【AVGP-016】爆乳美尻すごいからだスペシャル</a>2007-12-01シネマユニット・ガス&$AVGP200130分钟 金 融 街: 金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公征战行公司债券（第三期）刊行公告
发布日期：2024-07-24 04:37 点击次数：196
动漫区
金融街控股股份有限公司
（住所：北京市西城区金城坊街7号）
刊行公告
刊行东说念主： 金融街控股股份有限公司
牵头主承销商/受托治理东说念主/簿
吉祥证券股份有限公司
记治理东说念主：
联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司
本期债券刊行金额： 不升迁 19 亿元（含 19 亿元）
担保情况： 无担保
信用评级机构： 中诚信外洋信用评级有限职守公司
主体信用等第： AAA
债券信用等第： AAA
牵头主承销商/受托治理东说念主/簿记治理东说念主
（住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号吉祥金融中心B座第22-25层）
联席主承销商
（住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）
签署日历： 2024 年 7 月 22 日
刊行东说念主及董事会合座成员保证公告内容的简直、准确和无缺，对公告的虚
假记录、误导性推崇或者要紧遗漏负连带职守。
要紧教导
于 2023 年 4 月 11 日获取中国证券监督治理委员会证监许可[2023]772 号文注册
公征战行面值不升迁 175 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
简称为“24 金街 06”，债券代码为“148599”。本期债券刊行范畴为不升迁东说念主民
币 19 亿元，每张面值为 100 元，刊行数目为不升迁 1，900 万张，刊行价钱为东说念主
民币 100 元/张。
通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将
被实施投资者顺应性治理，仅专科机构投资者参与来回，简单投资者和专科投
资者中的个东说念主投资者认购或买入的来回行径无效。
AAA、评级瞻望安靖，本期债券评级为 AAA。在本期债券存续期内，中诚信
外洋将对主体进行捏续追踪评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资
产为 3，955，699.42 万元（2024 年 3 月 31 日归并财务报表中的通盘者权利共计），
归并口径财富欠债率为 71.81%，母公司口径财富欠债率为 67.49%；刊行东说念主最
近三个司帐年度终了的年均可分拨利润为 18，119.73 万元（2021 年度、2022 年
度和 2023 年度终了的包摄于母公司通盘者的净利润 164，280.36 万元、84，635.97
万元和-194，557.13 万元的平均值），臆测不少于本期债券一年利息的 1 倍。发
行东说念主在本期债券刊行前的财务野心妥当关系礼貌。
来回的恳求。本期债券妥当深圳证券来回所上市条件，将采纳匹配成交、点击
成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回步地。但本期债券上市前，公司
财务情景、辩论事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法
保证本期债券上市恳求或者获取深圳证券来回所原意，若届时本期债券无法上
市，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司辩论与收益等情况变化
引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深
圳证券来回所除外的其他来回场面上市。
择权和刊行东说念主调理票面利率遴荐权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者
回售遴荐权和刊行东说念主调理票面利率遴荐权。
（1）调理票面利率遴荐权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续
期的第 3 年末调理本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付
息日前的第 60 个来回日，在中国证监会指定的信息深入媒体上发布对于是否调
整票面利率以及调理幅度的公告。若刊行东说念主未足下调理票面利率遴荐权，则后
续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权
决定在存续期的第 5 年末调理本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 5 个
计息年度付息日前的第 60 个来回日，在中国证监会指定的信息深入媒体上发布
对于是否调理票面利率以及调理幅度的公告。若刊行东说念主未足下调理票面利率选
择权，则后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。
（2）回售遴荐权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否调理本期债
券票面利率及调理幅度的公告后，投资者有权遴荐在本期债券存续期内第 3 个
计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿路或部
分回售给刊行东说念主或遴荐不息捏有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即
为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构关系业务法律解释完成回售支付
使命。对于本期债券品种二，刊行东说念主发出对于是否调理本期债券票面利率及调
整幅度的公告后，投资者有权遴荐在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资
者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿路或部分回售给刊行东说念主
或遴荐不息捏有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，
公司将按照深交所和债券登记机构关系业务法律解释完成回售支付使命。
率询价的时辰为 2024 年 7 月 23 日（T-1 日）14:00-18:00，本期债券簿记建档
使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。
如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记治理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时辰
可经履行信息深入义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日
递延，则每笔递延利息在递缓时期按当期票面利率累计计息。
率询价，并根据利率询价情况敬佩本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将于 2024
年 7 月 23 日（T-1 日）在深圳证券来回所（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者原谅。
的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投
资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网
下申购恳求表》等文献提交至簿记治理东说念主。投资者网下最低申购单元为 1000
万元（含 1000 万元），升迁 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。
或替代非法融资认购。投资者认购本期债券应遵照关系法律法例和中国证券监
督治理委员会的相关礼貌，并自行承担相应的法律职守。
行时辰、认购目的、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。
期债券信用等第为 AAA，本期债券妥当通用质押式回购来回的基本条件，具体
折算率等事宜将按证券登记机构的关系礼貌履行。
本期债券刊行的利率或者价钱将以询价、公约订价等步地敬佩；本公司在本期
债券刊行过程中不会采纳足下刊行订价、暗箱操作等情况；不会以代捏、信赖
等步地谋取不梗直利益或向其他关系利益主体运输利益；不会平直或者通过其
他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目
的通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券；不从事其他违抗公说念竞争、破
坏市集规律等行径。
刊行东说念主的控股鞭策、本色限定东说念主莫得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。
偏执他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行终结公告中就关系认购情况
进行深入。
资者不得通过协谋麇集资金等步地协助刊行东说念主平直或者曲折认购我方刊行的债
券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得平直或者变相收取
债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、征询服务等步地的用度。
资管居品治理东说念主偏执鞭策、结伙东说念主、本色限定东说念主、职工不得平直或曲折参
与上述行径。
评释书为准。
的任何投资建议。投资者欲致密了解本期债券情况，请仔细阅读《金融街控股
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券
（第三期）召募评释书》。
与本次刊行的关系贵寓，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
券来回所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上实时公告，敬请投资者原谅。
释 义
在本刊行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
金融街、本公司、公司、刊行东说念主、本
指 金融街控股股份有限公司
集团
金融街集团 指 北京金融街投资（集团）有限公司
本色限定东说念主、西城区国资委 指 北京市西城区东说念主民政府国有财富监督治理委员会
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
中国证监会 指 中国证券监督治理委员会
牵头主承销商、吉祥证券 指 吉祥证券股份有限公司
联席主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商 指 中信建投证券股份有限公司和吉祥证券股份有限公司
簿记治理东说念主 指 吉祥证券股份有限公司
债券受托治理东说念主 指 吉祥证券股份有限公司
中诚信外洋、资信评级机构 指 中诚信外洋信用评级有限职守公司
深交所 指 深圳证券来回所
登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
经公司董事会和鞭策大会审议通过面向专科投资者公
本次债券 指
征战行的不升迁东说念主民币 175 亿元的公司债券
金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
本期债券 指
刊行公司债券（第三期）
公司法律解释 指 《金融街控股股份有限公司法律解释》
公司法 指 《中华东说念主民共和国公司法》
证券法 指 《中华东说念主民共和国证券法》
治理目的 指 《公司债券刊行与来回治理目的》
《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
《债券受托治理公约》 指
征战行公司债券之债券受托治理公约》
《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
《债券捏有东说念主会议法律解释》 指
征战行公司债券（第三期）捏有东说念主会议法律解释》
酬谢期、近三年及一期、最近三年及
指 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
一期
中华东说念主民共和国境内贸易银行的对公营业日（不包括法
使命日 指
定沐日或休息日）
来回日 指 深圳证券来回所的正常来回日
中华东说念主民共和国的法定沐日（不包括香港出奇行政区、
法定沐日 指
澳门出奇行政区和台湾省的法定沐日）
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、万元、亿元
本刊行公告中，如部分财务数据与审计酬谢取万位数存在余数各别，则该各别是由于四舍
五入形成。
一、本期债券刊行基本情况
（一）本期债券的主要条目
刊行主体：金融街控股股份有限公司。
债券称号：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为金融街控股股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券（第三期）（品种一）；
品种二债券全称为金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行
公司债券（第三期）（品种二）。
债券简称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称为 24 金街 05，
品种二债券简称为 24 金街 06。
刊行范畴：本次债券的刊行总范畴不升迁 175 亿元（含 175 亿元），给与
分期刊行步地，本期债券为第九期刊行。本期债券分为 2 个品种，设品种间回
拨遴荐权，回拨比例不受限定，刊行东说念主和簿记治理东说念主将根据本期债券刊行申购
情况，在总刊行范畴内，由刊行东说念主和簿记治理东说念主协商一致，决定是否足下品种
间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行范畴，同期对另一品种的刊行范畴
加多换取金额，单一品种最大拨出范畴不升迁其最大可刊行范畴的 100%。本
期债券品种一、品种二整个刊行范畴不升迁 19 亿元（含 19 亿元）。
债券期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资
者回售遴荐权和刊行东说念主调理票面利率遴荐权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年
末投资者回售遴荐权和刊行东说念主调理票面利率遴荐权。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信步调：本期债券无担保。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开
立的托管账户托管记录。本期债券刊行终结后，债券捏有东说念主可按影相关主管机
构的礼貌进行债券的来回、质押等操作。
债券利率偏执敬佩步地：本期债券给与固定利率步地，将根据网下询价簿
记终结，由公司与簿记治理东说念主按影相关礼貌，在利率询价区间内协商一请安佩。
本期债券品种一债券启动票面利率采纳单利按年计息，不计复利。本期债券品
种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如刊行东说念主
足下调理票面利率遴荐权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票
面利率加调理基点（或减调理基点），在债券存续期后 2 年固定不变。本期债
券品种二债券启动票面利率采纳单利按年计息，不计复利。本期债券品种二的
票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如刊行东说念主足下调
整票面利率遴荐权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率
加调理基点（或减调理基点），在债券存续期后 2 年固定不变。
刊行步地：本期债券采纳网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情
况进行配售的刊行步地。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例遏制购买者除外）。
承销步地：本期债券由主承销商以余额包销的步地承销。
网下配售原则：簿记治理东说念主根据簿记建档终结对通盘灵验申购进行配售，
专科机构投资者的获配金额不会升迁其灵验申购中相应的最大申购金额。配售
依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购
利率从低向高对申购金额进行累计，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利
率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率换取且在该利率上的通盘申
购不可获取足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期顺应推敲始终
相助的投资者优先。刊行东说念主和簿记治理东说念主有权决定本期债券的最终配售终结。
起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 25 日。
兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前1个交
易日，付息的债权登记日为付息日的前1个来回日。
付息步地：本期债券按年付息。
付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。
如投资者在第 3 年末足下回售遴荐权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027
年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回
日，顺缓时期付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至
的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至后来的第 1 个来回日，顺缓时期付息款项不另计利息）。
兑付步地：本期债券到期一次还本。
兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 7 月 25 日。若投资者第 3 年
末足下回售遴荐权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2027 年 7 月 25 日。
（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺缓时期兑付款
项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 7 月 25 日，若投资者第
日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺缓时期兑
付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者摒弃利
息登记日收市时所捏有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者摒弃兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券最
后一期利息及所捏有的本期债券票面总数的本金。
本息支付将按照债券登记机构的相关礼貌统计债券捏有东说念主名单，本息支付
步地偏执他具体安排按照债券登记机构的关系礼貌办理。
偿付法例：本期债券在歇业算帐时的璧还法例等同于刊行东说念主简单债务。
信用评级机构及信用评级终结：经中诚信外洋信用评级有限职守公司概述
评定，公司的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为安靖。在本期债券的存续期内，
资信评级机构每年将对公司主体信用等第进行评级。
本期债券信用等第为 AAA。根据关系监管礼貌、评级行业老例以及中诚信
外洋评级轨制关系礼貌，自初度评级酬谢出具之日（以评级酬谢上注明日历为
准）起，中诚信外洋将在本期债券存续期内，捏续原谅本期债券刊行东说念主辩论或
财务情景变化等要素，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并
根据监管要求或商定在中诚信外洋网站（www.ccxi.com.cn）和来回所网站赐与
公告。
调理票面利率遴荐权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续期的
第 3 年末调理本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日
前的第 60 个来回日，在中国证监会指定的信息深入媒体上发布对于是否调理票
面利率以及调理幅度的公告。若刊行东说念主未足下调理票面利率遴荐权，则后续期
限票面利率仍保管原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权决定
在存续期的第 5 年末调理本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 5 个计息
年度付息日前的第 60 个来回日，
在中国证监会指定的信息深入媒体上发布对于
是否调理票面利率以及调理幅度的公告。若刊行东说念主未足下调理票面利率遴荐权，
则后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。
回售遴荐权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否调理本期债券票
面利率及调理幅度的公告后，投资者有权遴荐在本期债券存续期内第 3 个计息
年度的投资者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿路或部分回
售给刊行东说念主或遴荐不息捏有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回
售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构关系业务法律解释完成回售支付使命。
对于本期债券品种二，刊行东说念主发出对于是否调理本期债券票面利率及调理幅度
的公告后，投资者有权遴荐在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售
登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿路或部分回售给刊行东说念主或遴荐
不息捏有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将
按照深交所和债券登记机构关系业务法律解释完成回售支付使命。
回售登记期：对于本期债券品种一，自愿行东说念主发出对于是否调理票面利率
及调理幅度的公告之日起 3 个来回日内，债券捏有东说念主可通过指定的步地进行回
售陈说。债券捏有东说念主的回售陈说经阐明后，相应的公司债券面值总数将被冻结
来回；回售登记期不进行陈说的，则视为废除回售遴荐权，不息捏有本期债券
并接受上述对于是否调理票面利率及调理幅度的决定。对于本期债券品种二，
自愿行东说念主发出对于是否调理票面利率及调理幅度的公告之日起 3 个来回日内，
债券捏有东说念主可通过指定的步地进行回售陈说。债券捏有东说念主的回售陈说经阐明后，
相应的公司债券面值总数将被冻结来回；回售登记期不进行陈说的，则视为放
弃回售遴荐权，不息捏有本期债券并接受上述对于是否调理票面利率及调理幅
度的决定。
拟上市来回场面：深圳证券来回所。
召募资金用途：召募资金拟用于偿还回售的公司债券本金。
召募资金专项账户：本公司根据《公司债券刊行与来回治理目的》、《债
券受托治理公约》、《公司债券受托治理东说念主执业行径准则》等关系礼貌，指定
专项账户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
专项账户基本信息如下：
账户称号：金融街控股股份有限公司
开户银行：吉祥银行北京分行营业部
银行账号：15529988888877
大额支付行号：307100003019
账户称号：金融街控股股份有限公司
开户银行：渤海银行股份有限公司北京京广支行
银行账号：2000010943001491
大额支付行号：318100010104
账户称号：金融街控股股份有限公司
开户银行：中信银行北京分行营业部
银行账号：8110701014102828558
大额支付行号：302100011106
账户称号：金融街控股股份有限公司
开户银行：北京银行股份有限公司回应支行
银行账号：20000000753300158432204
大额支付行号：313100000030
账户称号：金融街控股股份有限公司
开户银行：中原银行股份有限公司北京长安支行
银行账号：10253000001166238
大额支付行号：304100040083
牵头主承销商、簿记治理东说念主、债券受托治理东说念主：吉祥证券股份有限公司。
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。
通用质押式回购安排：本公司主体信用等第为 AAA，评级瞻望为安靖，本
期债券信用等第为 AAA，本期债券妥当通用质押式回购来回的基本条件，具体
折算率等事宜将按证券登记机构的关系礼貌履行。
上市安排：本次刊行终结后，公司将尽快向深圳证券来回所提倡对于本期
债券上市来回的恳求。本期债券妥当深圳证券来回上市条件，将采纳匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回步地。但本期债券上市前，
公司财务情景、辩论事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司
无法保证本期债券上市恳求或者获取深圳证券来回所原意，若届时本期债券无
法上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司辩论与收益等情况
变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在
除深圳证券来回所除外的其他来回场面上市。
税务教导：根据国度相关税收法律、法例的礼貌，投资者投老本期债券所
应交纳的税款由投资者自行承担。
（二）与本期债券刊行相关的时辰安排：
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募评释书、刊行公告、评级酬谢、改名公告
（2024 年 7 月 22 日）
T-1 日 网下询价
（2024 年 7 月 23 日） 敬佩票面利率
T日
网下刊行径手日
（2024 年 7 月 24 日）
网下刊行截止日
T+1 日 网下专科机构投资者于 2024 年 7 月 25 日 16：00
（2024 年 7 月 25 日） 之前将认购款划至簿记治理东说念主专用收款账户
刊登刊行终结公告日
注：上述日历为来回日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开
立及格证券账户的专科机构投资者（法律、法例遏制购买者除外）。专科机构投
资者的资金开端必须妥当国度关系礼貌。
（二）利率簿记建档区间及票面利率敬佩方法
本 期 债 券 品 种 一 的 询 价 区 间 为 2.3%-2.95% ， 品 种 二 的 询 价 区 间 为
范围内协商敬佩。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2024年7月23日（T-1 日）14:00-18:00。
本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，在网下询价时辰内，参与询价的债券来回参与东说念主及承销机
构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资
者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东说念主及
承销机构认同的其他专科机构投资者可通过邮件等步地向簿记治理东说念主或者承销
机构发送《金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公征战行公司债券
（第三期）网下申购恳求表》（以下简称“《网下申购恳求表》”）（见附件），
并由簿记治理东说念主在簿记系统中录入认购订单。
如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记治理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息深入义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日
（四）询价目的
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下申购恳求表》。
债券来回参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券来回参与东说念主及承销机
构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下申购恳求
表》。
填写簿记系统认购单/《网下申购恳求表》应珍贵：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）填写询价利率时精准到 0.01%；
（3）询价利率应由低到高、按法例填写；
（4）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000 万元（含 1000万元），并
为1000万元的整数倍；
（5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终敬佩的票面利率不低于该询
价利率时，投资者的最大投资需求，每一标位单独统计，不累计。
参与利率询价的投资者应在 2024年7月23日（T-1 日）14:00-18:00 提交认购
单/《网下申购恳求表》，其中，通过簿记系统平直参与利率询价的投资者应在
簿记系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应
将以下文献提交至主承销商处：
①填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章/部门章/业务章后的
《网下申购恳求表》（见附件一）。
②信息填写无缺且正确的《投资东说念主基本信息》Excel 文献。
③簿记治理东说念主要求的其他禀赋讲授文献。
投资者如需对已提交至簿记治理东说念主处的《网下申购恳求表》进行修改的，须
征得簿记治理东说念主的原意，方可进行修改并在礼貌的时辰内提交修改后的《网下申
购恳求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下申购恳求表》，如投资者
提交两份以上（含两份）《网下申购恳求表》，则以临了到达的视为灵验。
簿记建档场面：簿记治理东说念主自有极端场面；
联 系 东说念主 ： 沈 颖 琪 ； 咨 询 电 话 ： 010-56800348 ； 发 送 申 购 函 扫 描 件 至
dept_pabj02@pingan.com.cn。
投资者填写的《网下申购恳求表》一朝发送至簿记治理东说念主处，即对申购东说念主具
有法律不休力，未经簿记治理东说念主及刊行东说念主原意不可废除。
刊行东说念主和簿记治理东说念主将根据簿记建档终结在预设的利率簿记区间内敬佩本
期债券最终的票面利率，并将于2024年7月23日（T-1日）在深圳证券来回所网站
（http://www.szse.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述敬佩的
票面利率向专科机构投资者公征战行本期债券。
（五）济急处分步地
簿记建档过程中，出现东说念主为操作舛讹、系统故障等情形导致簿记建档无法继
的，刊行东说念主和簿记治理东说念主应当按照济急预案采纳变更簿记建档场面、变更簿记建
档时辰、济急认购、取消刊行等济急处分步调。刊行东说念主和簿记治理东说念主应当实时披
露济急处分的关系情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等步地向主承销商发送
申购单，由簿记治理东说念主代为录入认购订单。
如簿记治理东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复时辰，簿记治理
东说念主将深入相应公告评释是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为妥当《证券法》《公司债券刊行与来回治理目的
（2023 年纠正）》《深圳证券来回所债券市集投资者顺应性治理目的（2023 年
纠正）》及《证券期货投资者顺应性治理目的》关系礼貌且在中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、
法例遏制购买者除外）。
（二）刊行数目
不升迁东说念主民币19亿元，每个专科机构投资者的最低认购单元为10，000手
（1000万元），升迁10，000手的必须是1000手（1000万元）的整数倍。每一专科
机构投资者在《网下申购恳求表》中填入的最大申购金额不得升迁本期债券网下
刊行总数。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为2个来回日，即2024年7月24日（T日）、2024年7
月25日（T+1日）。
（五）申购目的
记结算有限公司深圳分公司开立的及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，
必须在2024年7月23日（T-1日）前开立证券账户。
构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。
机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行
申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者将以下贵寓发
送邮件至簿记治理东说念主处，如遇特殊情况可顺应延迟簿记时辰：
①填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章/部门章/业务章后
的《网下申购恳求表》（见附件一）。
②信息填写无缺且正确的《投资东说念主基本信息》Excel 文献。
③簿记治理东说念主要求的其他禀赋讲授文献。
投资者填写的《网下申购恳求表》一朝发送邮件至簿记治理东说念主处，即具有法
律不休力，未经簿记治理东说念主原意不得除掉。专科机构投资者如需对已提交至簿记
治理东说念主处的《网下申购恳求表》进行修改的，须征得簿记治理东说念主的原意，方可进
行修改并在礼貌的时辰内提交修改后的《网下申购恳求表》。
（六）配售
簿记治理东说念主根据簿记建档终结对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的
获配售金额不会升迁其灵验申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申
购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额升迁或便是本期债券刊行总数
时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率；申购利率在最终刊行利率以下（含发
行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱换取的情况下，按照等比例
的原则进行配售，同期顺应推敲始终相助的投资者优先。刊行东说念主和簿记治理东说念主有
权决定本期债券的最终配售终结。刊行东说念主和簿记治理东说念主有权根据关系礼貌与商定
的订价和配售法律解释，敬佩本期债券最终刊行利率或者价钱并进行配售。配售完成
后，参与深圳证券来回所簿记建档系统投场所债券来回参与东说念主以及承销机构认同
的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统放哨最终中标情况。
簿记治理东说念主向获取配售的专科机构投资者发送《金融街控股股份有限公司
（以
下简称《配售阐明及缴款告知书》）。
（七）缴款
参与深圳证券来回所簿记建档系统中场所债券来回参与东说念主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者应当在2024年7月25日（T+1日）17：00点前通过簿记
建档系统补充、分拨账户信息，除债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科
机构投资者除外的专科机构投资者及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交
易所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机
构投资者，应当在2024年7月25日（T+1日）12：00点前将最终账户信息发送至
簿记治理东说念主处。簿记治理东说念主将以此为依据，为投资东说念垄断理登记上市经过。
获取配售的专科机构投资者应按礼貌实时交纳认购款，认购款须在2024年7
月25日（T+1日）16:00前足额划至簿记治理东说念主指定的收款账户。划款时应注明专
业机构投资者全称和“金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公征战行
公司债券（第三期）认购资金”字样，同期向簿记治理东说念主传真划款把柄。
帐户称号 吉祥证券股份有限公司
开户银行 吉祥银行深圳分行营业部
银行账号 2000005455086
当代化支付系统行号 307584021015
开户行权衡东说念主 曹伟伟(18665933850)、宫福博(18929366068)
银行查询电话 0755-25878010、0755-25878053（柜台）
银行传真 0755-25197162、0755-25878067
（八）爽约处理
对未能在2024年7月25日（T+1日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违
约申购，簿记治理东说念主有权取消其认购。簿记治理东说念主有权处分其申购恳求表项下的
沿路债券，并有权进一步照章雅致爽约投资者的法律职守。
四、风险教导
主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，致密风险揭
示条目参见《金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公征战行公司债券
（第三期）召募评释书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：金融街控股股份有限公司
住所：北京市西城区金城坊街 7 号
法定代表东说念主：杨扬
权衡电话：010-66573955
传真：010-66573956
信息深入承办东说念主员：范文、王永欢
（二）牵头主承销商：吉祥证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25
层
法定代表东说念主：何之江
权衡电话：010-56800262
传真：010-66299589
相关承办东说念主员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健
（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表东说念主：王常青
权衡电话：010-56051920
传真：010-56160130
相关承办东说念主员：杜好意思娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳
（本页无正文，为金融街控股股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司
金融街控股股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为吉祥证券股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司 2024
年面向专科投资者公征战行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）
吉祥证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件一：
金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公征战行公司债券（第三期）
网下申购恳求表
要紧声明
填表前请致密阅读刊行公告、召募评释书及填表评释。
本表照旧申购东说念主无缺填写并署名，且由其法定代表东说念主（或其授权代表）签章并加盖单元公
章/部门章/业务章，发送至簿记治理东说念主后，即对申购东说念主具有法律不休力，不可废除。
申购东说念主承诺并保证其将根据簿记治理东说念主敬佩的配售数目按时完成缴款。
基本信息
*机构称号
*配缴后缀（如有）
*转圜社会信用代码
证券账户（深圳）
证券账号（深圳） 托管单元代码
权衡东说念主 手机号码
电话号码 邮箱
传真
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计诡计）
品种一询价利率区间为 2.3%-2.95%
每一申购利率对应的为单一申购金额
票面利率（%） 申购金额（万元） 比例限定（如有）
品种二询价利率区间为 2.7%-2.95%
每一申购利率对应的为单一申购金额
票面利率（%） 申购金额（万元） 比例限定（如有）
要紧教导：
除债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，或因特殊
不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的专科机构投资者请将此表填
妥署名并加盖公章/部门章/业务章后，于2024年7月23日（T-1）14:00-18:00将加盖单元公章/部
门章/业务章后的《网下申购恳求表》、《投资东说念主基本信息》及簿记治理东说念主要求投资者提供的
其他禀赋讲授文献提交至簿记治理东说念主处。
簿记治理东说念主如遇特殊情况可顺应延迟簿记时辰，具体以公告时辰为准。
发送申购函扫描件至dept_pabj02@pingan.com.cn。征询电话：010-56800348；权衡东说念主：沈颖琪
申购东说念主在此承诺：
会的相关礼貌偏执他适用于自身的关系法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批
准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
申购东说念主阐明本次认购款开端妥当相关法律、法例以及中国证监会的相关礼貌偏执它适用于自
身的关系法定或合同商定的要求，已就此取得通盘必要的表里部批准；申购东说念主阐明，本次申
购资金（ ）是（ ）否 平直或迂归来自于刊行东说念主偏执利益关系方，或配合刊行东说念主以
代捏、信赖等步地谋取不梗直利益或向其他关系利益主体运输利益，或接受刊行东说念主偏执利益相
关方的财务资助。申购东说念主遵照监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券捏券比例的限
制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限形成无法足额
缴款等一切效果和法律职守均由申购东说念主自行负责，主承销商不承担相应职守；
申购东说念主不得协助刊行东说念主从事违抗公说念竞争、破损市集规律等行径。申购东说念主不得通过协谋麇集
资金等步地协助刊行东说念主平直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债
券提供通说念服务，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、征询服务等步地
的用度。资管居品治理东说念主偏执鞭策、结伙东说念主、本色限定东说念主、职工不得平直或曲折参与上述行
为。
通过开户证券公司债券专科机构投资者阅历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者阅历，
默契本期债券信息深入渠说念，并仔细阅读本期债券召募评释书等关系信息深入文献及《债券市
场专科机构投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的秉性及风险，经审
慎评估自身的经济情景和财务武艺，原意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账
户具备本期债券认购与转让权限。
将积极配合该核查使命并将果然提供灵考据明贵寓，不得给与提供空幻材料等技巧回避投资者
顺应性治理要求。如本申购东说念主未通过簿记治理东说念主对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东说念主同
意簿记治理东说念主有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记治理东说念主因此遭
受的一切损构怨产生的一切用度。
（请填写附件二中投资者类型对应的字母）。
若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要财富投向单一债券的，请打钩阐明最终投资者是否为
妥当基金业协会圭臬礼貌的专科机构投资者。（ ）是 （ ）否
比例升迁 5%的鞭策偏执他关联方。
（ ）是 （ ）否 属于主承销商偏执关联方。
高利率、违抗公说念竞争、破损市集规律等行径。
期债券的投资风险并具备承担该风险的武艺；
售终结。刊行东说念主和簿记治理东说念主有权根据关系礼貌与商定的订价和配售法律解释，敬佩本期债券最终
刊行利率或者价钱并进行配售。敬佩本期债券最终刊行利率或者价钱后，在参与簿记建档的
灵验申购均已获配并追加意向的基础上，刊行东说念主及主承销商可向参与簿记建档外的专科机构投
资者征询认购意向，在本期召募资金名额内不息进行配售。刊行东说念主和簿记治理东说念主有权根据关系
礼貌与商定的订价和配售法律解释，敬佩本期债券最终刊行利率或者价钱并进行配售。簿记治理东说念主
向申购东说念主发出《配售阐明及缴款告知书》，即组成对本申购要约的承诺。
时辰、金额和步地，将认购款足额划付至簿记治理东说念主指定的银行账户。如若申购东说念主违抗此义务，
簿记治理东说念主有权处分该爽约申购东说念主订单项下的沿路债券，同期，本申购东说念主原意就逾时未划部分
按逐日万分之五的比例向簿记治理东说念主支付爽约金，并补偿簿记治理东说念主由此遭受的通盘亏损。
刊行东说念主及簿记治理东说念主有权决定暂停或收场本次刊行。
金范畴；申购东说念主承诺本次申购的资金开端妥当《中华东说念主民共和国反洗钱法》等关系法律法例的
礼貌。
不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求或者讲授申购东说念主为专科机构投资者的关系证
明。（如申购东说念主未按要求提供关系文献，簿记治理东说念主有权认定其申购无效）。
法定代表东说念主（或授权代表）署名：
（单元签章）
年 月 日
附件二：专科机构投资者阐明函（填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应
字母填入《网下申购恳求表》中）
根据《证券期货投资者顺应性治理目的（中国证券监督治理委员会令第 130号）》、《公
司债券刊行与来回治理目的》、《深圳证券来回所债券市集投资者顺应性治理目的（2023
年纠正）》等文献之礼貌，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母
填入《网下申购恳求表》中：
（A）经相关金融监管部门批准缔造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金治理
公司偏执子公司、贸易银行偏执答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协
会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金治理东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司财富治理居品、基
金治理公司偏执子公司居品、期货公司财富治理居品、银行答理居品、保障居品、信赖居品、
经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构
投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期妥当下列条件的法东说念主或者其他组织：
财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（E）中国证监会认同的其他专科机构投资者。请评释具体类型并附上关系讲授文献（如
有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，根据穿透原则（《公
司债券刊行与来回治理目的》）核查最终投资者是否为妥当基金业协会圭臬礼貌的专科机
构投资者，并在《认购恳求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市集专科机构投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，根据来回所对于债券市集投资者顺应
性治理的相关礼貌，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请厚爱致密阅读，原谅
以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和来回前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资
格，充分了解公司债券的秉性及风险，审慎评估自身的经济情景和财务武艺，推敲是否妥当
参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来回风险、圭臬券欠库风险、
计策风险偏执他千般风险。
二、投资者应当根据自身的财务情景、本色需求、风险承受武艺，以及里面轨制（若为
机构），审慎决定参与债券认购和来回。
三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。如若投资者购买或捏有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。
四、由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受亏损的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的风
险。
七、投资者在回购时期需要保证回购圭臬券足额。如若回购时期债券价钱下降，圭臬券
折算率相应下调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。
八、由于国度法律、法例、计策、来回所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投资者的
来回产生不利影响，致使形成经济亏损。
出奇教导：
本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能致密列明债券认购和来回的通盘风
险。贵公司在参与债券认购和来回前，应厚爱阅读本风险揭示书、债券召募评释书以及交
易所关系业务法律解释，阐明已默契并相识风险揭示书的沿路内容，并作念好风险评估与财务安
排，敬佩自身有弥散的风险承受武艺，并自行承担参与认购和来回的相应风险，幸免因参
与债券认购和来回而遭逢难以承受的亏损。
填表评释：（以下填表评释部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填表前
请仔细阅读）
金简称”+“证基”+“中国证监会原意缔造证券投资基金的批文号码”，天下社保基金填写“全
国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“事迹保障部门企业年金基金监管机构出
具的企业年金辩论阐明函中的登瑰丽”。
投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的通盘标位重复量；
必须是 1000 万元】的整数倍。
根据我方的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率辞别申购
不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终敬佩的票面利率高于或便是 4.60%时，灵验申购金额为 23，000 万元；
◆当最终敬佩的票面利率低于 4.60%，但高于或便是 4.50%时，灵验申购金额 13，000 万元；
◆当最终敬佩的票面利率低于 4.50%，但高于或便是 4.40%时，灵验申购金额 6，000 万元；
◆当最终敬佩的票面利率低于 4.40%，但高于或便是 4.30%时，灵验申购金额 2，000 万元；
◆当最终敬佩的票面利率低于 4.30%时，该申购无效。
下申购恳求表》及簿记治理东说念主要求投资者提供的其他禀赋讲授文献提交至簿记治理东说念主处。
簿记治理东说念主如遇特殊情况可顺应延迟簿记时辰，具体以公告时辰为准。
位公章/部门章/业务章，邮件发送至簿记治理东说念主后，即对申购东说念主具有法律不休力，未经簿
记治理东说念主和刊行东说念主允许不可废除。若因专科机构投资者填写罅漏或填写舛讹而平直或曲折
导致预约申购无效或产生其他效果，由专科机构投资者自行负责。
基金治理公司申购本期债券应按关系法律法例及中国证监会的相关礼貌履行，并自行承担
相应的法律职守。
两份）《网下申购恳求表》，则以临了到达的为准，其前的均无效。
