来的第 1 个交易日，顺脱期间付息款项不另计利息）。    （三）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2029 年 7 月 期为 2027 年 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交 易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 7 月 25 日，若投资者第 5 年末运用回售取舍权，则本期债券回售部分债券的兑付 日历为 2029 年 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个 交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。    （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和关联机构办理。    （五）根据国度税收法律、法例，投资者投成本期债券应交纳的关联税金 由投资者自行承担。 二、偿债资金开头    本期债券的偿债资金将主要开头于刊行东谈主日常经营所产生的现款流，刊行 东谈主较好的盈利才气及较为充裕的现款流将为本期债券本息的偿付提供成心保障。 按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，刊行 东谈主营业收入分别为 2，415，531.36 万元、2，050，578.01 万元、1，257，063.28 万元和 万元和-21，748.32 万元。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，发 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 行东谈主经营步履产生的现款流入分别为 3，226，148.46 万元、2，187，894.91 万元、 司较为充裕的现款流将为偿付本期债券本息提供保障。   此外，刊行东谈主资信情况致密，经营情况沉着，运作范例，具有世俗的融资 渠谈和较强的融资才气，可通过成本市集进行债务融资。刊行东谈主财务景象优良， 信贷记录致密，领有较好的市集声誉，与多家国内大型金融机构建立了耐久、 踏实的合作关系。公司资信景象致密，与工商银行、农业银行等多家银行均建 立了耐久沉着的信贷业务关系，具有较强的辗转融资才气。放弃 2024 年 3 月末， 刊行东谈主得到主要贷款银行的授信总数为 1，017 亿元，其中已使用授信 276 亿元， 未使用授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总数的 72.86%。如果由于不测情 况导致刊行东谈主不行实时从预期的还款开头得到足够资金，刊行东谈主有可能凭借自 身致密的资信景象以及与金融机构致密的合作关系，通过辗转融资筹措本期债 券还本付息所需资金。但由于银行授信并不组成法律兴趣上的债权债务关系， 并不具有强制力，刊行东谈主同样存在无法竣事授信，取得融资的风险。 三、偿债济急保障决策   刊行东谈主耐久保持稳健的财务政策，留意对流动性的不断，资产流动性致密， 必要时不错通过流动资产变现来补充偿债资金。放弃 2024 年 3 月末，公司合并 报表口径的流动资产余额为 8，962，179.82 万元，在需要时，流动资产变现不错 保障债券实时兑付。刊行东谈主流动资产具体明细如下：            表：放弃 2024 年 3 月末刊行东谈主流动资产具体明细                                                         单元：万元、%       形式                            金额                           比例 货币资金                              1，292，073.62                14.42 应收账款                                 52，885.26                 0.59 预支款项                                 50，248.13                 0.56 其他应收款                               699，380.32                 7.80 存货                                6，583，211.47                73.46 其他流动资产                              284，381.01                 3.17 流动资产共计                            8，962，179.82               100.00   注：放弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主上述流动资产中，受限的货币资金余额为 18，234.54 万元。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 四、偿债保障措施   为了充分、灵验地更动本期债券持有东谈主的正当权益，刊行东谈主为本期债券的 按时、足额偿付制定了一系列做事议论，极力形成一套确保债券安全兑付的保 障措施。   （一）专门部门负责偿付做事   刊行东谈主指定财务不断部牵头负责和谐本期债券的偿付做事，并和谐公司其 他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息 的如期偿付，保障债券持有东谈主的利益。   （二）设立专项账户并严格执行资金不断议论   刊行东谈主将设定召募资金专项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、 划转，本期债券本息的偿付将主要开头于公司日常经营所产生的现款流。本期 债券刊行后，刊行东谈主将优化公司的资产欠债不断、加强公司的流动性不断和募 集资金使用等资金不断，并将根据债券本息改日到期应付情况制定年度、月度 资金运用议论，保证资金按议论调度，实时、足额地准备偿债资金用于每年的 利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。   （三）制定债券持有东谈主会议司法   刊行东谈主已按照《公司债券刊行与交易不断办法》的规矩与债券受托不断东谈主 为本期债券制定了《债券持有东谈主会议司法》，商定债券持有东谈主通过债券持有东谈主 会议运用权利的范围、步骤和其他枢纽事项，为保障本期公司债券本息实时足 额偿付作念出了合理的轨制安排。   关联债券持有东谈主会议司法的具体内容，详见本节中“六、债券持有东谈主会议规 则”。   （四）充分阐述债券受托不断东谈主的作用   刊行东谈主按照《公司债券刊行与交易不断办法》的要求，遴聘祥瑞证券担任 本期债券的债券受托不断东谈主，并与祥瑞证券签订了《债券受托不断协议》。在本 期债券存续期限内，由债券受托不断东谈主依照协议的商定更动债券持有东谈主的利益。   关联债券受托不断东谈主的权利和义务，详见本节中“七、债券受托不断东谈主”。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （五）严格信息透露   刊行东谈主将谨守真实、准确、齐全的信息透露原则，按《债券受托不断协议》 及中国证监会的关联规矩进行枢纽事项信息透露，使公司偿债才气、召募资金 使用等情况受到债券持有东谈主、债券受托不断东谈主和股东的监督，防备偿债风险。   债券存续期间，刊行东谈主将透露如期陈诉，包括年度陈诉、中期陈诉。刊行 东谈主将在每一司帐年度终局之日起 4 个月内和每一司帐年度的上半年终局之日起 陈诉。 五、走嘴事项及纠纷措置机制   （一）走嘴情形及认定   以下情形组成本期债券项下的走嘴：   （1）刊行东谈主违抗召募说明书或其他相关商定，未能按期足额偿还本期债券 的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代 为履行偿付义务的除外。   （2）刊行东谈主触发召募说明书中关联商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （3）本期债券未到期，但有充分把柄证明刊行东谈主不行按期足额支付债券本 金或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （4）刊行东谈主违抗召募说明书对于交叉保护的商定且未按持有东谈主要求落实负 面事项扶植措施的。   （5）刊行东谈主违抗召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主 要求落实负面事项扶植措施的。   （6）刊行东谈主被法院裁定受理破产恳求的。   （二）走嘴责任及免除   （1）链接履行。本期债券组成上述走嘴情形中第 6 项外的其他走嘴情形的， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 刊行东谈主应当按照召募说明书和相关商定，链接履行相关承诺或给付义务，法律 法例另有规矩的除外。   （2）协商变更履行方式。本期债券组成上述走嘴情形中第 6 项外的其他违 约情形的，刊行东谈主不错与本期债券持有东谈主协商变更履行方式，以新达成的方式 履行。   （1）法定免除。走嘴步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的相关规矩。   （2）商定免除。刊行东谈主走嘴的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其 他方式免除刊行东谈主走嘴责任。   （三）争议措置方式   刊行东谈主、本期债券持有东谈主及受托不断东谈主等因履行召募说明书、受托不断协 议或其他相关协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就相关 事项的措置进行友好协商，积极采选措施摒除或减少因违抗商定导致的不良影 响。如协商不成的，两边商定通过如下方式措置争议：   向刊行东谈主注册地有统帅权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。   如刊行东谈主、受托不断东谈主与债券持有东谈主因本期债券或债券受托不断协议发生 争议，不同文本对争议措置方式商定存在冲破的，各方应协商确定争议措置方 式。不行通过协商措置的，以召募说明书相关商定为准。 六、债券持有东谈主会议司法   为范例金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第三期）债券持有东谈主会议的组织和决策步履，明确债券持有东谈主会议的权利与 义务，更动本期债券持有东谈主的权益，根据《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主 民共和国公司法》、《公司债券刊行与交易不断办法》等法律、行政法例、部门 规章、范例性文献及深圳证券交易所相关业务司法的规矩，联接本期债券的实 际情况，制订《债券持有东谈主会议司法》。本节仅列示了本期债券《债券持有东谈主会 议司法》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有东谈主会议规 则》全文。《债券持有东谈主会议司法》的全文置备于本公司办公局面。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的，视 为应许并接管《债券持有东谈主会议司法》相关商定，并受《债券持有东谈主会议司法》 之胁制。   （一）债券持有东谈主运用权利的花样   《债券持有东谈主会议司法》中规矩的债券持有东谈主会议职责范围内的事项，债 券持有东谈主应通过债券持有东谈主会议更动自身的利益；其他事项，债券持有东谈主应依 据法律、行政法例和本期债券召募说明书的商定运用权利，更动自身的利益。   （二）《债券持有东谈主会议司法》的主要内容   以下仅列明《债券持有东谈主会议司法》的主要条件，投资者在作出相关决策 时，请查阅《债券持有东谈主会议司法》的全文。   （1）本期债券存续期间，债券持有东谈主会议按照《债券持有东谈主会议司法》第   除《债券持有东谈主会议司法》第 2.2 条商定的事项外，受托不断东谈主为了更动 本期债券持有东谈主利益，按照债券受托不断协议之商定履行受托不断职责的步履 无需债券持有东谈主会议另行授权。   （2）本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东谈主会议 决议方式进行决策：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率诊疗机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施过火执行安排；   ③变更债券投资者保护措施过火执行安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债才气密切相关的枢纽事项变更。 （包括但不限于受托不断事项授权范围、利益冲破风险防备措置机制、与债券 持有东谈主权益密切相关的走嘴责任等商定）； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 行东谈主等相关方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼步骤，处置担保物或者其 他成心于投资者权益保护的措施等）的：   ①刊行东谈主已经或掂量不行按期支付本期债券的本金或者利息；   ②刊行东谈主已经或掂量不行按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿 金额超过 5000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可 能导致本期债券发生走嘴的；   ③刊行东谈主过火合并报表范围内的枢纽子公司（指最近一期经审计的总资产、 净资产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、 合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者拔除许可证、被托管、终结、恳求 破产或者照章插足破产步骤的；   ④刊行东谈主不断层不行浅薄履行职责，导致刊行东谈主偿债才气濒临严重不确定 性的；   ⑤刊行东谈主或其控股股东、推行驾御东谈主因无偿或以较着不对理对价转让资产 或烧毁债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债才气濒临严重不确定性 的；   ⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生枢纽不利变化的；   ⑦发生其他对债券持有东谈主权益有枢纽不利影响的事项。 《债券持有东谈主会议司法》商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   （1）会议的召集   本期债券存续期间，出现《债券持有东谈主会议司法》第 2.2 条商定情形之一 且具有相宜《债券持有东谈主会议司法》商定要求的拟审议议案的，受托不断东谈主原 则上应于 15 个交易日内召开债券持有东谈主会议。经单独或共计持有本期未偿债券 总数 30%以上的债券持有东谈主以书面花样恳求，要求脱期召开的，受托不断东谈主有 权应许；刊行东谈主或受托不断东谈主在上述 15 个交易日内，征得单独或共计持有本期 未偿债券总数 30%以上的债券持有东谈主书面应许脱期召开会议的，不错脱期召开 会议。脱期时刻原则上不超过 15 个交易日。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 （以下统称提议东谈主）有权提议受托不断东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集持有东谈主会议的，应当以书面花样奉告受托不断东谈主，提倡 相宜《债券持有东谈主会议司法》商定权限范围过火他要求的拟审议议案。受托管 理东谈主应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面修起是否召集持有 东谈主会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的原理。应许召集会议的， 应当于书面修起日起 15 个交易日内召开持有东谈主会议，提议东谈主书面恳求脱期召开 的除外。   共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主 会议时，不错共同推举别称代表作为联接东谈主，协助受托不断东谈主完成会议召集相 关做事。 独或者共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债券 持有东谈主会议，受托不断东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括：协 助透露债券持有东谈主会议通告及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名册 并提供筹商方式、协助召集东谈主筹商应当列席会议的相关机构或东谈主员等。   （2）议案的提倡与修改 范例性文献、证券交易局面业务司法及《债券持有东谈主会议司法》的相关规矩或 者商定，具有明确并切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或 措施、实檀越体、实施时刻过火他相关枢纽事项。 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主（以下统称提案东谈主）均不错 书面花样提倡议案，召集东谈主应当将相关议案提交债券持有东谈主会议审议。   召集东谈主应当在会议通告中明确提案东谈主提倡议案的方式实时限要求。 推行驾御东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东谈主等履行义务或者鼓励、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与相关 机构或个东谈主充分疏导协商。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   受托不断东谈主、刊行东谈主提倡的拟审议议案要求债券持有东谈主应许或者鼓励、落 实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与主要投资者充分疏导协商。 东谈主或其控股股东和推行驾御东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东谈主 拿起或参加仲裁、诉讼步骤的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授权 范围供债券持有东谈主取舍：   ①特殊授权受托不断东谈主或保举的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理相关事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或长入协议、在破产步骤中就 刊行东谈主重整议论草案和妥协协议进行表决等骨子影响甚而可能减损、让渡债券 持有东谈主利益的步履。   ②授权受托不断东谈主或保举的代表东谈主代表债券持有东谈主处理相关事务的具体授 权范围，并明确在达成协商协议或长入协议、在破产步骤中就刊行东谈主重整议论 草案和妥协协议进行表决时，特殊是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的行 为时，应当事前征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持 有东谈主意见行事。 关方进行充分疏导，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案相宜《债券持有东谈主会议司法》第 3.2.1 条的商定，且 同次持有东谈主会议拟审议议案间不存在骨子矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分疏导，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案 的待决议事项间存在骨子矛盾的，则相关议案应当按照《债券持有东谈主会议司法》 第 4.2.6 条的商定进行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议通告中明确该项表决 波及的议案、表决步骤及收效条件。 易日公告。议案未按规矩及商定透露的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。   （3）会议的通告、变更及取消 券持有东谈主会议的通告公告。受托不断东谈主觉得需要进犯召集债券持有东谈主会议以有 利于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相联接形 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日 透露召开持有东谈主会议的通告公告。   前款商定的通告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时刻、会议召 开花样、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表 决时刻等议事步骤、托付事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和筹商方式等。 式进行现场谋划的花样，下同）、非现场或者两者相联接的花样召开。召集东谈主应 当在债券持有东谈主会议的通告公告中明确会议召开花样和相关具体安排。会议以 汇聚投票方式进行的，召集东谈主还应当透露汇聚投票办法、投票方式、计票原则、 计票方式等信息。 不错与召集东谈主疏导协商，由召集东谈主决定是否诊疗通告相关事项。 的召开花样、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记 日前一交易日，在会议通告发布的兼并信息透露平台透露会议通告变更公告。 理东谈主觉得如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但应 当确保会议通告时刻相宜《债券持有东谈主会议司法》第 3.3.1 条的商定。 不可抗力的情形或《债券持有东谈主会议司法》另有商定的，债券持有东谈主会议不得 随性取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，应不晚于原定债权登记日前一交易 日在会议通告发布的兼并信息透露平台透露取消公告并说明取消原理。   经召集东谈主会前疏导，拟出席会议的持有东谈主所代表的本期债券未偿还份额不 足《债券持有东谈主会议司法》第 4.1.1 条商定的会议成立的最低要求，且召集东谈主已 在会议通告中提醒该次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定径直取消该次会 议。 议成立的最低要求，召集东谈主决定再次召集会议的，不错根据上次会议召集期间 债券持有东谈主的相关意见得当诊疗拟审议议案的部分细节，以寻求得到债券持有 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 东谈主会议审议通过的最大可能。   召集东谈主拟就骨子同样或相近的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日透露召开持有东谈主会议的 通告公告，并在公告中详确说明以下事项：   ①上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的相关意见；   ②本次拟审议议案较上次议案的诊疗情况过火诊疗原因；   ③本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   ④本期债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消或 者再次召集会议的相关安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   （1）债券持有东谈主会议的召开 一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到步履或者在 非现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东谈主会议。 债券持有东谈主会议并运用表决权，              《债券持有东谈主会议司法》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东谈主会议因故变更召开时刻的，债权登记日相应诊疗。 券持有东谈主会议司法》第 3.1.3 条商定为相关机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议 提供必要的协助，在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主 与刊行东谈主或其控股股东和推行驾御东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他 提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行疏导协商。 方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托不断东谈主或召集东谈主的要求，安排具有相 应权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明相关情况，接 受债券持有东谈主等的参谋，与债券持有东谈主进行疏导协商，并明确拟审议议案决议 事项的相关安排。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 行东谈主或其控股股东和推行驾御东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时透露追踪评级陈诉。 托不断东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持有 东谈主会议并按授权范围运用表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议通告要求出示 能够证明本东谈主身份及享有参会经历的证明文献。债券持有东谈主托付代理东谈主出席债 券持有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份证明文献、被代理东谈主出具的 载明托付代理权限的托付书（债券持有东谈主法定代表东谈主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东谈主会议以非现场花样召开的，召集东谈主应当在会议通告中明确债券 持有东谈主或其代理东谈主参会经历说明方式、投票方式、计票方式等事项。 东谈主会议，并按授权范围运用表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券持 有东谈主会议的议题和表决事项，不得心事、误导或者以有偿方式搜集。搜集东谈主代 理出席债券持有东谈主会议并运用表决权的，应当取得债券持有东谈主的托付书。   ①召集东谈主先容召集会议的启事、配景及会议出席东谈主员；   ②召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   ③享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案参谋提案东谈主或出席会议的其他 利益相关方，债券持有东谈主之间进行疏导协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股 东和推行驾御东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个东谈主等就属于《债券持有东谈主会议司法》第 3.2.3 条商定情形的拟审 议议案进行疏导协商；   ④享有表决权的持有东谈主依据《债券持有东谈主会议司法》商定步骤进行表决。   （2）债券持有东谈主会议的表决 机构或东谈主员径直持有或辗转驾御的债券份额除外：   ①刊行东谈主过火关联方，包括刊行东谈主的控股股东、推行驾御东谈主、合并范围内 子公司、兼并推行驾御东谈主驾御下的关联公司（仅同受国度驾御的除外）等； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   ②本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   ③债券退回义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益冲破的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决脱手前，上述机构、个东谈主或者其托付投资的资产不断 产品的不断东谈主应当主动向召集东谈主申报关联关系或利益冲破关联情况并藏匿表决。 型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 就兼并议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议但未提交 表决票的，原则上均视为取舍“弃权”。 不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不行作出决议或者出席会议的 持有东谈主一致应许暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议通告载明的拟审议事 项进行抛弃或不予表决。因汇聚表决系统、电子通讯系统故障等技能原因导致 会议中止或无法形成决议的，召集东谈主应采选必要措施尽快收复召开会议或者变 更表决方式，并实时公告。 交审议的议案进行表决。 就待决议事项存在矛盾的议案内容进行特殊说明，并将相关议案同次提交债券 持有东谈主会议表决。债券持有东谈主仅能对其中一项议案投“应许”票，不然视为对所 有相关议案投“弃权”票。   （3）债券持有东谈主会议决议的收效 范围内的枢纽事项之一且具备收效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债 券持有东谈主所持表决权的三分之二以上应许方可收效：   ①拟应许第三方承担本期债券退回义务；   ②刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享 有相应决定权的除外；   ③刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本期债券应付 本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   ④拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   ⑤拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不及以遮蔽本期债券一谈未偿本息；   ⑥拟修改债券召募说明书、《债券持有东谈主会议司法》相关商定以径直或辗转 竣事本款第①至⑤形式的；   ⑦拟修改《债券持有东谈主会议司法》对于债券持有东谈主会议权限范围的相关约 定。 会议对《债券持有东谈主会议司法》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项且具备生 效条件的议案作出决议，经超过出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持 表决权的二分之一应许方可收效。《债券持有东谈主会议司法》另有商定的，从其约 定。   召集东谈主就骨子同样或相近的前款一般事项议案衔接召集三次债券持有东谈主会 议且每次会议出席东谈主数均未达到《债券持有东谈主会议司法》第 4.1.1 条商定的会议 召开最低要求的，则相关决议经出席第三次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持 表决权的三分之一以上应许即可收效。 义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义 务或者鼓励、落实，因未与上述相关机构或个东谈主协商达成一致而不具备收效条 件的，债券持有东谈主会议不错授权受托不断东谈主、上述相关机构或个东谈主、相宜条件 的债券持有东谈主按照《债券持有东谈主会议司法》提倡采选相应措施的议案，提交债 券持有东谈主会议审议。 券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申 请或参与刊行东谈主破产重整或破产算帐、参与刊行东谈主破产妥协等事项的仲裁或诉 讼，如一谈债券持有东谈主授权的，受托不断东谈主或保举的代表东谈主代表一谈债券持有 东谈主拿起或参加相关仲裁或诉讼步骤；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托不断东谈主 或保举的代表东谈主仅代表应许授权的债券持有东谈主拿起或参加相关仲裁或诉讼步骤。 点、计议，并由受托不断东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议通告中透露 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 计票、监票司法，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告透露日 前公开。如召集东谈主现场告示表决结果的，应当将关联情况载入会议记录。 表决计议结果、会议记录等相关会议材料，召集东谈主等应当配合。   （1）债券持有东谈主会议均由受托不断东谈主负责记录，并由召集东谈主指定代表及见 证讼师共同署名说明。   会议记录应当记载以下内容： 点（如有）； 代理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总数及 占比，是否享有表决权； 有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和推行驾御东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等就属于《债券持有东谈主会议司法》 第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案疏导协商的内容及变更的拟决议事项的具体内 容（如有）；   债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会经历证明文献、代理东谈主的 托付书过火他会议材料由债券受托不断东谈主保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系远隔后的 5 年。   债券持有东谈主有权恳求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 不断东谈主不得断绝。   （2）召集东谈主应最晚于债券持有东谈主会议表决截止日次一交易日透露会议决议 公告，会议决议公告包括但不限于以下内容： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 开花样、召开地点（如有）等； 情况；   （3）按照《债券持有东谈主会议司法》商定的权限范围及会议步骤形成的债券 持有东谈主会议收效决议，受托不断东谈主应当实时奉揭刊行东谈主或其他相关方并督促其 赐与落实。   债券持有东谈主会议收效决议需要刊行东谈主或其控股股东和推行驾御东谈主、债券清 偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行 义务或者鼓励、落实的，上述相关机构或个东谈主应当按照规矩、商定或关联承诺 切实履行相应义务，鼓励、落实收效决议事项，并实时透露决议落实的进展情 况。相关机构或个东谈主未按规矩、商定或关联承诺落实债券持有东谈主会议收效决议 的，受托不断东谈主应当采选进一步措施，切实更动债券持有东谈主权益。   债券持有东谈主应当积极配合受托不断东谈主、刊行东谈主或其他相关方推动落实债券 持有东谈主会议收效决议关联事项。   （4）债券持有东谈主授权受托不断东谈主拿起、参加债券走嘴合同纠纷仲裁、诉讼 或者恳求、参加破产步骤的，受托不断东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求， 勤勉履行相应义务。   受托不断东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产步骤产生的合理用度，由作出 授权的债券持有东谈主承担，债券受托不断协议另有商定的，从其商定。   受托不断东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券走嘴合同纠纷 仲裁、诉讼或者恳求、参加破产步骤的，其他债券持有东谈主后续明确示意托付受 托不断东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托不断东谈主应当一并代表其拿起、参加仲 裁或诉讼。受托不断东谈主也不错参照《债券持有东谈主会议司法》第 4.1.7 条商定，向 之前未授权的债券持有东谈主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托不断东谈主 不得因授权时刻与方式不同而区别对待债券持有东谈主，但非因受托不断东谈主主不雅原 因导致债券持有东谈主权利客不雅上有所相反的除外。   未托付受托不断东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者托付、保举其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   受托不断东谈主未能按照授权文献商定勤勉代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于运用职责的步履，债券持有东谈主不错单独、共 同或保举其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   （1）对于表决机制的特殊商定   因债券持有东谈主运用回售取舍权或者其他法律规矩或召募说明书商定的权利， 导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主不同的， 具有同样请求权的债券持有东谈主不错就不涉过火他债券持有东谈主权益的事项进行单 独表决。   前款所涉事项由受托不断东谈主、所持债券份额占一谈具有同样请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东谈主或其他相宜条件的提案东谈主作为特殊议案提倡， 仅限受托不断东谈主作为召集东谈主，并由利益相关的债券持有东谈主进行表决。   受托不断东谈主拟召集持有东谈主会议审议特殊议案的，应当在会议通告中透露议 案内容、参与表决的债券持有东谈主范围、收效条件，并明确说明相关议案不提交 全体债券持有东谈主进行表决的原理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。   特殊议案的收效条件以受托不断东谈主在会议通告中明确的条件为准。   见证讼师应当在法律意见书中就特殊议案的效力发标明确意见。   （2）简化步骤 之一的，受托不断东谈主不错按照本省俭定的简化步骤召集债券持有东谈主会议，《债券 持有东谈主会议司法》另有商定的从其商定：   ①刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债才气的；   ②刊行东谈主因实施股权激励议论等回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   ③债券受托不断东谈主拟代表债券持有东谈主落实的关联事项掂量不会对债券持有 东谈主权益保护产生枢纽不利影响的；   ④债券召募说明书、《债券持有东谈主会议司法》、债券受托不断协议等文献已 明确商定相关不利事项发生时，刊行东谈主、受托不断东谈主等主体的义务，但未明确 商定具体执行安排或者相关主体未在商定时刻内完全履行相应义务，需要进一 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 步赐与明确的；   ⑤受托不断东谈主、提案东谈主已经就具备收效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有东谈主疏导协商，且超过出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决 权的二分之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券 持有东谈主所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的枢纽事项）的债券持 有东谈主已经示意应许议案内容的；   ⑥一谈未偿还债券份额的持有东谈主数目（兼并不断东谈主理有的数个账户合并计 算）不超过 4 名且均书面应许按照简化步骤召集、召开会议的。 理东谈主不错公告说明对于刊行东谈主或受托不断东谈主拟采选措施的内容、掂量对刊行东谈主 偿债才气及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告 之日起 5 个交易日内以书面花样修起受托不断东谈主。落后不修起的，视为应许受 托不断东谈主公告所涉意见或者建议。   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托不断东谈主应当与异议东谈主积极疏导，并视 情况决定是否诊疗相关内容后从头征求债券持有东谈主的意见，或者远隔适用简化 步骤。单独或共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内 提议远隔适用简化步骤的，受托不断东谈主应当立即远隔。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，受托不断东谈主应当按照 《债券持有东谈主会议司法》第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内披 露持有东谈主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。 理东谈主应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易 日透露召开持有东谈主会议的通告公告，详确说明拟审议议案的决议事项过火执行 安排、掂量对刊行东谈主偿债才气和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表 决方式等事项。债券持有东谈主不错按照会议通告所明确的方式进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议收效及落实等事项仍按照《债券持有东谈主会 议司法》第四章、第五章的商定执行。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 七、债券受托不断东谈主     投资者认购本期公司债券视作应许《金融街控股股份有限公司 2023 年面向 专科投资者公开刊行公司债券之债券受托不断协议》。     （一）债券受托不断东谈主聘任及《债券受托不断协议》签订情况     受托不断东谈主称呼：祥瑞证券股份有限公司     法定代表东谈主：何之江     住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层     筹商地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽祥瑞金融中心 B 座 25 层     筹商东谈主：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健     筹商电话：010-56800262     传真：010-66299589 股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托不断协议》。 根据刊行东谈主出具的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行 公司债券（第三期）受托不断东谈主说明通告书》，刊行东谈主委任祥瑞证券担任本期债 券的债券受托不断东谈主。     （二）受托不断东谈主与刊行东谈主的横蛮关系情况     放弃 2024 年 3 月 31 日，祥瑞证券持有金融街（000402.SZ）68，800 股。除 上述情况外，刊行东谈主与受托不断东谈主过火负责东谈主、高级不断东谈主员及经办东谈主员之间 不存在径直或辗转的股权关系过火他横蛮关系。     （三）债券受托不断协议主要内容     以下仅列明《债券受托不断协议》的主要条件，投资者在作出相关决策时， 请查阅《债券受托不断协议》的全文。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （1）为更动本期债券全体债券持有东谈主的权益，刊行东谈主将以说明通告书花样 在受托不断东谈主各机构中委任一家机构担任本期债券的受托不断东谈主，并应许接管 受托不断东谈主的监督。本次债券分期刊行的，各期债券均适用《债券受托不断协 议》。   （2）在本期债券存续期内，受托不断东谈主应当勤勉尽责，根据相关法律、法 规和司法、召募说明书、《债券受托不断协议》及债券持有东谈主会议司法的规（约） 定，运用权利和履行义务，更动债券持有东谈主正当权益。   受托不断东谈主依据《债券受托不断协议》的商定与债券持有东谈主会议的灵验决 议，履行受托不断职责的法律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有东谈主在 受托不断东谈主履行相关职责前向受托不断东谈主书面昭示自走运用相关权利的，受托 不断东谈主的相关履职步履不对其产生胁制力。受托不断东谈主若接管个别债券持有东谈主 单独办法权利的，在代为履行其权利办法时，不得与《债券受托不断协议》、募 集说明书和债券持有东谈主灵验决议履行职责的内容发生冲破。法律、法例和司法 另有规矩，召募说明书、《债券受托不断协议》或者债券持有东谈主会议决议另有约 定的除外。   （3）凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他正当方式取得并持有本 期债券的投资者，均视同自愿接管受托不断东谈主担任当期债券的受托不断东谈主，且 应许《债券受托不断协议》中对于刊行东谈主、受托不断东谈主、债券持有东谈主权利义务 的相关商定并受《债券受托不断协议》之胁制。   （1）刊行东谈主享有以下权利： 刊行东谈主有权赐与制止；债券持有东谈主对刊行东谈主的上述制停步履应当招供； 行东谈主所享有的其他权利。   （2）刊行东谈主应当根据法律、法例和司法及召募说明书的商定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。在本期债券任何一笔应付款项到期日前一做事日的 北京时刻上昼十点之前，刊行东谈主应向债券受托不断东谈主作念出下述说明：刊行东谈主已 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 经向其开户行发出在该到期日向兑付代理东谈主支付相关款项的不可撤废的付款指 示。   （3）刊行东谈主应当设立专项账户（即召募资金专项账户），用于本期债券募 集资金的接收、存储、划转，不得挪作他用，并应为本期债券的召募资金制定 相应的使用议论及不断轨制。召募资金的使用应当相宜现行法律、法例和司法 的关联规矩及召募说明书的关联商定，本期债券召募资金商定用于偿还公司债 券的，刊行东谈主使用召募资金时应当奉告受托不断东谈主。刊行东谈主应于本期债券的募 集资金到达专项账户前与受托不断东谈主及存放召募资金的银行签订监管协议。   刊行东谈主对召募资金的使用应当相宜现行法律法例的关联规矩及召募说明书 的商定，如刊行东谈主拟变更召募资金的用途，应当按照法律法例的规矩或召募说 明书、召募资金三方监管协议的商定履行相应步骤。   本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东谈主使用召募资金时应当 书面奉告受托不断东谈主。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募投形式的， 刊行东谈主应当按季度将资金使用议论书面奉告受托不断东谈主。   刊行东谈主应当至少提前二十个做事日将本期债券还本付息、赎回、回售、分 期偿还等的资金安排以书面花样（包含电子邮件）发送受托不断东谈主。   （4）本期债券存续期内，刊行东谈主过火董事、监事、高级不断东谈主员应保证应 当根据法律、法例和司法及召募说明书的规矩，实时、公谈地履行信息透露义 务，确保所透露或者报送的信息真实、准确、齐全，简明明晰，脍炙人丁，不 得有虚假记载、误导性论说或者枢纽遗漏。信息透露义务东谈主不行保证透露的信 息真实、准确、齐全的，应看成出相应声明并说明原理。 联接东谈主负责信息透露事务及投资者参谋事宜，信息透露事务负责东谈主应当由刊行 东谈主的董事或者高级不断东谈主员担任。刊行东谈主应当在召募说明书中透露信息透露事 务负责东谈主和联接东谈主的信息，并实时透露其变更情况。受托不断东谈主应当指定专东谈主 辅导、督促和稽查信息透露义务东谈主的信息透露情况。 他方式进行透露。   信息透露义务东谈主报送的公告文稿和相关备查文献应当相宜交易所的要求。 备查文献为电子文献、传真件、复印件的，应当确保与原件一致。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 应当由司帐师事务所、讼师事务所、资产评估机构和资信评级机构等审稽查证， 并出具书面意见。司帐师事务所、资产评估机构和资信评级机构等应当具备相 关监管部门认定的业务经历。 保将该信息的细察者驾御在最小范围内，不得提前向任何单元和个东谈主透露、透 露或者透露信息内容，不得提前通过其他方式透露信息，不得进行内幕交易、 主宰市集等不正当步履。   刊行东谈主在境内和境外市集同期刊行债券的，信息透露义务东谈主在其他市集披 露的与刊行东谈主关联的信息，应当同期在交易所透露。 交易所招供的其他情形的，实时透露可能会损伤信息透露义务东谈主利益或者误导 投资者，且同期相宜以下条件的，信息透露义务东谈主不错向交易所恳求暂缓透露， 并说明暂缓透露的原理和期限：   ①拟透露的信息未透露；   ②关联内幕信息知情东谈主已书面承诺心事；   ③债券交易未发生异常波动。   交易所应许的，信息透露义务东谈主不错暂缓透露相关信息。暂缓透露的期限 一般不超过二个月。暂缓透露恳求未获交易所应许、暂缓透露的原因已经摒除 或者暂缓透露期限届满的，信息透露义务东谈主应当实时透露相关信息。   法律、行政法例、部门规章、范例性文献和交易所其他相关规矩对上市公 司暂缓透露事宜另有规矩的，从其规矩。 的其他情形，透露或者履行相关义务可能导致其违抗国度关联心事法律、行政 法例规矩或者损伤信息透露义务东谈主利益的，不错向交易所恳求豁免透露。 透露应当相宜信息透露关联要求，顺从关联监管规矩。 提倡的问询，不得以关联事项存在不确定性或者需要心事等为由不履行陈诉或 者修起交易所问询的义务。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   信息透露义务东谈主未在规如期限内修起交易所问询，或者未按照《债券受托 不断协议》规矩和交易所要求进行陈诉，或者交易所觉得必要的，交易所不错 向市集说明关联情况。 当实时、确凿提供或者透露相关信息，积极配合刊行东谈主等信息透露义务东谈主履行 信息透露义务，并严格履行所作出的承诺。 透露的相关规矩。 误导性论说或者枢纽遗漏，致使投资者遭遇损失的，刊行东谈主应当按照《证券法》 等相关法律法例的规矩，照章承担抵偿责任；刊行东谈主的董事、监事、高级不断 东谈主员或者履行同等职责的东谈主员和其他径直责任东谈主员以及承销机构或者相关专科 机构，应当与刊行东谈主承担连带抵偿责任，可是能够证明我方莫得格外的除外。 行东谈主监事会应当对如期陈诉进行审核并提倡书面审核意见。监事应当签署书面 说明意见。   刊行东谈主的董事、监事和高级不断东谈主员无法保证如期陈诉内容的真实性、准 确性、齐全性或者有异议的，应当在书面说明意见中发表意见并论说原理，发 行东谈主应当透露。刊行东谈主不予透露的，董事、监事和高级不断东谈主员不错径直恳求 透露。   （5）本期债券存续期间，发生以下列可能影响其偿债才气或者债券价钱的 枢纽事项，刊行东谈主应当在两个做事日内书面通告受托不断东谈主，并应当实时向国 务院证券监督不断机构和深交所提交并透露枢纽事项公告，说明事项起因、状 态过火影响等，并提倡灵验且切实可行的打发措施，同期根据受托不断东谈主要求 持续书面通告县件进展和结果。   前款所称枢纽事项包括但不限于： 同等职责的东谈主员发生变动； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 责； 大投资步履或枢纽资产重组； 对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十； 或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务相关的刑事责任，或者存在严重失 信步履； 东谈主员涉嫌罪人违规被有权机关视察、采选强制措施，或者存在严重失信步履； 或者被托管、照章插足破产步骤、被责令关闭； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主透露枢纽事项后，已透露的枢纽事项出现可能对刊行东谈主偿债才气产 生较大影响的进展或者变化的，应当实时透露后续进展或者变化情况过火影响。 刊行东谈主受到枢纽行政处罚、被采选行政监管措施或者受到规律刑事责任的，还应当 实时透露相关罪人违规步履的整改情况。   刊行东谈主的董事、监事、高级不断东谈主员或者履行同等职责的东谈主员及持股比例 超过百分之五的股东转让本期债券的，刊行东谈主应当在转让达成后二个交易日内 透露相关情况。   （6）刊行东谈主的控股股东或者推行驾御东谈主对枢纽事件的发生、进展产生较大 影响的，应当实时将其细察的关联情况书面奉揭刊行东谈主，并配合刊行东谈主履行信 息透露义务，刊行东谈主应按照《债券受托不断协议》3.5 条商定履行通告和信息披 露义务。   （7）刊行东谈主应按受托不断东谈主要求在债券持有东谈主会议召开前，从债券托管机 构取得债权登记日转让终局时持有本期债券的债券持有东谈主名册，并在债权登记 日之后一个转让日将该名册提供给受托不断东谈主，并承担相应用度。除上述情形 外，刊行东谈主应每年（或根据受托不断东谈主合理要求的间隔更短的时刻）向受托管 理东谈主提供（或促使登记公司提供）更新后的债券持有东谈主名册。   （8）债券持有东谈主会议审议议案需要刊行东谈主鼓励落实的，刊行东谈主应当出席债 券持有东谈主会议，接管债券持有东谈主等相关方的问询，并就会议决议的落实安排发 标明确意见。刊行东谈主片面断绝出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会 议的召开和表决。刊行东谈主意见不影响债券持有东谈主会议决议的效力。   刊行东谈主过火董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东、推行驾御东谈主应当履行 债券持有东谈主会议司法及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务 并向债券持有东谈主透露相关安排。   （9）掂量不行偿还本期债券时，刊行东谈主应当实时奉告受托不断东谈主，按照受 托不断东谈主要求追加偿债保障措施持有东谈主要求刊行东谈主实施扶植措施的，刊行东谈主应 当在 2 个交易日内奉告受托不断东谈主并履行信息透露义务，并实时透露扶植措施 的落实进展。   受托不断东谈主照章恳求法定机关采选财产保全措施的，刊行东谈主应当配合受托 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 不断东谈主办理。   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：恳求东谈主提供物的 担保或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；恳求东谈主自身信用。   （10）刊行东谈主无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安 排，并实时通告受托不断东谈主和债券持有东谈主。   后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付过火安排、一谈偿付措施过火实 现期限、由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的 安排。   刊行东谈主出现召募说明书商定的其他走嘴事件的，应当实时整改并按照召募 说明书商定承担相应责任。   刊行东谈主应当根据受托不断东谈主的要求追加担保，或由受托不断东谈主照章恳求法 定机关采选财产保全措施，追加担保、采选财产保全措施的具体方式及用度承 担等参照《债券受托不断协议》第 3.9 条执行。   （11）刊行东谈主掂量或推行无法偿付本期债券本息时，应当积极筹措偿付资 金，与受托不断东谈主、债券持有东谈主作念好疏导和谐。受托不断东谈主或者债券持有东谈主会 议要求追加担保的，刊行东谈主应当实时签订相关担保合同、担保函，配合办理担 保物抵/质押登记，作念好与增信机构（如有）增信机构（如有）的疏导，尽一切 所能幸免债券持有东谈主利益因担保物价值裁汰、毁损或灭失等原因而受到损失。   （12）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，应当协助受托不断东谈主加入债 权东谈主委员会，并实时向受托不断东谈主奉告关联信息。   （13）刊行东谈主打发受托不断东谈主履行《债券受托不断协议》项下职责或授权 赐与充分、灵验、实时的配合和扶植，并提供便利和必要的信息、贵府和数据。 刊行东谈主应指定专东谈主【范文、证券事务代表、010-66573955】负责与本期债券相 关的事务，并确保与受托不断东谈主能够灵验疏导。前述东谈主员发生变更的，刊行东谈主 应在 3 个做事日内通告受托不断东谈主。   （14）刊行东谈主过火董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东、推行驾御东谈主、 增信机构等相关主体应当配合受托不断东谈主履行其在《债券受托不断协议》第四 条项下的各项受托不断职责，积极提供受托不断做事所需的贵府、信息和相关 情况，包括但不限于： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 息，包括刊行东谈主过火子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、欠债、 盈利才气和出路等信息和贵府； 议、文献和记录的副本； 贵府；   刊行东谈主须确保其提供的上述文献、贵府和信息真实、准确、齐全，不存在 虚假记载、误导性论说或枢纽遗漏，并确保其向受托不断东谈主提供上述文献、资 料和信息不会违抗任何心事义务，亦须确保受托不断东谈主得到和使用上述文献、 贵府和信息不会违抗任何心事义务。   刊行东谈主招供受托不断东谈主有权不经寂静考据而依赖上述一谈文献、贵府和信 息。如刊行东谈主发现其提供的任何上述文献、贵府和信息不真实、不准确、不完 整或可能产生误导，或者上述文献、贵府和信息系通过不正当阶梯取得，或者 提供该等文献、贵府和信息或受托不断东谈主使用该等文献、贵府和信息系未经所 需的授权或违抗了任何法律、责任或在先义务，刊行东谈主应立即通告受托不断东谈主。   （15）刊行东谈主应指定专东谈主负责与本期债券相关的事务，并确保与受托不断 东谈主能够灵验疏导。   本期债券设定保证担保的，刊行东谈主应当敦促增信机构（如有）配合受托管 理东谈主了解、视察增信机构（如有）的资信景象，要求增信机构（如有）按照受 托不断东谈主要求实时提供经审计的年度财务陈诉、中期陈诉及征信陈诉等信息， 协助并配合受托不断东谈主对增信机构（如有）进行现场稽查。   （16）受托不断东谈主变更时，刊行东谈主应当配合受托不断东谈主及新任受托不断东谈主 完成受托不断东谈主做事及档案移交的关联事项，并向新任受托不断东谈主履行《债券 受托不断协议》项下应当向受托不断东谈主履行的各项义务。   （17）刊行东谈主应当在交易所为债券提供转让前，透露债券召募说明书、发 行结果公告、上市交易公告书和信用评级陈诉（如有）。   （18）刊行东谈主应当按照交易所相关规矩和召募说明书商定在债券派息、到 期兑付、回售、赎回、利率诊疗、分期偿还、脱手换股、诊疗换股价钱等业务 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 发生前，实时透露相关公告。在债券回售、赎回等业务完成后，应当实时透露 业务结果公告。   （19）刊行东谈主应当在每一司帐年度终局之日起四个月内，和每一司帐年度 的上半年终局之日起二个月内，分别向交易所提交并透露至少记载以下内容的 上一年度年度陈诉和今年度中期陈诉，但债券召募说明书在刊行时已经透露相 关内容的除外： 审计的年度财务陈诉； 步骤、年末余额、召募资金专项账户运作情况，并说明是否与召募说明书商定 的用途、使用议论过火他商定一致；召募资金用途发生变更的，应说明已经履 行的步骤及是否相宜召募说明书的商定； （如有）、增信措施过火变化情况、债券本息兑付情况、偿债保障措施执行情况 及是否存在偿付风险，陈诉期内债券持有东谈主会议召开情况等； 风险防备、措置机制（如有）； 的枢纽事项；   （20）刊行辘集债的，其中率性刊行东谈主均应当按照《债券受托不断协议》 相关规矩履行如期陈诉透露义务。   （21）在本期债券存续期内，刊行东谈主应尽最大合理极力复宿债券转让交易。   （22）刊行东谈主应当根据《债券受托不断协议》的相关规矩向受托不断东谈主支 付本期债券受托不断报酬和受托不断东谈主履行受托不断东谈主职责产生的其他额外费 用。   受托不断东谈主因参加债券持有东谈主会议、恳求财产保全、竣事担保物权、拿起 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 诉讼或仲裁、参与债务重组、参与破产算帐等受托不断履职步履所产生的相关 用度由刊行东谈主承担。   （23）在不违抗法律、法例和司法的前提下，刊行东谈主应当在公布年度陈诉 后 15 个做事日内向受托不断东谈主提供一份年度审计陈诉及经审计的财务报表、财 务报表附注的复印件，并根据受托不断东谈主的合理需要向其提供其他相关材料； 刊行东谈主应当在公布半年度陈诉后 15 个做事日内向受托不断东谈主提供一份半年度财 务报表的复印件。   （24）刊行东谈主过火控股股东、推行驾御东谈主、董事、监事、高级不断东谈主员不 得出现怠于履行偿债义务或者通过财产挪动、关联交易等方式逃废债务，蓄意 损伤债券持有东谈主权益的情况。   （25）刊行东谈主承诺在本期债券刊行过程中不存在径直或辗转认购债券的情 况；如存在刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员、持股比例超过百分之五的股东 过火他关联方认购或交易、转让本期债券的，刊行东谈主将进行透露。   （26）刊行东谈主应当履行《债券受托不断协议》、召募说明书及法律、法例和 司法规矩的投资者保护以过火他义务。如存在违抗或可能违抗商定的投资者权 益保护条件的，刊行东谈主应当实时采选扶植措施并书面奉告受托不断东谈主。   （1）受托不断东谈主应当根据法律、法例和司法的规矩及《债券受托不断协议》 的商定制定受托不断业务里面操作司法，明确履行受托不断事务的方式和步骤， 配备充足的具备履职才气的专科东谈主员，对刊行东谈主履行召募说明书及《债券受托 不断协议》约界说务的情况进行持续追踪和监督。受托不断东谈主为履行受托不断 职责，有权按照每半年代表债券持有东谈主查询债券持有东谈主名册及相关登记信息， 以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。 情况。 书所约界说务的执行情况，持续动态监测、排查、预警并实时陈诉债券信用风 险，采选或者督促刊行东谈主等关联机构或东谈主员采选灵验措施防备、化解信用风险 和处置走嘴事件，保护投资者正当权益。   （2）受托不断东谈主应当通过多种方式和渠谈全面视察和持续关切刊行东谈主与增 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 信机构（如有）的资信景象、担保物（如有）价值、权属情况以及偿债保障措 施的灵验性与实施情况，出现可能影响债券持有东谈主权益的枢纽事项时，受托管 理东谈主应实时向深交所陈诉并召集债券持有东谈主会议。   受托不断东谈主有权采选包括但不限于如下方式进行核查： （如有）的里面有权机构的决策会议，或获取相关会议纪要； 讼仲裁、处罚刑事责任、诚信信息、媒体报谈等内容； 者保护条件的执行景象。   波及具体事由的，受托不断东谈主不错不限于固定频率对刊行东谈主与增信机构进 行核查。波及增信机构的，刊行东谈主应当给予受托不断东谈主必要的扶植。   （3）受托不断东谈主应当对刊行东谈主召募资金专项账户的接收、存储、划转进行 监督。在本期债券存续期内，受托不断东谈主应当每季度稽查刊行东谈主召募资金的使 用情况是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完了的除外。   受托不断东谈主应当至少提前二十个做事日掌捏刊行东谈主债券还本付息、赎回、 回售、分期偿还等的资金安排，督促刊行东谈主按时践约，并将债券兑付资金安排 等情况陈诉证券交易局面和证券登记结算机构。刊行东谈主应积极配合奉告受托管 理东谈主相关安排。   （4）受托不断东谈主应当每年对刊行东谈主进行回拜，监督刊行东谈主对召募说明书约 界说务的执行情况，作念好回拜记录，对刊行东谈主的偿债才气和增信措施的灵验性 进行全面视察和持续关切，并至少每年向债券持有东谈主透露一次受托不断事务报 告。   （5）出现《债券受托不断协议》第 3.5 条情形且对债券持有东谈主权益有枢纽 影响情形的，在知谈或应当知谈该等情形之日起五个做事日内，受托不断东谈主应 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 当问询刊行东谈主或者增信机构（如有），要求刊行东谈主或者增信机构（如有）解释说 明，提供相关把柄、文献和贵府，并向市集公告临时受托不断事务陈诉。发生 触发债券持有东谈主会议情形的，受托不断东谈主应当召集债券持有东谈主会议。   （6）受托不断东谈主应当根据法律、法例和司法、《债券受托不断协议》及债 券持有东谈主会议司法的规矩召集债券持有东谈主会议，并监督相关各方严格执行债券 持有东谈主会议决议，监督债券持有东谈主会议决议的实施。   （7）刊行东谈主为债券设定增信措施的，受托不断东谈主应当在债券刊行前或召募 说明书商定的时刻内取得担保权利证明或者其他相关文献，并在增信措施灵验 期内妥善防守。   （8）在债券存续期间勤勉处理债券持有东谈主与刊行东谈主之间的谈判或者诉讼等 事务。   （9）掂量刊行东谈主不行偿还债务时，受托不断东谈主应要求并督促刊行东谈主实时采 取追加担保等偿债保障措施，或按照《债券受托不断协议》商定的担保提供方 式照章恳求法定机关采选财产保全等措施，同期实时陈诉深圳证券交易所、中 国证监会当地派出机构及债券登记托管机构等监管机构。   （10）刊行东谈主不行按期兑付债券本息或出现召募说明书商定的其他走嘴事 件时，组成本期债券项下的走嘴，受托不断东谈主应运用以下权利： 刊行东谈主、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺， 并召集债券持有东谈主会议，按照会议决议规矩的方式考究刊行东谈主的走嘴责任，包 括但不限于向刊行东谈主拿起民事诉讼、仲裁，参与重组或者破产等法律步骤；接 受一谈或部分债券持有东谈主的托付，以我方理论代表债券持有东谈主拿起民事诉讼、 仲裁，参与重组或者破产等法律步骤，或者代表债券持有东谈主恳求处置抵质押物； 债务时，受托不断东谈主应当要求并督促刊行东谈主实时采选追加担保等偿债保障措施， 并不错照章恳求法定机关采选财产保全等措施，受托不断东谈主要求刊行东谈主追加担 保的，担保物因时势变化发生价值减损或灭失导致无法遮蔽走嘴债券本息的，受 托不断东谈主不错要求再次追加担保，因追加所产生的用度由刊行东谈主承担，受托管 理东谈主不承担或垫付； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   因受托不断东谈主实施追加担保、督促刊行东谈主履行偿债保障措施产生的相关费 用，应当按照《债券受托不断协议》第 6.2 条的规矩由刊行东谈主承担；因受托管 理东谈主恳求财产保全措施而产生的相关用度应当按照《债券受托不断协议》第 6.3 条的规矩由债券持有东谈主承担； 构等监管机构。   （11）刊行东谈主成立金融机构债权东谈主委员会的，受托不断东谈主有权接管一谈或 部分债券持有东谈主的托付参加债权东谈主委员会会议，更动本期债券持有东谈主权益。   （12）负责除本期债券浅薄到期兑付外被实施远隔转让后，本期债券的登 记、托管及转让等事宜。   （13）受托不断东谈主为履行受托不断职责，有权代表债券持有东谈主查询债券持 有东谈主名册及相关登记信息、专项账户中召募资金的储存、划转情况。   （14）受托不断东谈主对受托不断相关事务享有知情权，但应当照章保守所知 悉的刊行东谈主贸易奥秘等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有 东谈主权益有枢纽影响的事项为我方或他东谈主谋取利益。   （15）受托不断东谈主应当妥善防守其履行受托不断事务的通盘文献档案及电 子贵府，包括但不限于《债券受托不断协议》、债券持有东谈主会议司法、受托不断 做事底稿、与增信措施关联的权利证明（如有），防守时刻不得少于债权债务关 系湮灭后五年。   （16）除上述各项外，受托不断东谈主还应当履行以下职责：   受托不断东谈主应当督促刊行东谈主履行召募说明书的承诺与商定。刊行东谈主履行募 集说明书承诺须要受托不断东谈主扶植或配合的，受托不断东谈主应当给予必要的扶植。   （17）在本期债券存续期内，受托不断东谈主不得将其受托不断东谈主的职责和义 务托付其他第三方代为履行。   受托不断东谈主在履行《债券受托不断协议》项下的职责或义务时，不错遴聘 讼师事务所、司帐师事务所、资产评估师品级三方专科机构提供专科服务。   （18）受托不断东谈主有权要求刊行东谈主提供履行受托不断职责所需的相关材料。 刊行东谈主提供的材料不真实、不准确、不齐全的，或者断绝配合受托不断做事的， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 受托不断东谈主应当要求其补充、纠正。刊行东谈主不予补充、纠正的，受托不断东谈主应 当出具临时受托不断事务陈诉赐与说明。   对于受托不断东谈主因依赖其合理觉得是真实且经得当方签署的任何通告、指 示、应许、文凭、书面论说、声明或者其他文书或文献而采选的任何作为、不 作为或遭遇的任何损失，受托不断东谈主应得到保护且不打发此承担责任；受托管 理东谈主依赖刊行东谈主根据《债券受托不断协议》的规矩而通过邮件、传真或其他数 据电文系统传输发出的合理指令并据此采选的任何作为或不作为步履应受保护 且不打发此承担责任。但受托不断东谈主的上述依赖显失合理或不具有善意的除外。   （19）受托不断东谈主应妥善安排除债券浅薄到期兑付外被远隔上市交易后， 债券登记、托管及转让等事项。   （20）除法律、法例和司法退却外，受托不断东谈主不错通过其取舍的任何媒 体告示或宣传其根据《债券受托不断协议》接管托付或提供的服务，以上的宣 布或宣传不错包括刊行东谈主的称呼以及刊行东谈主称呼的图案或翰墨等内容。   （21）刊行东谈主过火董事、监事、高级不断东谈主员或者履行同等职责的东谈主员、 控股股东、推行驾御东谈主、承销机构、增信主体等相关主体应当配合受托不断东谈主 履行受托不断职责，积极提供受托不断视察所需的贵府、信息和相关情况，维 护投资者正当权益。   （22）受托不断东谈主有权依据《债券受托不断协议》的规矩得到受托不断报 酬。   （1）受托不断事务陈诉包括年度陈诉和临时陈诉。   （2）受托不断东谈主应在至少于每一司帐年度终局之日起的六个月内透露上一 年度的《受托不断事务年度陈诉》。   前款规矩的《受托不断事务年度陈诉》，应当至少包括以下内容： 结果； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 结果； 东谈主透露的其他信息以及受托不断东谈主采选的打发措施。   因故无法按时透露的，受托不断东谈主应当提前透露《受托不断事务年度陈诉》 的脱期透露公告，说明脱期透露的具体原因、掂量透露时刻以及是否存在影响 债券还本付息才气的情况与风险等事项。   债券出现《债券受托不断协议》3.5 条文定的枢纽事项、刊行东谈主未按照召募 说明书的商定履行义务或者受托不断东谈主与刊行东谈主发生债权债务等横蛮关系时， 受托不断东谈主应当督促刊行东谈主实时透露相关信息，并实时透露受托不断事务临时 陈诉，说明事项起因、影响以及受托不断东谈主已采选或者拟采选的打发措施等。 相关枢纽事项及受托不断东谈主采选的打发措施还应在受托不断事务年度陈诉中予 以透露。   （3）在本期债券存续期间，出现以下情形之一的，受托不断东谈主在知谈或应 当知谈该等情形之日起五个做事日内向债券持有东谈主透露《受托不断事务临时报 告》： 配合受托不断做事的，且经提醒后仍断绝补充、纠正的； 影响的。   临时受托不断事务陈诉应说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、受 托不断东谈主已采选或者拟采选的打发措施（如有）等。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （1） 债券持有东谈主享有下列权利： 议并运用表决权，单独或合并持有百分之十以上本期未偿还债券面值总数的债 券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议； 的事项时，有权依据法律、法例和司法及召募说明书的规矩，通过债券持有东谈主 会议决议运用或者授权受托不断东谈主代其运用债券持有东谈主的相关权利； 其他权利。   （2）债券持有东谈主应当履行下列义务： 后果，由本期债券持有东谈主承担。受托不断东谈主莫得代理权、超越代理权或者代理 权远隔后所从事的步履，未经债券持有东谈主会议决议追尊的，不对全体债券持有 东谈主发收效力，由受托不断东谈主自行承担后来果及责任； 动； 恳求财产保全或其他法律步骤的，债券持有东谈主应当承担相关用度（包括但不限 于诉讼费、讼师费、公证费、各种保证金、担保费，以及受托不断东谈主因按债券 持有东谈主要求采选的相关行动所需的其他合理用度或开销），不得要求受托不断东谈主 为其先行垫付； 其他义务。   （1）受托不断东谈主不得为本期债券提供担保，且受托不断东谈主承诺，其与刊行 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 东谈主发生的任何交易或者其对刊行东谈主采选的任何步履均不会损伤债券持有东谈主的合 法权益。   （2）受托不断东谈主在履行受托不断职责时，将通过以下措施不断可能存在的 利益冲破情形及进行相关风险防备： 自营或作为代理东谈主按照法律、法例和司法参与各种投资银行业务步履时，可能 存在不同行务之间的利益或职责冲破，进而导致与受托不断东谈主在《债券受托管 理协议》项下的职责产生利益冲破。相关利益冲破的情形包括但不限于，甲乙 两边之间，一方持有对方或相互地持有对方股权或负有债务； 墙轨制指引》等监管规矩过火里面关联信息窒碍的不断要求，通过业务窒碍、 东谈主员窒碍、物理窒碍、信息系统窒碍以及资金与账户分离等窒碍技能，防备发 生与《债券受托不断协议》项下受托不断东谈主作为受托不断东谈主履职相冲破的情形、 透露已经存在或潜在的利益冲破，并在必要时按照客户利益优先和公谈对待客 户的原则，得当限定关联业务； 承销商和受托不断东谈主之外，不存在其他可能影响其尽责履责的利益冲破情形； 的商定敦厚、勤勉、独就地履行《债券受托不断协议》项下的职责，刊行东谈主以 及本期债券的债券持有东谈主招供受托不断东谈主在为履行《债券受托不断协议》服务 之目的而行事，并说明受托不断东谈主（含其关联实体）不错同期提供其依照监管 要求正当合规开展的其他投资银行业务步履（包括如投资参谋人、资产不断、直 接投资、研究、证券刊行、交易、自营、经纪步履等），并豁免受托不断东谈主因此 等利益冲破而可能产生的责任。   （1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东谈主会 议，履行变更受托不断东谈主的步骤： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   在受托不断东谈主应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，单独或共计持有本期 债券总数百分之十以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议。   （2）债券持有东谈主会议决议决定变更受托不断东谈主或者解聘受托不断东谈主的，自 新任受托不断东谈主与刊行东谈主签订受托不断协议之日或两边商定之日，新任受托管 理东谈主继承受托不断东谈主在法律、法例和司法及《债券受托不断协议》项下的权利 和义务，《债券受托不断协议》远隔。新任受托不断东谈主应当实时将变更情况向深 交所、协会陈诉。   （3）受托不断东谈主应当在上述变更收效当日或之前与新任受托不断东谈主办理完 毕做事移交手续。   （4）受托不断东谈主在《债券受托不断协议》中的权利和义务，在新任受托管 理东谈主与刊行东谈主签订受托协议之日或两边商定之日起远隔，但并难免除受托不断 东谈主在《债券受托不断协议》收效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。   （1）为了加强本期债券存续期信用风险不断，保障本期债券持有东谈主正当权 益，刊行东谈主、受托不断东谈主应当按照《债券受托不断协议》和召募说明书的商定 切实履行信用风险不断职责，加强相互配合，共同作念好债券信用风险不断做事。   （2）刊行东谈主在债券信用风险不断中应当履行以下职责： 下同）不断轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项； 的风险事项； 实时处置掂量或已经走嘴的债券风险事件； 面奉告受托不断东谈主； 商定的其他职责。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （3）受托不断东谈主应当在履职过程中，重点加强本期债券信用风险不断，履 行以下风险不断职责： 关做事； 险预警； 券持有东谈主会议，实时透露影响债券还本付息的风险事项； 商定的其他职责。   （4）受托不断东谈主出现不再得当链接担任受托不断情面形的，在照章变更受 托不断东谈主之前，由中国证监会临时指定的相关机构履行债券风险不断职责。   （1）刊行东谈主保证以下论说在《债券受托不断协议》签订之日均属真实和准 确： 权，而且莫得违抗适用于刊行东谈主的任何法律、法例和司法的规矩，也莫得违抗 刊行东谈主的公司规矩以及刊行东谈主与第三方签订的任何合同或者协议的规矩。   （2）受托不断东谈主各机构保证以下论说在《债券受托不断协议》签订之日均 属真实和准确； 并不存在职何情形导致或者可能导致受托不断东谈主丧失该经历； 必要的授权，而且莫得违抗适用于受托不断东谈主的任何法律、法例和司法的规矩， 也莫得违抗受托不断东谈主的公司规矩以及受托不断东谈主与第三方签订的任何合同或 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 者协议的规矩。   （3）在业务合作期间，甲乙两边应严格顺从法律法例、社会公德、贸易谈 德、职业谈德和步履范例，预防发生各式输送或谋取不正当利益的罪人违章行 为。甲乙两边在业务走动步履中，应谨守自愿、公谈、等价有偿、敦厚信用原 则，保证在合同签署、履行过程中不会为谋取不正当利益而损伤国度、集体和 对方利益，并顺从以下规矩： 佣金返还、用度报销或其他财物，或者为上述步履提供代持等便利；   如协议一方违抗上述刚直商定，另一方有权远隔业务合作关系，并要求其 承担相应责任。   （4）刊行东谈主说明，除照章需遴聘的讼师事务所、司帐师事务所、评级机构 等证券服务机构之外，已确凿并将持续向受托不断东谈主透露本期刊行径直或辗转 有偿遴聘其他第三方的情况（如有），且说明相关遴聘步履正当合规。刊行东谈主理 解并应许，在受托不断东谈主根据相关法律、法例及范例性文献的要求对刊行东谈主就 遴聘第三方的步履进行核查时，提供必要的协助及配合。   （5）甲、乙两边作为信息透露义务东谈主保证以下论说： 确保所透露或者报送的信息真实、准确、齐全，不得有虚假记载、误导性论说 或者枢纽遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。 前不得透露其内容，不得进行内幕交易、主宰市集等不正当步履； 透露，且透露时刻不得晚于在其他交易局面、媒体或者其他场合公开透露的时 间，也不得以新闻发布或者答记者问等花样代替履行信息透露义务。 的其他情形，实时透露可能会损伤其利益或者误导投资者，且相宜以下条件的， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 信息透露义务东谈主不错向交易所恳求暂缓透露，并说明暂缓透露的原理和期限：   ①拟透露的信息未泄漏；   ②关联内幕信息知情东谈主已书面承诺心事；   ③债券交易未发生异常波动。   交易所应许的，信息透露义务东谈主不错暂缓透露相关信息。暂缓透露的期限 原则上不超过 2 个月。   交易所不应许暂缓透露恳求、暂缓透露的原因已经摒除或者暂缓透露的期 限届满的，信息透露义务东谈主应当实时透露。   （1）不可抗力事件是指两边在签署《债券受托不断协议》时不行意想、不 能幸免且不行克服的当然事件和社会事件。办法发生不可抗力事件的一方应当 实时以书面方式通告其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。办法发生不 可抗力事件的一方还必须尽一切合理的极力减轻该不可抗力事件所形成的不利 影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找得当的措置 决策，并应当尽一切合理的极力尽量减轻该不可抗力事件所形成的损失。如果 该不可抗力事件导致《债券受托不断协议》的目的无法竣事，则《债券受托管 理协议》提前远隔。   （1）《债券受托不断协议》任何一方走嘴，守约方有权依据法律、法例和 司法及《债券受托不断协议》的规矩考究走嘴方的走嘴责任。   （2）以下任一事件均组成刊行东谈主在《债券受托不断协议》和本期债券项下 的走嘴事件： 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代 为履行偿付义务的除外。   当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主应许给予刊行东谈主自原商定 各给付日起 90 个当然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或和谐其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东谈主无需承担除补偿机制（或有）外的责任。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 事项扶植措施的。 求落实负面事项扶植措施的。   （3）上述走嘴事件发生时，受托不断东谈主运用以下权利： 未偿还本期债券到期本息的，受托不断东谈主应当召集债券持有东谈主会议，按照会议 决议规矩的方式考究刊行东谈主的走嘴责任，包括但不限于向刊行东谈主拿起民事诉讼、 参与重组或者破产等法律步骤；在债券持有东谈主会议无法灵验召开或未能形成有 效会议决议的情形下，受托不断东谈主不错按照《不断办法》的规矩接管一谈或部 分债券持有东谈主的托付，以我方理论代表债券持有东谈主拿起民事诉讼、参与重组或 者破产等法律步骤； （第 13.2 条第（一）项除外），并掂量刊行东谈主将不行偿还债务时，受托不断东谈主 应当要求并督促刊行东谈主实时采选追加担保等偿债保障措施，并不错照章恳求法 定机关采选财产保全等措施；   因受托不断东谈主实施追加担保、督促刊行东谈主履行偿债保障措施产生的相关费 用，应当按照《债券受托不断协议》第 6.2 条的规矩由刊行东谈主承担；因受托管 理东谈主恳求财产保全措施而产生的相关用度应当按照《债券受托不断协议》第 6.3 条的规矩由债券持有东谈主承担。   （4）上述走嘴事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的走嘴责任，包括但不限 于按照召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 支付本金及/或利息产生的罚息、走嘴金等，并就受托不断东谈主因刊行东谈主走嘴事件 承担相关责任形成的损失赐与抵偿。   （5）在本期债券存续期间，若受托不断东谈主拒不履行、故意阻误履行《债券 受托不断协议》商定下的义务或职责，致使债券持有东谈主形成径直经济损失的， 受托不断东谈主应当按照法律、法例和司法的规矩及召募说明书的商定（包括其在 召募说明书中作念出的关联声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继 续履行、采选转圜措施或者抵偿损失等方式，但非因受托不断东谈主自身死意或重 大罪恶原因导致其无法按照《债券受托不断协议》商定履职的除外。   （6）两边应许，若因刊行东谈主违抗《债券受托不断协议》任何规矩、承诺和 保证（包括但不限于本期债券刊行、上市交易的恳求文献或召募说明书以及本 期债券存续期间内透露的其他信息出现虚假记载、误导性论说或枢纽遗漏）或 因刊行东谈主违抗与《债券受托不断协议》或与本期债券刊行、上市交易相关的任 何法律规矩或司法，从而导致受托不断东谈主或任何其他受补偿方遭遇损失、责任 和用度（包括但不限于他东谈主对受托不断东谈主或任何其他受补偿方提倡权利请求或 索赔），刊行东谈主打发受托不断东谈主或其他受补偿方给予抵偿（包括但不限于偿付受 托不断东谈主或其他受补偿方就本抵偿进行视察、准备、抗辩所开销的通盘用度）， 以使受托不断东谈主或其他受补偿方免受损伤，但因受托不断东谈主在本期债券存续期 间枢纽罪恶而导致的损失、责任和用度，刊行东谈主无需承担。   （1）《债券受托不断协议》的签订、效力、履行、解释及争议的措置应适 用中国法律。   （2）《债券受托不断协议》项下所产生的或与《债券受托不断协议》关联 的任何争议，滥觞应在争议各方之间协商措置。如果协商措置不成，应当向发 行东谈主注册地有统帅权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外， 各方有权链接运用《债券受托不断协议》项下的其他权利，并应履行《债券受 托不断协议》项下的其他义务。 八、投资者保护条件 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   （1）刊行东谈主承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：   刊行东谈主发生一个当然年度内减资超过原注册成本 20%以上、分立、被责令 停产破产的情形。   （2）刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗上述第（1）条商定的资信复旧承 诺情形的，刊行东谈主将实时采选措施以在半年内收复承诺相关要求。   （3）当刊行东谈主发生违抗资信复旧承诺，刊行东谈主将在 2 个交易日内奉告受托 不断东谈主并履行信息透露义务。   （4）刊行东谈主违抗资信复旧承诺且未在上述第（2）左券如期限内收复承诺 的，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照扶植措施的商定采选负面事项扶植措施。   （1）刊行东谈主承诺，陈诉期内刊行东谈主不行按期偿付本条第 1）项财富给付义 务，金额达到第 2）项给付法式的，刊行东谈主过火子公司将实时采选措施摒除金 钱给付落后状态：   ●银行贷款、相信贷款、财务公司贷款；   ●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；   ●刊行东谈主过火子公司作为原始权益东谈主的资产不断议论融资；   ●搭理径直融资用具、债权融资议论、债权投资议论；   ●除本期债券外的公司信用类债券。   金额达到 5000 万元，且占刊行东谈主母公司财务报表最近一期末经审计净资产   （2）刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗上述第（1）条商定的交叉保护承 诺情形的，刊行东谈主将实时采选措施以在半年内收复承诺相关要求。   （3）当刊行东谈主触发交叉保护情形时，刊行东谈主将在 2 个交易日内奉告受托管 理东谈主并履行信息透露义务。   （4）刊行东谈主违抗交叉保护条件且未在上述第（2）左券如期限内收复承诺 的，持有东谈主有权要求刊行东谈主按照扶植措施的商定采选负面事项扶植措施。   （1）如刊行东谈主违抗相关承诺要求且未能在资信复旧承诺第（2）条、交叉 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 保护承诺第（2）左券如期限收复相关承诺要求或采选相关措施的，经持有本期 债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即采选如下扶植 措施之一，争取通过债券持有东谈主会议等花样与债券持有东谈主就违抗承诺事项达成 妥协：   a.在 30 个当然日内为本期债券加多担保或其他增信措施。   b.在 30 个当然日提供并落实经本期债券持有东谈主招供的其他妥协决策。   （2）持有东谈主要求刊行东谈主实施扶植措施的，刊行东谈主应当在 2 个交易日内奉告 受托不断东谈主并履行信息透露义务，并实时透露扶植措施的落实进展。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书        第十一节 本期债券刊行的关联机构及横蛮关系 一、本期债券刊行的关联机构   （一）刊行东谈主：金融街控股股份有限公司   住所：北京市西城区金城坊街 7 号   法定代表东谈主：杨扬   筹商电话：010-66573955   传真：010-66573956   信息透露经办东谈主员：范文、王永欢   （二）牵头主承销商/簿记不断东谈主：祥瑞证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层   法定代表东谈主：何之江   筹商电话：010-56800262   传真：010-66299589   关联经办东谈主员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健   （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东谈主：王常青   筹商电话：010-56051920   传真：010-56160130   关联经办东谈主员：杜好意思娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳   （四）讼师事务所：北京不雅韬中茂讼师事务所   住所：北京市西城区金融大街 5 号新恢弘厦 B 座 19 层   负责东谈主：韩德晶   筹商电话：010-66578066   传真：010-66578016   关联经办东谈主员：张文亮、卞振华 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书     （五）司帐师事务所：致同司帐师事务所（特殊普通合伙）     住所：北京市向阳区开国门外大街 22 号赛特广场五层     执行事务合伙东谈主：李惠琦     筹商电话：010-85665588     传真：010-85665220     关联经办东谈主员：郭丽娟     （六）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司     住所：北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101     法定代表东谈主：岳志岗     筹商东谈主：杜志英     筹商电话：027-87339288     传真：010-66426100     （七）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区莲花街谈深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     负责东谈主：张国平     筹商电话：0755-21899999     传真：0755-21899000     （八）债券受托不断东谈主：祥瑞证券股份有限公司     住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层     法定代表东谈主：何之江     筹商电话：010-56051920     传真：010-66299589     关联经办东谈主员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健     （九）本期债券恳求上市的证券交易所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区莲花街谈福田区深南大路 2012 号     筹商电话：0755-82083333 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   传真：0755-82083275 二、刊行东谈主与本期刊行的关联机构、东谈主员的横蛮关系   放弃2024年3月31日，中信建投证券持有金融街（000402.SZ）539，638股， 祥瑞证券持有金融街（000402.SZ）68，800股。除上述情况外，刊行东谈主与本期债 券刊行关联的中介机构过火负责东谈主、高级不断东谈主员及经办东谈主员之间不存在径直 或辗转的股权关系过火他横蛮关系。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书  第十二节 刊行东谈主、主承销商、证券服务机构及相关东谈主员声明                刊行东谈主声明  根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》（2019年矫正）、 《公司债券刊行与交易不断办法》过火他现行法律、法例的规矩，本公司相宜 公开刊行公司债券的条件。  法定代表东谈主（署名）                         杨扬                          金融街控股股份有限公司                                 年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           杨扬                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           盛华平                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           白力                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           李晔                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           王义礼                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           朱岩                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           何青                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           刘承韪                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体监事署名：           闻剑林                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体监事署名：           谢鑫                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 全体监事署名：           李想                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 非董事高级不断东谈主员署名：          王志刚                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 非董事高级不断东谈主员署名：          张晓鹏                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 非董事高级不断东谈主员署名：          傅豪杰                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日       刊行东谈主全体董事、监事、高级不断东谈主员声明  本公司全体董事、监事及高级不断东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。 非董事高级不断东谈主员署名：           李亮                        金融街控股股份有限公司                               年 月 日               主承销商声明  本公司已对召募说明书进行了核查，说明不存在虚假记载、误导性论说或 枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。  形式负责东谈主（署名）：                     龚博          李健  法定代表东谈主或授权代表东谈主（署名）：                        何之江                          祥瑞证券股份有限公司                                 年 月 日               主承销商声明  本公司已对召募说明书进行了核查，说明不存在虚假记载、误导性论说或 枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。  形式负责东谈主（署名）：                      李文杰  法定代表东谈主或授权代表东谈主（署名）：                      刘乃生                        中信建投证券股份有限公司                                 年 月 日              刊行东谈主讼师声明  本所及署名的讼师已阅读召募说明书，说明召募说明书与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，说明召募说明书不致因所援用内容出现虚假记载、误导性 论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。  署名讼师：       张文亮                卞振华  讼师事务所负责东谈主：                        韩德晶                        北京不雅韬中茂讼师事务所                                年 月 日                       司帐师事务所声明    本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，说明召募说明书与本所出具的 审 计 报 告 （ 致 同 审 字 （ 2022 ） 第 110A005221 号 、 致 同 审 字 （ 2023 ） 第 字注册司帐师对召募说明书中援用的经本所审计的财务陈诉的内容无异议，确 认召募说明书不致因所援用内容而出现虚假记载、误导性论说或者枢纽遗漏， 并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律责任。    经办注册司帐师（署名）：            李力                                郭丽娟            吴玮                                 吴迪    执行事务合伙东谈主（署名）：                                         李惠琦                                  致同司帐师事务所（特殊普通合伙）                                                      年 月 日             资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东谈主员已阅读召募说明书，说明召募说明书与本机 构出具的陈诉不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明 书中援用的陈诉的内容无异议，说明召募说明书不致因所援用内容出现虚假记 载、误导性论说或枢纽遗漏，并对其真实性、准确性和齐全性承担相应的法律 责任。 署名资信评级东谈主员（署名）：       侯一甲                杜志英 资信评级机构负责东谈主（署名）：                        岳志岗                    中诚信国际信用评级有限责任公司                                年 月 日 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书                       第十三节 备查文献 一、备查文献内容     除召募说明书透露的贵府外，刊行东谈主及主承销商将整套刊行恳求文献过火 相关文献作为备查文献，供投资者查阅。关联备查文献如下： 司债券注册的批复； 二、备查文献查阅地点及查询网站     在本期债券刊行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券召募 说明书及上述备查文献，或造访深交所网站（http://www.szse.cn）查阅本期债券 召募说明书。     筹商地址：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座     筹商东谈主：范文     筹商电话：010-66573955     传真：010-66573956     筹商地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽祥瑞金融中心 B 座 25 层     筹商东谈主：龚博、李健     筹商电话： 010-56800262     传真：010-66299589     筹商地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书   筹商东谈主：李文杰   筹商电话：010-56051920   传真：010-56160130

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